北京時(shí)間18日凌晨，美股周三收跌。標(biāo)普500指數(shù)與納指錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下滑。英偉達(dá)大跌近4%。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)略有擴(kuò)張，但企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本的難度顯著上升。
道指跌45.66點(diǎn)，跌幅為0.12%，報(bào)37753.31點(diǎn)；納指跌181.88點(diǎn)，跌幅為1.15%，報(bào)15683.37點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.20點(diǎn)，跌幅為0.58%，報(bào)5022.21點(diǎn)。
財(cái)報(bào)仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)。迄今為止，只有不到10%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份公司發(fā)布了財(cái)報(bào)，但其中四分之三的業(yè)績(jī)超過(guò)了華爾街預(yù)期。
美國(guó)聯(lián)合航空公司股價(jià)大漲逾17%，此前該公司宣布虧損收窄于預(yù)期，且營(yíng)收超出預(yù)期。
J.B.Hunt運(yùn)輸服務(wù)公司大跌8.1%，該公司的營(yíng)收和利潤(rùn)均未達(dá)到分析師的預(yù)期。
巴克萊策略師認(rèn)為，美股財(cái)報(bào)將是推動(dòng)股價(jià)上漲的主要因素，建議逢低買(mǎi)入，因經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)持續(xù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能提振利潤(rùn)。
市場(chǎng)同時(shí)還在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)今年的降息路徑。
周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)景氣狀況褐皮書(shū)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)略有擴(kuò)張，但企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本的難度顯著上升。
美聯(lián)儲(chǔ)在對(duì)其地區(qū)企業(yè)聯(lián)系人所作調(diào)查后編撰的褐皮書(shū)報(bào)告中表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)自2月下旬以來(lái)“略有擴(kuò)張”，企業(yè)報(bào)告轉(zhuǎn)嫁成本上升的難度加大。
“消費(fèi)者支出總體上幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，但各地區(qū)和各個(gè)支出類(lèi)別的報(bào)告差異很大，” 周三發(fā)布的褐皮書(shū)報(bào)告稱(chēng)，“幾份報(bào)告提到可自由支配支出疲軟，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度仍然很高?！?/p>
“另一個(gè)經(jīng)常出現(xiàn)的評(píng)論是，最近幾個(gè)月企業(yè)將成本上升轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者的能力顯著減弱，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降，”褐皮書(shū)稱(chēng)。
最新一期的褐皮書(shū)由波士頓聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行根據(jù)4月8日及之前收集的信息編制而成。該報(bào)告包括對(duì)12個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)轄區(qū)商業(yè)狀況的數(shù)據(jù)和評(píng)論。
紐約聯(lián)儲(chǔ)周三預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2025年停止縮表。根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)在年度報(bào)告中預(yù)測(cè)的兩種情境，美聯(lián)儲(chǔ)可能2025年年中或年初結(jié)束縮表，銀行準(zhǔn)備金余額將在次年降至2.5萬(wàn)億或3萬(wàn)億美元左右。
美聯(lián)儲(chǔ)官員在上月的政策會(huì)議上開(kāi)始討論放慢縮表，但會(huì)議沒(méi)有做出任何決定。
在紐約聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告中描述的“準(zhǔn)備金較多”情境下，資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模將縮減至6.5萬(wàn)億美元左右，而在“準(zhǔn)備金較少”情景下，資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模將降至6萬(wàn)億美元。
周二美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾（Jerome Powell）的講話(huà)使市場(chǎng)降低了對(duì)今年降息的押注。
鮑威爾表示，最近的通脹數(shù)據(jù)表明央行可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能對(duì)降息有足夠信心。他指出，自去年年底通脹率快速下降后，美聯(lián)儲(chǔ)在抗通脹方面缺乏更多進(jìn)展，如果物價(jià)壓力持續(xù)，美聯(lián)儲(chǔ)可以在“必要長(zhǎng)的時(shí)間里”維持利率不變。
