北京時(shí)間23日凌晨，美股周四大幅收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)新高。芯片巨頭英偉達(dá)股價(jià)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，此前該公司公布了創(chuàng)紀(jì)錄的營收與盈利，并發(fā)布了樂觀的業(yè)績指引，顯示市場對人工智能計(jì)算硬件的需求呈爆炸式增長。
道指漲456.87點(diǎn)，漲幅為1.18%，報(bào)39069.11點(diǎn)；納指漲460.75點(diǎn)，漲幅為2.96%，報(bào)16041.62點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲105.23點(diǎn)，漲幅為2.11%，報(bào)5087.03點(diǎn)。
周四標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5094.39點(diǎn)，道指最高上漲至39149.61點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。英偉達(dá)股價(jià)最高上漲至785.75美元，創(chuàng)盤中歷史新高。
英偉達(dá)業(yè)績井噴式增長
英偉達(dá)井噴式銷售預(yù)測成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)，推動(dòng)周四全球科技股上漲，包括日本日經(jīng)指數(shù)首次打破1989年以來的歷史最高紀(jì)錄，歐洲也創(chuàng)下多年新高。
英偉達(dá)公司在周三美股收盤后宣布，第四財(cái)季營收同比增長了265%，達(dá)221億美元，遠(yuǎn)超市場所預(yù)期的204.1億美元。第四財(cái)季凈利潤為122.9億美元，與去年同期的14.1億美元相比飆升769%。調(diào)整后利潤率76.7%，市場預(yù)期75.4%。
盡管市場對其大規(guī)模增長的預(yù)期更高，但英偉達(dá)公司仍然預(yù)測本季度將再次實(shí)現(xiàn)可觀的收入增長。
在過去的一年里，對AI的熱情推動(dòng)了英偉達(dá)以及其他大型科技公司令人瞠目結(jié)舌的強(qiáng)勁上漲。這家芯片制造商的季度財(cái)報(bào)井噴式增長，可能會(huì)進(jìn)一步提振對AI領(lǐng)域的信心，這有利于更廣泛的市場。
而在英偉達(dá)公布財(cái)報(bào)前，其股價(jià)已經(jīng)連續(xù)四個(gè)交易日下跌。
TradeStation全球市場策略主管David Russell表示：“空頭試圖打擊英偉達(dá)，并在其財(cái)報(bào)公布前大力拋售，但英偉達(dá)的這份財(cái)報(bào)中沒有太多令人不喜歡的地方。鑒于預(yù)計(jì)對人工智能的投資會(huì)持續(xù)多年，這家公司未來可能會(huì)有很大的增長空間?！?/p>
分析師指出，在人工智能熱潮和一次次超預(yù)期業(yè)績的提振下，英偉達(dá)的股價(jià)大幅上漲，這也讓一些投資者擔(dān)心該股已經(jīng)變得太貴。但實(shí)際上，英偉達(dá)的盈利增長速度甚至超過了其股價(jià)的增長速度，這意味著該股看起來仍便宜。
“一些投資者一直不敢買入，因?yàn)樗麄冇X得英偉達(dá)的股價(jià)已經(jīng)太貴，這真是大錯(cuò)特錯(cuò)，”Main Street Research首席投資官James Demmert表示?！懊看斡ミ_(dá)公布業(yè)績，其市盈率都會(huì)下降，因?yàn)榉帜副热藗冾A(yù)期的要大得多。”換言之，英偉達(dá)的盈利增長速度甚至超過了其股價(jià)漲幅。自2023年年中以來，雖然股價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄上漲，但英偉達(dá)的估值一持續(xù)下降。第四財(cái)季不包括特殊項(xiàng)目的每股收益同比增幅達(dá)到驚人的486%，輕松超過分析師預(yù)期。該公司對第一季度營收的預(yù)測同樣顯著高于分析師預(yù)期。
美聯(lián)儲政策前景
市場還在關(guān)注美聯(lián)儲的貨幣政策前景。美聯(lián)儲周三公布的1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要呈現(xiàn)出鷹派基調(diào)，在那次會(huì)議上，多數(shù)官員對過早降息的風(fēng)險(xiǎn)表示擔(dān)憂。
在多個(gè)頑固的通脹數(shù)據(jù)面前，投資者已經(jīng)放棄對今年美聯(lián)儲將大幅降息的押注，金融市場對聯(lián)邦基金利率的預(yù)期開始向美聯(lián)儲“看齊”。本月，交易員大幅下調(diào)了對美聯(lián)儲2024年降息次數(shù)的押注，從1月份的6次降至目前的4次。
交易員還將開始降息的預(yù)期時(shí)間從3月推遲到了6月。這一撤退標(biāo)志著美聯(lián)儲與市場之間關(guān)系的轉(zhuǎn)變，數(shù)月來，美聯(lián)儲和市場一直在利率前景方面相互“較勁”。
號稱“美聯(lián)儲傳聲筒”的Nick Timiraos周四表示，巴克萊銀行、法國巴黎銀行(30.41, 0.17, 0.56%)、杰富瑞和野村證券目前都將美聯(lián)儲首次降息時(shí)間推遲到了6月份。
