5月29日消息，指數(shù)午后震蕩，三大股指盤中一度集體翻綠后回升。板塊方面，光伏板塊全天強(qiáng)勢(shì)，裕興股份20cm漲停，東方日升漲超10%；有色金屬板塊集體走強(qiáng)，華錫有色、華鈺礦業(yè)等集體漲停；旅游板塊午后走高，長(zhǎng)白山盤中觸及漲停。下跌方面，電力板塊陷入回調(diào)，新中港跌停；銅纜高速連接概念走低，兆龍互聯(lián)跌超6%領(lǐng)跌；醫(yī)藥板塊走弱，中藥股震蕩調(diào)整，啟迪藥業(yè)跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，超2700只個(gè)股上漲。
截至收盤，滬指報(bào)3111.02點(diǎn)，漲0.05%；深成指報(bào)9414.98點(diǎn)，漲0.25%；創(chuàng)指報(bào)1811.07點(diǎn)，漲0.27%。
盤面上，BC電池、貴金屬、房地產(chǎn)服務(wù)板塊漲幅居前，虛擬電廠、銅纜高速連接、黑色家電板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、有色
華鈺礦業(yè)、華錫有色、湖南黃金、湖南白銀等多股活躍。
光大證券表示，5月以來，黑色系、有色金屬、貴金屬價(jià)格普遍上漲。向前看，全球制造業(yè)周期復(fù)蘇引發(fā)的需求預(yù)期轉(zhuǎn)變，是本輪大宗商品漲價(jià)的核心邏輯，未來持續(xù)性較強(qiáng)。有色、黃金價(jià)格短期內(nèi)下跌更多是預(yù)期搶跑后的回調(diào)，長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然向上。
2、光伏
裕興股份、廣信材料、天合光能、同享科技等多股走強(qiáng)。
消息面上，據(jù)報(bào)道，在近期召開的重磅會(huì)議上，供給端釋放出了重大信號(hào)。一方面提醒不要對(duì)新能源行業(yè)的投資出現(xiàn)不平衡的熱潮。另一方面，新能源行業(yè)不應(yīng)是唯一的焦點(diǎn)，因?yàn)閭鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型也可以發(fā)展“新生產(chǎn)力”。對(duì)“新三樣”商品的支持—電動(dòng)汽車，鋰離子電池和太陽能電池板必須“適應(yīng)”當(dāng)?shù)貤l件。
消息面：
1、【知情人士：中國(guó)或?qū)⑼度爰s60億元鼓勵(lì)全固態(tài)電池研發(fā)】記者通過多方信源獲悉，中國(guó)或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。多位知情人士確認(rèn)，此項(xiàng)行業(yè)內(nèi)史無前例的項(xiàng)目由政府相關(guān)部委牽頭實(shí)施，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)對(duì)全固態(tài)電池相關(guān)技術(shù)開展研發(fā)。據(jù)悉，該項(xiàng)目經(jīng)過嚴(yán)格篩選后，最后具體分為七大項(xiàng)目，聚焦聚合物和硫化物等不同技術(shù)路線。
2、【空天跨尺度計(jì)量基準(zhǔn)大科學(xué)裝置與高性能光柵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)】?jī)?nèi)蒙古自治區(qū)科技“突圍”工程——空天跨尺度計(jì)量基準(zhǔn)大科學(xué)裝置與高性能光柵產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目5月28日在和林格爾新區(qū)啟動(dòng)建設(shè)。項(xiàng)目總投資約12.5億元，將依托西安交通大學(xué)、中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院、航天科技集團(tuán)等優(yōu)勢(shì)科研單位，共同建設(shè)空天跨尺度計(jì)量基準(zhǔn)大科學(xué)裝置、科研中心，以及高性能光柵產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后將有效解決高精度、大幅面光柵連續(xù)制造難題，實(shí)現(xiàn)高端裝備核心部件的自主可控。
