北京時(shí)間19日凌晨，美股周三小幅收跌。美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息50個(gè)基點(diǎn)，為2020年以來(lái)首次降息。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱降息50個(gè)基點(diǎn)將有助于保持經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)度。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)快速降息。
道指跌103.08 點(diǎn)，跌幅為0.25%，報(bào)41503.10點(diǎn)；納指跌54.76點(diǎn)，跌幅為0.31%，報(bào)17573.30點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌16.32點(diǎn)，跌幅為0.29%，報(bào)5618.26點(diǎn)。
周三下午美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息50個(gè)基點(diǎn)后，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5689.75點(diǎn)，道指最高上漲至41981.97點(diǎn)，均創(chuàng)盤(pán)中歷史新高。
美東時(shí)間周三下午2點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)公布其最新政策決定，降息50個(gè)基點(diǎn)。這是美聯(lián)儲(chǔ)自2020年3月以來(lái)首次降息。
美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）9月18日在華盛頓結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議后宣布降息50個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)至4.75%-5%。
美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)2024年底利率將降至4.4%，2025年為3.4%。
美聯(lián)儲(chǔ)表示就業(yè)與通脹目標(biāo)面臨的風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到平衡，重申堅(jiān)定致力于支持充分就業(yè)以及2%的通脹目標(biāo)。
對(duì)未來(lái)利率路徑的預(yù)測(cè)點(diǎn)陣圖顯示，19位決策者中有10人傾向于年內(nèi)最后兩次利率會(huì)議上至少再進(jìn)行一次幅度50基點(diǎn)的降息。
聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）以11比1的投票結(jié)果將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)下調(diào)至4.75%-5%。美聯(lián)儲(chǔ)理事Michelle Bowman支持更小幅度的25基點(diǎn)降息，他是2005年以來(lái)唯一一個(gè)對(duì)利率決議持異議的理事，也是2022年以來(lái)首個(gè)投反對(duì)票的FOMC成員。
周三的果斷行動(dòng)凸顯出決策者對(duì)就業(yè)形勢(shì)的擔(dān)憂越來(lái)越強(qiáng)烈。分析指出，美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息50基點(diǎn)，目的在于通過(guò)貨幣政策大轉(zhuǎn)彎的方式來(lái)提振勞動(dòng)力市場(chǎng)。
美聯(lián)儲(chǔ)利率聲明稱，“委員會(huì)對(duì)通脹可持續(xù)滑向2%的信心變得更足，認(rèn)為實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定雙重目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)基本平衡”。此外，除了讓通脹回歸目標(biāo)，官員們“強(qiáng)烈致力于支持充分就業(yè)”。
根據(jù)政策制定者的預(yù)測(cè)中值，他們預(yù)計(jì)2025年還會(huì)再降息一個(gè)百分點(diǎn)。
政策制定者在聲明中表示，他們將根據(jù)“將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、不斷變化的前景和風(fēng)險(xiǎn)平衡”考慮對(duì)利率進(jìn)行“額外調(diào)整”。
他們還指出，通脹率“仍然在一定程度上處于高位”，就業(yè)增長(zhǎng)已經(jīng)放緩。
