北京時(shí)間19日凌晨，美股周二小幅收高，標(biāo)普500指數(shù)與納指再創(chuàng)歷史新高。AI熱潮推動(dòng)英偉達(dá)大漲，市值超過微軟(446.34, -2.03, -0.45%)，成為全球市值最大的公司。美國(guó)5月零售額增幅低于預(yù)期。市場(chǎng)關(guān)注多位美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話，尤其是其中關(guān)于貨幣政策路徑的言論。
道指漲56.76點(diǎn)，漲幅為0.15%，報(bào)38834.86點(diǎn)；納指漲5.21點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)17862.23點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲13.80點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)5487.03點(diǎn)。
截止周二收盤，納指已經(jīng)連續(xù)第七個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高。
本周三（6月19日）是美國(guó)的六月節(jié)假期（Juneteenth National Independence Day，亦稱六月獨(dú)立日），美股及其他美國(guó)金融市場(chǎng)將會(huì)休市。
英偉達(dá)成為美股市值第一大公司
人工智能（AI）熱潮經(jīng)久不息，英偉達(dá)停不下來的漲勢(shì)推動(dòng)這家半導(dǎo)體巨頭的市值超過了大型科技同業(yè)，并讓它坐穩(wěn)了全球最值錢公司的寶座。
Rosenblatt Securities分析師Hans Mosesmann周二將這家芯片制造商的目標(biāo)價(jià)從140美元上調(diào)至200美元的華爾街高點(diǎn)。
英偉達(dá)周二上漲3.5%，市值升至3.335萬億美元，超越微軟和蘋果(214.29, -2.38, -1.10%)。這幾個(gè)大盤股最近一直在你追我趕爭(zhēng)奪桂冠，英偉達(dá)最終險(xiǎn)勝。
本月早些時(shí)候，英偉達(dá)市值2002年以來首次超過蘋果，接著這兩家公司最近幾天一直交替上升。就在上周，蘋果也曾取代微軟，短暫站上全球市值排行榜首位。
這一排名再次表明人工智能是許多投資者的首要關(guān)注點(diǎn)。英偉達(dá)被視為這項(xiàng)技術(shù)的最大也是最早的受益者，因該公司憑借備受追捧的芯片占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
“我們相信未來一年科技行業(yè)對(duì)4萬億美元市值的爭(zhēng)奪將是英偉達(dá)、蘋果和微軟之間的前線和焦點(diǎn)所在，” Wedbush Securities分析師Daniel Ives在報(bào)告中寫道。
CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：“投資者基本上認(rèn)為現(xiàn)在的趨勢(shì)就是我的朋友，直到它結(jié)束。目前，他們沒有真正看到任何會(huì)導(dǎo)致這種上漲趨勢(shì)結(jié)束的東西?！?/p>
西太平洋銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jameson Coombs表示：“對(duì)經(jīng)濟(jì)韌性、企業(yè)盈利改善和潛在降息開始的樂觀情緒支持了股市，盡管人們擔(dān)心漲勢(shì)主要集中在少數(shù)大型科技股上?！?/p>
盡管美國(guó)主要股指繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高，但華爾街大空頭 、摩根大通(197, 2.02, 1.04%)首席全球市場(chǎng)策略師Marko Kolanovic并未改變其悲觀立場(chǎng)。不過，Kolanovic向投資者提供了一種“可能向好”的情景，這將阻止其悲觀預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)。
Kolanovic預(yù)計(jì)2024年底標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)位為4200點(diǎn)，這意味著該指數(shù)可能較當(dāng)前水平下跌23%，這也是華爾街的最低目標(biāo)位。
