北京時間21日凌晨，美股周三收高，三大股指均創(chuàng)收盤歷史新高。美聯(lián)儲維持利率不變，鮑威爾稱政策利率可能已達(dá)到峰值，在今年某個時候開始放松貨幣政策是合適的。
道指漲401.37點，漲幅為1.03%，報39512.13點；納指漲202.62點，漲幅為1.25%，報16369.41點；標(biāo)普500指數(shù)漲46.11點，漲幅為0.89%，報5224.62點。
周三尾盤，道指最高上漲至39529.13點，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5226.19點，均創(chuàng)盤中歷史新高。
在結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會議后，美東時間周三下午，美聯(lián)儲宣布將基準(zhǔn)利率連續(xù)第五次維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場廣泛預(yù)期。
美聯(lián)儲點陣圖顯示，聯(lián)儲官員們對2024年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為4.6%，此前為4.6%。點陣圖顯示，長期聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為2.6%，此前為2.5%。
美聯(lián)儲最新的點陣圖顯示，9名美聯(lián)儲官員預(yù)計2024年將降息2次或更少，與上次相比，至少有5名美聯(lián)儲官員削減了2024年的降息預(yù)期。
聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）對2025年利率的預(yù)測中值從3.6%上調(diào)至3.9%。
美聯(lián)儲FOMC聲明稱，將繼續(xù)以同樣的速度減持國債和住房抵押貸款支持證券。
美聯(lián)儲重申等待對通脹的信心增強(qiáng)再降息。
美聯(lián)儲FOMC聲明稱美國經(jīng)濟(jì)前景不確定，央行“高度關(guān)注”通脹風(fēng)險。過去一年通脹已經(jīng)降溫，但仍處于“高位”。
美聯(lián)儲預(yù)計2024年失業(yè)率為4.0%，去年12月料為4.1%；預(yù)計2025年失業(yè)率為4.1%。去年12月料為4.1%；預(yù)計2026年失業(yè)率為4.0%。去年12月料為4.1%；預(yù)計長期美國失業(yè)率為4.1%，去年12月料為4.1%。
美聯(lián)儲預(yù)計美國2024年GDP增速為2.1%，去年12月料1.4%；預(yù)計美國2025年GDP增速為2.0%。去年12月料為1.8%；預(yù)計美國2026年GDP增速為2.0%。去年12月料為1.9%；預(yù)計長期美國GDP增速為1.8%，去年12月料為1.8%。
今年2月美國CPI同比上漲3.2%，仍高于美聯(lián)儲設(shè)定的2%長期通脹目標(biāo)，也高于1月的3.1%。對于未來美聯(lián)儲貨幣政策的走向，分析人士指出，未來幾個月美國的通脹數(shù)據(jù)十分關(guān)鍵，如果數(shù)據(jù)顯示出通脹有快速降溫的跡象，那么美聯(lián)儲有可能在今年6月份開啟首次降息。荷蘭國際(15.81, 0.06, 0.38%)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯-奈特利預(yù)計，美聯(lián)儲對今年全年的降息預(yù)期中值為75個基點。
號稱“美聯(lián)儲傳聲筒”的知名財經(jīng)記者Nick Timiraos表示：美聯(lián)儲維持利率不變，預(yù)計2024年將有三次降息。2024年的核心PCE預(yù)測從12月的2.4%上調(diào)至2.6%。2024年的GDP預(yù)測從去年12月的1.4%上調(diào)至2.1%。
有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美聯(lián)儲的聲明讀起來相當(dāng)樂觀。聲明表示，美國經(jīng)濟(jì)正以“穩(wěn)健的步伐”增長，就業(yè)增長依然強(qiáng)勁。然而，最重要的警告是，通脹“在過去一年有所緩解，但仍處于高位”。
