北京時(shí)間2日凌晨，美股周一收高，科技股領(lǐng)漲，納指創(chuàng)收盤(pán)歷史新高。蘋(píng)果(216.75, 6.13, 2.91%)上漲2.9%創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入2024年下半年，投資者關(guān)注推動(dòng)上半年股市上漲的人工智能熱潮能否延續(xù)下去。本周市場(chǎng)將迎來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要與6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
道指漲50.66點(diǎn)，漲幅為0.13%，報(bào)39169.52點(diǎn)；納指漲146.70點(diǎn)，漲幅為0.83%，報(bào)17879.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲14.61點(diǎn)，漲幅為0.27%，報(bào)5475.09點(diǎn)。
微軟(456.73, 9.78, 2.19%)、英偉達(dá)、蘋(píng)果及特斯拉(209.86, 11.98, 6.05%)等科技股走高，推動(dòng)美股上揚(yáng)。
本周四（7月4日）是美國(guó)的獨(dú)立日假日，美股將會(huì)休市。本周五美國(guó)勞工部將公布6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，投資者希望從中獲得有關(guān)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況的重要線(xiàn)索。
2024年上半年美股表現(xiàn)強(qiáng)勁。受到AI熱潮和英偉達(dá)等股票的持續(xù)推動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)在上半年上漲14.5%，納指上漲18.1%。道指漲幅約3.8%。
二季度，標(biāo)普500指數(shù)和納指分別上漲了3.9%和8.3%，而道指下跌了1.7%。納指自2021年結(jié)束連續(xù)五個(gè)季度上漲以來(lái)首次連續(xù)第三個(gè)季度錄得漲。
一些人預(yù)計(jì)，這種科技股驅(qū)動(dòng)的美股上漲勢(shì)頭至少會(huì)持續(xù)到整個(gè)夏天。還有些人擔(dān)心美股市盈率已經(jīng)達(dá)到很高的水平。
BakerAvenue財(cái)富管理首席策略師King Lip表示：“我們沒(méi)有看到太多科技股漲勢(shì)放緩的證據(jù)。而且實(shí)際上你可以說(shuō)它正在加速。”
他認(rèn)為，受到獲利回吐盤(pán)影響，而且在9月和10月份的季節(jié)性疲軟及大選前后，科技股行業(yè)將遇到一些阻力，但科技股的估值是有道理的。他稱(chēng)：“現(xiàn)實(shí)情況是，這些公司歷經(jīng)風(fēng)雨，管理得非常好，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)時(shí)期，它們能夠大幅增加盈利。這些公司已經(jīng)很成熟了。”
阿波羅全球管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok表示，美國(guó)科技巨頭股價(jià)的“史詩(shī)級(jí)上漲”已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度，這可能意味著標(biāo)普500指數(shù)（SPX）看起來(lái)更脆弱。
他在一份報(bào)告中指出，標(biāo)普500指數(shù)的前10家公司占該指數(shù)市值的35%，但僅占該指數(shù)收益的23%。
Slok寫(xiě)道，“這種差異從來(lái)沒(méi)有這么大過(guò)，這表明市場(chǎng)對(duì)該指數(shù)前10家公司的未來(lái)盈利持創(chuàng)紀(jì)錄的樂(lè)觀(guān)態(tài)度。換句話(huà)說(shuō)，標(biāo)普500指數(shù)現(xiàn)在的問(wèn)題不僅是高度集中，一小部分公司對(duì)未來(lái)收益的樂(lè)觀(guān)程度也創(chuàng)下了歷史新高?！?/p>
Slok警告說(shuō)，“如此高的集中度意味著，如果英偉達(dá)繼續(xù)上漲，那么情況就會(huì)很好。但如果它開(kāi)始下跌，那么標(biāo)普500指數(shù)將受到沉重打擊?！?/p>
Fundstrat Global Advisors的聯(lián)合創(chuàng)始人Tom Lee最近表示，標(biāo)普500指數(shù)可能會(huì)在本十年末達(dá)到15000點(diǎn)。
摩根士丹利(99.16, 1.97, 2.03%)策略師表示，步入美國(guó)大選季的股市投資者應(yīng)該繼續(xù)擇股并維持對(duì)優(yōu)質(zhì)美股的偏好，因在上周的辯論后市場(chǎng)正考慮共和黨獲勝的情境。
他們指出，美國(guó)總統(tǒng)選舉辯論增強(qiáng)了特朗普再度當(dāng)選的可能性，這將使外界更加關(guān)注這位前總統(tǒng)的移民和貿(mào)易政策。債券交易員也在為此情形做準(zhǔn)備。
以Michael Wilson為首的摩根士丹利策略師稱(chēng)，鑒于共和黨獲勝的可能性提高，投資者應(yīng)該聚焦優(yōu)質(zhì)股票，它們通常具有更穩(wěn)定的收益、更強(qiáng)的資產(chǎn)負(fù)債表和更高的毛利率，同時(shí)遠(yuǎn)離小盤(pán)周期性股票。
他們稱(chēng)：“在共和黨勝選的情境下增長(zhǎng)偏向下行風(fēng)險(xiǎn)，部分原因是移民政策改革?！笨紤]到通脹和財(cái)政可持續(xù)性也成為關(guān)注焦點(diǎn)，這種動(dòng)態(tài)“在這種情境下可能不利于市場(chǎng)中質(zhì)量較低的周期性板塊和小盤(pán)股”。
