北京時(shí)間13日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，標(biāo)普500指數(shù)與納指再創(chuàng)新高。美聯(lián)儲維持利率不變，暗示今年只有一次降息。鮑威爾稱并未承諾進(jìn)行特定的降息路徑。美國5月CPI數(shù)據(jù)顯示通脹迅速降溫，使投資者增大了對美聯(lián)儲降息的押注。
道指跌35.21點(diǎn)，跌幅為0.09%，報(bào)38712.21點(diǎn)；納指漲264.89點(diǎn)，漲幅為1.53%，報(bào)17608.44點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲45.71點(diǎn)，漲幅為0.85%，報(bào)5421.03點(diǎn)。
蘋果(213.07, 5.92, 2.86%)收高2.9%，市值達(dá)到3.267萬億美元。該股盤中一度超越微軟(441.06, 8.38, 1.94%)重新成為美股市值第一大公司。該公司本周發(fā)布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系統(tǒng)的更新，并宣布進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域——與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，整合ChatGPT，這些消息推動了該股的大漲。
軟件提供商甲骨文(140.38, 16.50, 13.32%)收高13%，創(chuàng)2021年11月份以來最大單日漲幅并創(chuàng)歷史新高。盡管該公司最近一個(gè)財(cái)季的業(yè)績不及預(yù)期，但市場注意到該公司新宣布與谷歌(179.56, 1.37, 0.77%)和OpenAI的云交易。
美聯(lián)儲維持貨幣政策不變 鮑威爾稱未承諾特定降息路徑
在結(jié)束為期兩天的政策會議后，美聯(lián)儲在美東時(shí)間周三下午2點(diǎn)宣布維持利率不變，暗示今年只有一次降息。
美國聯(lián)邦儲備委員會公布最新利率決議，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.50%不變，符合市場預(yù)期。
美聯(lián)儲會議聲明稱，近期指標(biāo)顯示，經(jīng)濟(jì)活動繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。就業(yè)增長保持強(qiáng)勁，失業(yè)率也維持在低位。通脹過去一年已放緩但仍然高企。近幾個(gè)月來，在實(shí)現(xiàn)委員會2%的通脹目標(biāo)方面取得了溫和的進(jìn)一步進(jìn)展。
委員會力求實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和通脹率在較長期內(nèi)達(dá)到2%。委員會認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)其就業(yè)和通脹目標(biāo)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)在過去一年已經(jīng)趨向更佳的平衡。經(jīng)濟(jì)前景存在不確定性，委員會也依然高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。
為支持其目標(biāo)，委員會決定將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%。在考慮對聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間進(jìn)行任何調(diào)整時(shí)，委員會都將仔細(xì)評估后續(xù)數(shù)據(jù)、不斷變化的前景以及風(fēng)險(xiǎn)的平衡。委員會預(yù)計(jì)，在對通脹率持續(xù)邁向2%更有信心之前，不宜降低目標(biāo)區(qū)間。此外，委員會將繼續(xù)減持美國國債、機(jī)構(gòu)債券和機(jī)構(gòu)抵押貸款支持證券。委員會堅(jiān)定致力于讓通脹回歸其2%的目標(biāo)。
在評估貨幣政策的適當(dāng)立場時(shí)，委員會將繼續(xù)監(jiān)測后續(xù)信息對經(jīng)濟(jì)前景的影響。如果出現(xiàn)可能阻礙實(shí)現(xiàn)委員會目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，委員會將準(zhǔn)備酌情調(diào)整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況指標(biāo)、通脹壓力和通脹預(yù)期以及金融和國際動態(tài)的數(shù)據(jù)等。
美聯(lián)儲官員對未來利率前景的預(yù)測點(diǎn)陣圖顯示，決策者對今年年底聯(lián)邦基金利率的預(yù)估中值升至5.13%。對2025年底利率的預(yù)估中值升至4.13%。