美聯(lián)儲理事哈克周四表示：“可能接近降息的時(shí)間點(diǎn)，但不確定何時(shí)開始降息。最大的風(fēng)險(xiǎn)是美聯(lián)儲過早降息。通脹下行趨勢加劇，美聯(lián)儲即將達(dá)到2%的目標(biāo)?！?/p>
摩根大通(183.07, 2.17, 1.20%)預(yù)警1970年代式滯脹風(fēng)險(xiǎn)
摩根大通警告稱，美國1970年代式滯脹或卷土重來。該公司首席市場策略師Marko Kolanovic最近發(fā)出了一個(gè)在華爾街已基本過時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)警告：類似于上世紀(jì)70年代的滯脹可能卷土重來。
該策略師表示，近期消費(fèi)者價(jià)格和生產(chǎn)者價(jià)格的回升，給近幾個(gè)月推動(dòng)股市的經(jīng)濟(jì)樂觀情緒蒙上了陰影。他表示，最近的數(shù)據(jù)可能會(huì)削弱投資者的預(yù)期，即經(jīng)濟(jì)正朝著“金發(fā)姑娘”情境的方向發(fā)展——既不會(huì)過度擴(kuò)張也不會(huì)過度收縮，并再次引發(fā)人們對回歸類似于上世紀(jì)70年代的滯脹時(shí)期的擔(dān)憂。
Kolanovic周三在給客戶的一份報(bào)告中寫道：“投資者應(yīng)該對利率需要在更長時(shí)間內(nèi)保持較高水平的情況持開放態(tài)度，美聯(lián)儲可能需要收緊金融環(huán)境。”
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部報(bào)告稱，截至2月17日當(dāng)周，美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為20.1萬，預(yù)期21.6萬，前值21.2萬。
分析師指出，上周美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至一個(gè)月來最低水平，表明盡管大公司高調(diào)裁員的數(shù)量越來越多，但勞動(dòng)力市場持續(xù)強(qiáng)勁。
許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，就業(yè)穩(wěn)定是支撐今年消費(fèi)者支出持續(xù)增長預(yù)測的關(guān)鍵因素。摩根士丹利(85.85, 0.39, 0.46%)和電動(dòng)汽車制造商Rivian等都在本月宣布了裁員計(jì)劃。
周四海外市場面，偏重科技股的東京股市上漲2.2%，超過了此前在泡沫經(jīng)濟(jì)高峰期創(chuàng)下的歷史收盤和盤中高點(diǎn)。歐洲同樣創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。
Absolute Strategy全球股市分析師Nick Nelson表示：“日經(jīng)指數(shù)花了大約34年時(shí)間才達(dá)到這一紀(jì)錄高位，但這一切都是由強(qiáng)勁的業(yè)績上調(diào)推動(dòng)的。這次與上次日經(jīng)指數(shù)在泡沫時(shí)期見頂有很大不同。當(dāng)時(shí)，日本公司的歷史市盈率平均約為60倍?，F(xiàn)在這個(gè)指標(biāo)是更合理的16倍?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)飆升16%，股價(jià)創(chuàng)下新高，公司市值增加逾2300億美元。這一市值增長規(guī)模創(chuàng)下歷史上最高單日紀(jì)錄，遠(yuǎn)超Meta在本月初斬獲的1970億美元。
該公司第四財(cái)季營收同比增長了265%，達(dá)221億美元，遠(yuǎn)超市場所預(yù)期的204.1億美元。第四財(cái)季凈利潤為122.9億美元，與去年同期的14.1億美元相比飆升769%。調(diào)整后利潤率76.7%，市場預(yù)期75.4%。
英偉達(dá)財(cái)報(bào)顯示，其最核心業(yè)務(wù)部門——即為全球數(shù)據(jù)中心提供A100/H100芯片的業(yè)務(wù)部門——數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)部門第四財(cái)季的營收達(dá)到約184億美元，同比激增409%。
英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，加速計(jì)算和生成式人工智能已經(jīng)達(dá)到了臨界點(diǎn)（tipping point），“全球各公司、行業(yè)，乃至多數(shù)國家的需求都在激增?！?/p>
Moderna第四財(cái)季營收為28.11億美元，同比下降48%，好于市場預(yù)期的25.1億美元。Moderna表示，與全球疫苗聯(lián)盟（Gavi）相關(guān)的6億美元遞延收入得到確認(rèn)，這推動(dòng)了季度業(yè)績。凈利潤為2.17億美元，上年同期凈利潤為14.65億美元；攤薄后每股收益為0.55美元，好于市場預(yù)期的每股虧損0.99美元。
