北京時(shí)間15日凌晨，美股周一收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高，道指首次收在43000點(diǎn)關(guān)口之上。一批重要企業(yè)財(cái)報(bào)將在本周陸續(xù)出爐。市場也在關(guān)注美國總統(tǒng)大選、美債收益率攀升、美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策的不確定性以及中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。歐洲央行將在本周公布利率決定。
道指漲201.36點(diǎn)，漲幅為0.47%，報(bào)43065.22點(diǎn)；納指漲159.75點(diǎn)，漲幅為0.87%，報(bào)18502.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲44.82點(diǎn)，漲幅為0.77%，報(bào)5859.85點(diǎn)。
周一盤中，道指最高上漲至43139.00點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)最高上漲至5871.41點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。
剛剛開始的美股財(cái)報(bào)季成為焦點(diǎn)。本周有多家企業(yè)公布財(cái)報(bào)。這些企業(yè)財(cái)報(bào)將成為檢驗(yàn)股市反彈能否延續(xù)下去的關(guān)鍵。
花旗集團(tuán)、美國銀行(41.91, -0.04, -0.10%)、高盛(522.75, 6.45, 1.25%)和強(qiáng)生(161.6, 0.14, 0.09%)將在周二公布他們的最新業(yè)績結(jié)果。摩根士丹利(112.28, 1.82, 1.65%)和聯(lián)合航空將于周三公布財(cái)報(bào)。計(jì)劃在本周公布財(cái)報(bào)的重要公司還有臺(tái)積電(192.21, 1.40, 0.73%)、沃爾格林(9, -0.21, -2.28%)聯(lián)合博姿、Netflix(713, -9.79, -1.35%)和寶潔(172.51, 1.42, 0.83%)等。
臺(tái)積電股價(jià)周一創(chuàng)歷史新高，市值一度突破1萬億美元。
上周五，摩根大通(221.48, -0.81, -0.36%)和富國銀行(62.16, 1.17, 1.92%)均宣布業(yè)績超出預(yù)期，以高調(diào)開啟了美股第三季度財(cái)報(bào)季。這些銀行的財(cái)報(bào)顯示銀行業(yè)的利潤復(fù)蘇，幫助推動(dòng)大盤在上周末創(chuàng)下歷史新高。標(biāo)普500指數(shù)首次收于5800點(diǎn)以上，而藍(lán)籌股道瓊斯(43065.2188, 201.36, 0.47%)工業(yè)平均指數(shù)也創(chuàng)下歷史新高。
盡管美股已經(jīng)攀升至歷史新高，但在三周后競爭激烈的總統(tǒng)大選、美國國債收益率上升、美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策步伐的不確定性以及中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)的背景下，投資者仍然感到焦慮。
Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli表示，盡管如此，“四大宏利好因素（經(jīng)濟(jì)刺激、彈性增長、通脹下行和健康的企業(yè)業(yè)績）仍然存在，它們足夠強(qiáng)大，可以克服高估值和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，使標(biāo)普500指數(shù)保持在上升軌道上?！?/p>
不包括再投資股息在內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)今年迄今上漲了約22%。牛市已經(jīng)進(jìn)入了第二個(gè)年頭，自2022年10月觸及兩年低點(diǎn)以來，該基準(zhǔn)指數(shù)總共已經(jīng)上漲了約63%。數(shù)周以來，美國國債收益率也有所上升，用于計(jì)算從抵押貸款到汽車貸款等一切貸款利率的基準(zhǔn)10年期國債收益率上周飆升并突破4.1%。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑的前景變得更加不確定，債券投資者開始采取防御措施。上周公布的超預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)和疲弱的勞動(dòng)力市場數(shù)據(jù)導(dǎo)致交易員削減了對美聯(lián)儲(chǔ)在2024年剩余時(shí)間里降息幅度的押注，同時(shí)也將美債收益率推高至七月以來的最高水平。
交易員已經(jīng)排除了11月美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性，此前數(shù)據(jù)顯示9月美國消費(fèi)者價(jià)格略高于預(yù)期，近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也顯示勞動(dòng)力市場強(qiáng)勁。
投資者在今年夏天解除了圍繞美國大選的倉位后，他們現(xiàn)在正在尋找押注機(jī)會(huì)。有報(bào)道稱，交易員們又開始回歸所謂的“特朗普交易”。
高盛的交易團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，如果特朗普贏得大選，該行挑選的與共和黨政策關(guān)系密切的一籃子股票將出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
“自今年夏天以來，我們的共和黨政策跑贏股對選舉事件的敏感度表明，如果特朗普贏得總統(tǒng)大選、其PredictIt獲勝概率上升至100%，那么這些股票可能會(huì)上漲8%，”包括Faris Mourad在內(nèi)的高盛交易團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中寫道。
