北京時(shí)間11日凌晨，美股周三收高，三大股指漲幅均超1%。納指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。標(biāo)普500指數(shù)首次突破5600點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱不需要等到通脹率降至2%才開(kāi)始降息。投資者等待本周后期的關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)和金融巨頭財(cái)報(bào)。
道指收漲429.39點(diǎn)，漲幅為1.09%，報(bào)39721.36點(diǎn)；納指漲218.16點(diǎn)，漲幅為1.18%，報(bào)18647.45點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲56.93點(diǎn)，漲幅為1.02%，報(bào)5633.91點(diǎn)。
周三盤中，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5635.39點(diǎn)，納指最高上漲至18655.19點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾周三連續(xù)第二天美國(guó)國(guó)會(huì)發(fā)表證詞。
關(guān)于降息前景，鮑威爾稱，美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)需等到通脹降至2%下方了才降息。對(duì)于降息問(wèn)題，腦海中并沒(méi)有具體的通脹數(shù)值（標(biāo)準(zhǔn)）。
鮑威爾表示，在縮表問(wèn)題上“還需努力”。美聯(lián)儲(chǔ)在資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模方面并沒(méi)有具體的目標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)將根據(jù)經(jīng)驗(yàn)找到合適的資產(chǎn)負(fù)債表水平。
關(guān)于通脹問(wèn)題，鮑威爾表示，對(duì)通脹正在朝著2%目標(biāo)可持續(xù)地回落還沒(méi)有足夠的信心。所有通脹預(yù)期指標(biāo)都處于2%附近。不需要等到通脹率降至2%才開(kāi)始降息。
鮑威爾還重申監(jiān)管部門在資本制度改革方面非常接近達(dá)成共識(shí)。美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備推進(jìn)資本制度調(diào)整，等待各方達(dá)成共識(shí)。今年某個(gè)時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)將推進(jìn)關(guān)于流動(dòng)性的方案。
Bannockburn Global Forex紐約的首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler說(shuō)：“我認(rèn)為他并沒(méi)有說(shuō)出我們不知道的任何新內(nèi)容。亮點(diǎn)是他提到勞動(dòng)力市場(chǎng)已降溫，這對(duì)上周五的就業(yè)數(shù)據(jù)有一些認(rèn)可?！?/p>
鮑威爾的證詞增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)即將降息的預(yù)期。掉期交易繼續(xù)預(yù)計(jì)2024年將有兩次降息。根據(jù)CME FedWatch工具，市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在9月降息的可能性超過(guò)70%，相比一個(gè)月前幾乎是持平的可能性。
美聯(lián)儲(chǔ)觀察顧問(wèn)創(chuàng)始人Ben Emons指出，“只要美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)適度放緩，通脹逐步達(dá)到他們的目標(biāo)，就不會(huì)出現(xiàn)大幅降息的情況?！?/p>
Emons認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)最終可能只會(huì)進(jìn)行“三到四次”的降息，并認(rèn)為其目前并無(wú)必要加快寬松步伐，因?yàn)槊绹?guó)陷入經(jīng)濟(jì)衰退的可能性似乎不大。如果當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)持續(xù)下去，并且正如美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾所說(shuō)的一樣，這聽(tīng)起來(lái)似乎是合理的。
分析機(jī)構(gòu)稱，鮑威爾正在改變他的基調(diào)。一周前，鮑威爾重申他希望看到更多通脹放緩的證據(jù)，然后美聯(lián)儲(chǔ)才能開(kāi)始考慮降息。本周，在向參議院銀行委員會(huì)發(fā)表講話時(shí)，他補(bǔ)充說(shuō)，他越來(lái)越擔(dān)心勞動(dòng)力市場(chǎng)的疲軟。
現(xiàn)在看來(lái)，幾乎沒(méi)有什么因素可以破壞所謂的軟著陸，即通脹降溫和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)戛然而止。但鮑威爾也表示，經(jīng)濟(jì)仍有可能過(guò)度疲軟。
Sevens Report Reserach分析師Tom Essaye寫道：“我認(rèn)為鮑威爾的評(píng)論強(qiáng)化了我的擔(dān)憂，即市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于自滿。如果你從鮑威爾言論的字里行間讀到，很明顯美聯(lián)儲(chǔ)正在關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。”
目前來(lái)看，經(jīng)濟(jì)衰退似乎仍不太可能發(fā)生。但如果股票交易員最終因?yàn)殄e(cuò)誤的原因而得到了期盼已久的降息，他們可能會(huì)感到意外。
