2023-2024年中國繭絲綢行業(yè)經濟運行報告
中國絲綢協會
一、行業(yè)經濟運行情況
(一）農業(yè)環(huán)節(jié)
1.桑園面積略有減少，蠶種供求缺口擴大
據有關部門統計， 2023 年全國桑園面積 1137.3 萬畝， 同比減少 2.5%，江蘇、浙江、安徽、山東、廣西、重慶、云南、陜西等?。▍^(qū)、 市）均有減少， 其中浙江、重慶減幅較大， 分別減少 19.57%和 12.42%。 全國蠶種產量 1343.21 萬張，同比增長 2.36%，其中春季 604 萬張， 由于農藥中毒等原因蠶種減產 31.77 萬張，同比減少 5%；夏秋季 739.21 萬張， 同比增加 62.79 萬張，增幅 9.28%。全國發(fā)種量 1792.26 萬張， 同比增長 3.86%，加上我國桑蠶種出口達幾十萬張， 全國蠶種 產銷缺口約 450 萬張。另據中國蠶學會蠶種分會調查， 2023 年全國 仍保留名稱的蠶種場有 100 多家，實際生產蠶種的單位僅 70 余家， 其中年產 10 萬張以上規(guī)模的蠶種場不到 20 家，其蠶種產量約占全國 蠶種總產量的 90%。部分省市的蠶種場實際開工不足， 是導致部分地區(qū)蠶種供求緊張的主要原因。
2.人工飼料養(yǎng)蠶初具規(guī)模，蠶區(qū)結構不斷優(yōu)化
據有關部門統計， 2023 年全國桑蠶繭產量 76.29 萬噸， 同比增長 4.54%。除江蘇、安徽、廣東和陜西 4 省減產外， 其余各省均有增加。 其中， 浙江省全齡人工飼料養(yǎng)蠶產繭 14650 噸， 同比擴大一倍， 占全 省蠶繭總產量的 58.37%，基本扭轉了連續(xù)十多年蠶繭產量持續(xù)下滑 的局面。從分區(qū)域蠶繭產量情況看，西部蠶區(qū)（廣西、四川、重慶、 云南、陜西、貴州、甘肅、新疆 8 省區(qū)市）的蠶繭產量占比從 2022 年的 83.8%略升至 2023 年的 83.91%，中部蠶區(qū)（山西、安徽、江西、
河南、湖北、湖南 6 ?。┑男Q繭產量占比從 2022 年 6.45%下降至 2023 年的 6.3%，而東部蠶區(qū)（江蘇、浙江、廣東、山東、海南 5 ?。?nbsp;的蠶 繭產量占比首次出現止跌回升， 由 2022 年的 9.74%回升至 2023 年的9.81%，初步扭轉了自 2000 年以來連續(xù) 23 年下滑的勢頭。
表 1 2023 年全國桑蠶繭生產情況
3.蠶繭收購價格上漲， 產值創(chuàng)歷史新高
2023 年， 受絲價上漲帶動， 加上蠶繭生產成本增加等因素， 全國 桑蠶繭收購均價為 55.46 元/公斤，同比上漲 7 元/公斤，漲幅 14.52%。 其中，春繭收購均價 54.14 元/公斤，同比上漲 9.7 元/公斤，漲幅 21.86%；夏秋繭收購均價 56.46 元/公斤，同比上漲 5 元/公斤，漲幅 9.62%。據此估算， 2023 年全國桑蠶繭產值達到 423.1 億元， 同比增加 19.7%，創(chuàng)歷史新高。
從 2024 年春繭收購情況看，廣東收購價 51-57 元/公斤， 海南收 購價 50-58 元/公斤，云南 53-60 元/公斤, 廣西 52-70 元/公斤。預 計 5 月中下旬四川、重慶、安徽、陜西等地蠶繭將集中大量上市， 各 地蠶繭收購價格將逐步趨于穩(wěn)定。如果高原料價格無法向下游服裝市場順利傳導，繭絲價格倒掛風險可能加大。
圖 1 2019-2023 年全國桑蠶繭收購均價走勢圖（價格：元/公斤）
（二）工業(yè)環(huán)節(jié)
1.主要產品產量下降
據國家統計局統計，2023 年絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要產品產 量同比有所下滑， 見表 2。其中， 絲產量同比下降 9.85%；綢緞產量 同比增長 0.44%；蠶絲被產量同比下降 40.32%?！緜渥ⅲ?nbsp;根據相關部門要求，部分統計數據不得對外披露】
