5月9日消息，三大股指震蕩反彈，滬指收漲0.83%，創(chuàng)指收漲1.87%。板塊方面，鋰電池概念股全天強(qiáng)勢(shì)，天力鋰能(29.620, 4.94, 20.02%)、藍(lán)海華騰(20.630, 3.44, 20.01%)20cm漲停封板，豐元股份(13.920, 1.27, 10.04%)、科力遠(yuǎn)(4.720, 0.43, 10.02%)漲停；房地產(chǎn)服務(wù)板塊午后走高，南都物業(yè)(10.080, 0.92, 10.04%)盤中漲停；航運(yùn)板塊集體走強(qiáng)，鳳凰航運(yùn)(2.790, 0.25, 9.84%)、中遠(yuǎn)海發(fā)(2.680, 0.24, 9.84%)漲停，中遠(yuǎn)?？?/span>(13.330, 1.12, 9.17%)、國(guó)航遠(yuǎn)洋(4.490, 0.30, 7.16%)漲幅居前；細(xì)胞免疫治療概念反復(fù)活躍，泰林生物(26.840, 4.47, 19.98%)、開能健康(7.940, 1.32, 19.94%)20cm漲停，中源協(xié)和(21.870, 1.99, 10.01%)、南華生物(9.700, 0.88, 9.98%)、南京新百(7.080, 0.64, 9.94%)漲停。下跌方面，化工原料概念走低，染料概念股領(lǐng)跌，聯(lián)合化學(xué)(31.890, -3.46, -9.79%)跌超9%；ST板塊持續(xù)調(diào)整，*ST農(nóng)尚(9.830, -2.46, -20.02%)、*ST保力(0.220, -0.05, -18.52%)20cm跌停；銅高速連接板塊走弱，華豐科技(27.500, -1.36, -4.71%)跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，超4200只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)3154.32點(diǎn)，漲0.83%；深成指報(bào)9788.07點(diǎn)，漲1.55%；創(chuàng)指報(bào)1900.01點(diǎn)，漲1.87%。
盤面上，金屬鎳、鈷、房地產(chǎn)服務(wù)板塊漲幅居前，ST板塊、染料、鈦白粉概念板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、鋰電池
天力鋰能、藍(lán)海華騰、殷圖網(wǎng)聯(lián)(22.560, 3.21, 16.59%)、翔豐華(36.080, 5.03, 16.20%)等多股活躍。
消息面上，工信部5月8日發(fā)布了《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》的征求意見稿，對(duì)鋰電池行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量提升提出了更高要求。2024年版本對(duì)電池的能量密度、功率密度、循環(huán)壽命等性能指標(biāo)設(shè)定了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
2、航運(yùn)
鳳凰航運(yùn)、中遠(yuǎn)海發(fā)、國(guó)航遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)?？氐榷喙勺邚?qiáng)。
消息面上，自航運(yùn)業(yè)5月漲價(jià)逐漸落地后，運(yùn)價(jià)上漲的預(yù)期仍然強(qiáng)烈，6月提價(jià)預(yù)期陡增。截至發(fā)稿，歐線集運(yùn)期貨主力合約漲0.33%，再度升至年內(nèi)高點(diǎn)附近。而本周，航運(yùn)巨頭馬士基還發(fā)出警告稱，紅海風(fēng)波的蔓延將導(dǎo)致今年二季度遠(yuǎn)東-歐洲之間的集裝箱運(yùn)輸能力將減少約15%-20%。馬士基表示，紅海局勢(shì)的影響正在擴(kuò)大，并繼續(xù)造成整個(gè)行業(yè)的混亂。
消息面：
1、【寧夏：到2027年 工業(yè)設(shè)備投資較2023年增長(zhǎng)25%以上】《寧夏回族自治區(qū)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新改造實(shí)施方案》印發(fā)，到2027年，工業(yè)設(shè)備投資較2023年增長(zhǎng)25%以上；工業(yè)主要行業(yè)用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)保績(jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率均超過70%，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型比例達(dá)到70%以上，工業(yè)本質(zhì)安全和環(huán)保水平全面提升，新型工業(yè)化發(fā)展取得新成效。機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)更新使用年限超過10年的非數(shù)控機(jī)床、金屬切割機(jī)等設(shè)備4500臺(tái)套以上；輕紡行業(yè)重點(diǎn)更新數(shù)控?zé)o梭織機(jī)、自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)等設(shè)備；電子行業(yè)重點(diǎn)更新第四代智能化單晶爐2400臺(tái)套以上，N型TOPCon設(shè)備1500臺(tái)套以上。