在隨后舉行的新聞發(fā)布會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾稱美國經(jīng)濟(jì)已取得顯著進(jìn)步。他稱美聯(lián)儲普遍預(yù)期今年GDP增速將低于去年水平。一系列廣泛的指標(biāo)表明，勞動力市場已回到疫情前的狀態(tài)。
鮑威爾表示“仍高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。今年至今，我們并未對通脹有更大的信心以便進(jìn)行降息?！?/p>
鮑威爾表示：“如果經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定且通脹持續(xù)，我們準(zhǔn)備在適當(dāng)?shù)那闆r下維持利率不變?！?/p>
他稱經(jīng)濟(jì)預(yù)測概要并不是一個(gè)計(jì)劃或任何一種決定。政策評估將會進(jìn)行調(diào)整。政策定位良好。將繼續(xù)逐次會議做出決策。
鮑威爾稱：“我們現(xiàn)在沒有信心放松政策。我們需要更多的信心以及更多的良好通脹數(shù)據(jù)，但不會明確說明需要多少才開始降息?！?/p>
鮑威爾講話后，據(jù)芝商所的“美聯(lián)儲觀察”工具：美聯(lián)儲8月維持利率不變的概率為91.1%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為8.8%，降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為0.1%。美聯(lián)儲到9月維持利率不變的概率為38.3%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為56.6%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為5.1%。
知名分析師埃里安（Mohamed El Erian）表示，他想知道美聯(lián)儲對于經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)測是否“完全反映”了日內(nèi)稍早發(fā)布的美國CPI數(shù)據(jù)，還是在CPI數(shù)據(jù)走低之前就已經(jīng)做出。
尤其，對于四名美聯(lián)儲官員支持在年內(nèi)不降息的這一立場，他表示十分驚訝。埃里安補(bǔ)充說，美聯(lián)儲應(yīng)該將數(shù)據(jù)依賴與更前瞻性的經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn)結(jié)合起來。這就是為什么市場對每一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)都做出反應(yīng)的原因。而當(dāng)前，美聯(lián)儲的預(yù)測已經(jīng)失去了所掛鉤的目標(biāo)。
美國5月CPI降至三年新低 市場預(yù)測9月降息概率大增
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年5月份，衡量商品和服務(wù)成本的廣泛指標(biāo)——5月份的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比持平，4月該指數(shù)上升0.3%。
具體數(shù)據(jù)面，美國5月CPI同比增長3.3%，低于預(yù)期的3.4%，較前值3.4%有所回落，至3個(gè)月低位。5月CPI與4月份持平，環(huán)比增幅為0%，為2022年7月以來最低水平，同樣低于預(yù)期的0.1%，前值0.30%。
扣除波動性較大的食品與能源不計(jì)，5月核心CPI同比增長3.4%，低于預(yù)期的3.5%水平，前值為3.6%。5月核心CPI環(huán)比增長0.2%，低于預(yù)期和前值的0.3%。
分析師指出，自2月和3月公布穩(wěn)健數(shù)據(jù)以來，美國CPI一直呈下降趨勢。隨著主要零售商大幅降低從食品到尿布等商品的價(jià)格，物價(jià)壓力可能會繼續(xù)緩和。
5月CPI數(shù)據(jù)公布后，市場對美聯(lián)儲9月份降息的預(yù)期急劇升溫。利率期貨現(xiàn)在暗示美聯(lián)儲在9月前降息的可能性約為70%。
互換合約顯示，市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲11月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性達(dá)到100%。期貨市場的交易員完全消化了今年降息兩次的預(yù)期，而根據(jù)倫敦證交所集團(tuán)（LESG）的數(shù)據(jù)，美國5月CPI數(shù)據(jù)公布前，市場預(yù)計(jì)的年內(nèi)降息次數(shù)為一到兩次。