表 2 2023 年全國規(guī)模以上絲綢企業(yè)產量情況
生絲產量排名前五位的?。▍^(qū)） 為廣西、江蘇、浙江、四川和云 南， 各?。▍^(qū)） 生絲產量同比均出現不同程度下降。其中， 廣西生絲 產量同比下降 5.9%，占全國總產量的 45.44%；江蘇和浙江生絲產量 全國占比分別為 15.13%和 11.78%，同比分別下降 5.12%和 12.05%；四川和云南生絲產量下降幅度較大， 同比分別下降 25.91%和 24.00%。
綢緞產量前五位的省份中， 浙江同比下降 4.51%，占全國總產量 的 46.63%；四川同比增長 1.45%，產量占比 25.48%；江蘇、廣西、安徽三省（區(qū)）的綢緞產量同比分別增長 15.82%、9.05%和 4.39%。
蠶絲被年產量排名前五位的省份分別是浙江、江蘇、廣東、山東、 廣西等五省（區(qū)）。其中，浙江產量同比增長 18.78%，全國占比為 33.79%；江蘇產量同比增長 6.95%，全國占比為 31.88%；廣東、山東 和廣西蠶絲被產量同比分別下降 3.22%、增長 10.42%和下降 0.35%。
各省市絲綢主要產品產量情況見表 3～表 5。
表 3 2023 年各省市絲（含絹絲）產量表
表 4 2023 年各省市真絲綢緞產量表
表 5 2023 年各省市蠶絲被產量表
另外，國家統計局最新統計數據顯示， 2024 年 1-3 月，全行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)絲產量同比下降 0.88%，綢緞產量同比增長 11.94%，蠶絲被產量同比增長 8.87%。
2.經濟效益持續(xù)恢復增長
據 2023 年國家統計局統計， 540 家規(guī)模以上絲綢企業(yè)營業(yè)收入 同比增長 9.01%，利潤總額同比增長 40.81%。其中， 繅絲加工營業(yè)收 入同比增長 7.43%，利潤同比增長 122.85%。絲織加工營業(yè)收入同比 增長 11.05%，利潤同比增長 31.92%。絲印染加工營業(yè)收入同比增長 5.81%，利潤同比下降 9.22%，見圖 2、圖 3。絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 營業(yè)收入增速較 2022 年提高 12.41 個百分點，利潤增速提高了 60.53個百分點，見圖 4、圖 5。
圖 5 2023 年絲綢行業(yè)利潤增速情況
2023 年，絲綢行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損總額同比下降 2.7%；虧損 面 26.11%，較 2022 年同期下降 4.84 個百分點，但行業(yè)虧損面依然 高于紡織行業(yè)平均水平 4.69 個百分點。企業(yè)存貨 138.97 億元， 同比 增長 1.67%；企業(yè)銷售費用 4 億元， 同比下降 8.02%；管理費用 15.83 億元， 同比增長 2.19%；財務費用 6.72 億元， 同比增長 0.12%。整體 來看， 雖然虧損絲綢企業(yè)的數量明顯下降， 虧損面進一步收窄， 但受 市場需求不足、成本壓力增大等因素影響， 三費支出不降反增， 營業(yè) 成本增長過快， 絲綢行業(yè)運行仍然繼續(xù)承壓。主要經濟指標變化情況見表 6。
表 6 2023 年絲綢行業(yè)主要經濟指標變化情況
3.繭絲原料價格高位運行
2023 年以來， 隨著國內經濟社會全面恢復常態(tài)化運行， 國民經濟 運行延續(xù)恢復向好態(tài)勢， 特別是國家擴內需促消費系列政策紅利的持 續(xù)釋放， 絲綢消費市場需求得到有效激活， 拉動了繭絲價格的不斷攀 升。 11 月中旬， 為穩(wěn)定繭絲綢行業(yè)發(fā)展， 維護蠶農利益， 促進產銷平 衡，國家繭絲綢協調辦公室通過公開招標方式開展了中央儲備生絲收 儲工作，計劃收儲 5A 級及以上生絲數量 500 噸，有效提振了市場信 心。截至 12 月底，國內干繭和 4A 級生絲的價格分別為 16.14 萬元/ 噸、48.9 萬元/噸， 同比分別增長 12.61%和 12.65%，均創(chuàng)近五年來價格新高。見圖 6、圖 7。