2、【山西省省級(jí)機(jī)關(guān)住資管理中心調(diào)整公積金貸款政策 最高可貸額度升至100萬元】近日，山西省省級(jí)機(jī)關(guān)住房資金管理中心發(fā)布通知，調(diào)整住房公積金貸款政策，包括貸款額度、套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、擔(dān)保人擔(dān)保、放寬“商轉(zhuǎn)公”等。其中，住房公積金個(gè)人貸款最高額度調(diào)整為100萬元，單方繳存和雙方繳存均可申請(qǐng)。本次調(diào)整面向在山西省省級(jí)機(jī)關(guān)住房資金管理中心開戶繳存住房公積金的單位職工，該《通知》自2024年5月10日起執(zhí)行，太原公積金中心相關(guān)業(yè)務(wù)仍執(zhí)行原政策。
3、【全國(guó)最大海上光伏項(xiàng)目獲批 總投資約90億元】近日，中核田灣200萬千瓦灘涂光伏示范項(xiàng)目用海取得國(guó)務(wù)院批復(fù)，項(xiàng)目成功落地江蘇。項(xiàng)目批準(zhǔn)用海面積1875.7761公頃（約28000畝），總投資約90億元，年均產(chǎn)值約8.8億元，是目前全國(guó)最大的海上光伏項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，可提供年均清潔電源20億度、年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約79.5萬噸、年減少二氧化碳排放60.96萬噸。
4、【云南：到2027年報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍 二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%】云南省人民政府日前印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》。其中提到，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？?jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)30%，再生材料在資源供給中的占比持續(xù)提升。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中睿合銀表示，近期市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，一方面宏觀數(shù)據(jù)包括PMI和PPI等出現(xiàn)了一些積極的變化，另外一方面前期持續(xù)下跌的地產(chǎn)鏈?zhǔn)苷哳A(yù)期的刺激也出現(xiàn)了短期明顯的回暖。我們認(rèn)為，市場(chǎng)短期缺乏整體樂觀向上的共識(shí)，但我們也同樣觀察到市場(chǎng)利空因素正在邊際弱化，利好因素正在逐漸累積，短線結(jié)構(gòu)性行情輪動(dòng)仍是當(dāng)前市場(chǎng)主要特征。近期部分周期性行業(yè)的低點(diǎn)在數(shù)據(jù)上有明顯支撐，基于數(shù)據(jù)的邊際變化參與也有較好的反饋。因此在短期方向上，我們會(huì)強(qiáng)化短期基本面變化的考慮權(quán)重，基于此類變化進(jìn)行參與通過縮短持倉(cāng)時(shí)間來獲得確定性。同時(shí)，我們也看到過去壓制市場(chǎng)的負(fù)面因素，比如流動(dòng)性、地產(chǎn)基建問題正在逐步改善，在市場(chǎng)信心修復(fù)的過程中，我們?nèi)砸愿檻?yīng)對(duì)為主，在價(jià)值與趨勢(shì)共振的時(shí)點(diǎn)選擇參與。
中信證券(18.910, 0.13, 0.69%)發(fā)布研報(bào)稱，2024年五一假期全社會(huì)跨區(qū)域流動(dòng)人員較2019年同期增長(zhǎng)23.7%，其中鐵路/小客車/民航日均發(fā)送旅客較2019年同期增長(zhǎng)23%/39%/11%，鐵路/公路發(fā)送量增幅領(lǐng)先。受到部分地區(qū)雨水天氣影響，航空出行數(shù)據(jù)略低于節(jié)前預(yù)期。出境游持續(xù)旺盛需求，假期出入境人數(shù)同比增長(zhǎng)35%，預(yù)計(jì)暑期國(guó)際線航班恢復(fù)率將升至80%~85%。三四線及縣域市場(chǎng)增速高于傳統(tǒng)目的地，下沉趨勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。即使受到天氣影響，今年五一出行在2023年高基數(shù)上穩(wěn)中有升，看好暑期旺季表現(xiàn)。
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