5月21日消息，三大股指全天回調(diào)，滬指收跌0.42%，創(chuàng)指收跌0.77%。板塊方面，PET銅箔概念全天強(qiáng)勢(shì)，萬順新材(5.370, -0.23, -4.11%)、三孚新科(56.260, 0.77, 1.39%)等漲超10%，英聯(lián)股份(8.960, 0.18, 2.05%)、沃格光電(34.190, 0.00, 0.00%)漲停封板；消費(fèi)電子概念集體走強(qiáng)，AI PC方向領(lǐng)漲，英力股份(17.010, 1.15, 7.25%)20cm漲停；汽車整車板塊午后走高，中通客車(11.300, -0.58, -4.88%)盤中漲停；銀行板塊持續(xù)活躍，滬農(nóng)商行(7.850, 0.00, 0.00%)漲幅居前。下跌方面，有色股集體回調(diào)，黃金股跌幅居前，飛南資源(22.850, -0.36, -1.55%)跌超7%，赤峰黃金(17.880, -0.02, -0.11%)跌超6%；民爆概念持續(xù)調(diào)整，易普力(13.200, -0.49, -3.58%)跌超7%；軍工板塊低位整理，ST瑞科(5.760, -0.28, -4.64%)（維權(quán)）20cm跌停?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，近4100只個(gè)股下跌。
截至收盤，滬指報(bào)3157.97點(diǎn)，跌0.42%；深成指報(bào)9681.66點(diǎn)，跌0.71%；創(chuàng)指報(bào)1861.48點(diǎn)，跌0.77%。
盤面上，PET銅箔、房地產(chǎn)服務(wù)、AI PC板塊漲幅居前，貴金屬、民爆概念、通用航空板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、AI PC
英力股份、思泉新材(72.900, -3.46, -4.53%)、雷神科技(15.060, 0.00, 0.00%)、龍旗科技(43.390, -0.85, -1.92%)等多股活躍。
消息面上，北京時(shí)間今日凌晨，微軟宣布將推出一款具有人工智能的新型個(gè)人電腦（PC）。微軟CEO薩蒂亞·納德拉認(rèn)為，配備特定人工智能（AI）芯片性能更強(qiáng)大的新一代個(gè)人電腦（PC），將重燃Windows PC和蘋果Mac之間的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)悉，微軟這款電腦的部分性能優(yōu)勢(shì)來源于其專為人工智能任務(wù)設(shè)計(jì)的芯片。微軟稱，這些電腦，無論是來自Surface系列還是其他制造商，都將比蘋果的頂級(jí)MacBook Air M3更為強(qiáng)大，速度提升高達(dá)58%。
2、豬肉
正虹科技(5.710, 0.07, 1.24%)、新五豐(9.610, -0.01, -0.10%)、京基智農(nóng)(18.450, 0.01, 0.05%)、順鑫農(nóng)業(yè)(21.880, 0.05, 0.23%)等多股走強(qiáng)。
華泰證券(14.010, -0.03, -0.21%)研報(bào)表示，近期豬價(jià)持續(xù)上調(diào)，從五一節(jié)前的14.8元/公斤左右上漲至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末豬價(jià)上漲加速。涌益監(jiān)測(cè)周末生豬均價(jià)上漲約0.38元/公斤，截至5月19日全國(guó)生豬均價(jià)約15.8元/公斤，多地豬價(jià)突破16元/公斤。展望后市，短期壓欄/二育或持續(xù)進(jìn)場(chǎng)形成有力托底，中期供需格局持續(xù)偏緊或驅(qū)動(dòng)豬價(jià)易漲難跌。同時(shí)，4月CPI同比漲幅擴(kuò)大，豬肉貢獻(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。預(yù)計(jì)今年后續(xù)月份豬肉價(jià)格或持續(xù)同比上漲，相應(yīng)帶動(dòng)豬肉價(jià)格對(duì)CPI持續(xù)正向貢獻(xiàn)。按照2024年月度生豬價(jià)格高點(diǎn)在18元/公斤和20元/公斤左右測(cè)算，豬肉價(jià)格高點(diǎn)時(shí)影響CPI的點(diǎn)數(shù)或在0.75%~1.1%。
消息面：
1、【商務(wù)部：4月份家電銷售額同比增長(zhǎng)9.3% 較上月加快2.3個(gè)百分點(diǎn)】商務(wù)部電子商務(wù)司負(fù)責(zé)人介紹，1-4月全國(guó)網(wǎng)上零售額4.41萬億元，同比增長(zhǎng)11.5%，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額3.74萬億元，增長(zhǎng)11.1%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為23.9%，跨境電商出口占貨物貿(mào)易出口比重穩(wěn)步提高。數(shù)字、綠色、健康類商品較快增長(zhǎng)，1-4月通訊器材、節(jié)能家電和體育娛樂用品分別增長(zhǎng)20.2%、15.5%和21.6%；服務(wù)消費(fèi)增速快于總體，1-4月商務(wù)部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)消費(fèi)額增長(zhǎng)25.1%，其中在線旅游增長(zhǎng)77.6%，新中式游、縣城游、出境游受青睞；以舊換新政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)，4月份家電和家具網(wǎng)絡(luò)銷售額分別增長(zhǎng)9.3%和12.2%，較上月加快2.3和3.2個(gè)百分點(diǎn)。
