北京時(shí)間21日凌晨，美股周二收跌，即將公布財(cái)報(bào)的英偉達(dá)公司領(lǐng)跌納指。近來(lái)公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹依舊高企，使投資者降低了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間與幅度的押注。包括前美國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩默斯在內(nèi)，一些市場(chǎng)人士猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)仍有可能加息。
道指跌64.19點(diǎn)，跌幅為0.17%，報(bào)38563.80點(diǎn)；納指跌144.87點(diǎn)，跌幅為0.92%，報(bào)15630.78點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌30.06點(diǎn)，跌幅為0.60%，報(bào)4975.51點(diǎn)。
英偉達(dá)股價(jià)收跌4.35%。該公司將在周三收盤后發(fā)布公布財(cái)報(bào)。投資者對(duì)其天價(jià)估值與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)前景表示擔(dān)憂。
有報(bào)道稱一家名為Groq的人工智能解決方案初創(chuàng)公司推出的AI芯片推理速度較英偉達(dá)GPU提高10倍、成本只有英偉達(dá)產(chǎn)品的1/10。還有消息稱，微軟(402.79, -1.27, -0.31%)公司正在開發(fā)一種新的網(wǎng)卡，用來(lái)提高其人工智能芯片Maia的性能，最終達(dá)到減少對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品依賴的目的。
目前英偉達(dá)的交易量已經(jīng)超過(guò)特斯拉(193.76, -6.19, -3.10%)，市值也位居美股前列，因?yàn)槿藗冾A(yù)計(jì)它將成為人工智能發(fā)展的大贏家，而與AI技術(shù)相關(guān)的公司成為了投資者關(guān)注的中心。
但有分析師指出，如此大的成交量也意味著，如果英偉達(dá)的營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)不到投資者的高預(yù)期，這些投資者可能會(huì)面臨極大的風(fēng)險(xiǎn)，并破壞美國(guó)股市由于對(duì)AI的樂觀情緒而帶來(lái)的上漲勢(shì)頭。
Banque Syz的首席投資官Charles-Henry Monchau表示：“英偉達(dá)周三公布的業(yè)績(jī)可能成為市場(chǎng)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。市場(chǎng)依賴少量的大型成長(zhǎng)型股票，如果它們的業(yè)績(jī)出于任何原因令人失望，股市就有回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：“科技股現(xiàn)在的交易價(jià)格接近遠(yuǎn)期盈利預(yù)期的30倍，這似乎是科技行業(yè)的上限。這使得額外的私募股權(quán)倍數(shù)擴(kuò)張變得相當(dāng)困難。投資者必須等待的是收益好于預(yù)期，這樣才能使科技股在2024年和2025年的市盈率最終得到改善?！?/p>
周二金融板塊受到關(guān)注，此前Capital One Financial宣布重磅消息稱，該公司正準(zhǔn)備以全股票交易收購(gòu)Discover Financial Services，交易價(jià)值353億美元。該交易預(yù)計(jì)將于2024年底或2025年初完成。
在另一筆交易新聞中，沃爾瑪(175.86, 5.50, 3.23%)宣布將以23億美元（合每股11.50美元）的價(jià)格收購(gòu)電視制造商Vizio。
企業(yè)財(cái)報(bào)面，家得寶(362.57, 0.22, 0.06%)的盈利超出了預(yù)期，但銷售額低于預(yù)期。交易員還在等待沃爾瑪與派拓網(wǎng)絡(luò)等的財(cái)報(bào)。
摩根大通(179.73, 0.70, 0.39%)報(bào)告指出，在已公布財(cái)報(bào)的標(biāo)普500指數(shù)成份股公司中，有78%的公司利潤(rùn)超過(guò)預(yù)期，同比增長(zhǎng)5%。該行表示，近70%的標(biāo)普500指數(shù)成分股公司公布了第四季度業(yè)績(jī)，其中，大宗商品板塊和醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)疲弱，而非必需品板塊、科技板塊和通信服務(wù)板塊則是盈利增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。
根據(jù)摩根大通的數(shù)據(jù)，剔除美股“七巨頭”的第四季度盈利結(jié)果，美國(guó)企業(yè)的每股收益增長(zhǎng)同比下降4%。在營(yíng)收方面，57%的公司的銷售額超過(guò)了預(yù)期，整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%。能源、材料和公用事業(yè)在行業(yè)層面出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
