北京時(shí)間5日凌晨，美股周一小幅收跌。本周投資者重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的國(guó)會(huì)證詞與周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，希望籍此判斷美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在第三季度首次降息。
道指跌97.55點(diǎn)，跌幅為0.25%，報(bào)38989.83點(diǎn)；納指跌67.43點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)16207.51點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌6.13點(diǎn)，跌幅為0.12%，報(bào)5130.95點(diǎn)。
周一盤中，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5149.67點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。
過去幾周，在對(duì)人工智能的熱情推動(dòng)下，美國(guó)股市大幅走高，上周五標(biāo)普500指數(shù)與納指均創(chuàng)歷史新高。
德銀分析師指出，截至上周五，標(biāo)普500指數(shù)在過去18周中有16周上漲，為1971年以來僅見。
摩根大通(186.68, 1.39, 0.75%)警告稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)敘事可能會(huì)從“金發(fā)姑娘”情景，轉(zhuǎn)向類似1970年代的滯脹，預(yù)計(jì)標(biāo)普500在年底時(shí)將跌至4200點(diǎn)。
高盛(392.25, 4.15, 1.07%)首席美國(guó)股票策略師David Kostin在研報(bào)中寫道：“最近的美股大漲，使高價(jià)股的市值在美股總市值中的占比繼續(xù)推高、并達(dá)到與2021年市場(chǎng)狂熱期相當(dāng)?shù)乃?。但?jīng)過市場(chǎng)集中度調(diào)整后，今天極端估值高價(jià)股的普遍性，看起來遠(yuǎn)不如2021年那么普遍?！?/p>
Kostin在3月1日的報(bào)告中稱，企業(yè)估值/銷售比率超過10倍的股票占美國(guó)股市總市值的24%，而2021年這一比例為28%，科技股泡沫期間為35%。然而，“極端估值”的廣度要有限地多，在上述倍數(shù)交易的股票數(shù)量遠(yuǎn)低于2021年的峰值。
“這一次不一樣，”他說道。“不同于2021年普遍的‘不惜一切代價(jià)增長(zhǎng)’的態(tài)勢(shì)，投資者大體上對(duì)指數(shù)中最大的增長(zhǎng)型股票支付高估值。我們認(rèn)為，目前七巨頭的估值受到其基本面的支撐。”
美銀策略師Savita Subramanian將標(biāo)普500指數(shù)預(yù)期從5000點(diǎn)上調(diào)至5400點(diǎn)，比上周五收盤位高約5%。她目前的目標(biāo)位在華爾街各大機(jī)構(gòu)中位居前列，依據(jù)是盈利增長(zhǎng)走強(qiáng)、利潤(rùn)率“意外”堅(jiān)韌等利好因素。
上周美國(guó)公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步助長(zhǎng)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年晚些時(shí)候?qū)⒛芙迪⒌念A(yù)期，推動(dòng)股市走強(qiáng)。與此同時(shí)，財(cái)報(bào)季的表現(xiàn)顯示，企業(yè)利潤(rùn)平均增幅達(dá)8%。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)博斯蒂克周一撰文稱，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在第三季度首次降息，然后會(huì)按兵不動(dòng)一次，以評(píng)估政策轉(zhuǎn)鴿對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。
博斯蒂克周一在亞特蘭聯(lián)儲(chǔ)網(wǎng)站發(fā)表評(píng)論文章稱，他擔(dān)心企業(yè)過于樂觀，降息后釋放的大量新需求可能加劇物價(jià)壓力。他在新聞發(fā)布會(huì)上對(duì)記者表示，這可能是不急于降息的另一個(gè)原因。
博斯蒂克說：“我認(rèn)為降息可能不會(huì)連續(xù)進(jìn)行。鑒于前景的不確定性，我認(rèn)為可以在采取行動(dòng)后等等看市場(chǎng)、商界領(lǐng)袖以及消費(fèi)者的反應(yīng)”。
本周投資者將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三向眾議院和周四向參議院提交的貨幣政策證詞，他們希望從中尋找有關(guān)未來利率走向的線索。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周的國(guó)會(huì)證詞可能會(huì)給出一些利率政策方面的暗示。
Jefferies策略師Mohit Kumar在報(bào)告中寫道：“經(jīng)濟(jì)展望走強(qiáng)、投資者看漲，還有部分業(yè)績(jī)改善，支撐了股票市場(chǎng)。不論是經(jīng)濟(jì)前景，還是再次出現(xiàn)央行政策托市的可能，投資者對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)都非常樂觀?！?/p>