圖 6 2023 年干繭價格走勢
資料來源：中國繭絲綢交易市場
圖 7 2023 年 4A 級生絲價格走勢
資料來源：中國繭絲綢交易市場
2024 年以來，生絲價格出現沖高回落走勢。其中， 3 月初 4A 級 生絲最高達到 53.61 萬元/噸，較年初上漲 9.70%。 截至 4 月底國內4A 級生絲的價格為 48.66 萬元/噸， 已基本回到年初的價格水平。
（三）貿易環(huán)節(jié)
1.絲綢內銷市場明顯回暖
據商務部監(jiān)測， 2023 年全國 50 家絲綢樣本企業(yè)銷售額為 37.29 億元， 同比增長 13.2%。從分類絲綢產品銷售情況來看， 真絲綢緞銷 售額 13.37 億元， 同比增長 12.8%；家紡產品銷售額 14.88 億元， 同 比增長 9.83%；真絲服裝銷售額 4.28 億元，同比增長 10.24%；真絲 服飾銷售額 2.09 億元，同比增長 0.79%；其他絲綢產品銷售額 2.68億元，同比增長 68.8%。
從 2023 年 1-12 月單月的銷售數據看， 2023 年真絲綢產品月均 銷售額 3.11 億元，較 2022 年同比增長 13.21%，顯示出絲綢內銷市 場正在穩(wěn)步恢復。見圖 8。另據快手平臺發(fā)布的數據顯示， 2023 年消 費“新中式”服飾的訂單量同比增長 195%，其中馬面裙的訂單量同比 增長 841%，漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量同比增長分別為 336%、225%、112%，帶動宋錦等絲綢提花面料產銷兩旺， 值得業(yè)內予以重點關注。
圖 8 2023 年絲綢內銷金額月度情況
資料來源：商務部
另外， 商務部最新監(jiān)測數據顯示， 2024 年 1- 3 月， 全國 50 家絲 綢樣本企業(yè)銷售額為 9.19 億元， 同比增長 10%。前 3 個月的銷售額 分別為 3.22 億元、 2.79 億元、 3.17 億元，同比分別增長 35.2%、0.18%和下降 0.28%。
2.真絲綢商品出口整體下滑
據中國海關統計， 2023 年全國真絲綢商品出口金額 14.97 億美 元， 同比下降 11.63%，占紡織品服裝出口額的 0.50%，同期國內紡織 品服裝出口同比下降 8.10%。絲類、綢緞和絲綢制成品等三大類商品 出口金額均有所下滑，其中絲類產品出口金額 43005.65 萬美元，同 比下降 10.28%，占比 28.69%，出口單價 55.64 美元/公斤， 同比增長 3.11%；真絲綢緞出口金額 38644.64 萬美元， 同比下降 16.65%，占比 25.78%，出口單價 6.51 美元/米， 同比下降 1.52%；絲綢制成品出口金額 68036.33 萬美元，同比下降 9.4%，占比 45.39%。見圖 9。
圖 9 2023 年真絲綢主要商品出口金額情況
資料來源：中國海關
2023 年，國內真絲綢商品對主銷市場的出口呈全面下滑態(tài)勢。出 口金額排名前十位的主銷市場中， 除越南同比增長 2.87%以外， 其余國家和地區(qū)均出現不同程度下降。其中， 歐盟與美國占據出口市場前兩位， 其出口金額分別為 43001.79 萬美元和 27264.26 萬美元， 同比 分別下降 9.56%、4.94%；與 2022 年相比， 對歐盟的出口份額占比增 長 0.76 個百分點， 對美國的出口份額增長 1.29 百分點。其他主銷市 場中， 對印度和中國香港的出口下滑幅度較大， 同比分別下降 29.01%和 28.52%。見表 7。
表 7 2023 年中國真絲綢商品主銷市場出口情況