隨著標(biāo)普500指數(shù)在本月突破5000點(diǎn)重要里程碑，高盛(384.52, 0.08, 0.02%)策略師今年第二次上調(diào)了對(duì)該指數(shù)的預(yù)測(cè)。
以David Kostin為首的高盛分析師團(tuán)隊(duì)表示：“上調(diào)利潤(rùn)預(yù)估是修正預(yù)期的驅(qū)動(dòng)因素。”該團(tuán)隊(duì)目前預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)到今年年底將升至5200點(diǎn)，較其在12月中旬預(yù)測(cè)的5100點(diǎn)提高了約2%。
去年11月，Kostin的團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)2024年底標(biāo)普500指數(shù)到今年年底將觸及4700點(diǎn)。
瑞銀(27.79, 0.13, 0.47%)策略師將標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)價(jià)從1月16日?qǐng)?bào)告預(yù)測(cè)的5150點(diǎn)上調(diào)至5400點(diǎn)，與華爾街最高的Yardeni Research持平。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局報(bào)告稱，美國(guó)1月領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指數(shù)環(huán)比下降0.4%，預(yù)期降幅為0.30%，前值為下降0.10%。
上周五公布的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月批發(fā)價(jià)格漲幅超過(guò)預(yù)期。該數(shù)據(jù)加劇了對(duì)粘性通脹的擔(dān)憂。而在上周更早時(shí)候公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲3.1%，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
Comerica Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill Adams表示：“美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)為1月份的CPI和PPI報(bào)告感到擔(dān)憂。在過(guò)去幾年中，通貨膨脹的勢(shì)頭已經(jīng)增強(qiáng)，并在經(jīng)濟(jì)的許多角落持續(xù)存在。1月份的通脹數(shù)據(jù)將強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)在2024年緩步降息的傾向?！?/p>
市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將降息約100個(gè)基點(diǎn)，歐洲央行也只會(huì)再降息一點(diǎn)點(diǎn)。但總體好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)股市來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。
加拿大皇家銀行(98.02, 0.19, 0.19%)資本市場(chǎng)首席歐洲宏觀策略師Peter Schaffrik說(shuō)：“如果你所處的環(huán)境是，經(jīng)濟(jì)比你之前想象的要強(qiáng)勁，而通脹將保持一些粘性，這意味著名義收益將保持體面?！?/p>
還有市場(chǎng)人士開始猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)的下一步可能是加息。一些市場(chǎng)人士開始推演，美國(guó)經(jīng)濟(jì)不“著陸”的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)將如何應(yīng)對(duì)。
短短幾周之前，市場(chǎng)還認(rèn)為穩(wěn)步降息幾乎毫無(wú)懸念，現(xiàn)在卻有一些投資者提出是否有必要加息的問題。
幾周之前，對(duì)于很快降息的押注呈壓倒態(tài)勢(shì)，以至于美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾公開警告稱，3月份不太可能具備降息的條件。不到三周之后，互換市場(chǎng)定價(jià)顯示，交易員們不僅排除了3月，連5月也認(rèn)為概率極低，甚至對(duì)6月的看法也出現(xiàn)了動(dòng)搖。
前美國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩默斯上周五表達(dá)了一些市場(chǎng)人士已在思考的問題：美聯(lián)儲(chǔ)下一步行動(dòng)是加息的可能性不低。
薩默斯表示：“美聯(lián)儲(chǔ)下一步是加息的可能性依然存在，這一概率可能是15%?！倍拘琴Y產(chǎn)管理公司高管Mark Nash認(rèn)為下一步加息的可能性為20%。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)將于周三美股收盤后（北京時(shí)間周四）發(fā)布截至2024年1月底的2024財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)。華爾街分析師對(duì)該季度業(yè)績(jī)持樂觀態(tài)度，稱受AI需求的推動(dòng)，尤其是在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面，英偉達(dá)將公布強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
