宏觀新聞
1、國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》。《意見》提出，加強國家文化和旅游消費示范城市建設(shè)，推動國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)創(chuàng)新規(guī)范發(fā)展，實施美好生活度假休閑工程和鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)增效行動。推進商旅文體健融合發(fā)展，提升項目體驗性、互動性，推出多種類型特色旅游產(chǎn)品，鼓勵郵輪游艇、房車露營、低空飛行等新業(yè)態(tài)發(fā)展，支持“音樂+旅游”、“演出+旅游”、“賽事+旅游”等融合業(yè)態(tài)發(fā)展。
2、國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》?！斗桨浮访鞔_提出將碳排放指標(biāo)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并要求建立健全地方碳考核、行業(yè)碳管控、企業(yè)碳管理、項目碳評價、產(chǎn)品碳足跡等政策制度和管理機制。
3、國家發(fā)改委副主任鄭備2日在國新辦發(fā)布會上表示，新型城鎮(zhèn)化有利于促進消費和投資實現(xiàn)良性循環(huán)，蘊藏著巨大的內(nèi)需潛力。據(jù)測算，我國城鎮(zhèn)化率提高1個百分點，每年可以新增2000多億的消費需求。初步測算，我國城鎮(zhèn)化率提高1個百分點，可以拉動萬億規(guī)模的新增投資需求。
4、中國人民銀行召開2024年下半年工作會議，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神。會議要求，扎實做好金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解。防范化解房地產(chǎn)金融風(fēng)險，落實好3000億元保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購并舉的住房制度。推動建立權(quán)責(zé)對等、激勵相容的風(fēng)險處置機制，積極穩(wěn)妥推動存量風(fēng)險處置。
行業(yè)新聞
1、中國房地產(chǎn)報發(fā)文稱，近年來我國房地產(chǎn)市場迎來周期性調(diào)整，住宅銷售面積較峰值累計下滑近50%，多數(shù)城市房價也出現(xiàn)深度調(diào)整，總體回調(diào)幅度超過25%。隨著房價的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民購房壓力正在得到有效緩解。
2、深圳市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會8月2日召開。據(jù)悉，深圳將著力推動信息基礎(chǔ)設(shè)施通感一體化建設(shè)，加快部署低空通感5G-A試驗基站，實現(xiàn)低空通信、監(jiān)視全覆蓋。加快推動設(shè)立低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金，全周期、全鏈條支持低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞低空產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈，深度服務(wù)好鏈上企業(yè)和機構(gòu)，推動深圳加速向“低空經(jīng)濟第一城”邁進。
3、8月2日，國家新聞出版署更新了2024年進口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，新?5款游戲。此批版號涉及多家上市公司，主要有騰訊控股的《彩虹六號》《紙片馬力歐：折紙國王》；網(wǎng)易的《漫威爭鋒》《漫威終極逆轉(zhuǎn)》；吉比特(163.000, 0.00, 0.00%)旗下雷霆游戲的《開羅全能經(jīng)營家》；盛天網(wǎng)絡(luò)(9.510, 0.00, 0.00%)的《真·三國無雙 天下》；中青寶(12.090, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）的《破爛水手》。
4、8月2日，國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)再現(xiàn)一大批罰單。據(jù)財聯(lián)社記者梳理，這一波罰單共涉及9家銀行機構(gòu)，合計罰款金額達1310萬，同時還有28名相關(guān)責(zé)任人受罰。值得關(guān)注的是，在此輪處罰中，貸款業(yè)務(wù)違規(guī)再次成為銀行受罰的“重災(zāi)區(qū)”。
5、暑期過半，從今年暑期“上半程”來看，機票價格同比有所下降，部分地區(qū)酒店量漲價跌。財聯(lián)社記者從眾信旅游(6.880, 0.00, 0.00%)、嶺南控股(9.390, 0.00, 0.00%)旗下廣之旅、春秋旅游等多家旅行社獲悉，目前國內(nèi)游、出境游免簽?zāi)康牡貓竺咏猜暎呀?jīng)開始進入國慶出境游長線的報名高峰期，有旅行社啟動了雪季產(chǎn)品預(yù)售。至于后續(xù)的國慶旺季，有旅行社對財聯(lián)社記者表示，出境團隊游價格將同比降兩到三成。
6、金融監(jiān)管總局8月2日向行業(yè)下發(fā)《關(guān)于健（金麒麟分析師）全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》明確，自9月1日起，新備案的普通型保險產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.5%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率按2.5%執(zhí)行；自10月1日起，新備案的分紅型保險產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.0%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率按2.0%執(zhí)行；新備案的萬能型保險產(chǎn)品最低保證利率上限為1.5%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評估利率按1.5%執(zhí)行。
