北京時(shí)間22日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，納指連續(xù)第三個(gè)交易日下滑。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們對(duì)過(guò)快降息表示謹(jǐn)慎，認(rèn)為通脹下降前不宜降息。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)，英偉達(dá)將在周三收盤后公布業(yè)績(jī)。
道指收漲48.44點(diǎn)，漲幅為0.13%，報(bào)38612.24點(diǎn)；納指跌49.91點(diǎn)，跌幅為0.32%，報(bào)15580.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲6.29點(diǎn)，漲幅為0.13%，報(bào)4981.80點(diǎn)。
周三美聯(lián)儲(chǔ)公布了備受關(guān)注的1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員在上次會(huì)議上對(duì)過(guò)快降息表示謹(jǐn)慎。
紀(jì)要稱，與等待太久相比，決策者更擔(dān)心的是過(guò)早降息的風(fēng)險(xiǎn)；官員們認(rèn)為通脹上行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減弱，但通脹仍高于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，一些官員擔(dān)心遏制通脹進(jìn)程可能停滯。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要指出，“大多數(shù)與會(huì)者都注意到過(guò)快放松政策立場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)?！敝挥袃擅賳T指出了“在太長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持過(guò)度限制立場(chǎng)”的風(fēng)險(xiǎn)。
官員們敦促在3月的會(huì)議上開始對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表問(wèn)題進(jìn)行“深入討論”，以指導(dǎo)有關(guān)放慢減持資產(chǎn)的“最終決定”。
與會(huì)者指出，通脹和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)面臨的一系列雙向風(fēng)險(xiǎn)；銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為遠(yuǎn)低于去年春季地區(qū)性銀行業(yè)動(dòng)蕩的時(shí)期，不過(guò)一些公司存在值得監(jiān)控的“脆弱性”。
鑒于去年的銀行業(yè)壓力已經(jīng)消退，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)刪除了政策聲明中關(guān)于美國(guó)的銀行體系韌性的表述。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要預(yù)計(jì)金融和信貸收緊仍將在今明兩年影響經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。美聯(lián)儲(chǔ)工作人員為1月份會(huì)議準(zhǔn)備的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)略強(qiáng)于12月份的預(yù)測(cè)，因?yàn)榧磳l(fā)布的數(shù)據(jù)暗示對(duì)2023年GDP增長(zhǎng)的向上修正提高了整個(gè)預(yù)測(cè)期間的產(chǎn)出水平。
會(huì)議紀(jì)要稱，早期貨幣政策行動(dòng)的滯后效應(yīng)，通過(guò)金融和信貸環(huán)境持續(xù)收緊，預(yù)計(jì)仍將推動(dòng)2024年和2025年的產(chǎn)出增長(zhǎng)低于工作人員對(duì)潛在增長(zhǎng)的估計(jì)。到2026年，預(yù)計(jì)產(chǎn)出將與潛在增長(zhǎng)水平同步。
失業(yè)率的預(yù)測(cè)路徑被略微向下修正，反映了產(chǎn)出水平的向上修正。預(yù)計(jì)2024年整體PCE和核心PCE都將下降。到2026年，整體和核心PCE預(yù)計(jì)將接近2%。
美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要公布后，“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos表示：“在上個(gè)月的政策會(huì)議上，只有兩位官員強(qiáng)調(diào)了將利率維持在過(guò)高水平太久的風(fēng)險(xiǎn)，更多的美聯(lián)儲(chǔ)官員表示，他們擔(dān)心的是過(guò)早降息和物價(jià)壓力根深蒂固，而不是將利率維持在過(guò)高水平太久的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)。網(wǎng)絡(luò)安全公司派拓網(wǎng)絡(luò)（Palo Alto Networks）股價(jià)重挫，該公司在發(fā)布財(cái)報(bào)的同時(shí)下調(diào)全年收入指引。
以色列光伏逆變器供應(yīng)商SolarEdge Technologies股價(jià)暴跌，該公司的第一財(cái)季業(yè)績(jī)指引疲軟。
英偉達(dá)即將公布財(cái)報(bào)。該股周二收跌逾4%，周三收跌2.85%，令納斯達(dá)克(15580.8696, -49.91, -0.32%)指數(shù)受到拖累。
英偉達(dá)的財(cái)報(bào)與前景展望，對(duì)未來(lái)幾周的股市人氣至關(guān)重要，因?yàn)槿斯ぶ悄芟嚓P(guān)股票一直是股市回報(bào)的強(qiáng)勁推動(dòng)力。
在這家芯片巨頭公布季度業(yè)績(jī)的前一天，市場(chǎng)情緒惡化。人們對(duì)英偉達(dá)的天價(jià)估值愈發(fā)感到擔(dān)憂，該股在過(guò)去一年中飆升了約225%。
此外這家公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壓力也在增大。據(jù)報(bào)道，人工智能解決方案初創(chuàng)公司Groq推出的AI芯片推理速度較英偉達(dá)GPU提高10倍、成本只有英偉達(dá)的1/10。此外微軟(402.18, -0.61, -0.15%)正在開發(fā)新產(chǎn)品以減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。
