3月4日消息，大盤(pán)今日延續(xù)震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。板塊方面，液冷服務(wù)器、算力概念股全天大漲，工業(yè)富聯(lián)(22.020, 0.00, 0.00%)、高新發(fā)展(80.300, 0.00, 0.00%)、英維克(29.710, 0.00, 0.00%)、川潤(rùn)股份(5.460, 0.00, 0.00%)等多股漲停。CRO概念等醫(yī)藥相關(guān)板塊展開(kāi)反彈，雙成藥業(yè)(6.160, 0.00, 0.00%)、景峰醫(yī)藥(2.280, 0.00, 0.00%)、盤(pán)龍藥業(yè)(33.320, 0.00, 0.00%)等漲停，藥明康德(60.000, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）接近漲停。消費(fèi)電子概念股午后走強(qiáng)，希荻微(15.360, 0.00, 0.00%)、福蓉科技(13.870, 0.00, 0.00%)、卓翼科技(5.040, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）等漲停。下跌方面，房地產(chǎn)板塊陷入調(diào)整，萬(wàn)科A(9.430, 0.00, 0.00%)跌近5%。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，兩市超3100股飄綠，成交額連續(xù)4日突破萬(wàn)億，今日成交達(dá)10771億元。截至收盤(pán)，滬指漲0.41%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%。
盤(pán)面上，液冷服務(wù)器、貴金屬、CRO概念板塊漲幅居前，汽車(chē)整車(chē)、房地產(chǎn)、一體化壓鑄板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、液冷服務(wù)器
同飛股份(40.900, 0.00, 0.00%)、科創(chuàng)新源(20.040, 0.00, 0.00%)、英維克、光迅科技(36.320, 0.00, 0.00%)等多股漲停。
消息面上，近日，國(guó)家數(shù)據(jù)局會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部圍繞充分發(fā)揮“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)傳輸效能，進(jìn)一步提高企業(yè)網(wǎng)絡(luò)傳輸性?xún)r(jià)比，聽(tīng)取國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)企業(yè)、數(shù)據(jù)傳輸需求企業(yè)，以及電信運(yùn)營(yíng)商等方面的意見(jiàn)建議，研究建立專(zhuān)用于國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)間的公共傳輸通道，有效提升“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)傳輸效能。
2、CRO概念
藥明康德、潤(rùn)都股份(10.270, 0.00, 0.00%)、方盛制藥(10.840, 0.00, 0.00%)、景峰醫(yī)藥等多股走強(qiáng)。
據(jù)路透社報(bào)道，白宮公布消息，美國(guó)總統(tǒng)拜登上周簽署了一項(xiàng)行政命令，可能會(huì)限制基因公司在美國(guó)的活動(dòng)，但同時(shí)減輕美國(guó)國(guó)會(huì)民主黨人支持針對(duì)中國(guó)合同研發(fā)和制造企業(yè)（如藥明康德（WuXi AppTec）和藥明生物（WuXI Biologics））的立法的壓力。（券商中國(guó)）
東北證券(7.100, 0.00, 0.00%)研報(bào)指出，當(dāng)前階段，海外CXO業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化明顯，臨床CRO、CDMO公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，而臨床前CRO相對(duì)壓力較大，該類(lèi)資產(chǎn)受到投融資不利影響更大。我們認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息周期，前期受到該因素負(fù)面影響的公司將會(huì)迎來(lái)業(yè)務(wù)修復(fù)階段。
消息面：
1、【消息稱(chēng)鴻海供應(yīng)蘋(píng)果的AI服務(wù)器已在測(cè)試階段】鴻海出貨給蘋(píng)果的AI服務(wù)器已在測(cè)試階段，隨著蘋(píng)果瞄準(zhǔn)AI應(yīng)用，鴻海有機(jī)會(huì)擴(kuò)大出貨。對(duì)于是否接到蘋(píng)果AI服務(wù)器新訂單，鴻海表示，不評(píng)論單一客戶(hù)與產(chǎn)品。供應(yīng)鏈人士透露，蘋(píng)果先前已有很多AI功能測(cè)試，屬于高度機(jī)密，蘋(píng)果與鴻海一直有許多專(zhuān)案進(jìn)行并測(cè)試中。 (臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào))