雖然市場(chǎng)普遍將美聯(lián)儲(chǔ)放松政策的預(yù)期從5月份推遲到了7月份，但Kumar仍然預(yù)計(jì)，今年美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)降息75-100個(gè)基點(diǎn)。
芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示：“美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周將連續(xù)兩天在國(guó)會(huì)發(fā)表證詞，他可能會(huì)變得更加鴿派。此外，我們還可能會(huì)看到周五公布的美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期?！?/p>
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)6月降息的可能性為67%。
隨著市場(chǎng)消化了好于預(yù)期的財(cái)報(bào)季和高于預(yù)期的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告，投資者現(xiàn)在將注意力轉(zhuǎn)向即將公布的最新宏觀經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，ADP就業(yè)調(diào)查和1月職位空缺數(shù)據(jù)將于周三公布，將幫助投資者判斷勞動(dòng)力市場(chǎng)的最新狀況。2月份制造業(yè)和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)也將在周五公布。
關(guān)于非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，凱投宏觀認(rèn)為，未來幾個(gè)月美國(guó)就業(yè)形勢(shì)將降溫。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加18.8萬人，增速較1月報(bào)告的35.3萬人有所放緩。
凱投宏觀分析師表示，2月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)受到當(dāng)月異常溫和的天氣條件的支持。預(yù)計(jì)失業(yè)率將保持在3.7%不變。
凱投宏觀對(duì)去年12月和今年1月就業(yè)增長(zhǎng)加速標(biāo)志著勞動(dòng)力需求真正復(fù)蘇持懷疑態(tài)度。該機(jī)構(gòu)指出，標(biāo)普全球PMI數(shù)據(jù)、聯(lián)儲(chǔ)地區(qū)調(diào)查和NFIB的招聘意向指標(biāo)，以及職位空缺的下降趨勢(shì)，都暗示未來幾個(gè)月就業(yè)形勢(shì)將降溫。
焦點(diǎn)個(gè)股
加拿大皇家銀行(97.18, -0.15, -0.15%)（RBC）將網(wǎng)約車服務(wù)提供商來福車（Lyft(17.08, 0.73, 4.46%)）評(píng)級(jí)上調(diào)至跑贏大盤。
超微電腦（Super Micro Computer）和Deckers Outdoor股價(jià)走高，這兩家公司將于本月晚些時(shí)候加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。
梅西百貨(20.45, 2.44, 13.55%)股價(jià)走高，投資者提高對(duì)其收購(gòu)出價(jià)。
西部數(shù)據(jù)(64.32, 0.02, 0.03%)、美光(95.78, 0.63, 0.66%)科技和英偉達(dá)等芯片股普遍上漲。
人工智能芯片巨頭英偉達(dá)市值超過沙特阿美，成為繼微軟(414.77, -0.73, -0.18%)和蘋果(175.09, -4.57, -2.54%)之后全球市值第三高的上市公司。數(shù)據(jù)顯示，截至上周五美股收盤，英偉達(dá)的市值達(dá)到2.06萬億美元，首次邁過2萬億美元大關(guān)，而沙特阿美的市值降至2.03萬億美元。
蘋果遭歐盟罰款18億歐元，被高盛從最佳買入名單中除名，且被Evercore ISI從“戰(zhàn)術(shù)跑贏”榜單中除名。
另據(jù)報(bào)道，蘋果公司推出搭載了M3芯片的新款13及15英寸MacBook Air筆記本電腦，起售價(jià)分別為1099美元和1299美元，將于本周五開始供貨。
特斯拉(188.13, -14.51, -7.16%)中國(guó)出貨量跌至一年多以來最低。另據(jù)報(bào)道，特斯拉正在與泰國(guó)政府談判，商討在泰國(guó)建立工廠事宜。去年年底，特斯拉曾赴泰國(guó)，對(duì)潛在的工廠地點(diǎn)進(jìn)行了一次現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)。
借助人工智能（AI）現(xiàn)金流管理工具，摩根大通公司幫助部分企業(yè)客戶將人工工作削減了近90%，這家美國(guó)銀行(35.15, 0.80, 2.33%)業(yè)巨頭朝著對(duì)該服務(wù)收費(fèi)又近了一步。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1.23美元，跌幅接近1.54%，收于每桶78.74美元。4月天然氣期貨收漲1.41%，收于每百萬英熱單位1.9160美元。
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