北京時(shí)間5日凌晨，美股周二小幅收高，道指上漲。WTI原油期貨連續(xù)第五個(gè)交易日下跌。美國(guó)4月工廠訂單月率好于預(yù)期、職位空缺數(shù)降至三年多來最低水平，市場(chǎng)推測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將加快降息步伐。本周市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注周五的5月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
道指漲140.26點(diǎn)，漲幅為0.36%，報(bào)38711.29點(diǎn)；納指漲28.38點(diǎn)，漲幅為0.17%，報(bào)16857.05點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲7.94點(diǎn)，漲幅為0.15%，報(bào)5291.34點(diǎn)。
周二3M(98.61, -1.15, -1.15%)、陶氏(55.15, -0.92, -1.64%)化學(xué)和卡特彼勒(327.57, -3.79, -1.14%)的跌幅均超過1%，使道指漲幅受到抑制。
Bath & Body Works是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最差的股票。在發(fā)布了令人失望的業(yè)績(jī)指引后，其股價(jià)收跌12.6%。
華爾街正將注意力集中在周五將公布的5月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告上。投資者希望勞動(dòng)力市場(chǎng)足夠疲軟，好讓央行降息，但又不能弱到引發(fā)對(duì)潛在經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
Verdence Capital Advisors首席投資官M(fèi)egan Horneman表示：“目前，市場(chǎng)正在尋找催化劑。總有一天，壞消息實(shí)際上就是壞消息?！?/p>
投資者還分析了就業(yè)市場(chǎng)狀況的最新數(shù)據(jù)。美國(guó)勞工部周二公布的就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，4月份職位空缺為805.9萬個(gè)，為三年多來的最低水平。此前接受道瓊斯(38711.2891, 140.26, 0.36%)調(diào)查的分析師平均預(yù)期職位空缺數(shù)量為840萬個(gè)。
周二美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)表明，美國(guó)4月工廠訂單月率0.7%，預(yù)期0.60%，前值1.60%。美國(guó)4月扣除運(yùn)輸?shù)墓S訂單月率0.7%，預(yù)期0.5%，前值0.50%。美國(guó)4月耐用品訂單月率修正值0.6%，預(yù)期0.70%，前值0.70%。
數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)利率掉期顯示美聯(lián)儲(chǔ)將在2024年加快降息步伐。根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，交易員目前預(yù)計(jì)今年兩次降息的可能性接近62%，高于一周前的約36%。
號(hào)稱“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”的知名財(cái)經(jīng)評(píng)論人士Nick Timiraos表示：“美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)失衡繼續(xù)緩解。4月份職位空缺降至810萬個(gè)以下，職位空缺與失業(yè)比率降至1.24，達(dá)到2019年10月的水平?！?/p>
但Megan Horneman對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的可能性表示懷疑，因?yàn)橥?，尤其是服?wù)業(yè)的價(jià)格壓力仍然具有粘性。她指出，在從就業(yè)報(bào)告中得出更多見解之前，大盤可能會(huì)“保持相當(dāng)橫盤整理”。
本周最受市場(chǎng)關(guān)注的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，將是周五的5月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，投資者將依據(jù)該數(shù)據(jù)判斷美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)狀況及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑的影響。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)將顯示職位空缺連續(xù)第三個(gè)月下降，而周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)于尋找世界第一大經(jīng)濟(jì)體和利率前景的線索至關(guān)重要。
摩根大通(199.16, -2.66, -1.32%)資產(chǎn)管理公司全球市場(chǎng)策略師Raisah Rasid表示：“我們預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)的勞動(dòng)力需求會(huì)略有放緩。這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)意味著什么？我認(rèn)為所有數(shù)據(jù)都表明，今年晚些時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)降息一次，可能是在12月。如果數(shù)據(jù)的走勢(shì)與預(yù)期不同，那么降息可能會(huì)提前到9月份。”
與美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議相關(guān)的掉期合約繼續(xù)充分反映出12月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性，最快9月降息的可能性升至50%左右，11月降息的可能性也很高。
周一美股收盤漲跌不一，道指在6月份的第一個(gè)交易日下跌超過115點(diǎn)，跌幅為0.3%。標(biāo)普500指數(shù)和納指分別上漲0.11%和0.56%。