從分類產品出口情況分析，絲類產品方面，歐盟、印度、越南、 日本、美國等市場位列前五， 出口金額分別為 17379.03 萬美元、 9295.6 萬美元、4601.45 萬美元、4164.94 萬美元、1469.24 萬美元， 對歐盟、越南和美國出口金額同比分別增長 5.6%、12.11%、25.79%， 對印度和日本的出口金額分別下降 36.31%和 10.81%。綢緞類產品方 面， 排名前五位的國家和地區(qū)為歐盟、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡和 中國香港，出口金額分別為 9235.84 萬美元、4795.79 萬美元、3799.03 萬美元、 2759.66 萬美元和 2389.87 萬美元，同比分別下降 27.6%、12.26%、5.02%、21.83%、21.87%。絲綢服裝及制品方面， 美國、歐盟、中國香港、澳大利亞和英國排名前五位。其中，對美國出口金額 25078.69 萬美元，同比下降 5.56%；對歐盟出口 16386.92 萬美元， 同比下降 10.56%；對中國香港出口 4570.47 萬美元，同比下降 31.8%； 對澳大利亞出口 4336.04 萬美元， 同比增長 0.24%。對英國出口3968.33 萬美元，同比下降 7.13%。
在出口金額前十位的省（區(qū)）市中，排名前五位的浙江、江蘇、 廣東、上海、山東等東部沿海省市出口總金額超過 12.18 億美元， 占 總額比重的 81.21%，同比分別下降 16.53%、8.22%、13.29%、2.07%、 16.88%。而廣西、青海和云南等西部?。▍^(qū)） 和遼寧的出口則出現較 大幅度增長，同比分別增長 21.44%、13.89%、10.11%和 26.13%。各?。▍^(qū)）市排名情況見表 8。
表 8 2023 年各省市真絲綢商品出口情況
另外，中國海關最新統計數據顯示， 2024 年 1-3 月， 全國真絲 綢商品出口總額為 3.47 億美元， 同比下降 7.53%。其中， 絲類商品 出口金額 9162.18 萬美元，同比下降 17.49%；綢緞出口金額 8192.92 萬美元， 同比下降 28.13%； 絲綢服裝及制品出口金額 17347.52 萬美 元， 同比增長 5.13%，對美國和歐盟出口表現最為突出， 實現增幅分 別為 7.46%和 1.17%。同期紡織品服裝出口金額 659.1 億美元，同比增長 2%。
3.真絲綢商品進口繼續(xù)下降
據中國海關統計， 2023 年全國真絲綢商品進口金額 30801 萬美 元，同比下降 9.17%， 占紡織品服裝進口額的 1.49%。其中，絲類產 品進口金額 6441.56 萬美元，同比下降 1.46%；真絲綢緞進口金額 1827.16 萬美元， 同比增長 9.62%；絲綢制成品進口金額 24532.68 萬美元，同比下降 12.10%。
從主要進口市場情況看， 從印度、越南、瑞士、土耳其、美國、 英國、塔吉克斯坦進口金額增幅較大， 其中從印度進口金額 3320.56 萬美元， 同比增長 64.93%；從越南進口金額 381.54 萬美元， 同比增 長 26.85%；從瑞士進口金額 221.02 萬美元，同比增長 197.83%。詳見表 9。
表 9 2023 年真絲綢商品主要進口市場情況
從分類產品進口情況看，絲類產品主要從印度、烏茲別克斯坦、 朝鮮、緬甸和越南進口，進口總額 5716.72 萬美元，占比達到 88.75%。 其中， 從印度進口 3065.67 萬美元， 占比 47.59%，同比增長 78.93%。 真絲綢緞主要從歐盟、中國、瑞士、日本、緬甸進口， 進口總額 1601.66 萬美元， 占比達到 87.66%；絲綢制成品主要從歐盟、中國、印度、摩 洛哥、突尼斯進口，進口總額 23811.82 萬美元，占比達到 97.06%。 其中，從歐盟進口金額 21969.73 萬美元， 占比 89.55%，同比下降12.18%。