市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)仍然集中在美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開(kāi)始降息，因?yàn)樯现軘?shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月份的月度通脹率未發(fā)生變化。
截至5月，個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)（PCE）年增幅為2.6%，與4月份的增幅2.7%相比持平。上個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)符合經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，但仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)。
然而，據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，市場(chǎng)仍然預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)今年將至少進(jìn)行兩次降息，其中9月份的降息概率為63%。
本周投資者的關(guān)注將集中在美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要上，這將提供更多關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)思路的線(xiàn)索，然后焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向周五的勞工市場(chǎng)報(bào)告。美聯(lián)儲(chǔ)在6月份預(yù)測(cè)，2024年只會(huì)進(jìn)行一次降息。
本周五將發(fā)布的美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將為勞動(dòng)力市場(chǎng)提供一個(gè)強(qiáng)有力的觀(guān)察視角，而私營(yíng)企業(yè)的最新薪資和職位空缺情況也將成為本周焦點(diǎn)。
Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示上個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)新增18.8萬(wàn)個(gè)非農(nóng)就業(yè)崗位，失業(yè)率穩(wěn)定在4%。5月，美國(guó)經(jīng)濟(jì)新增就業(yè)崗位27.2萬(wàn)個(gè)，失業(yè)率小幅上升至4%。有關(guān)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)活動(dòng)的最新信息也將分散在整個(gè)日程表中。
標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)公司首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯-威廉姆森表示：數(shù)據(jù)顯示，由于國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)需求疲軟，美國(guó)制造商在6月份難以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的生產(chǎn)增長(zhǎng)。
威廉姆斯(42.39, -0.11, -0.26%)指出，盡管PMI在2024年前6個(gè)月中有5個(gè)月處于正值，而2023年只有一個(gè)月處于正值，但增長(zhǎng)勢(shì)頭仍然令人沮喪地疲弱。過(guò)去兩年，由于疫情后需求從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)，工廠(chǎng)受到了打擊，與此同時(shí)，價(jià)格上漲和對(duì)長(zhǎng)期利率上升的擔(dān)憂(yōu)削弱了家庭和企業(yè)的消費(fèi)能力。
這些不利因素一直持續(xù)到6月份，隨著總統(tǒng)大選的臨近，經(jīng)濟(jì)前景的不確定性也在增加。商業(yè)信心因此降至19個(gè)月來(lái)的最低水平，表明制造業(yè)正在為未來(lái)幾個(gè)月的進(jìn)一步艱難時(shí)期做準(zhǔn)備。
周一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)5月份建筑支出意外下降，原因是抵押貸款利率上升抑制了單戶(hù)住宅建設(shè)，而住房供應(yīng)改善可能會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
美國(guó)商務(wù)部人口普查局周一公布，建筑支出下降0.1%，4月份的增幅上修為0.3%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，建筑支出將在4月份下降0.1%后反彈0.2%。5月份建筑支出同比增長(zhǎng)6.4%。
焦點(diǎn)個(gè)股
7月1日，特斯拉中國(guó)宣布推出全新的購(gòu)車(chē)金融政策，針對(duì)Model 3和Model Y車(chē)型推出1-5年零息和低息優(yōu)惠的分期付款方案，并且還將7月份的限時(shí)低息年化費(fèi)率降至0.5%起；極越汽車(chē)除了為旗下的極越01提供限時(shí)購(gòu)車(chē)優(yōu)惠之外，同樣提供五年零息的金融服務(wù)以及免費(fèi)/優(yōu)惠選配等權(quán)益。而在此之前，智己LS6也已經(jīng)推出了“零首付零利息”的購(gòu)車(chē)金融政策。
富國(guó)銀行(60.59, 1.20, 2.02%)將特斯拉納入策略性投資清單。
據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對(duì)英偉達(dá)提起反壟斷訴訟，這將是全球首家對(duì)該公司采取反壟斷行動(dòng)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)。
