后市觀點(diǎn)
周三油價(jià)收漲，收復(fù)了前一交易日跌幅，月差進(jìn)一步回暖，這意味著油價(jià)度過(guò)了最悲觀時(shí)刻。光頭陽(yáng)線提振士氣，但過(guò)程并不順利，在會(huì)后首個(gè)交易日用暴跌方式投資者宣泄失望情緒之后，油價(jià)從周二夜盤開(kāi)始在拉鋸中艱難嘗試組織反彈，但整個(gè)過(guò)程可以看出非常艱難，超跌修復(fù)走的曲折，油價(jià)反彈中出現(xiàn)大量的無(wú)序震蕩折返行情，這充分反映了市場(chǎng)信心處于低位讓投資者心態(tài)謹(jǐn)慎。
EIA公布周度數(shù)據(jù)顯示商業(yè)原油(586, 11.20, 1.95%)庫(kù)存增加123.3萬(wàn)桶，雖然超市場(chǎng)預(yù)期，但大幅少于凌晨API公布的累庫(kù)400萬(wàn)桶，成品油同樣累庫(kù)超預(yù)期，但因?yàn)閿?shù)據(jù)好于API數(shù)據(jù)，該消息公布后對(duì)油價(jià)沖擊不大。投資者除了關(guān)注原油市場(chǎng)基本面變化，宏觀因素也在對(duì)油價(jià)產(chǎn)生影響，周三晚間美國(guó)公布了多個(gè)宏觀數(shù)據(jù)，加拿大央行如期降息，美元出現(xiàn)波動(dòng)，這也給大宗商品市場(chǎng)帶來(lái)擾動(dòng)。周四歐美央行公布利率決議預(yù)計(jì)仍將影響市場(chǎng)節(jié)奏。另外油價(jià)對(duì)地緣因素也開(kāi)始有反應(yīng)，這意味著投資者悲觀情緒宣泄之后開(kāi)始回穩(wěn)，油價(jià)開(kāi)啟超跌修復(fù)行情，短期低點(diǎn)大概率已經(jīng)出現(xiàn)，不過(guò)被重挫的信心修復(fù)仍需時(shí)間，尤其是需要看到供需層面出現(xiàn)改善跡象，盤面來(lái)看月差有所反彈這是好現(xiàn)象，對(duì)于關(guān)注三季度反彈的投資者，注意節(jié)奏把握，謹(jǐn)慎參與。
每日動(dòng)態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.82美元，漲幅1.12%，報(bào)74.07美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.89美元，漲幅1.15%，報(bào)78.41美元/桶；INE原油期貨收漲1.11%，報(bào)576.3元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.15%，報(bào)104.31；港交所美元兌人民幣漲幅0.05%，報(bào)7.2477；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.3%，報(bào)110.38；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.25%，報(bào)38807.33。
近期要聞
【1】EIA報(bào)告：05月31日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加123.3萬(wàn)桶至4.56億桶，增幅0.27%。美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加89.8萬(wàn)桶至3.702億桶，增幅0.24%。庫(kù)欣庫(kù)存增加85.4萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加210.2萬(wàn)桶，預(yù)期增加196.4萬(wàn)桶；精煉油庫(kù)存增加319.7萬(wàn)桶，預(yù)期增加253.2萬(wàn)桶。美國(guó)至5月24日當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存增幅錄得2024年1月5日當(dāng)周以來(lái)最大。
EIA報(bào)告：05月31日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1310.0萬(wàn)桶/日不變。當(dāng)周美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口705.8萬(wàn)桶/日，較前一周增加28.9萬(wàn)桶/日。當(dāng)周美國(guó)原油出口增加27.6萬(wàn)桶/日至450.1萬(wàn)桶/日。美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1999.5萬(wàn)桶/日，較去年同期增加1.34%。
美國(guó)至5月31日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為2023年3月31日當(dāng)周以來(lái)最高。美國(guó)至5月31日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口量為2024年3月1日當(dāng)周以來(lái)最高。美國(guó)至5月31日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存增幅錄得2024年1月19日當(dāng)周以來(lái)最大。美國(guó)至5月31日當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存增幅錄得2024年1月5日當(dāng)周以來(lái)最大。
【2】俄羅斯五月油氣預(yù)算收入環(huán)比下降35%，同比增長(zhǎng)39%
俄羅斯財(cái)政部周三數(shù)據(jù)顯示，5月俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算的石油和天然氣銷售收入較4月下降了約35%，降至7937億盧布（約合89.4億美元）。這主要是由于5月沒(méi)有征收利潤(rùn)稅，下一次繳稅將在7月份進(jìn)行。與去年同期相比，收入增加了39%。礦產(chǎn)開(kāi)采稅（MET）收入從4月的1.08萬(wàn)億盧布增至1.12萬(wàn)億盧布。2024年全年，政府預(yù)算從油氣銷售中獲得的聯(lián)邦收入為11.5萬(wàn)億盧布，比去年的8.82萬(wàn)億盧布增加了30%，扭轉(zhuǎn)了當(dāng)年因油價(jià)疲軟和西方制裁導(dǎo)致天然氣出口大幅下降24%的局面。
【3】美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆：隨著兩個(gè)站點(diǎn)的維護(hù)工作接近尾聲，美國(guó)有可能提高戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的補(bǔ)充速度。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）有關(guān)工作將在年底前完成。全球石油市場(chǎng)儲(chǔ)備充足，對(duì)“短期內(nèi)”油氣價(jià)格不會(huì)大幅上漲感到放心。即使是歐佩克國(guó)家也意識(shí)到他們?cè)诓倏v油價(jià)方面所能做的有限。與盟國(guó)一起為關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備建立戰(zhàn)略彈性儲(chǔ)備以幫助能源轉(zhuǎn)型是個(gè)好主意。。
我們都應(yīng)該對(duì)石油行業(yè)的整合感到擔(dān)憂。美國(guó)計(jì)劃在2025年第一季度完成液化天然氣出口審查，不認(rèn)為暫停許可將損害美國(guó)在全球液化天然氣市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。政府希望數(shù)據(jù)公司利用新的清潔能源，包括小型模塊化反應(yīng)堆，滿足其未來(lái)的能源需求。
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