美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜（Philip Jefferson）周二稱(chēng)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)實(shí)施限制性政策，他預(yù)計(jì)通脹將繼續(xù)下降。他表示：“通脹前景仍然相當(dāng)不確定，如果即將到來(lái)的數(shù)據(jù)表明通脹比我目前預(yù)期的更持久，那么在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持目前的限制性政策立場(chǎng)將是合適的。”
美聯(lián)儲(chǔ)官員的上述言論表明，在重要的CPI通脹指標(biāo)連續(xù)第三個(gè)月超過(guò)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)利率路徑的觀(guān)點(diǎn)發(fā)生了轉(zhuǎn)變。
今年年初，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2024年降息多達(dá)6次、總共降息1.5個(gè)百分點(diǎn)。但現(xiàn)在交易員們懷疑，美聯(lián)儲(chǔ)今年是否會(huì)降息0.5個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期——在過(guò)去兩周大幅下降——在鮑威爾就通脹發(fā)表評(píng)論后進(jìn)一步下降。
市場(chǎng)已經(jīng)大幅下調(diào)對(duì)美國(guó)今年降息次數(shù)的預(yù)期，目前預(yù)測(cè)為不到兩次，這與年初預(yù)計(jì)的六次降息有天壤之別。第一次降息預(yù)計(jì)仍將在9月份進(jìn)行，盡管市場(chǎng)對(duì)此的信心有所下降。
瑞銀(28.11, 0.12, 0.43%)公司周三表示美聯(lián)儲(chǔ)今年將被迫降息，并預(yù)計(jì)到今年年底時(shí)，美國(guó)10年期國(guó)債收益率最終將回落至4%以下。該公司表示，美聯(lián)儲(chǔ)最終將不得不放松貨幣政策，盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二警告稱(chēng)，利率可能將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在較高水平。
瑞銀分析師Solita Marcelli在周三的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“我們認(rèn)為，由于降息被推遲，而不是取消，我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)10年期美國(guó)國(guó)債收益率將在年底下降至3.85%左右，低于目前的4.66%左右?！?/p>
Marcelli表示：“雖然我們最近下調(diào)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間和幅度的預(yù)期，但我們認(rèn)為美國(guó)央行今年仍將降息兩次，最有可能從9月的會(huì)議開(kāi)始。這意味著優(yōu)質(zhì)債券的回報(bào)前景仍然積極且具有吸引力，而近期固定收益產(chǎn)品的損失可能是暫時(shí)的。”
但花旗銀行預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)今年仍將降息五次。
花旗集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們正冒險(xiǎn)打賭，華尓街幾乎每個(gè)人對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率路徑的看法都是錯(cuò)誤的。
在連續(xù)三個(gè)月略高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)之后，美國(guó)銀行(35.23, 0.55, 1.59%)、高盛(403.91, 7.05, 1.78%)集團(tuán)、摩根士丹利(90.08, 0.94, 1.05%)和其他銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)下調(diào)了今年的降息預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二對(duì)這些舉措表示支持，他表示政策制定者并不急于放松政策。
但花旗集團(tuán)的Andrew Hollenhorst和Veronica Clark表示，倉(cāng)促做出判斷是錯(cuò)誤的，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)仍然擔(dān)心經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)意外強(qiáng)勁的勢(shì)頭可能會(huì)停滯。因此，這兩位分析師維持對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的預(yù)期，稱(chēng)政策制定者急于抓住任何通脹放緩或經(jīng)濟(jì)疲軟的跡象。
Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，美聯(lián)儲(chǔ)官員周二的講話(huà)加重了市場(chǎng)的悲觀(guān)情緒。他稱(chēng)，短期內(nèi)股市交易大多區(qū)間震蕩，但任何地緣政治事件都會(huì)使油價(jià)進(jìn)一步上漲。
他表示：“主要不利因素是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期的定價(jià)重新偏向鷹派。我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾今天沒(méi)有采取太多措施來(lái)緩解這些擔(dān)憂(yōu)，他也許是故意的。市場(chǎng)正在質(zhì)疑2024年是否會(huì)降息?！?/p>
資產(chǎn)管理公司Unigestion高級(jí)投資組合經(jīng)理Alexandre Marquis表示，伊朗和以色列之間的緊張關(guān)系也制約了風(fēng)險(xiǎn)較高的押注。他表示，市場(chǎng)已經(jīng)消化了降息幅度低于此前預(yù)期的前景。
他表示：“部分失望情緒已經(jīng)體現(xiàn)在價(jià)格上，我們?cè)谶^(guò)去幾天看到了近期的回調(diào)?！?/p>
