7月2日消息，滬指全天震蕩微漲，盤中一度站上3000點，創(chuàng)指收跌1%。板塊方面，軟件股集體爆發(fā)，財稅數(shù)字化方向領(lǐng)漲，數(shù)字認證、普聯(lián)軟件等20cm漲停，稅友股份、航天信息、久其軟件封漲停；白酒板塊強勢，金種子酒漲幅居前；種植業(yè)板塊走強，輝隆股份漲停封板；稀土永磁概念全天回調(diào)，大地熊領(lǐng)跌；無線充電概念走低，田中精機跌超10%，瀛通通訊跌停；金屬新材料板塊震蕩調(diào)整，屹通新材跌幅居前?？傮w來看，個股跌多漲少，超2600只個股下跌。
截至收盤，滬指報2997.01點，漲0.08%；深成指報8812.67點，跌0.97%；創(chuàng)指報1665.04點，跌1.05%。
盤面上，財稅數(shù)字化、數(shù)據(jù)確權(quán)、軟件開發(fā)板塊漲幅居前，金屬新材料、稀土永磁、無線充電板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、財稅數(shù)字化
旋極信息、數(shù)字認證、普聯(lián)軟件、科創(chuàng)信息等多股活躍。
華西證券指出，新一輪財稅體制改革拉開序幕，此輪財稅體制改革將把數(shù)智化作為技術(shù)支撐手段，以電子會計憑證為基，以點帶面推進全方位建設(shè)，看好財稅IT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。從行業(yè)估值看，中郵證券表示，2024年上半年計算機行業(yè)跌幅居前，當(dāng)前計算機行業(yè)估值明顯低于中長期均值水平，處于近3年估值較低的位置，整體風(fēng)險得到較好的釋放。
2、白酒
金種子酒、皇臺酒業(yè)、貴州茅臺、今世緣等多股走強。
消息面上，今日酒價披露的最新參考價顯示：2024年飛天茅臺散瓶批發(fā)參考價從前一日的2310元上漲至2380元。原箱的2024年飛天茅臺的批發(fā)參考價升至2580元/瓶，昨日2530元/瓶。
消息面：
1、【降首付一個月 廣州二手房成交破萬套環(huán)比增長33.4%】來自廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會的統(tǒng)計顯示，5月26日至6月25日，廣州市二手住宅網(wǎng)簽宗數(shù)為10456宗，環(huán)比增長33.4%，創(chuàng)下2023年4月以來的新高。新房市場的成交量雖比不上二手房，但也有了較大的起色。根據(jù)廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的數(shù)據(jù)，6月份，廣州商品住宅網(wǎng)簽7623套，環(huán)比大漲48%，為近1年來的新高。
2、【四部門印發(fā)《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》】工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》。其中提出，到2026年，標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。開展標(biāo)準(zhǔn)宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家，標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成效更加凸顯。參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)20項以上，促進人工智能產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。
3、【廣東：加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力】廣東省委常委會7月2日上午召開會議。會議指出，要認真學(xué)習(xí)貫徹，落實好全國科技大會各項部署，加快建設(shè)科技創(chuàng)新強省，為2035年建成科技強國作出應(yīng)有貢獻。要加強統(tǒng)籌布局和組織領(lǐng)導(dǎo)，堅持有效市場、有為政府相結(jié)合，進一步強化戰(zhàn)略科技力量布局建設(shè)，充分調(diào)動產(chǎn)學(xué)研各環(huán)節(jié)積極性，合力加快推進高水平科技自立自強。要推動產(chǎn)業(yè)科技互促雙強，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，完善政策支持和市場服務(wù)，持續(xù)增強面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高質(zhì)量科技供給，加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力。要全面深化科技體制機制改革，加快完善考核評價、科技獎勵、收入分配、成果賦權(quán)等激勵制度，一體推進教育、科技、人才體制改革，健全粵港澳協(xié)同創(chuàng)新、開放創(chuàng)新機制，努力營造適應(yīng)新時代科技創(chuàng)新發(fā)展的良好環(huán)境。
4、【北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建議書編制對外招標(biāo)】北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)官網(wǎng)顯示，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目項目建議書（代可行性研究報告）的編制開始對外招標(biāo)，項目招標(biāo)人為北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室，項目總金額184萬元。招標(biāo)公告顯示，需編制的建設(shè)項目主要包含“路”、“網(wǎng)”兩大部分內(nèi)容?！奥贰钡膬?nèi)容包括多功能桿、通信管道等路側(cè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，以及車路云一體化感知設(shè)備、邊緣計算單元等路側(cè)智能感知設(shè)備；“網(wǎng)”的內(nèi)容指雙智專網(wǎng)建設(shè)工程，包括區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)和擴容，以及無線專網(wǎng)設(shè)備等。
機構(gòu)觀點：
富榮基金表示，6月以來市場持續(xù)調(diào)整，市場在經(jīng)歷4~5月中旬政治局會議、地產(chǎn)政策發(fā)力等樂觀的政策預(yù)期后，6月經(jīng)濟數(shù)據(jù)中PMI和金融、制造業(yè)等數(shù)據(jù)仍然疲軟，市場對宏觀經(jīng)濟由復(fù)蘇轉(zhuǎn)向悲觀，期間與宏觀經(jīng)濟相關(guān)性較高的消費和地產(chǎn)鏈持續(xù)大跌。二十屆三中全會將召開，會議將重點研究全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化問題。從歷屆三中全會來看，會議往往聚焦中長期經(jīng)濟和社會發(fā)展，對中國經(jīng)濟改革和未來發(fā)展具有重要意義。我們認為，在地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向后宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險的可能性或較低，在政策和經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)方向性變化前，市場大概率在政策支撐的樂觀預(yù)期到數(shù)據(jù)相對疲軟的悲觀預(yù)期之間折返跑。
我們認為當(dāng)前市場下跌風(fēng)險或有限，建議策略上保持耐心，持續(xù)擁抱基本面已觸底的順周期龍頭公司以及具備持續(xù)成長能力的“真成長股”。行業(yè)重點關(guān)注：1、成長賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、高股息、國企資產(chǎn)重估下的煤炭、電力、電信等；3、基本面逐步探底的電力設(shè)備新能源。
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