北京時(shí)間6日凌晨，美股周二收跌，原油價(jià)格攀升令股指承壓。本周市場(chǎng)關(guān)注CPI通脹數(shù)據(jù)。摩根士丹利(84.84, -0.91, -1.06%)、摩根大通(145.2, -1.62, -1.10%)與美銀警告美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能弱于預(yù)期，美股估值太樂(lè)觀。
道指跌195.74點(diǎn)，跌幅為0.56%，報(bào)34641.97點(diǎn)；納指跌10.86點(diǎn)，跌幅為0.08%，報(bào)14020.95點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌18.94點(diǎn)，跌幅為0.42%，報(bào)4496.83點(diǎn)。
周二沙特突然宣布繼續(xù)延長(zhǎng)減產(chǎn)3個(gè)月，俄羅斯也發(fā)出聲明稱(chēng)將延長(zhǎng)減少出口的期限。受此影響，周二原油價(jià)格走高，美國(guó)10WTI原油上漲1.3%收于每桶86.69美元，盤(pán)中一度突破87美元?jiǎng)?chuàng)去年11月以來(lái)新高。布倫特原油突破每桶90美元關(guān)口。
周一美國(guó)勞工節(jié)假期過(guò)后，美國(guó)國(guó)債收益率攀升。周二美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升至4.21%，從上周五4.09%支撐區(qū)域大幅反彈。
本周的焦點(diǎn)將是消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能提供有關(guān)8月通脹壓力的線索。美聯(lián)儲(chǔ)下一次政策會(huì)議將在9月20日舉行。
據(jù)芝商所的Fed watch工具顯示，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本月維持利率不變的可能性為93%，今年不再加息的可能性約為60%。
聯(lián)邦預(yù)算赤字問(wèn)題重新回到投資者的視野。由于利率上升和稅收減少，美國(guó)今年的赤字預(yù)計(jì)將增加一倍左右。美國(guó)獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)聯(lián)邦預(yù)算問(wèn)責(zé)委員會(huì)最新預(yù)測(cè)顯示，截至9月30日的2023財(cái)政年度，美國(guó)聯(lián)邦赤字將翻一番，達(dá)到約2萬(wàn)億美元。
國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室上個(gè)月估計(jì)，截至7月的10個(gè)月內(nèi)，聯(lián)邦預(yù)算赤字已經(jīng)達(dá)到1.6萬(wàn)億美元。這是美國(guó)歷史上除新冠疫情時(shí)期之外最高的赤字。
曾任奧巴馬政府高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、現(xiàn)任哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授的弗曼表示，目前赤字的大幅增長(zhǎng)只有二戰(zhàn)、2008年金融危機(jī)或新冠疫情等“重大危機(jī)”期間才能超越。
上周美股表現(xiàn)良好，道指與納指均分別上漲1.4%和3.3%，二者均錄得7月份以來(lái)的最大單周漲幅。標(biāo)普500指數(shù)上漲2.5%，創(chuàng)6月以來(lái)最佳一周表現(xiàn)。
上周美國(guó)投資者權(quán)衡了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和價(jià)格壓力緩和的最新跡象。剛剛公布的美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示8月失業(yè)率升至3.8%，創(chuàng)一年多以來(lái)的最高值。此前接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將為3.5%。平均時(shí)薪同比上漲4.3%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的4.4%。
貝萊德(695.93, -10.26, -1.45%)全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示：“這份（報(bào)告）向投資者提出了一個(gè)關(guān)鍵的短期問(wèn)題：勞動(dòng)力市場(chǎng)能否充分放緩，而通脹也同時(shí)減速，從而允許美聯(lián)儲(chǔ)停止加息并在一段時(shí)間內(nèi)保持利率穩(wěn)定？看起來(lái)勞動(dòng)力的疲軟問(wèn)題正在加重。”
投資者預(yù)計(jì)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)美股可能充滿挑戰(zhàn)。從歷史上看，9月是美股最疲軟的月份，投資者將在美聯(lián)儲(chǔ)9月政策會(huì)議之前仔細(xì)研讀經(jīng)濟(jì)報(bào)告，包括新的通脹報(bào)告。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策決策者將從9月19日開(kāi)始舉行為期兩天的會(huì)議，并于9月20日宣布利率決定。
主要指數(shù)在上周均突破了各自的50日移動(dòng)平均線，這被許多投資者視為短期積極勢(shì)頭的跡象。
CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示：“投資者感到更加樂(lè)觀，因?yàn)槊拦苫氐搅松仙Ｊ?，出現(xiàn)上升趨勢(shì)。至少在短期內(nèi)，我認(rèn)為即使面對(duì)一個(gè)相對(duì)具有挑戰(zhàn)性的月份，美國(guó)股市也可能繼續(xù)攀升。”
高盛(323.75, -3.65, -1.11%)也美國(guó)陷入衰退的可能性為15%，低于此前的20%，原因是通脹降溫和勞動(dòng)力市場(chǎng)仍有彈性，這表明美聯(lián)儲(chǔ)可能不需要進(jìn)一步加息。
