9月4日消息，三大指數(shù)集體收跌，滬指全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)指、深成指盤(pán)中翻紅后回落。板塊方面，醫(yī)藥商業(yè)股全天大漲，漱玉平民20cm漲停，人民同泰、老百姓、健之佳、開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)漲停封板；固態(tài)電池概念強(qiáng)勢(shì)，德?tīng)柟煞?、南都電源、東峰集團(tuán)、豐元股份等集體漲停；中船系概念活躍，中船科技漲幅居前；油氣股走弱，中曼石油跌超6%；消費(fèi)電子板塊集體調(diào)整，金龍機(jī)電跌幅居前；有色股全線走低，紫金礦業(yè)領(lǐng)跌。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3800只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)2784.28點(diǎn)，跌0.67%；深成指報(bào)8226.24點(diǎn)，跌0.51%；創(chuàng)指報(bào)1554.64點(diǎn)，跌0.11%。
盤(pán)面上，醫(yī)藥商業(yè)、固態(tài)電池、中船系板塊漲幅居前，黑色家電、油氣開(kāi)采、ST板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、醫(yī)藥商業(yè)
漱玉平民、人民同泰、老百姓、健之佳等多股活躍。
中信證券指出，根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局，醫(yī)?；鸾Y(jié)存穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023年當(dāng)期結(jié)余率由2022年的20.45%下降至15.63%?；鹳~戶(hù)改革影響初現(xiàn)，個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)入存量時(shí)代。價(jià)格治理監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)龍頭引領(lǐng)，藥價(jià)監(jiān)測(cè)治理有望助力行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。門(mén)診統(tǒng)籌逐步放開(kāi)，截至2024年2月，藥店門(mén)診統(tǒng)籌政策已在26個(gè)省份有不同進(jìn)度的落地，覆蓋220個(gè)城市，涉及14.14萬(wàn)家醫(yī)保定點(diǎn)藥店，2024年門(mén)診統(tǒng)籌迎來(lái)關(guān)鍵落地之年，處方外流增量空間可期，院外市場(chǎng)空間巨大，藥店醫(yī)保也逐漸進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代，規(guī)范性和產(chǎn)品渠道優(yōu)勢(shì)的重要性越發(fā)明顯，上市公司將穩(wěn)步提升市占率。藥品“雙通道”穩(wěn)步推進(jìn)，“雙通道”國(guó)談藥品已經(jīng)從221種擴(kuò)充到430種，院外渠道價(jià)值進(jìn)一步凸顯，擁有“雙通道”門(mén)店超過(guò)240家。行業(yè)步入新發(fā)展階段，龍頭規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷體現(xiàn)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)兌現(xiàn)，業(yè)績(jī)影響因素逐步消除，中長(zhǎng)期受益行業(yè)景氣度提升，龍頭藥店優(yōu)勢(shì)值得關(guān)注。
2、固態(tài)電池
德?tīng)柟煞?、南都電源、力王股份、東峰集團(tuán)等多股活躍。
消息面上，從中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所獲悉，該所武建飛研究員帶領(lǐng)的先進(jìn)儲(chǔ)能材料與技術(shù)研究組，研發(fā)出用于全固態(tài)鋰硫電池的新型硫化鋰正極材料，能量密度超過(guò)600瓦時(shí)每千克。該研究為開(kāi)發(fā)高能量密度的全固態(tài)電池提供了新的方法和思路，與目前已商業(yè)化的鋰離子電池相比，其能量密度高出1倍有余，且成本更低。相關(guān)研究成果發(fā)表于國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《Small》。
消息面：
1、【集邦咨詢(xún)：預(yù)計(jì)2024年第三季度全球智能手機(jī)產(chǎn)量環(huán)比小幅回升 同比下降約5%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，2024年第二季由于部分品牌新機(jī)鋪貨期結(jié)束，加上季底進(jìn)入庫(kù)存調(diào)節(jié)等因素，全球智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)落在2.86億支，較第一季下降約3%。由于旺季需求疲軟，品牌廠在第三季的生產(chǎn)規(guī)劃普遍趨于保守。因此，第三季生產(chǎn)總數(shù)預(yù)估僅有微幅季增，達(dá)2.93億支，但仍較去年同期呈現(xiàn)約5%的下降。
2、【工信部等十一部門(mén)聯(lián)合發(fā)文推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展】工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司等十一部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，部署推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展?！锻ㄖ方Y(jié)合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，以促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo)，以推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施跨區(qū)域、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)協(xié)同建設(shè)為重點(diǎn)方向，提出了“1統(tǒng)籌6協(xié)調(diào)”等7方面主要工作，即全國(guó)統(tǒng)籌布局、跨區(qū)域協(xié)調(diào)、跨網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)、跨行業(yè)協(xié)調(diào)，發(fā)展與綠色協(xié)調(diào)、發(fā)展與安全協(xié)調(diào)、跨部門(mén)政策協(xié)調(diào)等。