Kolanovic在周一的報(bào)告中稱：“我們之所以采取謹(jǐn)慎的立場(chǎng)，是因?yàn)槲覀冋J(rèn)為美股不存在重新評(píng)級(jí)的上行空間，任何上行空間都必須來自盈利增長(zhǎng)，而我們認(rèn)為即使在最好的情況下，盈利增長(zhǎng)也不足以承擔(dān)股票風(fēng)險(xiǎn)。”
富國(guó)銀行(59.05, 0.81, 1.39%)投資研究所（WFII）的數(shù)據(jù)顯示，盡管投資者強(qiáng)烈期待美聯(lián)儲(chǔ)降息，但歷史表明，標(biāo)普500指數(shù)的下跌可能與降息周期的啟動(dòng)同時(shí)發(fā)生。
該所投資策略分析師Austin Pickle在周一的一份報(bào)告中繪制了標(biāo)普500指數(shù)的回報(bào)率，以及美聯(lián)儲(chǔ)在一個(gè)周期內(nèi)首次降息至隨后該指數(shù)低點(diǎn)之間的天數(shù)。
Austin Pickle發(fā)現(xiàn)，自1974年以來，在美聯(lián)儲(chǔ)首次降息后的250天內(nèi)，該指數(shù)的平均跌幅約為20%。他表示：“換句話說，投資者不應(yīng)將首次降息等同于股市解除戒備的信號(hào)。”
5月零售銷售數(shù)據(jù)低于預(yù)期
美國(guó)勞工部報(bào)告稱，由于汽油和汽車價(jià)格下降導(dǎo)致加油站和汽車經(jīng)銷商的收入下降，美國(guó)5月零售額增幅低于預(yù)期。5月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，4月數(shù)據(jù)被下修為-0.2%。
近幾個(gè)月來，零售銷售因復(fù)活節(jié)日期提前而受到扭曲。盡管如此，由于物價(jià)和利率的上漲迫使家庭優(yōu)先考慮生活必需品、減少可自由支配的開支，銷售增長(zhǎng)的趨勢(shì)已經(jīng)放緩。
由于低收入借款人越來越難以償還貸款，銀行也在收緊信貸。雖然勞動(dòng)力市場(chǎng)依然穩(wěn)固，但失業(yè)者要想迅速找到新工作已變得有些困難，工資增長(zhǎng)也在放緩。不包括汽車、汽油、建材和食品服務(wù)在內(nèi)的零售銷售對(duì)照小組增長(zhǎng)了0.4%。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，預(yù)期0.30%，前值0.00%。 美國(guó)5月產(chǎn)能利用率為78.7%，預(yù)期78.60%，前值78.40%。 美國(guó)5月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，預(yù)期0.30%，前值-0.30%。
美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）周二宣布，將本財(cái)年美國(guó)預(yù)算赤字預(yù)測(cè)值上調(diào)27%，至近2萬億美元，對(duì)聯(lián)邦借款前所未見的走勢(shì)敲響了新的警鐘。
CBO預(yù)計(jì)2024財(cái)年赤字達(dá)1.92萬億美元，高于2023財(cái)年的1.69萬億美元。
最新預(yù)測(cè)比CBO 2月報(bào)告中的預(yù)測(cè)高出逾4000億美元，部分反映了其后實(shí)施的額外支出，包括對(duì)烏克蘭的援助，以及政府的學(xué)生貸款減免措施。
在財(cái)政展望所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中，CBO上調(diào)了對(duì)經(jīng)濟(jì)增速和通脹的預(yù)測(cè)。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間的預(yù)期由2月報(bào)告預(yù)測(cè)的2024年年中推遲到2025年第一季度。
多位美聯(lián)儲(chǔ)官員敦促對(duì)降息保持耐心
市場(chǎng)密切關(guān)注多位美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話，這些官員包括紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)約翰-威廉姆斯(41.81, 0.55, 1.33%)（John Williams）、波士頓聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)蘇珊-柯林斯（Susan Collins）、里士滿聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)湯姆-巴爾金（Tom Barkin）等。
紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)威廉姆斯表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)“正朝著正確的方向前進(jìn)”，但他拒絕透露贊成何時(shí)降息。威廉姆斯表示：“有些非常好的跡象顯示供需正趨平衡?！?/p>
他還表示，美聯(lián)儲(chǔ)任何有關(guān)放松政策的決策，都將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的好壞。他預(yù)計(jì)美國(guó)今年的通脹率將繼續(xù)下降。
里士滿聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)巴爾金周二表示，在看到通脹持續(xù)降至美聯(lián)儲(chǔ)2%的年度目標(biāo)之前，他不會(huì)考慮改變利率。他還說，未來降息一次后按兵不動(dòng)可能是合理的。
巴爾金指出，服務(wù)類通脹指數(shù)中的通脹仍然頑固，而商品價(jià)格已經(jīng)降溫。另外，住房和居住通脹也很頑固。同時(shí)，就業(yè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)是健康的，但也存在一些令人擔(dān)憂的跡象。
美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)格勒（Adriana Kugler）表示，如果經(jīng)濟(jì)如她預(yù)期的那樣發(fā)展，今年晚些時(shí)候降息可能是適宜之舉。他稱，雖然通脹仍然過高，但最近的數(shù)據(jù)讓她對(duì)通脹朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。
“我相信經(jīng)濟(jì)正在朝著正確的方向發(fā)展，”庫(kù)格勒周二在為華盛頓一個(gè)活動(dòng)準(zhǔn)備的演講中說，“如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展符合我的預(yù)期，今年晚些時(shí)候開始放松政策可能是合適的?！?/p>
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Musalem表示，“一段時(shí)間內(nèi)需要保持持續(xù)的通脹降溫、需求放緩以及供應(yīng)增長(zhǎng)，這樣我才能對(duì)降息變得有信心，這些情況可能要幾個(gè)月，甚至幾個(gè)季度才能顯現(xiàn)出來”。
歐洲政治局勢(shì)仍受關(guān)注
投資者繼續(xù)關(guān)注法國(guó)政局的發(fā)展。上周，由于投資者擔(dān)心法國(guó)總統(tǒng)馬克龍出人意料地決定提前舉行議會(huì)投票，將導(dǎo)致極右翼主導(dǎo)的議會(huì)，法國(guó)資產(chǎn)遭到大幅拋售。
MUFG資深外匯策略師Lee Hardman表示：“上周法國(guó)公債走勢(shì)后，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，（極右翼領(lǐng)袖）勒龐發(fā)表了一些言論，稱她尊重制度，不會(huì)讓制度混亂。但我們對(duì)大局的看法沒有改變。我們認(rèn)為，在大選前，歐元將繼續(xù)消化較高的政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?！?/p>
Jefferies策略師Mohit Kumar說：“最近的部分避險(xiǎn)行動(dòng)是由對(duì)‘法國(guó)退歐（Frexit）’和歐元區(qū)解體的擔(dān)憂推動(dòng)的。在我們看來，這些擔(dān)憂被夸大了，我們將逐漸消除這些由恐懼驅(qū)動(dòng)的舉措。我們?nèi)钥春酶唢L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，但考慮到即將到來的法國(guó)大選，我們將更傾向于看好美國(guó)?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)創(chuàng)歷史新高，市值超過微軟，成為美股市值第一大公司。道富銀行表示，經(jīng)過重新調(diào)整，這家芯片制造商在其專注于科技的熱門交易所交易型基金（ETF）中的權(quán)重可能會(huì)超過20%。
蘋果將做出一系列讓步，預(yù)計(jì)將允許競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多地訪問其無接觸技術(shù)系統(tǒng)（NFC功能）。這一舉措預(yù)計(jì)將幫助該公司結(jié)束歐盟對(duì)其移動(dòng)支付系統(tǒng)的調(diào)查。