2、【多家黃金珠寶品牌國(guó)內(nèi)足金首飾價(jià)格突破636元/克】上證報(bào)記者從周大福、六福珠寶、潮宏基(6.180, 0.00, 0.00%)、周生生等黃金珠寶品牌獲悉，當(dāng)日其國(guó)內(nèi)足金首飾金價(jià)均突破636元/克，達(dá)到歷史高位。上海某商圈周生生品牌柜臺(tái)工作人員告訴記者，在剛過(guò)去的周末，該品牌足金首飾價(jià)格曾達(dá)到638元/克。周大福珠寶集團(tuán)發(fā)言人曾表示，630元/克為其2023年年初至2023年12月4日的最高足金首飾價(jià)格。
3、【婁勤儉：將深入研究人工智能、生物技術(shù)等前沿科技領(lǐng)域有關(guān)倫理、道德、安全等重要問(wèn)題】據(jù)人民網(wǎng)(28.830, 0.00, 0.00%)，十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議大會(huì)發(fā)言人婁勤儉表示，全國(guó)人大及其常委會(huì)在科技領(lǐng)域的立法主要是科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法、科學(xué)技術(shù)普及法等三部法律。2023年，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法實(shí)施情況進(jìn)行了執(zhí)法檢查。下一步，我們將研究推進(jìn)科技創(chuàng)新方面的立法，特別是深入研究人工智能、生物技術(shù)等前沿科技領(lǐng)域有關(guān)倫理、道德、安全等重要問(wèn)題，不斷完善科技法律體系。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券(21.160, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，步入3月，經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)偏弱運(yùn)行，地產(chǎn)仍有待增量政策支持；預(yù)計(jì)兩會(huì)定調(diào)整體符合預(yù)期，新質(zhì)生產(chǎn)力著力方向有望更加清晰；3月預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)不會(huì)再出現(xiàn)量化引發(fā)的流動(dòng)性沖擊，仍將呈現(xiàn)活躍資金定價(jià)的特征，紅利加主題的杠鈴式行情結(jié)構(gòu)或延續(xù)，上半月建議積極參與，下半月耐心等待行情右側(cè)確認(rèn)信號(hào)。首先，從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，前兩月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)，內(nèi)需偏弱的態(tài)勢(shì)延續(xù)，開(kāi)發(fā)商有望平穩(wěn)度過(guò)短期還款高峰，但地產(chǎn)企穩(wěn)有待進(jìn)一步政策支持。其次，從政策邊際變化來(lái)看，預(yù)計(jì)兩會(huì)總量政策目標(biāo)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，新質(zhì)生產(chǎn)力有望成為后續(xù)發(fā)展的重心。最后，從市場(chǎng)生態(tài)來(lái)看，量化調(diào)倉(cāng)引發(fā)的流動(dòng)性沖擊已經(jīng)結(jié)束，活躍資金是此輪反彈最主要增量，AI等新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)主題或持續(xù)活躍，資產(chǎn)荒背景下，紅利資產(chǎn)仍然是長(zhǎng)線(xiàn)配置型資金的主要方向。
華泰證券(14.640, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，上周市場(chǎng)由放量下跌→縮量上漲，指數(shù)運(yùn)行至籌碼密集區(qū)間下方。2月超跌反彈與“春躁”共振，行情強(qiáng)度超市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)前普漲反彈或基本到位，“春躁”尚在演繹。兩會(huì)將近，行情特征上：復(fù)盤(pán)14年來(lái)，①相較會(huì)前20日，兩會(huì)期間易反轉(zhuǎn)，會(huì)后20日通常延續(xù)會(huì)前趨勢(shì)；②會(huì)后至年末行情方向通常與會(huì)后20日一致；③兩會(huì)通常不影響前期強(qiáng)勢(shì)行業(yè)的后期表現(xiàn)；④關(guān)鍵詞可能對(duì)應(yīng)主題機(jī)會(huì)；今年看點(diǎn)上，可關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力如何持續(xù)“上新”，或圍繞科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)、綠色發(fā)展。配置上，繼續(xù)推薦類(lèi)滬深300組合，中期視角，在類(lèi)紅利下沉以及深度價(jià)值型行業(yè)中結(jié)合景氣做挖掘。
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