官員們更新了季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，將2024年底失業(yè)率預(yù)測(cè)中值從6月的4%提高到4.4%，這將比目前4.2%的水平小幅惡化。鮑威爾上個(gè)月表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)一步降溫將是“不受歡迎的”。
對(duì)2024年底通脹率的預(yù)測(cè)中值下降至2.3%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)中值下降至2%。政策制定者仍然認(rèn)為通脹要到2026年才能回到2%的目標(biāo)水平。
美聯(lián)儲(chǔ)官員再次將長(zhǎng)期聯(lián)邦基金利率預(yù)期從2.8%上調(diào)至2.9%。
在隨后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申，美聯(lián)儲(chǔ)仍然全力聚焦于（抑制通脹和實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)的）雙重目標(biāo)。
鮑威爾表示：“今天美聯(lián)儲(chǔ)減少了政策收緊的幅度。我們今天的決定反映了對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁表現(xiàn)能夠持續(xù)的信心日益增強(qiáng)；勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)較之前的過(guò)熱狀態(tài)降溫。消費(fèi)者支出保持了韌性。第二季度住房行業(yè)投資回落。我們的預(yù)測(cè)顯示，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)將保持穩(wěn)健?！?o:p>
他稱：“美聯(lián)儲(chǔ)可以通過(guò)政策調(diào)整維持勞動(dòng)市場(chǎng)的強(qiáng)勁。通脹已顯著緩解，但仍高于我們的目標(biāo)；長(zhǎng)期通脹預(yù)期似乎保持穩(wěn)定。”
鮑威爾說(shuō)：“通脹的上行風(fēng)險(xiǎn)已減弱，而勞動(dòng)市場(chǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)則有所上升。在風(fēng)險(xiǎn)平衡的考慮下，我們今天將利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有處于任何預(yù)設(shè)模式。”
他表示：“我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)并不是一個(gè)計(jì)劃或決定；如果經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健且通脹保持頑固，可能會(huì)更緩慢地調(diào)整政策；隨著經(jīng)濟(jì)狀況的發(fā)展，貨幣政策將進(jìn)行調(diào)整，以更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)?！?o:p>
鮑威爾總結(jié)道：“綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)，我們今天將利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，此次調(diào)整將有助于保持經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)度；我們認(rèn)為降息50個(gè)基點(diǎn)是正確的選擇。”
關(guān)于中性利率，鮑威爾稱：“我感覺(jué)中性利率可能顯著高于疫情前的水平。我個(gè)人的看法是，我們不會(huì)重返此前的低水平中性利率。”
此前在8月份的大部分時(shí)間里，交易員一直認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將降息四分之一個(gè)百分點(diǎn)，但在過(guò)去一周，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行超大規(guī)模降息的可能性開(kāi)始受到關(guān)注。
Nationwide首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，美聯(lián)儲(chǔ)還有更多工作要做，而且要快：“我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)快速降低利率，以支撐軟著陸——這是我們的基本預(yù)測(cè)。”
斯巴達(dá)資本證券公司首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家彼得-卡迪羅表示：“我原本預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn)，以為美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)循序漸進(jìn)，但他們比我想象的要‘慷慨’得多。最令人意外的是，他們已經(jīng)表示將進(jìn)一步降息，年底前可能再降息50個(gè)基點(diǎn)?！?o:p>