3、【荊荊高鐵今起聯(lián)調(diào)聯(lián)試 湖北省即將實(shí)現(xiàn)市市通高鐵】9月4日7時(shí)25分，55510次檢測(cè)列車(chē)駛上荊門(mén)至荊州高速鐵路，對(duì)軌道、接觸網(wǎng)、通信和信號(hào)等系統(tǒng)進(jìn)行綜合測(cè)試，標(biāo)志著荊荊高鐵啟動(dòng)聯(lián)調(diào)聯(lián)試，進(jìn)入工程驗(yàn)收關(guān)鍵階段，為全線早日開(kāi)通奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。荊門(mén)市是湖北省唯一不通高鐵的城市。荊荊高鐵開(kāi)通運(yùn)營(yíng)后，湖北省內(nèi)17個(gè)市州實(shí)現(xiàn)“市市通高鐵”。荊門(mén)市通過(guò)荊荊高鐵接入漢宜鐵路后，實(shí)現(xiàn)與全國(guó)高鐵網(wǎng)聯(lián)通。
4、【高盛：油價(jià)近期跌勢(shì)相對(duì)于基本面而言偏大】Yulia Grigsby等高盛分析師在一份報(bào)告中指出，油價(jià)最近的下跌“相對(duì)于基本面消息而言幅度偏大”，為金融需求復(fù)蘇留下了空間，盡管價(jià)格有進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。他們表示，油價(jià)下跌是因?yàn)槔葋喸凸?yīng)有望恢復(fù)，以及投資者在美國(guó)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳后規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，跌勢(shì)可能因追蹤趨勢(shì)的算法交易策略被放大。高盛預(yù)計(jì)非OPEC產(chǎn)油國(guó)的供應(yīng)增長(zhǎng)將更為強(qiáng)勁，尤其是加拿大。綜合來(lái)看，該行對(duì)布倫特油價(jià)70-85美元/桶的預(yù)測(cè)區(qū)間面臨的風(fēng)險(xiǎn)偏向下行。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
恒生前海基金表示，短期來(lái)看，上周五指數(shù)反彈后整體迎來(lái)獲利盤(pán)兌現(xiàn)，疊加8月制造業(yè)PMI小幅回落，顯示目前實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求可能仍待進(jìn)一步提振，對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)情緒的擾動(dòng)。在當(dāng)前政策博弈階段，市場(chǎng)交易風(fēng)格或偏向于短線，但如若政策落地或國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，市場(chǎng)或迎來(lái)中長(zhǎng)期向上動(dòng)力，當(dāng)前對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的有利因素正在不斷累積，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在9月份開(kāi)啟降息窗口，國(guó)內(nèi)或更有空間推出一系列措施對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。配置方面，我們對(duì)于國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)具有信心，建議把握當(dāng)前低位籌碼，緊密關(guān)注底部消費(fèi)板塊改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起，主要是科技、醫(yī)藥、大制造板塊，并積極挖掘長(zhǎng)期資產(chǎn)回報(bào)率高的個(gè)股。
正圓投資指出，盡管短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)有所放緩，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，以新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的新動(dòng)能表現(xiàn)亮眼，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換進(jìn)一步加速。展望四季度，在海外流動(dòng)性回暖、人民幣幣值上升的背景下，貨幣政策更大的寬松空間蘊(yùn)含著更進(jìn)一步的流動(dòng)性回暖，更為重要的是，在二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)放緩的客觀約束下，全年5%的增速目標(biāo)需要更大力度的逆周期調(diào)節(jié)政策出臺(tái)發(fā)力，而政策落地到見(jiàn)效需要時(shí)間，在未來(lái)幾個(gè)月中，我們認(rèn)為更具力度的托底政策或有望進(jìn)入快速落地期，增量政策落地見(jiàn)效有望推動(dòng)經(jīng)濟(jì)重回修復(fù)正軌，疊加海外降息周期開(kāi)啟、流動(dòng)性回暖的共同驅(qū)動(dòng)下，流動(dòng)性與政策效應(yīng)共振驅(qū)動(dòng)行情反彈，并在政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)重回正軌的過(guò)程中，新質(zhì)生產(chǎn)力接棒經(jīng)濟(jì)支柱、國(guó)內(nèi)民生與需求循環(huán)的建立將中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入反轉(zhuǎn)行情，因而在經(jīng)歷短期調(diào)整后權(quán)益資產(chǎn)性?xún)r(jià)比再度凸顯的當(dāng)下，維持樂(lè)觀審慎，積極把握政策加速落地前的窗口期。
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