2、【有關(guān)部門正嚴(yán)查證券基金機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)化發(fā)債違規(guī)行為】有關(guān)部門正全面強(qiáng)化證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管。記者了解到，監(jiān)管針對(duì)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)參與結(jié)構(gòu)化發(fā)債違規(guī)行為，已累計(jì)處理19家機(jī)構(gòu)和90名從業(yè)人員，相關(guān)違規(guī)行為顯著減少。據(jù)監(jiān)管近日通報(bào)，日常監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)某基金公司的公司治理、私募資管業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)，存在產(chǎn)品淪為通道（由委托人或其指定第三方下達(dá)投資指令或者提供具體投資標(biāo)的等實(shí)質(zhì)性投資建議）、違規(guī)參與結(jié)構(gòu)化發(fā)債（集合資產(chǎn)管理計(jì)劃委托人為兩只私募證券投資基金，穿透后的資金來源方與資管計(jì)劃投資債券的發(fā)行人具有關(guān)聯(lián)關(guān)系）、未按時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)備高管變更情形，對(duì)公司采取責(zé)令改正并暫停新增私募資管產(chǎn)品備案3個(gè)月的行政監(jiān)管措施，同時(shí)對(duì)公司高管及相關(guān)專戶產(chǎn)品投資經(jīng)理一并采取監(jiān)管措施。
3、【今年全國(guó)首個(gè)新建液化天然氣接收站項(xiàng)目在福建落地投產(chǎn)】一艘滿載6.6萬噸進(jìn)口液化天然氣（LNG）的“瑪可瑪”號(hào)LNG運(yùn)輸船5月21日上午靠泊廈門港后石港區(qū)隆教作業(yè)區(qū)1號(hào)泊位，在廈門海關(guān)所屬漳州海關(guān)的監(jiān)管下順利開展接卸作業(yè)，標(biāo)志著今年全國(guó)首個(gè)新建LNG接收站項(xiàng)目落地投產(chǎn)，填補(bǔ)了廈漳泉地區(qū)無LNG接收站的空白，為福建省清潔能源進(jìn)口開辟了新通道。
4、【武漢有銀行開始執(zhí)行：首套首付15% 首套房貸利率由3.55%降至3.25%】今日，武漢有房產(chǎn)中介表示，首套首付不低于15%，二套不低于25%；首套房貸利率降為3.25%，二套降為3.35%。財(cái)聯(lián)社記者詢問武漢多家銀行個(gè)貸部，有銀行確認(rèn)開始執(zhí)行首套首付15%，二套首付25%；同時(shí)首套房貸利率由3.55%降為3.25%。一家大行貸款經(jīng)理表示，“今天剛調(diào)”。不過，也有銀行個(gè)貸部表示，暫時(shí)還沒有接到調(diào)整通知。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
瑞銀證券指出，中國(guó)A股市場(chǎng)的戰(zhàn)略價(jià)值正逐步凸顯，特別是在推動(dòng)“共同富?！蹦繕?biāo)方面展現(xiàn)出巨大潛力。鑒于國(guó)有資本與廣大民眾合計(jì)持有A股超過62%的總市值，資本市場(chǎng)的增值效應(yīng)被視為實(shí)現(xiàn)社會(huì)財(cái)富增長(zhǎng)的關(guān)鍵途徑。2024年推出的“國(guó)九條”政策，明確強(qiáng)調(diào)了”資本市場(chǎng)的人民性”。孟磊認(rèn)為，在房地產(chǎn)下行周期中，A股市場(chǎng)可以成為新的居民家庭財(cái)富蓄水池。
富榮基金認(rèn)為，本輪行情的核心邊際為國(guó)內(nèi)政策的持續(xù)發(fā)力和全球“估值洼地”下的外資流入。從4月政治局會(huì)議的積極表態(tài)開始，到近兩周房地產(chǎn)政策的持續(xù)推出，政策預(yù)期已開始持續(xù)兌現(xiàn)，后續(xù)則需關(guān)注月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)的恢復(fù)情況。對(duì)于資本市場(chǎng)而言，雖然投資者對(duì)于宏觀預(yù)期的扭轉(zhuǎn)不會(huì)一蹴而就，但是在政策持續(xù)加碼下，短期大幅下行的風(fēng)險(xiǎn)在降低。看好基本面已經(jīng)觸底的順周期龍頭公司以及具備持續(xù)成長(zhǎng)能力的“真成長(zhǎng)股”。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注： 1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、高股息、國(guó)企資產(chǎn)重估如煤炭、電力、電信等；3、基本面逐步探底的電力設(shè)備新能源。
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