北京時(shí)間13日凌晨，美股周一收盤漲跌不一。本周投資者重點(diǎn)關(guān)注周三的CPI通脹指數(shù)與周四的零售銷售數(shù)據(jù)，以更好地了解美國健康經(jīng)濟(jì)狀況與美聯(lián)儲的貨幣政策前景。
道指跌140.53點(diǎn)，跌幅為0.36%，報(bào)39357.01點(diǎn)；納指漲35.31點(diǎn)，漲幅為0.21%，報(bào)16780.61點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.23點(diǎn)，報(bào)5344.39點(diǎn)。
在經(jīng)歷了動蕩的一周之后，上周美股三大股指均錄得跌幅。道指上周累計(jì)下跌0.6%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.04%，納指下跌0.18%。
上周一美股遭到大幅拋售，部分原因是對美國經(jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂日益加劇，還有部分原因是擔(dān)心美聯(lián)儲降息滯后。
摩根士丹利(94.84, 0.12, 0.13%)的著名策略師Michael Wilson稱，經(jīng)濟(jì)不確定性和疲軟的企業(yè)盈利預(yù)期構(gòu)成雙重打擊，可能會限制股市上漲。 這位策略師表示，雖然債券市場已經(jīng)開始消化美聯(lián)儲“已落后于形勢”的預(yù)期，但這種風(fēng)險(xiǎn)并沒有在當(dāng)前的股票市盈率中體現(xiàn)。
資深投資者、Quantum Strategy策略師羅奇認(rèn)為，三大因素——降息幅度小于預(yù)期、美國經(jīng)濟(jì)放緩和人工智能泡沫——將導(dǎo)致美股在2025年出現(xiàn)跌幅達(dá)20%的熊市。
羅奇預(yù)計(jì)美聯(lián)儲不會將利率降至市場期望的3.50%。美聯(lián)儲對2025年利率的預(yù)測中值為4.1%，而目前幾乎所有市場參與者都認(rèn)為，到2025年9月利率將低于4.1%?！捌浯?，利潤（不會）達(dá)到預(yù)期，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)將會放緩，”羅奇警告稱。
羅奇預(yù)計(jì)，將導(dǎo)致熊市的第三個因素是人工智能行業(yè)。羅奇表示，人工智能行業(yè)已“進(jìn)入泡沫領(lǐng)域”，并將在未來六個月左右走出泡沫，還將成為經(jīng)濟(jì)增長放緩的驅(qū)動因素之一。
Principal資產(chǎn)管理公司首席全球策略師Seema Shah表示：“今年夏天，市場可能會保持緊張，因?yàn)樗鼈冊噲D解讀美國經(jīng)濟(jì)的潛在強(qiáng)度，而估值和技術(shù)極端正在消退。強(qiáng)勁的家庭和企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表表明，經(jīng)濟(jì)疲軟應(yīng)該是有限的?！?/p>
Ritholtz財(cái)富管理公司首席市場策略師Callie Cox表示：“市場恐慌情緒高漲，此時(shí)往往會伴隨較大波動。所以，如果我們再經(jīng)歷一周的動蕩，我也不會感到震驚?！?/p>
Cox表示：“人們開始為經(jīng)濟(jì)衰退做準(zhǔn)備，盡管危機(jī)還沒有發(fā)生。作為股市投資者，恐懼情緒的出現(xiàn)往往對我們有利。如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持穩(wěn)定，股市料將出現(xiàn)更多壓力釋放之后的反彈，對利率敏感的行業(yè)可能會繼續(xù)引領(lǐng)市場走高。”
投行Wedbush證券表示，根據(jù)微軟(406.81, 0.79, 0.19%)和AMD(136.77, 2.50, 1.86%)等公司的業(yè)績，投資者對于少數(shù)公司人工智能貨幣化的擔(dān)憂應(yīng)該得到平息。
該行分析師艾夫斯（Dan Ives）表示：“在過去的幾周里，我們還看到企業(yè)和首席信息官們從我們的客戶/合作伙伴對話中加速走上人工智能戰(zhàn)略之路，這一切都?xì)w結(jié)為這些預(yù)算的用例和投資回報(bào)率。”