另外，中國海關最新統計數據顯示， 2024 年 1-3 月， 全國真絲 綢商品進口額為 9114.06 萬美元， 同比增長 14.22%， 占紡織品服裝 進口額的 1.71%。其中， 絲類進口增幅高達 64.24%，真絲綢緞和絲綢 制成品進口降幅分別為 13.05%和 18.99%。同期紡織品服裝進口額同比增長 8.84%。
二、當前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢
（ 一）世界經濟進入深度變革期
2024 年，地緣政治沖突、緊縮貨幣政策的滯后效應和高企的經濟 成本等因素將繼續(xù)拖累全球經濟增長，預計全球經濟表現依然疲弱。 根據國際貨幣基金組織、世界銀行的預測， 2024 年全球經濟增速為 3.1%、2.4%，分別高出 2023 年 0 個和-0.2 個百分點。 歐美等發(fā)達經 濟體推出所謂的“去風險化 ”政策， 特別是美國頻繁對外挑起“貿易戰(zhàn)”，嚴重干擾正常的國際經貿往來，加劇全球經濟“脫鉤”風險。隨著國家間經濟力量對比發(fā)生深刻變化， 主要大國間的博弈不斷升級， 貿易保護主義與資源民族主義依然盛行，全球經濟面臨的風險和挑戰(zhàn) 顯著增加。 另外， 在第四次工業(yè)革命浪潮下， 以新興技術為基礎的新產業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式不斷涌現， 人工智能（AI）技術日益廣泛應用，對世界經濟與社會帶來顛覆性影響，將加快重塑世界經濟發(fā)展格局。
（二） 國內經濟總體回升向好
2024 年政府工作報告明確指出， 按照中央經濟工作會議部署， 堅 持穩(wěn)中求進工作總基調， 完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念， 加快構 建新發(fā)展格局， 著力推動高質量發(fā)展， 全面深化改革開放， 推動高水 平科技自立自強， 加大宏觀調控力度， 統籌擴大內需和深化供給側結 構性改革， 統籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興， 統籌高質量發(fā)展和高水 平安全， 切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期， 鞏固和 增強經濟回升向好態(tài)勢， 持續(xù)推動經濟實現質的有效提升和量的合理 增長， 增進民生福祉， 保持社會穩(wěn)定， 以中國式現代化全面推進強國 建設、民族復興偉業(yè)。 我國具有顯著的制度優(yōu)勢、超大規(guī)模市場的需 求優(yōu)勢、產業(yè)體系完備的供給優(yōu)勢、高素質勞動者眾多的人才優(yōu)勢， 科技創(chuàng)新能力在持續(xù)提升， 新產業(yè)、新模式、新動能在加快壯大， 發(fā) 展內生動力在不斷積聚， 經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。
（三） 產業(yè)政策加碼釋放積極信號
2023 年 11 月， 工信部等 4 部門印發(fā)《建設紡織現代化產業(yè)體系 行動綱要（2022-2035 年）》，將加大對紡織技術創(chuàng)新、綠色發(fā)展、 智能制造、公共服務等方面支持力度。2024 年 1 月， 商務部等 7 部門 專門出臺了促進絲綢消費的相關文件，將圍繞絲綢消費恢復和增長， 深入實施蠶桑繭絲綢重大項目建設，加快推進產業(yè)轉型和優(yōu)化升級， 為全面促進繭絲綢消費提供重要支撐。4 月 12 日，工信部、商務部印 發(fā)《關于開展 2024 紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》，將擴大紡 織服裝市場需求同深化供給側結構性改革有機結合， 深入推動紡織服裝增品種提品質創(chuàng)品牌“三品”行動，加快形成紡織行業(yè)新質生產力，推動紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)， 促進紡織服裝行業(yè)高質量發(fā)展。
