北京時間11日凌晨，美股周四小幅收跌。美國9月CPI環(huán)比與同比漲幅均超預(yù)期，上周初請失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)一年新高。數(shù)據(jù)顯示美國通脹仍有粘性、勞動力市場疲軟，令股指承受了下行壓力。
道指收跌57.88點，跌幅為0.14%，報42454.12點；納指跌9.57點，跌幅為0.05%，報18282.05點；標普500指數(shù)跌11.99點，跌幅為0.21%，報5780.05點。
美東時間周四上午，美國勞工部報告稱，美國9月消費者價格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.2%、同比上漲2.4%，均超預(yù)期。此前接受道瓊斯(42454.1211, -57.88, -0.14%)調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家平均預(yù)計9月CPI環(huán)比增長0.1%、同比增長2.3%。
消費者價格指數(shù)是衡量美國經(jīng)濟中商品和服務(wù)成本的廣泛指標，該指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，同比漲幅達到2.4%，二者均高于接受道瓊斯調(diào)查的分析師預(yù)期值。
扣除食品和能源不計，9月份的核心CPI指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，同比漲幅為3.3%。兩項核心數(shù)據(jù)也均比分析師平均預(yù)期值高出0.1個百分點。
美國勞工部報告表明，在貨幣政策制定者考慮下一步利率行動的同時，美國9月份的物價同比上漲速度出人意料地提升，通脹仍有粘滯性。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)升至一年多來的最高水平，反映出勞動力市場疲軟，部分原因是密歇根州申請失業(yè)救濟人數(shù)大幅增加，以及颶風(fēng)海倫給一些州造成的影響。
美國勞工部報告稱，截至10月5日當周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)增加3.3萬，總數(shù)增至25.8萬，為2023年8月以來最高水平。此前接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測中值為23萬人。
報告還表明，截至9月28日當周持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)增至186萬人。
在颶風(fēng)海倫和米爾頓之后，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)可能會出現(xiàn)一段時間的大幅波動，使美聯(lián)儲難以準確評估美國勞動力市場的基本形勢。雖然美國東南部許多人因為颶風(fēng)造成的破壞而無法工作，但也有一些人可能難以或延遲申請失業(yè)救濟。
分析師愛德華-哈里森表示，上周的美國非農(nóng)就業(yè)報告是下一次FOMC會議之前的最后一份可靠數(shù)據(jù)，因為此后的數(shù)據(jù)將受罷工和颶風(fēng)的影響。今天的失業(yè)申請數(shù)據(jù)證實了這一點。然而，隨著時間的推移，由于核心和總體通脹均高于預(yù)期，債券收益率可能會上升。
哈里森表示，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)達到25.8萬，而上周數(shù)據(jù)為22.5萬，說明這些數(shù)據(jù)受到了颶風(fēng)的影響。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)上升了42000，與先前的數(shù)據(jù)相比并沒有那么不成比例，更符合初請人數(shù)上升的趨勢，進一步表明這只是噪音。
市場普遍認為CPI數(shù)據(jù)將為美聯(lián)儲在11月會議上的下一步政策行動提供指引。
紐約斯巴達資本證券公司首席市場經(jīng)濟學(xué)家Peter Cardillo表示：“我認為美聯(lián)儲之前操過急（降息50個基點），如果你看一下會議紀要就會知道，他們肯定在這一點上存在分歧。我不認為市場會崩潰，但今天的CPI通脹數(shù)據(jù)可能會侵蝕積極的市場情緒。”
Peter Cardillo稱：“通脹數(shù)字比我們期待的要熱，也許通脹回落進程正在停滯，我們不應(yīng)該期望在未來兩三個月內(nèi)看到通貨膨脹率下降。核心通脹年率是在上升的，這令人失望。這不是可怕的消息，但肯定不是好消息，它只是表明，未來幾個月，通脹回落的最佳時期可能已經(jīng)過去了。這也表明，美聯(lián)儲不會像之前想象的那樣激進，從現(xiàn)在到年底，美聯(lián)儲可能只會降息一次，且在12月，因為美聯(lián)儲會慢慢來?！?/p>