投資機(jī)構(gòu)Sit Investment Associates副總裁Bryce Doty表示：美聯(lián)儲點陣圖發(fā)布后，市場的直接反應(yīng)是松了口氣。此前，投資者擔(dān)心美聯(lián)儲今年將減少降息次數(shù)，因此保留三次降息預(yù)期，自然會推高美國股市，并壓低美債收益率。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在隨后舉行的新聞發(fā)布會上表示，經(jīng)濟(jì)取得了相當(dāng)大的進(jìn)展。通脹率已大幅下降，但仍然過高。
鮑威爾稱：“我們的政策利率可能已達(dá)到峰值。在今年某個時候開始放松貨幣政策是合適的。如有需要，準(zhǔn)備將利率維持較高水平更長時間?！?/p>
鮑威爾表示，在本次會議上討論了放緩縮減資產(chǎn)負(fù)債表。普遍觀點是很快會減緩資產(chǎn)縮表的步伐。減緩資金流出速度將確保平穩(wěn)過渡，減少貨幣市場壓力的可能性。
鮑威爾稱，美聯(lián)儲堅定致力于“假以時日”將通脹率降至2%。預(yù)計商品價格下跌速度會沒那么快。
他表示：“首次降息具有重大影響。我們可以謹(jǐn)慎地對待這個問題，并讓數(shù)據(jù)說話。1月份CPI和PCE數(shù)據(jù)相當(dāng)高，但可能是由于季節(jié)性調(diào)整所致?！?/p>
鮑威爾認(rèn)為通脹數(shù)據(jù)中可能存在季節(jié)性影響。他表示，如果勞動力市場出現(xiàn)顯著疲軟，那將是啟動降息的理由。不確定利率是否會在長期內(nèi)上升。通脹下降也可能推動降息。
鮑威爾表示，直覺是利率不會回到非常低的水平。僅僅憑強(qiáng)勁的就業(yè)增長不足以推遲降息。
焦點個股
英偉達(dá)18日在2024年GTC大會發(fā)布全新Blackwell架構(gòu)AI芯片B200 GPU，其采用臺積電(136.75, 1.88, 1.39%)4NP制造工藝，英偉達(dá)稱其可實現(xiàn)在十萬億級參數(shù)模型上的AI訓(xùn)練和實時LLM（大語言模型）推理。
新一代Blackwell架構(gòu)數(shù)據(jù)中心AI芯片包含2080億個晶體管。在FP8（一種低精度浮點數(shù)格式）和新增的FP4精度下，其性能分別達(dá)到前代Hopper架構(gòu)產(chǎn)品的2.5倍和5倍，并可加速超萬億參數(shù)級大語言模型訓(xùn)練，提升推理性能。
英偉達(dá)CEO黃仁勛透露，Blackwell價格將會在3萬美元至4萬美元之間。黃仁勛解釋，價格不僅受芯片本身影響，還涉及數(shù)據(jù)中心設(shè)計等綜合因素。
市場普遍認(rèn)為，該芯片將成為驅(qū)動人工智能的下一代“引擎”而被大規(guī)模采用，早期客戶包括戴爾(111.07, 3.55, 3.30%)、亞馬遜(178.15, 2.25, 1.28%)、微軟(425.23, 3.82, 0.91%)、OpenAI等。
亞馬遜云科技與英偉達(dá)宣布，NVIDIA Blackwell GPU平臺即將登陸亞馬遜云科技，這意味著亞馬遜云科技的客戶，很快就能使用新一代GPU基礎(chǔ)設(shè)施，在云上更快、更大規(guī)模、更安全地構(gòu)建和運行數(shù)萬億參數(shù)的大語言模型。
Meta發(fā)言人3月19日表示，預(yù)計將在今年晚些時候收到首批英偉達(dá)最新旗艦人工智能芯片。
根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）3月19日披露的文件，AMD(179.73, -1.69, -0.93%)公司首席技術(shù)官兼執(zhí)行副總裁Papermaster Mark D于3月15日以每股平均價186.73美元售出1.62萬股普通股股份，價值約為302.51萬美元。
據(jù)報道，4月1日起，特斯拉(175.66, 4.34, 2.53%)Model Y車型售價將上調(diào)5000元。同時，特斯拉針對Model Y車型推出的8000元官方現(xiàn)車保險補(bǔ)貼政策，以及最高10000元的車漆減免政策，也將在3月31日到期。
