10月23日消息，指數(shù)午后沖高回落，創(chuàng)指盤中一度漲超1%后翻綠。板塊方面，光伏設(shè)備股午后爆發(fā)，艾能聚、福萊特、鈞達(dá)股份等漲停；風(fēng)電設(shè)備板塊延續(xù)漲勢(shì)，海力風(fēng)電20cm漲停，天順風(fēng)能、通裕重工等漲停；軍工板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，航新科技、天海防務(wù)、光啟技術(shù)、航發(fā)科技等集體漲停；影視傳媒板塊持續(xù)調(diào)整，無線傳媒跌超10%領(lǐng)跌；醫(yī)藥醫(yī)療股走低，雙成藥業(yè)一字跌停；消費(fèi)電子板塊震蕩走低，精研科技、福日電子跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2700只。
截至收盤，滬指報(bào)3302.80點(diǎn)，長(zhǎng)0.52%；深成指報(bào)10576.41點(diǎn)，漲0.16%；創(chuàng)指報(bào)2205.30點(diǎn)，跌0.53%。
盤面上，風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、貿(mào)易板塊漲幅居前，影視院線、短劇游戲、AI語料板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光伏設(shè)備
艾能聚、海泰新能、海優(yōu)新材、大全能源等多股上漲。
消息面上，據(jù)美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息，美國商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查（CCR），考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。
2、軍工
晟楠科技、航新科技、天海防務(wù)、通易航天等多股活躍。
中航證券指出，2023年初以來，軍工電子板塊經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整，雖然伴隨著AI、信創(chuàng)及網(wǎng)安等概念偶有表現(xiàn)，但整體仍表現(xiàn)較為低迷。從產(chǎn)業(yè)角度，軍工電子正處于庫存逐步出清、新增訂單放緩的階段。但軍工電子板塊處于軍工產(chǎn)業(yè)鏈上游，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖、流動(dòng)性增強(qiáng)以及投資風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況下，壓得深，彈得急，板塊走勢(shì)具備更高的彈性。同時(shí)，隨著行業(yè)的復(fù)蘇、估值的消化以及庫存的出清，部分細(xì)分板塊有望率先迎來基本面的大幅改善，從而為業(yè)績(jī)、估值雙擊，打開了空間。
消息面：
1、【第三屆“一帶一路”能源部長(zhǎng)會(huì)議在青島順利召開】第三屆“一帶一路”能源部長(zhǎng)會(huì)議10月23日在山東青島順利召開。國家能源局局長(zhǎng)章建華在開幕式上致辭。來自27個(gè)國家的能源部長(zhǎng)、駐華使節(jié)和高級(jí)別代表，4個(gè)國際組織負(fù)責(zé)人及中外企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、高校等600余位代表出席了會(huì)議。與會(huì)各方圍繞“一帶一路”能源創(chuàng)新、綠色合作開展深入交流，達(dá)成了廣泛共識(shí)，取得了豐碩成果。
2、【美商務(wù)部擬部分撤消中國光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅】據(jù)美國聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息，美國商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查（CCR），考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。
3、【我國增值電信業(yè)務(wù)擴(kuò)大對(duì)外開放試點(diǎn)工作今日正式啟動(dòng)】據(jù)工業(yè)和信息化部消息，今天（10月23日）開始，北京、上海、海南、深圳4地正式啟動(dòng)增值電信業(yè)務(wù)擴(kuò)大對(duì)外開放試點(diǎn)工作。在獲批開展試點(diǎn)的地區(qū)，外資企業(yè)可獨(dú)資經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等增值電信業(yè)務(wù)。今后，在試點(diǎn)地區(qū)，將取消互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、在線數(shù)據(jù)處理與交易處理等業(yè)務(wù)的外資股比限制。試點(diǎn)地區(qū)內(nèi)的外資企業(yè)，可按照要求申請(qǐng)經(jīng)營試點(diǎn)開放電信業(yè)務(wù)。對(duì)這些外商投資電信企業(yè)，我國將遵循“內(nèi)外資一致”原則進(jìn)行管理。
4、【合肥：階段性擴(kuò)大購房提取公積金范圍】合肥市住房公積金管理委員會(huì)辦公室優(yōu)化住房公積金政策，其中提到，進(jìn)一步加大購房和租房提取支持力度，階段性擴(kuò)大購房提取范圍。2026年12月31日（含）前購買合肥市自住住房的，在本人及配偶辦理提取住房公積金基礎(chǔ)上，支持雙方父母、子女提取住房公積金，累計(jì)提取金額不大于實(shí)際已支付的購房款。推進(jìn)租房提取按月劃轉(zhuǎn)。繳存人在與中心簽約的住房租賃機(jī)構(gòu)租房后，可申請(qǐng)按實(shí)際已支付房租按月劃轉(zhuǎn)住房公積金。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信建投研報(bào)認(rèn)為，9月底以來美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑收窄，金價(jià)理應(yīng)下調(diào)。令人驚訝的是，金價(jià)不僅沒有回調(diào)，反而迭創(chuàng)新高，甚至創(chuàng)下2740美元/盎司紀(jì)錄位，這是為何？雖然近期市場(chǎng)下調(diào)美國貨幣寬松節(jié)奏，但特朗普交易催生通脹預(yù)期，中東地緣政治博弈升溫，黃金定價(jià)通脹和地緣因素。本輪金價(jià)之所以迭創(chuàng)新高，關(guān)鍵是高通脹預(yù)期、確定貨幣寬松方向以及擴(kuò)散化的地緣政治博弈，三個(gè)利多因素疊加，構(gòu)筑起完美的黃金做多框架。未來金價(jià)怎么看？1、短期視角，金價(jià)空間與險(xiǎn)情緒緊密相關(guān)。時(shí)間上，11月美國大選結(jié)果或是市場(chǎng)對(duì)于地緣押注的一個(gè)窗口期。2、中長(zhǎng)期視角，金價(jià)中樞或已上移，這一趨勢(shì)值得重視。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局和供應(yīng)鏈重塑，通脹中樞上移，這將對(duì)黃金定價(jià)產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。
華泰證券研報(bào)認(rèn)為，軍工行業(yè)站在新一輪周期的起點(diǎn)，目前軍工板塊與2020-2021年的上漲市基本面相似，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，后續(xù)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏或?yàn)椋?025上半年迎來上游元器件/新材料企業(yè)訂單&收入拐點(diǎn)→2025-2026年下游主機(jī)廠新一輪合同負(fù)債逐步落地，此外中游配套企業(yè)的新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放，對(duì)上游的訂單傳導(dǎo)、下游的任務(wù)承接能力螺旋式提升。隨著2021年以來軍工板塊投資邏輯及實(shí)際驅(qū)動(dòng)因素已轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，建議關(guān)注綁定新一輪主戰(zhàn)裝備，具備國產(chǎn)化率提升或滲透率提升邏輯的核心板塊，建議關(guān)注信息化、新材料、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、新質(zhì)新域等方向。
（esilk.net聲明：本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內(nèi)容僅供參考。）
官方微博
官方微信