卡迪羅稱：“美聯(lián)儲(chǔ)的舉動(dòng)是鴿派的。我想他們最大的擔(dān)憂是勞動(dòng)力市場(chǎng)變得過(guò)于疲軟，我認(rèn)為這就是他們今天這么做的原因。市場(chǎng)最初的反應(yīng)是積極的。但我們現(xiàn)在在市場(chǎng)上看到的情況可能會(huì)在未來(lái)幾天發(fā)生變化，因?yàn)橥顿Y者開(kāi)始擔(dān)心經(jīng)濟(jì)?！?o:p>
降息周期的開(kāi)啟，將支撐停滯不前的經(jīng)濟(jì)，并進(jìn)一步提振已經(jīng)很強(qiáng)勁的市場(chǎng)。今年迄今，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)上漲18%，并在昨日創(chuàng)下盤(pán)中歷史新高。根據(jù)Canaccord Genuity的數(shù)據(jù)，通常在美聯(lián)儲(chǔ)首次降息后的12個(gè)月內(nèi)，標(biāo)普500指數(shù)平均上漲約16%。
盡管市場(chǎng)預(yù)期如此，但一些投資者仍然對(duì)過(guò)快、過(guò)早地降息持謹(jǐn)慎態(tài)度。Axonic Capital研究主管Peter Cecchini稱，鑒于房地產(chǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，美聯(lián)儲(chǔ)在降息周期的首次降息行動(dòng)便下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，這種做法是“非同尋常的”。
摩根大通(207.53, -1.72, -0.82%)CEO杰米-戴蒙表示，無(wú)論美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)還是50個(gè)基點(diǎn)，這一舉措“都不會(huì)產(chǎn)生驚天動(dòng)地的影響”。戴蒙表示，“他們需要這么做”，但“當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)加息或降息時(shí)，這不過(guò)是小事，因?yàn)樵谀侵逻€有實(shí)體經(jīng)濟(jì)”。
戴蒙上個(gè)月表示，他“并不認(rèn)為這像其他人認(rèn)為的那樣重要”，理由是持續(xù)的經(jīng)濟(jì)不確定性和通脹壓力。一年多來(lái)，他一直在警告通脹可能比投資者預(yù)期的更為棘手，并在4月份致股東的年度信函中寫(xiě)道，他的公司已為2%至8%或更高的利率做好準(zhǔn)備。
戴蒙重申，地緣政治問(wèn)題（包括烏克蘭和中東的戰(zhàn)爭(zhēng)）是他最關(guān)心的問(wèn)題。他表示：“自從我工作以來(lái)，這個(gè)問(wèn)題比我遇到的任何問(wèn)題都重要”。
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，8月份美國(guó)新屋開(kāi)工數(shù)在前一個(gè)月大幅下滑后出現(xiàn)反彈，凸顯出在建筑商權(quán)衡庫(kù)存水平以及借貸成本下降帶來(lái)的更光明需求前景之際，住宅建設(shè)活動(dòng)波動(dòng)不定的局面。
根據(jù)周三公布的官方數(shù)據(jù)，8月份新屋開(kāi)工數(shù)增長(zhǎng)9.6%至折合年率136萬(wàn)套，為4月份以來(lái)的最快增速。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)中值為132萬(wàn)套。
報(bào)告顯示衡量未來(lái)建筑活動(dòng)的指標(biāo)建筑許可增長(zhǎng)5%至折合年率148萬(wàn)套，單戶住宅建筑許可升至四個(gè)月高點(diǎn)。單戶型住宅新屋開(kāi)工數(shù)增長(zhǎng)近16%至折合年率99.2萬(wàn)套，為三個(gè)月來(lái)最快增長(zhǎng)。多戶住宅項(xiàng)目開(kāi)工數(shù)自5月份以來(lái)首次下降。
美國(guó)房地產(chǎn)建筑商正在等待需求持續(xù)回升以幫助降低高企的庫(kù)存。由于市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將放松貨幣政策，抵押貸款利率已降至2022年以來(lái)的最低水平，這將有助于支撐銷售并消化未售出住房。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)正在討論收購(gòu)軟件初創(chuàng)公司OctoAI。據(jù)媒體援引OctoAI發(fā)給股東的一份文件稱，英偉達(dá)已出價(jià)約1.65億美元收購(gòu)這家總部位于西雅圖的初創(chuàng)公司。據(jù)了解，該公司出售軟件供客戶使用，并使他們的人工智能模型以更高效的方式運(yùn)行。
OctoAI的股東包括Tiger Global Management、Madrona Venture Group和Amplify Partners。