高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈祖斯在一份研究報(bào)告中表示：“首先，在就業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)和(5.22, -0.15, -2.79%)實(shí)際工資不斷上漲的背景下，美國(guó)2024年實(shí)際可支配收入似乎將重新加速。其次，我們?nèi)匀粡?qiáng)烈反對(duì)貨幣政策‘長(zhǎng)期可變滯后’帶來(lái)的日益嚴(yán)重的拖累將把經(jīng)濟(jì)推向衰退的觀點(diǎn)?！?/p>
這是高盛近兩個(gè)月第二次下調(diào)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退概率。在7月，高盛也是以通脹放緩為由，將美國(guó)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)陷入經(jīng)濟(jì)衰退的可能性從先前的25%預(yù)測(cè)降至20%。另外，哈祖斯對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退概率為15%的估計(jì)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的60%。
但摩根士丹利、摩根大通與美銀分析師則警告稱(chēng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能低于預(yù)期，美股估值太樂(lè)觀。
美股知名空頭、摩根士丹利股票策略師Michael Wilson表示，美國(guó)股市投資者將感到失望，因?yàn)榻衲甑拿绹?guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將弱于預(yù)期。他表示：“以目前的價(jià)格，市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有意義地重新加速，但我們認(rèn)為今年不太可能，尤其是就消費(fèi)支出而言。許多股票和預(yù)期并未反映出9月和10月數(shù)據(jù)可能走軟?！?/p>
美國(guó)銀行(28.65, -0.33, -1.14%)策略師Michael Hartnett也認(rèn)為，美國(guó)股市仍面臨經(jīng)濟(jì)硬著陸帶來(lái)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。而摩根大通首席策略師Mislav Matejka則表示美國(guó)股市存在自滿情緒，并警告稱(chēng)沒(méi)有更多的安全網(wǎng)來(lái)緩沖股市。
焦點(diǎn)個(gè)股
數(shù)據(jù)顯示，特斯拉(256.49, 11.48, 4.69%)中國(guó)8月銷(xiāo)量達(dá)8.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.3%。其中，國(guó)產(chǎn)Model 3和Model Y車(chē)型銷(xiāo)量較上個(gè)月增長(zhǎng)30.9%。此外，特斯拉在美開(kāi)放城市街道自動(dòng)駕駛功能，該功能可讓車(chē)輛在復(fù)雜的城市環(huán)境中自動(dòng)駕駛。
軟銀(21.64, -0.56, -2.52%)集團(tuán)旗下芯片設(shè)計(jì)公司ARM周二更新了IPO（首次公開(kāi)招股）招股書(shū)，將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定在每股47美元至51美元之間。
每股47美元至51美元的發(fā)行價(jià)區(qū)間意味著，ARM的整體市值在500億美元至540億美元之間，遠(yuǎn)低于最初預(yù)期的600億美元至700億美元。
以當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一收盤(pán)價(jià)計(jì)算，丹麥制藥集團(tuán)諾和諾德(190.11, 0.80, 0.42%)首次成為歐洲市值最高的公司。最新數(shù)據(jù)顯示，諾和諾德股價(jià)收盤(pán)漲近2%，市值約為4236億美元，而在法國(guó)上市的LVMH市值約為4213億美元。
標(biāo)普道瓊斯(34641.9688, -195.74, -0.56%)指數(shù)公司周二宣布，黑石(108.24, 3.75, 3.59%)和愛(ài)彼迎(142.29, 9.60, 7.23%)將加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，分別取代林肯國(guó)民公司和紐威品牌公司，變動(dòng)將于9月18日交易開(kāi)始前生效。
Cantor Fitzgerald將Ardelyx的評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“增持”，并將其目標(biāo)價(jià)從5美元上調(diào)至10美元。該行上調(diào)了對(duì)該公司旗艦藥Xphozah的銷(xiāo)售預(yù)期，并認(rèn)為華爾街低估了該藥的銷(xiāo)售潛力。
越南電動(dòng)汽車(chē)制造商VinFast(26.13, -3.37, -11.41%)受到關(guān)注。該股此前連續(xù)四個(gè)交易日下挫，從最高點(diǎn)已累計(jì)跌超64%。
華納(33.36, -0.29, -0.86%)兄弟探索公司將今年調(diào)整后EBITDA預(yù)估下調(diào)至105億美元至110億美元之間。該公司稱(chēng)編劇和演員罷工預(yù)計(jì)將使其盈利減少5億美元。
高通(116.55, 1.17, 1.01%)周二在一份聲明中表示，將向豪華汽車(chē)制造商梅賽德斯-奔馳和寶馬供應(yīng)車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)芯片。
攜程網(wǎng)盤(pán)二季度股東應(yīng)占凈利環(huán)比減少81%。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收跌不到0.1%，收于每盎司1965.90美元。
紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.14美元，漲幅為1.33%，收于每桶86.69美元。
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