2022年，歐盟執(zhí)行機(jī)構(gòu)歐盟委員會(huì)指控蘋果違反了競(jìng)爭(zhēng)法，阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用“輕觸支付”芯片或近場(chǎng)通信技術(shù)（NFC），從而讓蘋果自己的Apple Pay支付系統(tǒng)受益。
據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉(184.86, -2.58, -1.38%)首席執(zhí)行官馬斯克6月17日告訴員工，特斯拉正在為表現(xiàn)優(yōu)異的員工制定基于股票的薪酬計(jì)劃。就在幾天前，馬斯克獲得了股東對(duì)其560億美元薪酬計(jì)劃的批準(zhǔn)，該計(jì)劃包括股票期權(quán)。此前兩個(gè)月，馬斯克宣布裁員，裁員人數(shù)占特斯拉全球員工總數(shù)的10%以上，原因是電動(dòng)汽車需求放緩。
另有報(bào)道稱，特斯拉近日向美國(guó)加州北區(qū)地方法院發(fā)起訴訟，指控前供應(yīng)商馬修斯國(guó)際（Matthews International）竊取與特斯拉電池制造工藝相關(guān)的商業(yè)機(jī)密，并將這些機(jī)密泄露給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
特斯拉在訴訟中稱，由于馬修斯公司涉嫌的不當(dāng)行為，特斯拉至少應(yīng)該獲得10億美元（約合72.65億元人民幣）的賠償。
最近有分析師發(fā)表研報(bào)認(rèn)為，亞馬遜(182.81, -1.25, -0.68%)雖然3月下旬以來表現(xiàn)略遜于大盤，但是看漲亞馬遜的觀點(diǎn)仍然站得住腳。尤其是亞馬遜在當(dāng)前最熱門的行業(yè)之一——云基礎(chǔ)設(shè)施中保持著穩(wěn)固的領(lǐng)導(dǎo)地位。AWS的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭以及成本紀(jì)律有助于公司積極擴(kuò)大其自由現(xiàn)金流指標(biāo)，這對(duì)長(zhǎng)期投資者來說至關(guān)重要。
此外亞馬遜工會(huì)成員投票批準(zhǔn)加入國(guó)際卡車司機(jī)兄弟會(huì)（International Brotherhood of Teamsters）。
谷歌(176.45, -2.33, -1.30%)公司周二表示，在印度推出Gemini手機(jī)應(yīng)用，支持英語(yǔ)和九種印度語(yǔ)言，包括印地語(yǔ)、孟加拉語(yǔ)等，此外還會(huì)推出印度版的Gemini Advanced。
針對(duì)市場(chǎng)傳言臺(tái)積電(179.69, 2.45, 1.38%)南京工廠已獲得美國(guó)商務(wù)部“無限期豁免授權(quán)”的消息，臺(tái)積電官方回應(yīng)表示，美國(guó)商務(wù)部近日已核發(fā)“經(jīng)認(rèn)證終端用戶”（Validated End-User， VEU）授權(quán)予臺(tái)積電（南京）有限公司。
此項(xiàng)正式的VEU授權(quán)取代了之前商務(wù)部自2022年10月以來核發(fā)的臨時(shí)書面授權(quán)。此VEU授權(quán)并未增加新的權(quán)限，而是確認(rèn)了美國(guó)出口管制法規(guī)所涉及的物品和服務(wù)得以長(zhǎng)期持續(xù)提供予臺(tái)積電（南京）公司，供貨商并不需要取得個(gè)別許可證。
汽車生產(chǎn)商斯特蘭蒂斯（Stellantis）在美國(guó)和加拿大召回近120萬輛汽車。據(jù)報(bào)道，該集團(tuán)從周二起在美國(guó)和加拿大召回近120萬輛汽車，以修復(fù)可能導(dǎo)致后視攝像頭失效的軟件故障。
博通再創(chuàng)新高，此前已連漲7日。
供應(yīng)鏈消息來源稱，美光(153.45, 5.62, 3.80%)2024年HBM提前售罄。美銀上調(diào)美光目標(biāo)價(jià)。
Rocket Lab簽署公司歷史上最大發(fā)射合同。
美國(guó)FDA批準(zhǔn)默沙東(127.99, 0.49, 0.38%)肺炎球菌疫苗用于成年人。
Chegg宣布裁員和重組計(jì)劃。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.24美元，漲幅為1.5%，收于每桶81.57美元。
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