特斯拉中國官網(wǎng)顯示，特斯拉Model Y售價區(qū)間為25.89萬-36.39萬元。其中，Model Y后輪驅(qū)動版售價為25.89萬元，可享特斯拉3月8000元限時現(xiàn)車保險補(bǔ)貼，實際落地價格為25.09萬元，同時還可享受車漆、金融等優(yōu)惠政策。
瑞銀(31.22, 0.07, 0.22%)近日發(fā)布最新報告稱，由于歐美電動車需求減緩、Model 2上市推遲以及特斯拉生產(chǎn)因電力中斷而放緩等因素，特斯拉在2026年之前的電動車交付量、每股收益和毛利率預(yù)計都將低于市場預(yù)期。因此，瑞銀將特斯拉的目標(biāo)股價從225美元降至165美元。
蘋果(178.67, 2.59, 1.47%)公司CEO蒂姆-庫克周三（2024年3月20日）現(xiàn)身上海。這是時隔五個月后，庫克再次到訪中國。當(dāng)被問及“iPhone在AI上有何進(jìn)展時”，庫克表示，AI已經(jīng)運用在了蘋果產(chǎn)品的各方面，例如Apple Watch的摔倒檢測以及iPhone的預(yù)測性文本輸入等功能，都是由AI來完成驅(qū)動的。這也是其首度在中國談及AI話題。庫克同時重申，“蘋果的生成式AI，在今年晚些時候會有新聞宣布”。
庫克還接洽了包括比亞迪在內(nèi)的多家蘋果供應(yīng)商，并稱“對于蘋果的供應(yīng)鏈來說，我覺得沒有比中國更為重要的地方了。”
微軟周三宣布軟將組建一個名為Microsoft AI的新團(tuán)隊，專注于推進(jìn)Copilot和其他消費AI產(chǎn)品和研究。納德拉稱將與OpenAI合作打造AI基礎(chǔ)設(shè)施。
周三，法國競爭監(jiān)管機(jī)構(gòu)對谷歌(149.68, 1.76, 1.19%)再次處以巨額罰款，原因是谷歌向法國出版商支付新聞費用的長期爭議。法國競爭管理局表示，由于谷歌未能遵守其在談判框架中做出的一些承諾，因此對其處以2.5億歐元（2.72 億美元）的罰款。
此次糾紛是歐盟和世界各地當(dāng)局為迫使谷歌和其他科技公司向新聞出版商的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)償而采取的更大努力的一部分。
英特爾(42.2, 0.15, 0.36%)股價走高。美國商務(wù)部周三宣布將向該公司提供85億美元的直接資金和多達(dá)110億美元的貸款，用于資助其半導(dǎo)體工廠的擴(kuò)建，這是為重振美國芯片產(chǎn)業(yè)而設(shè)計的計劃中給予的最大一筆獎勵。
這些補(bǔ)貼來自《2022芯片與科學(xué)法案》，該法案預(yù)留了390億美元的贈款，外加價值750億美元的貸款和擔(dān)保，以說服芯片公司在美國本土建廠。
墨式燒烤（Chipotle Mexican Grill）周二表示，其董事會批準(zhǔn)了一項1股拆50股的拆股計劃，并將于6月6日向股東提出這項措施。該公司股價周二收于2797.56美元，盤后一度上漲了近6%。
3月20日，拼多多(132.17, 4.49, 3.52%)發(fā)布截至12月31日的2023年第四季度及全年財報。第四季度，總營收為888.810億元，同比增長123%，市場預(yù)期798.74億元。凈利潤為232.803億元，同比增長146%；Non-GAAP凈利潤為254.765億元，同比增長110%。2023年全年，總營收為2476.392億元，同比增長90%。凈利潤為600.265億元，同比增長90%。Non-GAAP凈利潤為678.993億元，同比增長72%。
波音(187.78, 6.64, 3.67%)公司CFO周三稱，波音正在采取“全面行動”加強(qiáng)質(zhì)量，有意控制未來幾個月的737型飛機(jī)產(chǎn)量。
瑞安航空CEO邁克爾-奧利里3月20日接受采訪稱，他將于當(dāng)日晚些時候在愛爾蘭都柏林會見波音公司高管，討論飛機(jī)交付的長期延誤問題。奧利里透露，雙方還將討論波音737MAX10飛機(jī)的認(rèn)證，以及1月5日阿拉斯加航空737MAX9飛機(jī)事故后持續(xù)存在的監(jiān)督問題。
其他市場面，紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收于每桶81.68美元。布倫特5月原油期貨收報85.95美元/桶。4月汽油期貨收報2.7332美元/加侖。
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