受此消息影響，英偉達(dá)周一早間一度下跌近4%，但隨后收復(fù)全部失地并轉(zhuǎn)漲。
早在去年9月底，就有媒體報(bào)道稱(chēng)，法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)突擊搜查了英偉達(dá)在當(dāng)?shù)氐霓k公室，理由是這家芯片巨頭涉嫌從事反競(jìng)爭(zhēng)行為。法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)證實(shí)了搜查行動(dòng)，但并未透露正在調(diào)查哪些行為，也沒(méi)有透露針對(duì)的是哪家公司，只是說(shuō)該公司屬于顯卡行業(yè)。
然而，英偉達(dá)去年11月證實(shí)法國(guó)正在調(diào)查其商業(yè)行為。此外，美國(guó)、英國(guó)和歐盟等也在審查英偉達(dá)的業(yè)務(wù)。
據(jù)悉，歐盟委員會(huì)正在非正式地收集意見(jiàn)，以確定英偉達(dá)是否違反了反壟斷規(guī)定，但尚未對(duì)此展開(kāi)正式調(diào)查。與此同時(shí)，美國(guó)司法部據(jù)稱(chēng)也在牽頭調(diào)查英偉達(dá)。
摩根士丹利將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從116.00美元上調(diào)至144.00美元。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料稱(chēng)，代號(hào)Strix Point的AMD(157.69, -4.52, -2.79%)銳龍AI 300系列移動(dòng)處理器發(fā)售日，已由原計(jì)劃的7月15日推遲至7月28日。
券商奧本海默將蘋(píng)果的目標(biāo)價(jià)從200美元上調(diào)至250美元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
知名蘋(píng)果爆料人馬克-古爾曼（Mark Gurman）最新透露，蘋(píng)果公司將于今年秋季宣布與Alphabet旗下的谷歌(184.49, 1.07, 0.58%)的大模型Gemini建立合作關(guān)系，屆時(shí)Gemini模型將有望接入蘋(píng)果的Apple Intelligence。
此外，古爾曼還重申，蘋(píng)果與人工智能初創(chuàng)公司Anthropic的潛在合作關(guān)系也在考慮之中，不過(guò)，蘋(píng)果不會(huì)考慮整合Meta公司的人工智能服務(wù)。
歐盟即將指控Facebook母公司Meta Platforms違反歐盟的數(shù)字監(jiān)管規(guī)則。最新的違規(guī)調(diào)查與該社交網(wǎng)絡(luò)公司的“付費(fèi)或同意模式”有關(guān)。
去年年底，Meta為旗下社交媒體平臺(tái)Facebook和Instagram在歐洲推出了一項(xiàng)無(wú)廣告的付費(fèi)訂閱服務(wù)，以遵守不斷變化的歐洲監(jiān)管法規(guī)，允許用戶(hù)選擇退出該公司用于廣告目的的數(shù)據(jù)跟蹤技術(shù)。與此同時(shí)，同意被跟蹤的用戶(hù)將獲得一項(xiàng)免費(fèi)服務(wù)。
精神航空公司董事會(huì)一致批準(zhǔn)公司與波音(186.7, 4.69, 2.58%)和空客(35.25, 1.01, 2.95%)交易。波音以每股37.25美元收購(gòu)精神航空公司，股權(quán)價(jià)值約為47億美元。精神航空公司將把貝爾法斯特、普雷斯特威克、馬來(lái)西亞的工廠(chǎng)賣(mài)給空客。
據(jù)了解內(nèi)情的人士透露，美國(guó)司法部已告知波音公司，將以欺詐罪起訴該公司，讓該公司在認(rèn)罪和冒險(xiǎn)接受審判之間做出選擇。
美國(guó)司法部在周日的一次會(huì)議上告訴兩起致命737 Max墜機(jī)事故的受害者家屬及其律師，波音公司將在本周末前決定是否對(duì)指控認(rèn)罪。司法部還告訴波音公司，該公司必須支付罰款并設(shè)立企業(yè)監(jiān)察人。
阿斯麥預(yù)計(jì)明年EUV光刻機(jī)交付量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)超30%。
美國(guó)最大的寵物相關(guān)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺(tái)Chewy(25.44, -1.80, -6.61%)股價(jià)大漲，此前“散戶(hù)帶頭大哥”Keith Gill披露持有該公司6.6%的被動(dòng)股權(quán)。
波音將以37.25美元/股收購(gòu)精神航空公司。
特朗普媒體科技集團(tuán)股價(jià)走高。巴克萊指特朗普大選獲勝可能性似乎增強(qiáng)。
蔚來(lái)(4.44, 0.28, 6.73%)6月交付新車(chē)21209輛，同比大增98.1%。
理想(19.08, 1.20, 6.71%)6月交付47774輛，同比增47%。
小鵬汽車(chē)6月交付10668輛，同比增24%。
小i機(jī)器人與某電信服務(wù)供應(yīng)商合作部署AI聊天機(jī)器人解決方案。
其他市場(chǎng)面，周一，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.84美元，漲幅約為2.3%，收于每桶83.38美元。今年迄今該期貨已經(jīng)上漲16.3%。
歐洲洲際交易所(136.93, 0.04, 0.03%)9月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.60美元，漲幅為1.9%，收于每桶86.60美元。今年迄今該期貨已上漲12.4%。
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