通用汽車(48.66, 1.14, 2.40%)9月18日宣布，從即日起，客戶使用通用汽車認(rèn)可的NACS直流適配器即可使用超過(guò)17800個(gè)特斯拉(227.2, -0.67, -0.29%)超級(jí)充電站，隨著特斯拉超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)的加入，通用汽車的客戶將可以使用北美地區(qū)超過(guò)231800個(gè)公共2級(jí)和直流快速充電站，并且這一數(shù)字還將不斷增長(zhǎng)。通用汽車認(rèn)可的NACS直流適配器將首先向美國(guó)客戶提供，隨后將于今年晚些時(shí)候向加拿大客戶提供。
日前著名分析師郭明錤表示，iPhone 16首周末銷量相較iPhone 15系列同比減少12.7%，需求低于預(yù)期是整體銷量不達(dá)目標(biāo)的主要原因，iPhone 16系列出貨時(shí)間相對(duì)iPhone 15系列也有一定延遲，對(duì)銷量產(chǎn)生了一些不利影響。
郭明錤總結(jié)了iPhone 16系列銷量不佳的部分原因，但究其內(nèi)核，重點(diǎn)在于消費(fèi)者面對(duì)iPhone 16系列時(shí)更加理智，甚至有些興致缺缺。而消費(fèi)者產(chǎn)生這種心態(tài)的根本原因，則在于iPhone 16系列的配置與功能。
微軟(430.81, -4.34, -1.00%)公司表示，希望美國(guó)政府在出口控制方面提供更多“明確性和一致性”，因?yàn)檫@些控制措施延遲了向中東地區(qū)運(yùn)送尖端人工智能芯片。與此同時(shí)，微軟宣布與阿布扎比的合作伙伴G42共同開(kāi)設(shè)新的人工智能研究所。
今年，微軟向G42投資了15億美元，希望利用這家阿聯(lián)酋最大的AI公司作為進(jìn)入非洲和亞洲市場(chǎng)的門(mén)戶，微軟認(rèn)為這些地區(qū)對(duì)AI的需求未得到滿足且正在增長(zhǎng)。然而，美國(guó)限制了對(duì)中東的AI專用芯片出口，微軟尚未獲得與G42合作計(jì)劃所需的組件出口許可證。
歐盟普通法院9月18日裁定，支持歐盟委員會(huì)的大部分裁決，但廢除了委員會(huì)對(duì)谷歌(160.81, 0.53, 0.33%)處以近15億歐元罰款的決定。裁定中稱，歐盟委員會(huì)對(duì)谷歌處以近15億歐元的罰款，理由之一是委員會(huì)在評(píng)估谷歌的合同條款期限時(shí)沒(méi)有考慮到所有相關(guān)情況，因此裁定撤銷委員會(huì)對(duì)谷歌處以近15億歐元罰款的決定。歐盟委員會(huì)曾在2019年因谷歌屏蔽來(lái)自雅虎和微軟等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告而對(duì)其征收15億歐元罰款。
亞馬遜(186.43, -0.45, -0.24%)CEO Andy Jassy官宣，從現(xiàn)在到明年1月2日，亞馬遜要求員工逐步恢復(fù)到疫情前一周5天上班的工作狀態(tài)。據(jù)了解，此前亞馬遜已經(jīng)要求員工一周至少有三天回到辦公室上班，現(xiàn)在亞馬遜打算從3天提高到5天，完全恢復(fù)成疫情之前的狀態(tài)了。此外，Andy Jassy還要求亞馬遜的組織扁平化，并且要求IC到manager的比例至少達(dá)到15%。
有外國(guó)分析師表示，亞馬遜可能會(huì)從美聯(lián)儲(chǔ)降息中受益。因?yàn)榻迪橄M(fèi)者和企業(yè)帶來(lái)多重利好。
據(jù)知情人士透露，Meta Platforms因涉嫌壟斷分類廣告市場(chǎng)而面臨歐盟巨額罰款。報(bào)道稱，歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)將指控Facebook的母公司Meta將其免費(fèi)市場(chǎng)服務(wù)與社交網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系起來(lái)，以削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
歐盟最早可能在下個(gè)月做出決定，這將是歐盟即將離任的競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)主管Margrethe Vestager監(jiān)督的最后調(diào)查之一。Meta和歐盟沒(méi)有立即回應(yīng)媒體的置評(píng)請(qǐng)求。
直覺(jué)機(jī)器獲NASA 48.2億美元合同。
美國(guó)鋼鐵公司CEO稱有信心收購(gòu)交易最終會(huì)獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)。
Stellantis公司正采取措施以避免關(guān)閉工廠。
維珍銀河(6.59, -0.38, -5.45%)遭大摩大削目標(biāo)價(jià)至5美元。
億航(11.96, -0.38, -3.08%)智能獲準(zhǔn)在巴西開(kāi)展EH216-S試飛活動(dòng)。
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