7、上交所制定完成《指數(shù)業(yè)務(wù)三年行動方案（2024-2026年）》。進一步提升本土指數(shù)影響力競爭力，推動指數(shù)化投資理念為更多投資者所認可和接受，引導(dǎo)增量資金通過指數(shù)產(chǎn)品持續(xù)流入市場，是推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，促進投融資平衡的重要舉措。
公司新聞
1、*ST亞星(5.840, 0.00, 0.00%)公告，控股股東提議公司以股東大會決議方式主動終止上市。本次終止上市事項經(jīng)股東大會通過后，擬由控股股東向其他A股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。
2、三六零(7.600, 0.00, 0.00%)公告，控股股東解散清算，其持有的46.14%股份將通過非交易過戶方式分配給股東。
3、工業(yè)富聯(lián)(22.330, 0.00, 0.00%)公告，上半年凈利潤同比增長22.04%。
4、牧原股份(44.210, 0.00, 0.00%)公告，2024年上半年凈利潤8.29億元，同比扭虧。
5、6連板航天晨光(23.080, 0.00, 0.00%)公告，公司應(yīng)用于商業(yè)航天領(lǐng)域的產(chǎn)品收入占比相對較小。
6、天士力(14.080, 0.00, 0.00%)公告，公司控股股東將變更為華潤三九(42.040, 0.00, 0.00%)，股票復(fù)牌。
7、4天3板星網(wǎng)宇達(23.840, 0.00, 0.00%)公告，公司的衛(wèi)星通信、慣性導(dǎo)航等均為無人駕駛的關(guān)鍵技術(shù)。
8、亞聯(lián)發(fā)展(3.320, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）公告，因2021年年報存在虛假記載收到行政處罰事先告知書，股票將被實施其他風(fēng)險警示。
9、上交所上市審核委員會2024年第18次審議會議，于8月2日審議通過了思看科技（杭州）股份有限公司首發(fā)上市申請，且無需進一步落實事項。思看科技因此也成為證監(jiān)會發(fā)布“科創(chuàng)板八條”并修訂科創(chuàng)屬性評價指標(biāo)后，首家過會的科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)。
環(huán)球市場
1、上周五，疲弱的美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，市場對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂進一步加劇，美股三大指數(shù)集體大幅下挫，納指以超過2%的跌幅領(lǐng)跌。大型科技股集體下跌，英特爾大跌26%。
2、針對英偉達AI芯片被曝推遲發(fā)布的消息，8月4日，英偉達方面回應(yīng)記者稱：“正如我們之前所說，Hopper的需求非常強勁，Blackwell 的樣品試用已經(jīng)廣泛開始，產(chǎn)量有望在下半年增加。除此之外，我們不對謠言發(fā)表評論?！贝饲懊襟w報道稱，英偉達AI芯片設(shè)計缺陷可能會導(dǎo)致發(fā)布推遲三個月或更長時間，影響Meta、谷歌和微軟等客戶。
3、北京時間8月3日晚間，巴菲特旗下伯克希爾披露的財報顯示，該公司在第二季度拋售了所持蘋果公司股權(quán)的49.4%，持股數(shù)量從一季度末的7.89億股大降至二季度末的約4億股。7月中旬以來，巴菲特還開始縮減其第二大持倉——美國銀行，旗下伯克希爾已連續(xù)12個交易日減持美國銀行，其間累計減持9000萬股，套現(xiàn)約38億美元。
4、美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月份就業(yè)放緩幅度超過預(yù)期，失業(yè)率升至近三年來的最高水平，表明美國勞動力市場降溫速度快于預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，花旗集團和摩根大通的團隊都預(yù)計，美聯(lián)儲將會在9月份和11月份各降息50個基點，從12月會議開始還會每次降息25個基點。
5、沙特主權(quán)財富基金（PIF）發(fā)表聲明宣布，與中國主要金融機構(gòu)簽署了6份價值總計高達500億美元（約合人民幣3600億元）的協(xié)議。簽署諒解備忘錄的機構(gòu)包括：中國建設(shè)銀行(7.500, 0.00, 0.00%)、中國農(nóng)業(yè)銀行(4.650, 0.00, 0.00%)、中國出口信用保險公司、中國銀行(4.700, 0.00, 0.00%)、中國進出口銀行和中國工商銀行(5.880, 0.00, 0.00%)。分析人士認為，此舉是沙特阿拉伯加強與中國經(jīng)濟聯(lián)系的廣泛努力的一部分。
投資機會參考
1、我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星