Banque Syz公司首席投資官Charles-Henry Monchau表示：“英偉達(dá)周三公布的業(yè)績(jī)可能成為市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。美股高度依賴極少數(shù)大型成長(zhǎng)型股票。不管出于何種原因，如果這些公司的業(yè)績(jī)令人失望，股市就有回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
NorthEnd Private Wealth首席投資官Alex McGrath表示，整個(gè)科技行業(yè)現(xiàn)在都被高估了。他認(rèn)為，周二英偉達(dá)和其他大型科技公司的股票遭到拋售，可能意味著投資者正在接受“更大的傻瓜理論”——也就是說(shuō)，被高估的資產(chǎn)繼續(xù)上漲，是因?yàn)橛凶銐蚨嗟耐顿Y者愿意付出更高的價(jià)格，直到再也沒有出價(jià)更高者。
他表示：“在整個(gè)股市上漲期間，人們爭(zhēng)相為科技股支付越來(lái)越高的價(jià)格。這本來(lái)是一個(gè)核心資產(chǎn)配置，但隨著你持股的時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，最大的問(wèn)題是：你什么時(shí)候開始減持？從英偉達(dá)股票的表現(xiàn)來(lái)看，我認(rèn)為你所看到的就是減持行動(dòng)。”
德意志銀行策略師Jim Reid表示：“一個(gè)重要的亮點(diǎn)將是英偉達(dá)在美國(guó)股市收盤后公布的財(cái)報(bào)。從央行方面來(lái)看，我們將得到聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)1月份會(huì)議的紀(jì)要，并聽取美聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)央行政策制定者Swati Dhingra的意見。”
Capital.Com高級(jí)市場(chǎng)分析師Kyle Rodda說(shuō)，“英偉達(dá)的業(yè)績(jī)已成為財(cái)報(bào)期內(nèi)最大的焦點(diǎn)，既是宏觀經(jīng)濟(jì)晴雨表，也是眾所周知的人工智能繁榮的煤礦金絲雀。”他預(yù)計(jì)英偉達(dá)業(yè)績(jī)“出現(xiàn)意外上漲的門檻很高”，其估值已達(dá)到令人瞠目的水平。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)定于周三（2月21日）發(fā)布的財(cái)報(bào)。高盛(388.27, 3.75, 0.98%)交易部門將其稱作“地球上最重要的股票”。高盛期權(quán)倉(cāng)位顯示，股價(jià)有可能向任一方向波動(dòng)大約11%。
高盛指出，鑒于英偉達(dá)在指數(shù)中所占權(quán)重大，且多頭倉(cāng)位集中，該公司有可能撼動(dòng)金融市場(chǎng)。就英偉達(dá)一家公司，就對(duì)今年以來(lái)納斯達(dá)克100指數(shù)漲幅做出了三分之一的貢獻(xiàn)。
有媒體報(bào)道稱，微軟正在研發(fā)一款全新網(wǎng)卡，以提升其Maia AI服務(wù)器芯片的性能。微軟該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被曝為普拉迪普·辛杜（Pradeep Sindhu），后者曾任網(wǎng)絡(luò)設(shè)備開發(fā)商瞻博網(wǎng)絡(luò)(36.99, 0.09, 0.24%)的聯(lián)合創(chuàng)始人，并成立初創(chuàng)公司Fungible。
據(jù)報(bào)道，微軟研發(fā)的全新網(wǎng)卡類似于英偉達(dá)的ConnectX-7，項(xiàng)目研發(fā)或?qū)⑿枰^(guò)一年的時(shí)間。不過(guò)一旦研發(fā)成功，該項(xiàng)目將減少OpenAI在微軟服務(wù)器上訓(xùn)練模型所需時(shí)間，同時(shí)降低成本。
蘋果(182.32, 0.76, 0.42%)宣布推出新應(yīng)用程序Apple Sports，用戶可以免費(fèi)下載并通過(guò)該應(yīng)用程序獲取實(shí)時(shí)比分、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等，現(xiàn)已可在美國(guó)、英國(guó)和加拿大的App Store下載。
據(jù)報(bào)道，亞馬遜(168.59, 1.51, 0.90%)將在下周取代道瓊斯(38612.2383, 48.44, 0.13%)指數(shù)中的沃爾格林(21.75, -0.56, -2.51%)聯(lián)合博姿（Walgreens Boots Alliance）。
網(wǎng)絡(luò)安全公司派拓網(wǎng)絡(luò)（Palo Alto Networks）在發(fā)布財(cái)報(bào)的同時(shí)下調(diào)全年收入指引。
谷歌(143.84, 1.64, 1.15%)為開源開發(fā)者發(fā)布人工智能模型GEMMA。
臺(tái)積電(125.34, 0.01, 0.01%)子公司賣出85萬(wàn)股Arm Holdings股份。
隨著比特幣走低，Marathon Patent、嘉楠科技(1.89, -0.26, -12.09%)、Coinbase等加密貨幣股普遍走低。
匯豐控股(37.22, -3.63, -8.89%)業(yè)績(jī)不及預(yù)期。
SolarEdge第四財(cái)季營(yíng)收同比大幅下滑，對(duì)第一財(cái)季的營(yíng)收展望遜預(yù)期。
福特汽車(12.14, -0.11, -0.90%)公司周二表示，該公司已經(jīng)將其美國(guó)市場(chǎng)的野馬Mach-E電動(dòng)SUV價(jià)格下調(diào)，以應(yīng)對(duì)1月開始的銷量大跌。2023年款Mach-E目前的基礎(chǔ)款價(jià)格為39895美元，下調(diào)了3100美元；高端GT規(guī)格版本的價(jià)格降低了7600美元，目前標(biāo)價(jià)為52395美元；而增程高級(jí)版價(jià)格則調(diào)低了8100美元，至48895美元。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所3月交割的天然氣期貨價(jià)格收高12.5%，收于每百萬(wàn)英國(guó)熱量單位1.773美元。周二該期貨價(jià)格收于三年半多來(lái)的最低水平。
4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）上漲87美分，漲幅為1.1%，收于每桶77.91美元。
3月交割的汽油期貨價(jià)格上漲0.4%，收于每加侖2.286美元。3月交割的燃料油期貨價(jià)格下跌1%，收于每加侖2.705美元。
歐洲洲際交易所(136.69, 0.26, 0.19%)4月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲69美分，漲幅為0.8%，收于每桶83.03美元。
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