6月18日消息，指數(shù)午后震蕩反彈，創(chuàng)指盤中一度翻綠后回升。板塊方面，車路云一體化概念全天強勢，華銘智能、中海達、鴻泉物聯(lián)20cm封漲停；PEEK材料概念走高，南京聚隆漲超10%；殼資源概念股活躍，恒天海龍、萬方發(fā)展等漲停；飲料、白酒板塊震蕩走低，古井貢酒跌超2%；醫(yī)療服務(wù)板塊陷入調(diào)整，藥康生物、奧浦邁跌幅居前；養(yǎng)殖板塊集體走弱，唐人神領(lǐng)跌。總體來看，個股呈普漲態(tài)勢，超3900只個股上漲。
截至收盤，滬指報3030.25點，漲0.48%；深成指報9318.47點，漲0.40%；創(chuàng)指報1811.36點，漲0.29%。
盤面上，胎壓監(jiān)測、車路云一體化、PEEK材料板塊漲幅居前，廚衛(wèi)電器、飲料制造、醫(yī)療服務(wù)板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、銅纜高速連接
銘普光磁、凱旺科技、華豐科技、博創(chuàng)科技等多股活躍。
消息面上，電子代工大廠廣達方面表示，搭載英偉達GB200的服務(wù)器預(yù)計將于2024年9月量產(chǎn)。據(jù)悉，GB200首次采用高速銅纜方案，目前單臺NVL72銅線纜價值量約50萬。LightCounting指出，2023年至2027年，高速銅纜市場將以25%的年復(fù)合增長率持續(xù)擴張，到2027年高速銅纜出貨量預(yù)計將達到2000萬條。
2、車路云一體化
華銘智能、中海達、鴻泉物聯(lián)、云星宇等多股走強。
消息面上，近日，湖北省投資項目在線審批監(jiān)管平臺顯示，武漢“車路云”一體化重大示范項目已獲批準，備案金額高達170億元，并擬在2024年6月開工。此前，工業(yè)和信息化部提出四部門正有序開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，研究確定了9個進入試點的聯(lián)合體。由中國汽車工程學(xué)會等舉辦的第十一屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會定于6月18日至20日在北京召開，會議將圍繞車路云一體化，設(shè)置多個專題論壇等活動。記者采訪獲悉，作為智能汽車的重要投資領(lǐng)域，“車路云”一體化有望給產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來新的重要業(yè)績增長點。
消息面：
1、【SIA：4月全球半導(dǎo)體銷售額自2023年12月以來首次出現(xiàn)環(huán)比正增長】美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份全球半導(dǎo)體銷售額同比增長15.8%，環(huán)比增加1.1%，達到464.3億美元。這是2023年12月以來首次出現(xiàn)環(huán)比正增長，顯示行業(yè)去庫存取得進展，銷量進一步恢復(fù)。按地區(qū)來看，美洲環(huán)比增長4.2%，達126.4億美元，歐洲環(huán)比減少0.8%，降至42.5億美元，日本環(huán)比增長2.4%，達35.9億美元，中國環(huán)比增長0.2%，達141.7億美元，不包括中日的亞太及其他地區(qū)環(huán)比減少0.5%，降至117.9億美元。
2、【成都公積金中心：支持異地繳存職工申請住房公積金貸款 滿足相關(guān)條件即可辦理】有網(wǎng)友通過“四川省網(wǎng)上群眾工作平臺-問政四川”提問：深圳公積金能在成都貸款嗎？如果能，有什么條件和需要走的流程呢？對此，成都公積金中心回復(fù)：成都住房公積金支持異地繳存職工申請貸款，滿足相關(guān)貸款條件后即可辦理。
3、【河南：構(gòu)建“創(chuàng)業(yè)孵化、風(fēng)險投資、投貸聯(lián)動、上市培育、政策支持”的文旅產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)機制】《河南省人民政府辦公廳關(guān)于推動金融支持文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》18日發(fā)布。意見提出，優(yōu)化文旅產(chǎn)業(yè)投融資服務(wù)。建立完善文旅產(chǎn)業(yè)投融資服務(wù)體系，整合各類金融服務(wù)和政策資源，構(gòu)建“創(chuàng)業(yè)孵化、風(fēng)險投資、投貸聯(lián)動、上市培育、政策支持”的金融服務(wù)機制。梳理全省重大文旅項目和重點文旅企業(yè)信息，發(fā)布《文旅產(chǎn)業(yè)投資指導(dǎo)目錄》，及時更新項目和企業(yè)信息。組織具有豐富文旅行業(yè)金融管理和資本運作經(jīng)驗的專業(yè)人才，建立省文旅金融專家?guī)欤瑸槿∥穆卯a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供智力支持。引導(dǎo)文旅企業(yè)與金融機構(gòu)加強對接，建立合作機制，加強資源對接和信息交流，構(gòu)建以融資、融智、融商為主體的文旅產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)。
4、【中國金融云市場報告發(fā)布 2023年市場規(guī)模同比增長15%】國際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布《中國金融云市場（2023下半年）跟蹤》報告，中國金融云市場持續(xù)增長，2023年全年市場規(guī)模達到625億元人民幣，同比增速15%。在金融云私有云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）市場，騰訊云的市場規(guī)模同比增長45.7%，在軟件廠商中增速第一。在金融云平臺解決方案（PaaS）市場中，騰訊云位列第二；在金融云平臺解決方案（PaaS）+金融云應(yīng)用解決方案（SaaS）市場中，騰訊云亦位列第二。
機構(gòu)觀點：
國投證券研報指出，相比于其他賽道，家電公司具備經(jīng)營穩(wěn)定性（行業(yè)集中度高）、較高的分紅率（現(xiàn)金流充裕、無大資本開支），企業(yè)出海邏輯也得到驗證，具有比較優(yōu)勢，家電行業(yè)仍有長期投資價值。建議關(guān)注五條投資主線：1．白電板塊具備較高配置價值，關(guān)注：海爾智家、美的集團等；2．家電外銷有望延續(xù)良好增長趨勢；3．掃地機龍頭經(jīng)營向好，關(guān)注：石頭科技、科沃斯等；4．關(guān)注電視行業(yè)結(jié)構(gòu)升級和中國品牌海外提升份額趨勢；5．地產(chǎn)政策變化或?qū)⑻嵘龔N電板塊估值。
民生證券表示，展望2024年下半年，商貿(mào)零售板塊的消費分化趨勢延續(xù)，在消費偏謹慎的大背景下，可關(guān)注細分賽道的發(fā)展趨勢，并結(jié)合資金面、股息率、估值等因素尋找細分板塊下個股的投資機會。一是線下渠道回歸與高性價比消費，對于強線下屬性的百貨零售、黃金珠寶等行業(yè)，線上渠道紅利逐漸消退，線下渠道價值回歸，傳統(tǒng)百貨商超改革、折扣零售等性價比零售仍是2024年下半年的投資主線；二是出海邏輯，跨境電商板塊中具備性價比定位的平臺與大件和品牌賣家將加速出海速度，新興電商平臺商業(yè)模式由全托管模式向半托管模式延伸；三是消費分化趨勢延續(xù)，消費較謹慎的背景下，尋找受影響較小的標的。建議關(guān)注積極布局重組膠原蛋白等新材料、持續(xù)推新并迭代的醫(yī)美美妝企業(yè)；同時重點關(guān)注美妝行業(yè)的線下渠道加速回歸。四是從量增到高質(zhì)量發(fā)展。
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