3、【“517”樓市新政出臺(tái)后超20省密集跟進(jìn) 一線城市上海、廣州、深圳已落地執(zhí)行】各地落地“517”樓市新政節(jié)奏明顯加快。財(cái)聯(lián)社記者梳理，截至目前，一線城市中，上海、廣州、深圳已跟進(jìn)，其中，自5月29日起，深圳市下調(diào)個(gè)人住房貸款最低首付款比例和利率下限。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，取消房貸利率下限并降低首付比例下限的省份，已超過20個(gè)。諸如天津、大連、重慶、長(zhǎng)沙等重點(diǎn)城市，公開官宣落地的也有數(shù)十個(gè)。
4、【報(bào)告：今年三季度大尺寸顯示面板工廠利用率將提高到近90%】市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia最新報(bào)告指出，隨著需求增長(zhǎng)最終超過產(chǎn)能擴(kuò)張，大尺寸顯示面板工廠的利用率在2024年第三季度提高到近90%，并在未來幾年將保持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。Omdia顯示研究總監(jiān)Charles Annis稱，2023年，液晶電視的加權(quán)平均尺寸的增長(zhǎng)了令人難以置信的2.9英寸。預(yù)計(jì)從2024年起，液晶電視的尺寸將再次增大1.6英寸，到2025年將再增大1.1英寸。更大的面板加上7%的單位需求回升，將支持2024年平均工廠利用率保持在82%以上。利用供需分析情景，對(duì)利用率進(jìn)行建模，預(yù)計(jì)利用率將每年逐步增長(zhǎng)，到2026年將接近89%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
明澤投資指出，當(dāng)前市場(chǎng)仍然保持震蕩整理格局，表現(xiàn)出明顯的板塊快速輪動(dòng)特征，在沒有強(qiáng)主線行情引領(lǐng)的基礎(chǔ)下，暫時(shí)很難出現(xiàn)大行情，也很難出現(xiàn)大幅調(diào)整。市場(chǎng)整體大概率還將在輪動(dòng)中保持“進(jìn)二退一”的震蕩上行走勢(shì)，短線調(diào)整不改變中長(zhǎng)期上行趨勢(shì)，在震蕩市中投資者應(yīng)保持一定的耐心和定力，不受短期市場(chǎng)波動(dòng)干擾，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)。建議重點(diǎn)關(guān)注政策支持、基本面持續(xù)向好的行業(yè)板塊。仍然看好科技成長(zhǎng)股在中長(zhǎng)期的表現(xiàn)，尤其是AI+產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、星鏈通訊、創(chuàng)新藥等領(lǐng)域。同時(shí)，中特估板塊也需要重點(diǎn)關(guān)注，是不錯(cuò)的低波紅利策略配置方向。此外，隨著大宗商品周期的轉(zhuǎn)折，在供需關(guān)系的驅(qū)動(dòng)下，資源類商品如銅等可能還會(huì)延續(xù)中線機(jī)會(huì)。
中信證券發(fā)布研報(bào)稱，供應(yīng)端上看，4月伊拉克、俄羅斯減產(chǎn)執(zhí)行不及預(yù)期、支撐不足，關(guān)注6月份OPEC+會(huì)議可能形成的新減產(chǎn)決議，或支撐原油價(jià)格上行。需求端上看，5月10日以來中國(guó)出臺(tái)系列地產(chǎn)新政策刺激國(guó)內(nèi)需求，市場(chǎng)情緒受到提振，大宗商品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)原油需求增長(zhǎng)的預(yù)期。短期關(guān)注OPEC+6月會(huì)議形成的減產(chǎn)決議及地緣事件擾動(dòng)，預(yù)計(jì)2024-2025年，原油需求小幅增長(zhǎng)，供應(yīng)端減產(chǎn)及地緣事件支撐油價(jià)在80-90美元/桶中高位波動(dòng)；2025-2030年，原油需求將保持基本穩(wěn)定，需求端難以支撐油價(jià)大幅上漲，供應(yīng)端及地緣事件主導(dǎo)油價(jià)變動(dòng)方向。
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