周三美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)清淡。本周市場(chǎng)關(guān)注周四的6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）與周五的6月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）報(bào)告。許多人認(rèn)為，即將公布的CPI數(shù)據(jù)是對(duì)市場(chǎng)和降息前景的關(guān)鍵考驗(yàn)。
周三海外央行消息面，新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將現(xiàn)金利率維持在5.5%，但表示有信心通脹將在下半年回到1%至3%的目標(biāo)區(qū)間。紐元在決策后下跌超過(guò)0.7%，因交易員大幅增加了對(duì)該央行今年晚些時(shí)候降息的押注。
圍繞降息時(shí)間的猜測(cè)一直主導(dǎo)著今年的全球市場(chǎng)，因?yàn)橥顿Y者試圖確定政策制定者何時(shí)覺(jué)得他們已經(jīng)控制住了通脹。
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)行業(yè)媒體周二報(bào)道，馬斯克旗下的人工智能（AI）初創(chuàng)公司xAI已與甲骨文(142.07, 1.39, 0.99%)終止擴(kuò)大一項(xiàng)現(xiàn)有協(xié)議的談判，這筆交易的潛在價(jià)值高達(dá)100億美元。根據(jù)該協(xié)議，xAI將從甲骨文租用英偉達(dá)的AI芯片搭建超級(jí)計(jì)算機(jī)。
摩根士丹利(103.46, 0.85, 0.83%)分析師Adam Jonas維持特斯拉(263.26, 0.93, 0.35%)買入評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)310美元。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，據(jù)媒體報(bào)道，就在全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)科技巨頭投資人工智能初創(chuàng)企業(yè)的審查日益嚴(yán)格之際，Microsoft決定放棄其在OpenAI董事會(huì)的觀察員席位。
這一決定是在對(duì)OpenAI的治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展方向進(jìn)行了八個(gè)月的觀察后做出的。Microsoft認(rèn)為，由于OpenAI取得了顯著進(jìn)展，其作為觀察員的角色已不再必要。
知名研究機(jī)構(gòu)IDC的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，蘋果(232.98, 4.30, 1.88%)公司第二季度個(gè)人電腦（PC）出貨量同比激增21%，其增幅在第二季度全球主要PC提供商中位列榜首，這一數(shù)據(jù)可謂是全球PC市場(chǎng)需求復(fù)蘇趨勢(shì)的核心部分，該市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度同比增長(zhǎng)，且第二季度同比增幅為一季度的兩倍。
IDC機(jī)構(gòu)展望未來(lái)PC市場(chǎng)趨勢(shì)，認(rèn)為AI PC有望推動(dòng)個(gè)人電腦這一終端設(shè)備邁入全新一輪“升級(jí)換代周期”。
券商Keybank將AMD(183.96, 6.86, 3.87%)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至220美元。
亞馬遜(199.79, 0.45, 0.23%)將在日本采購(gòu)價(jià)值500億日元的可再生能源。
谷歌(192.66, 2.22, 1.17%)母公司Alphabet已擱置了收購(gòu)客戶關(guān)系管理公司HubSpot的計(jì)劃。如果該交易達(dá)成，應(yīng)該是今年最大宗并購(gòu)交易之一。該公司市值約為250億美元。知情人士稱，Alphabet今年早些時(shí)候曾對(duì)HubSpot表達(dá)了收購(gòu)興趣，但雙方?jīng)]有就盡職調(diào)查進(jìn)行詳細(xì)討論。
臺(tái)積電(191.05, 6.53, 3.54%)將于7月18日（周四）公布財(cái)報(bào)，從目前臺(tái)積電已經(jīng)公布的2024年4-6月份銷售額來(lái)看，二季度臺(tái)積電銷售額較去年同期增長(zhǎng)40.1%。此前臺(tái)積電在4月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上預(yù)測(cè)，二季度銷售額為196億美元-204億美元。
3M(101.67, 1.98, 1.99%)公司首席財(cái)務(wù)官將于7月31日離職。
能鏈智電受到關(guān)注，此前2日該股累計(jì)漲幅翻倍。面向無(wú)人駕駛汽車的自動(dòng)充電服務(wù)場(chǎng)景，能鏈智電此前推出了自動(dòng)充電機(jī)器人。
網(wǎng)易(90.13, -3.41, -3.65%)股價(jià)走低，多位玩家反饋稱《永劫無(wú)間》出現(xiàn)大面積掉線。
Bit Digital、Bitfarms、MicroStrategy、Marathon Digital、CleanSpark、Coinbase等數(shù)字貨幣概念股普漲。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所8月交割的西得州中質(zhì)原油期貨（WTI）價(jià)格上漲69美分，漲幅為0.85%，收于每桶82.10美元。
歐洲洲際交易所(144.41, 1.95, 1.37%)9月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲42美分，漲幅為0.5%，收于每桶85.08美元。
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