有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美國5月消費(fèi)者物價(jià)意外走低得益于汽油價(jià)格下跌，但在就業(yè)市場持續(xù)強(qiáng)勁的背景下，通脹率可能仍然過高，因此美聯(lián)儲無法在9月前開始降息。
分析師Chris Anstey評美國5月CPI報(bào)告指出：“這實(shí)際上是第一個(gè)通脹報(bào)告良好的月份。我們需要再有幾份這樣的好報(bào)告，這樣才能真正讓美聯(lián)儲在9月份降息。”他指出，利率期貨顯示，交易員對美聯(lián)儲今年兩次降息的信心稍有增強(qiáng)。
溫和的CPI數(shù)據(jù)可能為接下來的備受關(guān)注的美聯(lián)儲政策會議定下基調(diào)。
周三公布的其他數(shù)據(jù)表明，美國政府5月份赤字?jǐn)U大3470億美元，赤字規(guī)模同比增加5%，利率居高不下繼續(xù)推動支出增長。
根據(jù)美國財(cái)政部周三公布的數(shù)據(jù)，財(cái)年迄今赤字達(dá)到1.2萬億美元，略低于2023財(cái)年前八個(gè)月。所有比較數(shù)據(jù)均根據(jù)日歷差異進(jìn)行了調(diào)整。
受益于公司稅總額增長29%，本財(cái)年稅收收入同比增長9%。不過，由于加利福尼亞州和其他受災(zāi)地區(qū)納稅人繳稅截止日從2023年推遲到本財(cái)年，這些數(shù)字有些虛高。
財(cái)政部一位官員表示，該部門尚無法提供有關(guān)截止日推遲對收入同比影響的估算。
焦點(diǎn)個(gè)股
佛羅里達(dá)州養(yǎng)老金委員會支持為特斯拉(177.29, 6.63, 3.88%)CEO埃隆-馬斯克提供560億美元薪酬包。
摩根大通(191.53, -2.83, -1.46%)認(rèn)為，全自動駕駛技術(shù)是特斯拉Robotaxi項(xiàng)目面臨的最大挑戰(zhàn)，下一代生產(chǎn)平臺、不確定的監(jiān)管環(huán)境、有待完善的基礎(chǔ)設(shè)施也給其商業(yè)化帶來了困難。
蘋果受到關(guān)注。該股周二收盤大漲約7.3%，創(chuàng)歷史新高。該公司本周發(fā)布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系統(tǒng)的更新，并宣布進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域——與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，整合ChatGPT，這些消息推動了該股的大漲。
丹麥可再生能源公司European Energy周三表示，該公司已與美國科技巨頭微軟簽署了幾項(xiàng)長期電力購買協(xié)議（PPAs），為其提供綠色電力。European Energy在一份聲明中表示：“這些可再生能源將由瑞典和丹麥的風(fēng)能和太陽能資產(chǎn)組合生產(chǎn)?！?/p>
該公司表示，根據(jù)協(xié)議，其將在合同期內(nèi)提供超過3.6太瓦時(shí)（TWh）的電力，支持微軟到2025年用可再生能源滿足其所有能源需求，到2030年實(shí)現(xiàn)碳負(fù)排放的目標(biāo)。
韓國電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)周三表示，包括谷歌和蘋果韓國子公司在內(nèi)的188家公司因涉嫌違反位置數(shù)據(jù)收集法律而被罰款。韓國通信委員會（KCC）稱，谷歌韓國子公司因涉嫌違反披露其位置數(shù)據(jù)政策的條款，被責(zé)令支付300萬韓元（約合人民幣15900元）的罰款。
蘋果韓國子公司因涉嫌在未經(jīng)同意的情況下收集位置數(shù)據(jù)，違反了位置數(shù)據(jù)公開政策等條款，被責(zé)令支付2.1億韓元（約合人民幣111萬元）的罰款。
美銀上調(diào)臺積電(172.98, 7.27, 4.39%)目標(biāo)價(jià)至180美元。針對漲價(jià)傳聞，臺積電表示，公司的定價(jià)策略始終以策略導(dǎo)向，而非以機(jī)會導(dǎo)向，公司會持續(xù)與客戶緊密合作以提供價(jià)值。
甲骨文第四財(cái)季業(yè)績不及預(yù)期，但云服務(wù)需求依然被寄予厚望。
游戲驛站(25.46, -5.03, -16.50%)宣布完成配股籌集資金21.4億美元。
必和必拓與銅礦工人達(dá)成避免罷工的初步協(xié)議。
派拉蒙環(huán)球終止與Skydance洽售股份的交易。
德國空中汽車制造商Lilium將在深圳寶安建立亞太地區(qū)總部。
極氪(22.02, -0.10, -0.45%)第一財(cái)季營收同比大增71%。
其他市場面，紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲60美分，漲幅為0.77%，收于每桶78.50美元。
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