近日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星02星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長征系列運載火箭的第529次飛行。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略性工程，有望迎來市場“破繭”和產(chǎn)業(yè)鏈“成蝶”的重要歷史發(fā)展機遇期。國盛證券認為，海外SpaceX公司衛(wèi)星發(fā)射速度與技術(shù)進展均超過市場預(yù)期，國際衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代競賽有望加速，且國內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射日趨頻繁，后續(xù)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場有望進入快速增長階段，堅定看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)機會。
2、2024Q2全球硅晶圓出貨量環(huán)比增長7.1%
據(jù)媒體報道，根據(jù)SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group （SMG）發(fā)布的硅晶圓季度分析報告，2024年第二季度全球硅晶圓出貨量環(huán)比增長7.1%，達到3035百萬平方英寸（MSI），但與去年同期的3331百萬平方英寸相比下降了8.9%。SEMI SMG主席GlobalWafers副總裁李崇偉表示，硅晶圓市場正在復(fù)蘇，這得益于與數(shù)據(jù)中心和生成式人工智能產(chǎn)品相關(guān)的強勁需求。雖然不同應(yīng)用的復(fù)蘇不平衡，但第二季度300mm晶圓出貨量環(huán)比增長8%，在所有晶圓尺寸中表現(xiàn)最佳。越來越多的新半導(dǎo)體晶圓廠正在建設(shè)中或擴大產(chǎn)能。這種擴張以及向一萬億美元半導(dǎo)體市場邁進的長期趨勢，將不可避免有更多的硅晶圓需求。
中信證券(19.210, 0.00, 0.00%)指出，根據(jù)SIA預(yù)測數(shù)據(jù)，2024年中國大陸為全球半導(dǎo)體的最大需求市場，占比約29.5%；但是根據(jù)半導(dǎo)體研究機構(gòu)Knometa Research數(shù)據(jù)，截至2023年末，中國大陸在全球晶圓生產(chǎn)份額約為19%，其中，來自中國大陸本土企業(yè)的份額僅為11%，其余為外資公司在中國大陸建設(shè)的產(chǎn)能。且本土制造企業(yè)產(chǎn)能多為成熟工藝，先進工藝的占比更小。因此國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有巨大的產(chǎn)能缺口，預(yù)計長期將持續(xù)擴產(chǎn)，短期先進客戶訂單加速帶來更多增量。建議持續(xù)關(guān)注國內(nèi)設(shè)備、零部件和材料企業(yè)的新品布局和先進產(chǎn)能帶來的訂單增量，預(yù)計未來2—3年國內(nèi)設(shè)備公司的訂單將快速提升。
3、又一盛會成功舉辦，汽車芯片市場空間巨大
8月1日至2日，由吉林省科協(xié)、吉林省工信廳、長春新區(qū)管委會、中國一汽及國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心聯(lián)合支持的“2024汽車微電子發(fā)展（長春）論壇”在長春成功舉辦。
隨著新能源汽車智能化的不斷推進，對芯片的需求進一步增加。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院，中國汽車芯片市場規(guī)模有望在2024年達到905.4億元，同比增長6.5%，市場規(guī)模穩(wěn)步擴張。汽車芯片作為汽車電子系統(tǒng)的核心元器件，是產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。東海證券方霽分析指出，在汽車產(chǎn)業(yè)逐步邁向智能化的新階段，基礎(chǔ)軟件和芯片在汽車技術(shù)革新中占據(jù)了日益重要的地位。目前我國汽車芯片國產(chǎn)化率僅在10%左右，市場空間巨大，此前工信部也曾發(fā)文要求比亞迪(234.780, 0.00, 0.00%)、吉利等電動汽車企業(yè)擴大采購本土電子零部件，并加速采用國產(chǎn)半導(dǎo)體芯片。國家相關(guān)政策對推動國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了支撐和引領(lǐng)作用，有助于完善新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定，進一步催化汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
4、GLP-1類減重療法替爾泊肽快速放量催化下，上游原料行業(yè)景氣度持續(xù)上行
禮來公布的最新臨床試驗結(jié)果顯示，該公司的GLP-1類減重療法替爾泊肽將患有一種常見心力衰竭的肥胖成年人住院、死亡和其他后果的風(fēng)險降低38%。
GLP-1賽道備受矚目，中國的醫(yī)藥和醫(yī)美公司開始布局研發(fā)，且國內(nèi)多肽產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整齊備、積累供應(yīng)鏈優(yōu)勢。Insight 數(shù)據(jù)庫顯示，我國GLP-1類藥物總立項數(shù)已經(jīng)超過了700個，從單靶點到雙靶點、從多肽類藥物到小分子口服藥等都有立項。國內(nèi)GLP-1藥物的銷售額總規(guī)模由2019年的11.38億元迅速增長至2023年的95.03億元，CAGR高達69.98%。中金公司(29.670, 0.00, 0.00%)研報指出，在全球GLP-1藥品快速放量催化下，多肽原料藥行業(yè)景氣度持續(xù)上行，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求，具備差異化規(guī)模化生產(chǎn)能力及成本控制能力的公司將迎來較大業(yè)績彈性?？紤]到投產(chǎn)節(jié)奏，多肽原料藥產(chǎn)能供不應(yīng)求的局面將維持到至少2026年。
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