Moderna預(yù)計(jì)，2024年全年產(chǎn)品銷售額為40億美元。該公司CEO Stéphane Bancel表示，該公司正專注于與公共衛(wèi)生官員合作，提高疫苗接種率。
谷歌(145.32, 1.48, 1.03%)公司周四宣布，正在努力解決Gemini AI模型圖像生成功能最近出現(xiàn)的問題，在此過程中，將暫停人物圖像的生成，并在不久后重新發(fā)布改進(jìn)版本。此前一天，谷歌發(fā)現(xiàn)Gemini大模型在某些歷史圖像生成描述中存在不準(zhǔn)確之處，功能沒有達(dá)到目標(biāo)，正在努力進(jìn)行改善。
此外有多名知情人士透露，美國社交媒體平臺Reddit已經(jīng)與谷歌達(dá)成協(xié)議，將其平臺上的內(nèi)容用于訓(xùn)練谷歌的AI模型。一名消息人士表示，Reddit與谷歌之間的合同價(jià)值約為每年6000萬美元。
馬斯克在社交媒體平臺X發(fā)文稱，人工智能初創(chuàng)公司xAI將在兩周后發(fā)布Grok V1.5聊天機(jī)器人，“目前還遠(yuǎn)非完美，但會(huì)迅速改進(jìn)”。xAI是馬斯克在2023年7月12日成立的人工智能公司，期望未來可以用AI去幫助人們?nèi)ソ鉀Q復(fù)雜的科學(xué)和數(shù)學(xué)問題并且“理解”宇宙。
亞馬遜(174.58, 5.99, 3.55%)零售部門負(fù)責(zé)人Doug Herrington表示，他認(rèn)為當(dāng)前的AI熱潮比過去任何重大科技變革都更為重要。Herrington強(qiáng)調(diào)，過去曾有許多大型成功企業(yè)在面臨重大科技轉(zhuǎn)變時(shí)因無力應(yīng)變調(diào)整、最終以消失收場，亞馬遜若想維持成功，勢必得引領(lǐng)變革。目前，亞馬遜正在測試一項(xiàng)由生成式AI驅(qū)動(dòng)的新功能，旨在通過幫助客戶取得產(chǎn)品常見問題答案來改善網(wǎng)站購物體驗(yàn)。
有報(bào)道稱，蘋果(184.37, 2.05, 1.12%)公司最近3個(gè)月已經(jīng)有4位副總裁離職。最近辭職的一位是蘋果長期負(fù)責(zé)聲學(xué)的副總裁Gary Geaves，這已經(jīng)是近三個(gè)月第4位離職的副總裁級高管。據(jù)介紹，蘋果有上百位副總裁（VP）以及10位高級副總裁（SVP）。
波音(201.5, -0.07, -0.03%)公司21日宣布，737 MAX客機(jī)項(xiàng)目主管埃德-克拉克離職。波音飛機(jī)安全性因一架737 MAX 9型客機(jī)今年1月“掉門”事件而再次受到關(guān)注。
波音公司旗下波音民用飛機(jī)集團(tuán)首席執(zhí)行官斯坦-迪爾21日在一份內(nèi)部郵件中宣布上述人事變動(dòng)?？死说穆殑?wù)將由凱蒂-林戈?duì)柕陆犹?，后者先前主?37客機(jī)的交付業(yè)務(wù)。波音還增設(shè)了分管民用飛機(jī)質(zhì)量控制的高級副總裁職位。
Etsy報(bào)告稱第四財(cái)季營收有所增長，但對2024年第一財(cái)季的表現(xiàn)發(fā)出了警告。該公司預(yù)計(jì)第一季度將是其商品銷售總額和營收同比增長的最低點(diǎn)。
美國電動(dòng)汽車制造商Rivian第四財(cái)季營收為13.2億美元，同比接近翻倍，分析師預(yù)期為12.6億美元；凈虧損15.21億美元，較去年同期虧損17.2億美元有所收窄，市場預(yù)期虧損14.33美元。
Rivian公司2023年產(chǎn)量為57232輛，交付量為50122輛。公司計(jì)劃在2024年生產(chǎn)57000輛汽車，接近與2023年產(chǎn)量持平。公司預(yù)計(jì)，2024年調(diào)整后EBITDA將錄得虧損27億美元。
美國電動(dòng)汽車制造商Lucid第四財(cái)季營收為1.572億美元，同比下降39%，分析師預(yù)期為1.799億美元；每股虧損0.29美元，去年同期虧損0.28美元，市場預(yù)期虧損0.32美元。該公司預(yù)計(jì)2024年將生產(chǎn)約9000輛汽車，低于分析師預(yù)期的14000輛汽車。
越南電動(dòng)車生產(chǎn)商VinFast(5.08, -0.18, -3.42%) Auto第四財(cái)季營收4.365億美元。
其他市場面，周四歐洲主要股指收盤全線上漲，德國DAX30指數(shù)漲1.49%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.3%，法國CAC40指數(shù)漲1.27%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.69%。
紐約商品交易所4月黃金期貨收跌0.18%，收于每盎司2030.70美元；3月白銀期貨收跌0.39%，收于每盎司22.784美元。
紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲70美分，漲幅為0.9%，收于每桶78.61美元。
歐洲洲際交易所(139.29, 2.60, 1.90%)4月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲64美分，漲幅為0.8%，收于每桶83.67美元。
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