Pepperstone分析師Michael Brown表示，盡管美國通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，但9月份CPI數(shù)據(jù)似乎不太可能實質(zhì)性改變FOMC的政策前景。
他指出：“盡管9月非農(nóng)就業(yè)報告強于預(yù)期，并且鑒于通貨緊縮進展持續(xù)，預(yù)計今年剩余兩次FOMC會議每次都會降息25個基點，這種降息節(jié)奏可能會持續(xù)到2025年，直到聯(lián)邦基金利率在明年夏天大致回到3%左右的中性水平。”
他稱：“本質(zhì)上，這就是‘美聯(lián)儲看跌期權(quán)’，它以一種強有力且靈活的形式持續(xù)存在，并繼續(xù)為參與者提供進一步遠離風(fēng)險曲線的信心，同時也使股市跌幅保持相對較淺，并使每次下跌都被視為購買機會。”
經(jīng)濟學(xué)家認為，核心指標比整體CPI更能反映潛在通脹。高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，加上上周美國強勁的非農(nóng)就業(yè)報告，可能會加劇美聯(lián)儲下月選擇小幅降息，還是在9月份大幅降息后暫停降息的爭論。
交易員認為，美聯(lián)儲下月降息25個基點的可能性更高。盡管數(shù)據(jù)強勁，但通脹在很大程度上仍呈下降趨勢。美聯(lián)儲青睞的PCE指標一直在向美聯(lián)儲2%的目標靠攏。
機構(gòu)分析顯示，交易員小幅增加了對美聯(lián)儲11月份降息25bp的押注，但他們?nèi)晕赐耆@一點。美國的系列數(shù)據(jù)發(fā)出了復(fù)雜的信號，交易員在勞動力市場擔憂與粘性通脹之間進行權(quán)衡，試圖判斷美聯(lián)儲將優(yōu)先考慮哪一個。
美聯(lián)儲官員下個月將再次開會，周四的CPI和周五的PPI數(shù)據(jù)將在他們決定如何處理利率方面發(fā)揮重要作用。過去一年里，通脹呈下降趨勢，而勞動力市場一度疲軟引發(fā)美聯(lián)儲關(guān)注。不過，上周強勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)緩解了對就業(yè)市場的擔憂，使得美聯(lián)儲未來降息的時機和速度成為一個懸而未決的問題。
美聯(lián)儲副主席杰斐遜本周三表示，他傾向于“一次會議一次會議地做出決定”。
CPI數(shù)據(jù)公布前，根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具，聯(lián)邦基金期貨交易數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲11月份降息25個基點的可能性約為70%。
焦點個股
特斯拉(238.77, -2.28, -0.95%)Robotaxi Day即將開幕。外界預(yù)計將正式推出其備受矚目的無人駕駛出租車Robotaxi。這也是特斯拉自2019年發(fā)布Cybertruck電動皮卡以來，首次舉辦產(chǎn)品發(fā)布會。
據(jù)悉，特斯拉將其Robotaxi命名為“Cybercab”。據(jù)媒體報道，Cybercab將采用兩座和蝶翼式車門，并可能不配備方向盤和踏板，完全依賴特斯拉的全自動駕駛（FSD）軟件。
摩根士丹利(108.08, -0.96, -0.88%)分析師在與英偉達管理團隊會面后，看到了更多可持續(xù)需求的跡象，他們的樂觀情緒正在推動英偉達股價進一步逼近歷史高點，甚至可能突破這一水平。
大摩分析師指出，英偉達Blackwell芯片系列在未來12個月左右的供應(yīng)已經(jīng)售罄，這意味著現(xiàn)在下訂單的客戶要到2025年底才能收到貨。他們表示，此次會面充分表明Blackwell業(yè)務(wù)仍然強勁，并且具有很高的前瞻性。
大摩分析師還說，Blackwell的漫長等待時間不僅是對該公司新產(chǎn)品的強烈興趣的信號。鑒于2025年將異常強勁，管理層將其描述為長期投資周期的早期階段，英偉達股票是該機構(gòu)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的首選。分析師對英偉達的評級為增持，目標價為150美元。
英偉達公司日前在閉門會中表示，隨著OpenAI o1模型的發(fā)布，新的AI敘事正在展開，推理算力需求增長為英偉達帶來了新的增長空間。