在競選總統(tǒng)和國會(huì)的激烈角逐中，哈里斯和特朗普在貿(mào)易、政府支出和經(jīng)濟(jì)問題上提出了截然不同的觀點(diǎn)。在不同國家開展業(yè)務(wù)的公司正在應(yīng)對各種各樣的情況——包括共和黨或民主黨大勝——這可能導(dǎo)致像八年前特朗普首次當(dāng)選時(shí)那樣的劇烈匯率波動(dòng)。
共和黨政策跑贏股籃子包含地區(qū)性銀行等受益于去監(jiān)管的金融股、有加密貨幣敞口的股票、能源和大宗商品相關(guān)股票、與本地化和國內(nèi)安全相關(guān)的股票
數(shù)據(jù)方面，本周四將公布9月零售銷售和9月工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，周五將公布9月新屋開工和建筑許可報(bào)告。
未來一周，有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國月度零售銷售報(bào)告將引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)日歷，投資者將評(píng)估經(jīng)濟(jì)是否在9月意外強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告后重新加速。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)CEO黃仁勛宣布Blackwell芯片已全面投產(chǎn)，市場需求旺盛。摩根士丹利的報(bào)告也支持了這一樂觀態(tài)度，指出訂單已排至12個(gè)月后，業(yè)務(wù)和前景依然強(qiáng)勁。
黃仁勛周日表示，他希望英偉達(dá)將來能部署1億個(gè)AI助手，從而進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)力。他同時(shí)還強(qiáng)調(diào)，這并不會(huì)導(dǎo)致公司裁員。他稱：“我希望英偉達(dá)有一天能夠成為一家擁有5萬名員工的公司，并配備1億名AI助手，遍及公司的各個(gè)部門?！?/p>
特斯拉(219.16, 1.36, 0.62%)上周推出名為Cybercab的Robotaxi。這款無人駕駛出租車沿用了Cybertruck（特斯拉電動(dòng)皮卡）的不銹鋼外殼，取消了傳統(tǒng)的方向盤、踏板和后視鏡，而且自稱將采用感應(yīng)充電器進(jìn)行無線充電，整體設(shè)計(jì)非常超前?；顒?dòng)一開始，馬斯克便親自乘坐Cybercab穿越電影拍攝場地，向觀眾展示了實(shí)際運(yùn)行效果。
除了Cybercab，馬斯克還展示了一款名為Robovan的無人駕駛客貨車。這款車外觀充滿未來感，沒有可見車輪，最多可搭載20人，也可用于提供自動(dòng)叫車服務(wù)。
AMD(165.27, -2.62, -1.56%)上周四在舊金山舉行的“Advancing AI2024”大會(huì)上，正式發(fā)布了代號(hào)“Turin”的第五代EPYC 服務(wù)器處理器——EPYC 9005 系列。憑借全新的“Zen5”架構(gòu)助力，以及廣泛部署的SP5 平臺(tái)，第五代EPYC 服務(wù)器芯片實(shí)現(xiàn)一系列破紀(jì)錄的性能和效率表現(xiàn)，從而有效支持在企業(yè)級(jí)、AI 以及云計(jì)算領(lǐng)域中日益增長的市場需求。
券商TD Cowen首予AMD買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)210美元。
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的數(shù)據(jù)，第三季度，蘋果(231.3, 3.75, 1.65%)的PC出貨量同比下降了24.2%，降至530萬臺(tái)。同時(shí)，Canalys的數(shù)據(jù)也顯示，蘋果在同一時(shí)期的PC出貨量為510萬臺(tái)，同比下滑了17.5%。
有行業(yè)報(bào)道稱，微軟(419.14, 2.82, 0.68%)的Xbox Series X|S則遭遇了嚴(yán)重的銷售困境，其9月份銷量同比暴跌了58%。雖然在早期階段，Xbox Series X|S 在歐洲市場取得過不錯(cuò)的成績，但隨后銷量一路下滑。結(jié)合微軟近期發(fā)布的游戲主機(jī)銷售預(yù)期報(bào)告來看，這種趨勢預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生改變。
據(jù)報(bào)道，谷歌(166.35, 1.83, 1.11%)已請求加州聯(lián)邦法官在其上訴期間暫停要求其向更多競爭對手開放應(yīng)用商店的全面法庭命令。上周五晚上，谷歌在一份法庭文件中表示，美國地區(qū)法官James Donato的禁令將于11月1日生效，這將損害該公司的利益，并給Android生態(tài)系統(tǒng)帶來“嚴(yán)重的安全和隱私風(fēng)險(xiǎn)”。法官于10月7日發(fā)布了禁令，以應(yīng)對游戲制造商Epic Games提起的訴訟。去年，Epic Games說服聯(lián)邦陪審團(tuán)，稱谷歌非法壟斷了消費(fèi)者在Android設(shè)備上下載應(yīng)用的方式以及他們支付應(yīng)用內(nèi)交易的方式。
Meta Platforms公司首席技術(shù)官Andrew Bosworth向媒體證實(shí)了此前有關(guān)公司取消一款2027年發(fā)布的高端頭顯和正在開發(fā)另一款超輕量頭顯的消息。
波音(148.99, -2.03, -1.34%)上周宣布將在全球裁員。該公司五年虧損約300億美元。
巴菲特再度加碼增持衛(wèi)星廣播公司Sirius XM。
其他市場面，紐約商品交易所11月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.73美元，跌幅為2.29%，收于每桶73.83美元。
歐洲洲際交易所(164.38, 1.81, 1.11%)12月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.58美元，跌幅為2%，收于每桶77.46美元。
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