美股在5月下旬達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，但在5月底，其漲勢(shì)戛然而止。在5月份，僅6只大型科技股就貢獻(xiàn)了標(biāo)普500指數(shù)75%以上的漲幅，這讓人想起了2023年“美股七巨頭”推動(dòng)市場(chǎng)上漲的情形。
蘋果(194.35, 0.32, 0.16%)、Alphabet、微軟(416.07, 2.55, 0.62%)、亞馬遜(179.34, 1.00, 0.56%)、Meta和英偉達(dá)股價(jià)的上漲，幫助標(biāo)普500指數(shù)在5月份創(chuàng)下2003年以來的最佳表現(xiàn)。標(biāo)普500指數(shù)中其他493只成分股參與上漲，是過去六個(gè)月（包括2023年底和第一季度末）股市走向創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)的一個(gè)特征。
今年5月，標(biāo)普500指數(shù)上漲了約4%，而同等權(quán)重標(biāo)普500指數(shù)的漲幅不到2%。
周一公布的疲軟制造業(yè)數(shù)據(jù)打壓了市場(chǎng)情緒。數(shù)據(jù)顯示美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步走弱，使市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)“例外論”可能失靈，導(dǎo)致美元指數(shù)下跌至數(shù)月低點(diǎn)。
焦點(diǎn)個(gè)股
瑞穗證券將對(duì)英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)從1180美元上調(diào)至1275美元，維持“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為該公司即將推出的Blackwell GPU平臺(tái)有望取得成功，且該公司即將進(jìn)行股票分拆。
瑞穗分析師Vijay Rakesh表示，憑借Hopper平臺(tái)和即將在今年第三季度至今年第一季度推出的Blackwell B100，英偉達(dá)仍有強(qiáng)大的人工智能相關(guān)機(jī)會(huì)。此外，即將于6月7日進(jìn)行的10：1股票分割可能會(huì)創(chuàng)造更多散戶投資者的需求，從而成為該股的另一個(gè)推動(dòng)力。
特斯拉(174.77, -1.52, -0.86%)CEO馬斯克聲稱，他可以把特斯拉發(fā)展成為“人工智能和機(jī)器人技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者”。在今年4月特斯拉第一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，馬斯克表示，到今年年底，特斯拉將把英偉達(dá)芯片H100的使用數(shù)量從35000個(gè)增加到85000個(gè)。
幾天后，他還在X上的一篇文章中寫道，特斯拉今年將在“訓(xùn)練和推理相結(jié)合的人工智能”方面投入100億美元。
《德國(guó)商報(bào)》周一報(bào)道稱，特斯拉德國(guó)工廠將在6月停產(chǎn)五天，特斯拉發(fā)言人周二證實(shí)了該報(bào)道。特斯拉發(fā)言人表示，生產(chǎn)將于6月7日、14日、17日、27日和28日暫停，暫停生產(chǎn)是為了改進(jìn)工廠。
AMD(159.99, -3.56, -2.18%)詳細(xì)介紹了全新的CPU、NPU 和GPU領(lǐng)先架構(gòu)，為從數(shù)據(jù)中心到個(gè)人電腦的端到端AI基礎(chǔ)架構(gòu)帶來強(qiáng)大算力。AMD預(yù)覽了將于 2024 年下半年發(fā)布的、具有領(lǐng)先性能和效率的第五代AMD EPYC服務(wù)器處理器。
AMD宣布分別推出第三代支持AI的AMD移動(dòng)處理器AMD銳龍AI300系列和用于筆記本和臺(tái)式機(jī)個(gè)人電腦的AMD銳龍9000系列處理器。
微軟和日本公司日立(211.91, 2.24, 1.07%)達(dá)成了一項(xiàng)為期三年、價(jià)值數(shù)十億美元的戰(zhàn)略合作，以加速采用生成式人工智能服務(wù)。日立表示，這一合作伙伴關(guān)系將促進(jìn)其Lumada業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，計(jì)劃在2024財(cái)年實(shí)現(xiàn)2.65萬億日元（合189億美元）的收入，并將促進(jìn)日立27萬名員工的運(yùn)營(yíng)效率和生產(chǎn)力的提高。
據(jù)亞馬遜全球物流公眾號(hào)最新消息，亞馬遜多渠道配送現(xiàn)已支持專為中國(guó)賣家的ERP集成功能。作為多渠道銷售專用的物流解決方案，亞馬遜多渠道配送（MCF）不僅為賣家們提供了強(qiáng)大的庫存和訂單管理能力，還攜手一系列專業(yè)的ERP系統(tǒng)，為賣家?guī)碜詣?dòng)化體驗(yàn)。
英特爾(30.03, -0.26, -0.86%)公司宣布推出新的人工智能芯片，旨在與英偉達(dá)和AMD等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的芯片爭(zhēng)奪市場(chǎng)。盡管人工智能受到熱捧，但英特爾今年迄今仍然下跌了近40%，而在此期間，英偉達(dá)和AMD分別上漲了132%和11%。
消息人士稱，Alphabet在云部門削減了至少100個(gè)工作崗位。據(jù)報(bào)道，Alphabet正在從其快速增長(zhǎng)的云部門的幾個(gè)團(tuán)隊(duì)中削減至少100個(gè)工作崗位。上周，員工們接到了裁員通知，銷售、咨詢和其他部門的職位被取消。
國(guó)際油價(jià)下跌，石油股集體走低。
意法半導(dǎo)體宣布與吉利汽車(24.72, -0.02, -0.08%)簽署長(zhǎng)期碳化硅供應(yīng)協(xié)議并建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。
索尼(86.03, 2.43, 2.91%)旗下半導(dǎo)體部門未來三年將削減30%支出。
瑞典電動(dòng)汽車制造商極星汽車計(jì)劃6月底前提交2023年年度報(bào)告和Q1業(yè)績(jī)。
機(jī)構(gòu)看好網(wǎng)易(88.68, 0.37, 0.42%)下半年新游潛力。
傳奇生物治療骨髓瘤藥物研究顯示可獲深度持久緩解。
臺(tái)積電(152.47, -2.48, -1.60%)稱無股票回購計(jì)劃。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌0.97美元，跌幅為1.31%，收于每桶73.25美元。
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