8月29日消息，滬指全天弱勢調(diào)整，創(chuàng)指、深成指雙雙收漲深成指漲近1%。板塊方面，柔性屏概念午后走高，智動力、愛司凱等20cm漲停；光伏設(shè)備板塊持續(xù)強(qiáng)勢，快可電子20cm漲停，沐邦高科、鈞達(dá)股份等盤中漲停；固態(tài)電池概念活躍，長信科技、鵬輝能源等漲停；銀行板塊走弱，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行四大國有銀行均跌超4%；房屋檢測概念持續(xù)調(diào)整，建科股份跌超10%；交運(yùn)板塊集體走低，大秦鐵路領(lǐng)跌?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢，上漲個(gè)股超4100只。
截至收盤，滬指報(bào)2823.11點(diǎn)，跌0.50%；深成指報(bào)8154.44點(diǎn)，漲0.94%；創(chuàng)指報(bào)1541.40點(diǎn)，漲0.65%。
盤面上，光伏設(shè)備、柔性屏、AI手機(jī)板塊漲幅居前，銀行、房屋檢測、公路鐵路運(yùn)輸板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、折疊屏
凱盛科技、中京電子、愛司凱、智動力等多股活躍。
東方財(cái)富證券表示，根據(jù)IDC以及TrendForce披露數(shù)據(jù)，折疊屏手機(jī)出貨量長期保持較高增速，且滲透率有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2028年滲透率達(dá)到4.8%。伴隨著華為三折屏專利等技術(shù)上的逐漸迭代更新，折疊終端有望打開更大市場空間。
2、固態(tài)電池
長信科技、鵬輝能源、力王股份、聯(lián)得裝備等多股活躍。
消息面上，8月28日，鵬輝能源舉行產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會，發(fā)布了20Ah和2000mAh兩款軟包全固態(tài)電池。與固態(tài)電池一同發(fā)布的，還有低溫戶儲電池新品和590Ah大容量電力儲能電芯新品。
消息面：
1、【首只科創(chuàng)板200ETF今日上報(bào) 已獲監(jiān)管受理】科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)布僅9天，就迎來ETF產(chǎn)品上報(bào)。記者獲悉，華泰柏瑞基金上報(bào)了上證科創(chuàng)板200ETF，并獲得監(jiān)管受理。這是8月20日上證科創(chuàng)板200指數(shù)正式發(fā)布后，業(yè)內(nèi)首只上報(bào)的科創(chuàng)板200ETF基金。
2、【上半年超4500億資金涌入滬市ETF 活躍度排亞洲第一】資金正在加速流入ETF，記者從上交所獲悉，2024年上半年，超4500億資金涌入滬市ETF，已達(dá)到2023年全年凈流入的八成。滬市ETF凈流入金額逐年增長，2021年以來累計(jì)資金凈流入已超過1.2萬億元。分品類來看，上半年股票型ETF凈流入達(dá)3886億元，占總凈流入84.2%；其次是債券ETF，獲凈流入234億元，策略ETF半年的凈流入額已達(dá)到2023年全年的兩倍。交投同樣活躍，上半年滬市ETF市場總成交額達(dá)11.8萬億元，位列亞洲第1、全球第3；總規(guī)模突破2萬億元大關(guān)，位列亞洲第2、全球第8。滬市ETF交投活躍度再上臺階，日均成交額1008億元，較去年同期增長12.6%，日均換手率5.68%，穩(wěn)居亞洲第一位。
3、【谷神星一號海射型遙三運(yùn)載火箭發(fā)射成功】今天，我國太原衛(wèi)星發(fā)射中心在山東附近海域成功發(fā)射谷神星一號海射型遙三運(yùn)載火箭，搭載發(fā)射的云遙一號15星~17星、吉天星A-03星、蘇星一號01星，天輔高分二號衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，飛行試驗(yàn)任務(wù)獲得圓滿成功。
4、【集邦咨詢：2024年上半年存儲器現(xiàn)貨市場調(diào)整 預(yù)計(jì)下半年價(jià)格將面臨壓力】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，存儲器模組廠從2023年第三季后開始積極增加DRAM（內(nèi)存）庫存，到2024年第二季庫存水位已上升至11-17周。然而，消費(fèi)電子需求未如預(yù)期回溫，如智能手機(jī)領(lǐng)域已出現(xiàn)整機(jī)庫存過高的情況，筆電市場也因?yàn)橄M(fèi)者期待AI PC新產(chǎn)品而延遲購買，市場繼續(xù)萎縮。這種情況下，以消費(fèi)產(chǎn)品為主的存儲器現(xiàn)貨價(jià)格開始走弱，第二季價(jià)格較第一季下跌超過30%。盡管現(xiàn)貨價(jià)至八月份仍與合約價(jià)脫鉤，但也暗示合約價(jià)的潛在趨勢。TrendForce集邦咨詢表示，2024年第二季模組廠在消費(fèi)類NAND Flash（閃存）零售渠道的出貨量已大幅年減40%，反映出全球消費(fèi)性存儲器市場正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。存儲器產(chǎn)業(yè)雖一向受周期因素影響，但今年上半年的出貨下滑明顯超出市場預(yù)期，這預(yù)示著下半年的需求不會大幅回溫。目前還未明確觀察到AI手機(jī)或AI PC在接下來幾季能有合理的應(yīng)用出現(xiàn)，即使?jié)B透率因平臺商推廣而有所提高，也難以帶起全面換機(jī)潮，因此無法帶動DRAM價(jià)格。從2025年的情況來看，雖然預(yù)期DRAM價(jià)格會逐季上揚(yáng)，但原因是HBM3e滲透率持續(xù)提升拉高均價(jià)，以及供給端缺乏新產(chǎn)能而有所限制。如果消費(fèi)性需求持續(xù)疲軟，DRAM價(jià)格上漲的幅度將低于預(yù)期。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中泰證券認(rèn)為，7月規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤單月增速有所回升，主要受去年低基數(shù)的影響，工業(yè)企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力并未邊際好轉(zhuǎn)。7月延續(xù)了6月的被動補(bǔ)庫存跡象，內(nèi)需不足仍是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的重要問題，隨著暑期消費(fèi)需求減退，工業(yè)企業(yè)的利潤修復(fù)短期內(nèi)可能面臨擾動，需密切關(guān)注后續(xù)財(cái)政的發(fā)力節(jié)奏。
中信證券研報(bào)表示，人形機(jī)器人板塊發(fā)展趨勢確定，有望進(jìn)入下一輪密集催化期，頭部廠商有望在2024年實(shí)現(xiàn)爬坡量產(chǎn)。建議關(guān)注與Figure機(jī)器人相關(guān)性較高的國內(nèi)公司、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高確定性和相關(guān)度標(biāo)的，關(guān)注2024世界機(jī)器人大會相關(guān)標(biāo)的。
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