中東的緊張局勢(shì)繼續(xù)發(fā)酵。以色列正在考慮對(duì)伊朗首次襲擊以色列這個(gè)猶太國(guó)家的行為做出回應(yīng)。沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)星期三發(fā)表了一份不同尋常的坦率聯(lián)合聲明，呼吁最大限度地“自我克制”，使該地區(qū)“免于戰(zhàn)爭(zhēng)的危險(xiǎn)及其可怕的后果”。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)近日為其工作站專(zhuān)業(yè)可視化GPU增添兩款A(yù)mpere架構(gòu)的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品：RTX A400和RTX A1000，首次將Tensor Core和RT Core引入桌面低端專(zhuān)業(yè)顯卡產(chǎn)品線(xiàn)。
特斯拉(155.45, -1.66, -1.06%)公司將再次讓股東就公司CEO馬斯克的薪酬方案進(jìn)行投票，此前特拉華州一家法院宣布2018年特斯拉為馬斯克安排的560億美元獎(jiǎng)金無(wú)效。
特斯拉在周三發(fā)布的代理文件中還表示，將就將公司注冊(cè)地從特拉華州遷至德克薩斯州進(jìn)行投票。這家電動(dòng)汽車(chē)制造商將于6月13日召開(kāi)年度股東大會(huì)。
特斯拉董事長(zhǎng)羅賓-丹霍爾姆批評(píng)了特拉華州衡平法院1月份的裁決，她表示，這相當(dāng)于對(duì)批準(zhǔn)馬斯克薪酬的股東進(jìn)行事后猜測(cè)。美國(guó)特拉華州衡平法院法官凱瑟琳-麥考密克將該公司的董事形容為“傲慢主人的懶散仆人”，并稱(chēng)他們沒(méi)有考慮投資者的最大利益。
AMD(154.02, -9.44, -5.78%)發(fā)布銳龍AMD Ryzen Pro 8040系列和AMD Ryzen Pro 8000系列，以便在AI電腦領(lǐng)域支持最先進(jìn)的x86處理器。搭載NPU單元，支持WiFi 7。其中，銳龍Pro 8040系列適用于筆記本，銳龍Pro 8000系列適用于臺(tái)式機(jī)，這兩個(gè)系列都采用4納米制程技術(shù)。
Maxim給予蘋(píng)果(168, -1.38, -0.81%)持有的初始評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)178美元。
蘋(píng)果公司CEO蒂姆-庫(kù)克17日造訪(fǎng)印度尼西亞，表示蘋(píng)果公司將考慮在印尼建立制造工廠(chǎng)。據(jù)報(bào)道，庫(kù)克當(dāng)日在雅加達(dá)與印尼總統(tǒng)佐科及多位部長(zhǎng)等政要會(huì)面，探討蘋(píng)果在印尼的投資計(jì)劃。
庫(kù)克在會(huì)面后的記者會(huì)上表示，印尼總統(tǒng)談到希望在印尼發(fā)展制造業(yè)的愿景，這也是蘋(píng)果將考慮的事情。
印尼通訊和信息部長(zhǎng)布迪-阿里(68.82, -0.79, -1.13%)-塞蒂亞迪表示，微軟(411.84, -2.74, -0.66%)CEO納德拉將于月底訪(fǎng)問(wèn)印尼。
據(jù)報(bào)道，日本擬立法規(guī)管科技巨頭企業(yè)對(duì)手機(jī)應(yīng)用程序市場(chǎng)的控制，旨在建立與歐洲看齊的監(jiān)管制度，禁止特定行為，并對(duì)違規(guī)行為處以相當(dāng)于銷(xiāo)售額20%或更高的罰款。
該法案將阻止蘋(píng)果和谷歌(156.88, 0.88, 0.56%)等大型平臺(tái)營(yíng)運(yùn)商封鎖第三方應(yīng)用商店和支付系統(tǒng)，以及其他針對(duì)把關(guān)做法的規(guī)定，希望促進(jìn)市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)，讓消費(fèi)者以更低的價(jià)格存取各種應(yīng)用程序。
亞馬遜(181.28, -2.04, -1.11%)云科技宣布，在Amazon Bedrock上正式推出來(lái)自Anthropic的Claude 3 Opus模型，該模型是Claude 3家族中最智能的模型，在高度復(fù)雜的任務(wù)上表現(xiàn)卓越，并擁有驚人的流暢性和類(lèi)似人類(lèi)的理解能力，能夠高效應(yīng)對(duì)開(kāi)放性提示和未知的全新場(chǎng)景。
花旗發(fā)表研究報(bào)告指，因?yàn)閰⑴c度持續(xù)改善，故將對(duì)Instagram Reels首季的廣告量追蹤按季上調(diào)90基點(diǎn)至20%。據(jù)SenorTower數(shù)據(jù)，首季每個(gè)應(yīng)用程序的每日活躍用戶(hù)在Instagram花費(fèi)分鐘按年上升4%。
花旗Meta Platforms列為行業(yè)首選股，將其目標(biāo)價(jià)由525美元上調(diào)至590美元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
美國(guó)合眾銀行(39.52, -1.48, -3.61%)公司削減2024年凈利息收入展望。
阿斯麥第一財(cái)季凈銷(xiāo)售額、新訂單及第二財(cái)季銷(xiāo)售指引均遜預(yù)期。
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）準(zhǔn)備提起訴訟，以阻止Coach母公司Tapestry收購(gòu)Capri Holdings。
其他市場(chǎng)面，周三紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格收跌0.8%，收于每盎司2388.4美元。
美國(guó)WTI原油期貨周三收盤(pán)下跌逾3%，為連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌2.67美元，跌幅為3.13%，收于每桶82.69美元。
歐洲洲際交易所(130.74, 0.84, 0.65%)6月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌2.73美元，跌幅為3.03%，收于每桶87.29美元。
本周迄今，美國(guó)WTI原油與作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的布倫特原油期貨跌幅均超過(guò)3.4%。
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