日前富士康公司宣布將與英偉達合作，打造全球最快的單體AI超級計算中心——鴻海(11.38, 0.00, 0.00%)高雄超級計算中心。該中心的基本節(jié)點是英偉達GB200 NVL72服務(wù)器，每一個內(nèi)置36個Grace CPU和72 B200 GPU。
AMD(164.18, -6.84, -4.00%)公司周四在舊金山召開Advancing AI發(fā)布會，宣布推出三款核心硬件產(chǎn)品：新版Instinct MI325X 、第五代EPYC服務(wù)器和最新的第三代DPU Pensando系列，服務(wù)器GPU、CPU、DPU三箭齊發(fā)。
蘇姿豐表示，當前沒有計劃聘用除了臺積電(185.78, -1.36, -0.73%)以外的代工廠。對未來與其他代工廠進行合作的前景持開放態(tài)度。希望公司生產(chǎn)伙伴在地理上的分布上能多元化。目前正在確認TSMC亞利桑那州工廠的芯片生產(chǎn)資格。
10月10日下午，蘋果(229.04, -0.50, -0.22%)公司在河套深圳園區(qū)設(shè)立的應(yīng)用研究實驗室正式建成運營。作為蘋果公司在美國本土外覆蓋范圍最廣的實驗室，該實驗室預(yù)計投入超10億人民幣，發(fā)展超過1000人的中外高端人才研發(fā)團隊。
該實驗室定位為蘋果公司的大灣區(qū)研發(fā)中心，主要開展硬件開發(fā)、智能制造及本地供應(yīng)商的聯(lián)合研發(fā)業(yè)務(wù)，將增強對 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等產(chǎn)品的測試和研究能力。
微軟(415.84, -1.62, -0.39%)公司于10月9日發(fā)布了一篇博文，宣布在Word應(yīng)用中推出一項名為“Coaching with Copilot”的AI審稿功能，旨在幫助用戶更有效地檢查和優(yōu)化文檔內(nèi)容。
這項新功能不僅能夠檢查文檔中的拼寫和語法錯誤，還能提供一系列建議，包括補充信息、梳理文章結(jié)構(gòu)、調(diào)整語氣等，以提升文檔的清晰度和有效性，使其更能吸引和打動讀者。
美國司法部周三表示考慮分拆谷歌(163.18, 0.12, 0.07%)后，谷歌辯稱，監(jiān)管機構(gòu)“過度干預(yù)”，不利于美國人工智能技術(shù)的發(fā)展。司法部要求其剝離Chrome瀏覽器或Android操作系統(tǒng)，或其他“結(jié)構(gòu)性”補救措施，將使“競爭蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵時刻”發(fā)生局勢傾斜。
谷歌希望任何補救措施都能夠集中在其與蘋果和Mozilla（Firefox瀏覽器制造商）等公司的合同上。即便如此，谷歌認為，只要這些交易不要求排他性，它仍然應(yīng)該被允許向這些合作伙伴支付分銷費用。
亞馬遜(186.65, 1.48, 0.80%)公司將于10月25日公布2024財年第三季度業(yè)績。分析師稱，市場很可能會看到另一次盈利超出預(yù)期。除了這個潛在的看漲催化劑之外，管理層不太可能發(fā)表負面評論，而且目前股價被低估應(yīng)該會為中期進一步增長提供良好的激勵。
德國反壟斷當局聯(lián)邦卡特爾辦公室（FCO）周四表示，經(jīng)過激烈討論使得Meta Platforms公司同意采取措施解決擔憂，德國反壟斷當局結(jié)束了針對該公司個人數(shù)據(jù)使用方式的訴訟。
該監(jiān)管機構(gòu)主席安德里亞斯-蒙特說：“關(guān)鍵的一點是，使用Facebook不再需要同意無控制地收集和分配數(shù)據(jù)到自己的用戶帳戶，即使這些數(shù)據(jù)實際上并不是在Facebook服務(wù)中產(chǎn)生的?！?/p>
德國卡特爾辦公室曾于2022年發(fā)布公告，認定Facebook母公司Meta Platforms為具有顯著跨市場競爭影響力的經(jīng)營者，適用該國最新修訂的法律。
達美航空公司第三財季經(jīng)調(diào)整后營收145.9億美元，不及市場預(yù)期。
美國聯(lián)合航空一位高管周四表示，該公司預(yù)計波音(146.62, -2.75, -1.84%)工廠工人的罷工不會對明年夏季的航班造成影響，包括新航線的開通。
輝瑞(29.34, -0.85, -2.82%)公司終止開發(fā)口服RSV療法。
PayPal遭伯恩斯坦下調(diào)評級。
其他市場面，周四紐約商品交易所11交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲2.61美元，漲幅為3.56%，收于每桶75.85美元。
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