有報(bào)道指，英偉達(dá)超過(guò)特斯拉，成為美國(guó)股市成交量最大的股票。此前，英偉達(dá)已經(jīng)是美國(guó)市值排名第三的公司。這些證據(jù)表明，與AI技術(shù)相關(guān)的公司成為了投資者關(guān)注的中心。
馬斯克周二在社交平臺(tái)X上透露，Neuralink的首位人類受試者“似乎已完全康復(fù)，并能夠僅憑思維在電腦屏幕上移動(dòng)鼠標(biāo)”。馬斯克補(bǔ)充稱，Neuralink目前正試圖讓受試者盡可能多地點(diǎn)擊鼠標(biāo)。
據(jù)報(bào)道，蘋果(181.56, -0.75, -0.41%)公司仍在積極推進(jìn)可折疊iPhone的研發(fā)項(xiàng)目，此前曾有報(bào)道稱該公司因擔(dān)心折疊屏的耐用性而暫停該項(xiàng)目。
報(bào)道稱，蘋果已將來(lái)自Apple Vision Pro團(tuán)隊(duì)的一些關(guān)鍵人員調(diào)派至該項(xiàng)目組。一位接近蘋果內(nèi)部計(jì)劃的人士表示，該公司正在積極研發(fā)可折疊iPhone，并提供了該產(chǎn)品的預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)段，稱蘋果將在2026年9月或10月左右銷售可折疊iPhone。
Adobe(541.91, -4.75, -0.87%)公司周二在其Reader和Acrobat應(yīng)用程序中推出了一個(gè)人工智能（AI）助手，該AI助手可以生成PDF和其他文檔的摘要，并回答有關(guān)PDF和其他文檔的問題。
根據(jù)一份新聞稿，該AI助手目前處于測(cè)試階段，現(xiàn)在可以在Acrobat上使用，“在未來(lái)幾天和幾周內(nèi)，Reader將提供一些功能”。Adobe 計(jì)劃在該工具的測(cè)試版結(jié)束后發(fā)布訂閱計(jì)劃。
零售巨頭沃爾瑪?shù)谒呢?cái)季營(yíng)收為1734億美元，同比增長(zhǎng)5.7%，好于市場(chǎng)預(yù)期的1707億美元。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為72.54億美元，同比增長(zhǎng)30.4%；歸屬于公司的凈利潤(rùn)為54.94億美元，同比下降12.4%。調(diào)整后的每股收益為1.80美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的1.65美元。
該公司還宣布已同意以約23億美元收購(gòu)智能電視制造商Vizio Holding Corp．。這筆交易將加速該公司名為“Walmart Connect”的廣告業(yè)務(wù)，并幫助其更多地與客戶互動(dòng)。沃爾瑪一直在擴(kuò)大“Walmart Connect”和其他增長(zhǎng)更快、利潤(rùn)率更高的非零售業(yè)務(wù)。
美敦力(85.85, 1.43, 1.69%)第三財(cái)季營(yíng)收為81億美元，增長(zhǎng)4.7%，好于市場(chǎng)預(yù)期，營(yíng)收有機(jī)增長(zhǎng)4.6%。Non-GAAP每股收益為1.30美元，也好于市場(chǎng)預(yù)期。
家得寶銷售額連續(xù)第五個(gè)季度下滑，突顯出抵押貸款利率高企和建筑業(yè)放緩導(dǎo)致房屋裝修需求下降。該公司第四財(cái)季可比銷售額下降了3.5%，市場(chǎng)預(yù)期下降3.6%。第四財(cái)季每股收益為2.82美元，而市場(chǎng)預(yù)期為2.78美元，上年同期為3.30美元。
美國(guó)最高法院駁回了一項(xiàng)可能顛覆1.4萬(wàn)億美元杠桿貸款市場(chǎng)的上訴，維護(hù)了摩根大通和其他銀行的法律勝利。法官們?cè)跊]有解釋或發(fā)表任何異議的情況下拒絕聽取破產(chǎn)受托人Marc Kirschner就藥物檢測(cè)公司Millennium Health LLC獲得的18億美元杠桿貸款的論述。
巴克萊銀行2023年收入為254億英鎊，同比增長(zhǎng)2%；稅前利潤(rùn)為66億英鎊，同比下降6%，符合分析師預(yù)期。此外，巴克萊銀行表示，將重組其業(yè)務(wù)部門，并將在2024年至2026年期間向股東返還100億英鎊。該行表示，其目標(biāo)是在2024年實(shí)現(xiàn)有形股本回報(bào)率超過(guò)10%、并在2026年提高到12%以上。巴克萊還表示到2026年將削減成本20億英鎊。
其他市場(chǎng)面，周二，紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨合約下跌1.01美元，跌幅1.28%，收于每桶78.18美元。
歐洲洲際交易所(136.43, -0.69, -0.50%)4月布倫特原油期貨合約下跌1.16美元，跌幅1.39%，報(bào)每桶82.40美元。
紐約商品交易所的主力黃金期貨價(jià)格收高0.8%，收于每盎司2039.8美元。
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