艾夫斯補(bǔ)充道，微軟和AMD的業(yè)績“更讓人相信人工智能的貨幣化階段”。他敦促投資者關(guān)注蘋果(217.53, 1.54, 0.71%)、亞馬遜(166.8, -0.14, -0.08%)、Alphabet、ServiceNow、Palantir和微軟的言論，并表示他們應(yīng)該將這些公司“作為核心晴雨表”。
投資者本周希望更好地了解美國經(jīng)濟(jì)狀況。最近對就業(yè)市場放緩的擔(dān)憂情緒令交易員和市場感到震撼。
本周二，市場將關(guān)注7月份的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）報(bào)告，然后是周三的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI），以判斷美國的通脹狀況。7月零售銷售數(shù)據(jù)將在周四公布。
Ritholtz的策略師Callie Cox說：“新一輪良好的通脹數(shù)據(jù)可能有助于平息人們對美聯(lián)儲輸?shù)暨@一局的擔(dān)憂。投資者已經(jīng)對經(jīng)濟(jì)下了結(jié)論，現(xiàn)在他們將分析一批新的數(shù)據(jù)，以判斷上周出現(xiàn)的大幅拋售實(shí)際上有沒有必要?！?/p>
她補(bǔ)充道：“零售銷售數(shù)據(jù)和零售商的財(cái)報(bào)可能表明，對就業(yè)市場放緩的擔(dān)憂被夸大了。到目前為止，我們還沒有看到太多關(guān)于美國消費(fèi)者狀況的令人擔(dān)憂的細(xì)節(jié)。因此，重要的是要考慮整體支出數(shù)據(jù)，而不是對不溫不火的就業(yè)報(bào)告感到恐慌。”
上周末，美聯(lián)儲理事鮑曼表示，她仍然認(rèn)為通脹有上行風(fēng)險(xiǎn)，勞動力市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁，暗示她可能尚未準(zhǔn)備好在美聯(lián)儲9月份的下一次會議上支持降息。根據(jù)掉期數(shù)據(jù)，貨幣市場已經(jīng)完全消化了9月份的降息預(yù)期，并預(yù)計(jì)全年降息約100個基點(diǎn)。
市場還在關(guān)注中東緊張局勢升級的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月12日，美國白宮官員約翰-柯比表示，伊朗可能最早在本周對以色列發(fā)動“重大”襲擊。約翰·柯比表示，美國總統(tǒng)當(dāng)日已致電法國、德國、意大利和英國領(lǐng)導(dǎo)人，討論日益加劇的緊張局勢。
鑒于中東地區(qū)局勢持續(xù)緊張，多家航空公司表示，將繼續(xù)停飛前往該地區(qū)多個城市的航班。
焦點(diǎn)個股
近日，網(wǎng)絡(luò)安全研究領(lǐng)域曝出重磅消息，AMD處理器被發(fā)現(xiàn)存在一個持續(xù)數(shù)十年的重大安全漏洞，被安全公司IOActive命名為“Sinkclose”。這一漏洞深藏于芯片固件之中，可能允許惡意軟件深度感染計(jì)算機(jī)內(nèi)存，對系統(tǒng)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
據(jù)媒體爆料稱，目前蘋果iPhone 16系列已經(jīng)進(jìn)入到全面量產(chǎn)的階段，鄭州富士康公司正在進(jìn)行大規(guī)模的員工擴(kuò)增，以滿足最終的出貨量需求。蘋果iPhone 16系列在今年的出貨量目標(biāo)預(yù)計(jì)為9000萬臺，并且希望能夠達(dá)到9500萬臺。
知名基金投資機(jī)構(gòu)Starboard Value據(jù)稱已增持星巴克(77.03, 1.94, 2.58%)股份。
金田收購加拿大Osisko礦業(yè)公司，加速貴金屬市場擴(kuò)張。
貝殼(14.8, 0.77, 5.49%)第二財(cái)季營收234億元，凈利潤同比大增46%。
摩根士丹利予新東方(69.87, 2.62, 3.90%)“增持”評級。
其他市場面，紐約商品交易所9月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲3.22美元，漲幅為4.19%，收于每桶80.06美元。
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