三、2024 年行業(yè)發(fā)展趨勢展望
（ 一） 蠶桑生產方面
盡管目前國內人工飼料工廠化養(yǎng)蠶初見成效， 一定程度緩解了東 部地區(qū)蠶繭產量連續(xù)多年下降勢頭。但蠶桑產業(yè)發(fā)展不僅面臨著氣候 變化、病蟲害等因素所造成的生產風險，也面臨著農村勞動力短缺、 蠶桑專業(yè)人才不足、生產成本不斷上升、土地管控政策趨嚴等現實問 題。除云南德宏州、楚雄州有少量新增桑園外， 各地保桑園、穩(wěn)養(yǎng)蠶 方面的壓力仍然較大。特別是廣西等主產區(qū)繅絲企業(yè)為維持產能不得 不加入搶繭大戰(zhàn)， 蠶繭原料質量參差不齊， 各地蠶繭正常收購秩序面 臨更嚴峻的挑戰(zhàn)?？紤]到繭絲原料價格高位運行已成為新常態(tài)， 短期 內仍將繼續(xù)刺激農民種桑養(yǎng)蠶的積極性，剔除極端天氣影響，預計 2024 年國內蠶桑產業(yè)總體形勢有望維持基本穩(wěn)定格局，蠶繭產量能否實現穩(wěn)中有升仍然存在較大變數。
（二） 工業(yè)生產方面
據中國絲綢協會對全國 180 余家會員企業(yè)問卷調查分析顯示， 由 于國內外市場需求動力不足，企業(yè)預計 2024 年主要絲綢產品產量將 有所下降， 81.82%的樣本企業(yè)預計企業(yè)營業(yè)收入小幅增長， 經營效益 比上年有所提升。勞動力成本上漲、招工難， 原材料價格波動大， 國 內外市場需求不足， 融資困難等是當前絲綢企業(yè)比較關注的問題。資 源約束趨緊、要素成本上升， 企業(yè)經營效益改善受到制約， 進而對企 業(yè)技術改造、增資擴產意愿造成一定影響。隨著產業(yè)發(fā)展生態(tài)持續(xù)優(yōu) 化，經濟內生增長動力逐步修復，內外市場環(huán)境進一步改善，預計 2024 年國內絲綢工業(yè)生產有望逐步走出低谷， 主要產品產量降幅收窄， 行業(yè)經濟效益實現穩(wěn)中有升。
（三）內銷市場方面
2024 年， 隨著國家穩(wěn)經濟、擴內需、促消費等一攬子政策效應逐步顯效， 城鄉(xiāng)居民消費結構發(fā)生新變化， 消費軟環(huán)境將得到進一步改善。國內正在經歷由人口代際、家庭結構和生活方式變化影響下的消 費結構變革， 由此催生的“銀發(fā)”經濟、“她”經濟、健康經濟、休 閑經濟、綠色經濟將為行業(yè)帶來新發(fā)展機遇。疫情后消費者報復性消 費、沖動消費逐步回歸理性消費， 商超百貨、專賣店等傳統業(yè)態(tài)客流 恢復仍不及預期， 電商紅利正在逐步消退， 紡織服裝價格戰(zhàn)從線上打 到了線下，折扣風席卷零售業(yè)，拼價格、拼質量、拼服務更趨激烈。 預計 2024 年國內絲綢市場大概率延續(xù)溫和回暖勢頭，企業(yè)線上線下銷售壓力仍然較大。
（四） 外貿出口方面
2024 年，全球經濟形勢依然復雜多變， 受產業(yè)鏈調整、地緣政治 沖突、區(qū)域貿易爭端等影響， 增加了企業(yè)出口的風險和不確定性。國 際消費需求復蘇乏力， 歐美市場訂單逐漸減少， 絲綢外貿出口下行壓 力短期內難以緩解， 企業(yè)仍將繼續(xù)面臨外需走弱、訂單下降和供給能 力不足等多重困難。此外， 國外客戶的小批量、定制化需求增加了接 單難度， 加上產品設計更新快、原材料價格居高不下、匯率波動起伏 較大等其他因素， 也加大了絲綢外貿企業(yè)出口難度?？紤]到國際消費 市場形勢仍不明朗， 2024 年國內絲綢商品出口能否迎來階段性拐點仍有待觀察。
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