11月5日消息，指數(shù)午后持續(xù)走強(qiáng)，滬指收漲超2%，創(chuàng)指漲近5%。板塊方面，軍工裝備板塊全天爆發(fā)，晟楠科技、通易航天30cm漲停，晨曦航空、佳力奇20cm漲停；軟件開(kāi)發(fā)板塊大漲，科達(dá)自控30cm漲停，贏(yíng)時(shí)勝、通達(dá)海20cm漲停；保險(xiǎn)股午后走高，天茂集團(tuán)盤(pán)中漲停；海南概念股強(qiáng)勢(shì)，供銷(xiāo)大集、海航控股、海南海藥等集體漲停；稀土永磁概念盤(pán)中拉升，銀河磁體、西磁科技等觸及漲停?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，上漲個(gè)股超5000只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3386.99點(diǎn)，漲2.32%；深成指報(bào)11006.94點(diǎn)，漲3.22%；創(chuàng)指報(bào)2289.84點(diǎn)，漲4.75%。
盤(pán)面上，兩市各板塊普漲，軍工裝備、軟件開(kāi)發(fā)、成飛概念板塊漲幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工
晟楠科技、通易航天、晨曦航空、航天宏圖等多股上漲。
消息面上，人民空軍官宣：殲35A真的來(lái)了！軍事專(zhuān)家李莉表示，這次公開(kāi)殲-35A，意味著中國(guó)空軍將同時(shí)擁有兩款隱形戰(zhàn)斗機(jī)——?dú)?20和殲-35A。這是繼美國(guó)空軍裝備F-22和F-35之后，全球第二個(gè)同時(shí)裝備兩款隱身戰(zhàn)機(jī)的國(guó)家。
2、信創(chuàng)概念
中國(guó)軟件、中科曙光、菲菱科思、國(guó)子軟件等多股活躍。
浙商證券表示，信創(chuàng)行業(yè)作為守護(hù)中國(guó)信息安全的第一道門(mén)檻，從重要程度以及歷史的推進(jìn)力度來(lái)看，都具備超高的建設(shè)確定性。因此，在地方政府財(cái)政預(yù)算逐步緩解以及政策持續(xù)引導(dǎo)的背景下，信創(chuàng)行業(yè)有望依據(jù)政策要求，打開(kāi)新一輪建設(shè)高峰期。
消息面：
1、【山東：構(gòu)建全域覆蓋的低空智聯(lián)網(wǎng)】山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2025-2027年）》。構(gòu)建全域覆蓋的低空智聯(lián)網(wǎng)。綜合運(yùn)用“北斗+ADS-B+5G-A+甚高頻”技術(shù)，設(shè)區(qū)的市政府與民航部門(mén)協(xié)同開(kāi)展監(jiān)視通信設(shè)施設(shè)備建設(shè)，鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)主體建設(shè)無(wú)人機(jī)識(shí)別、定位、導(dǎo)航、氣象等配套設(shè)施，實(shí)現(xiàn)對(duì)空中目標(biāo)不間斷監(jiān)視和與飛行員（操控員）實(shí)時(shí)通信，構(gòu)建設(shè)施互聯(lián)、信息互通的低空智聯(lián)網(wǎng)。加速城市空中交通示范應(yīng)用。探索開(kāi)展城市空中交通管理試點(diǎn)，支持eVTOL等智慧空中出行（SAM）裝備加快市場(chǎng)應(yīng)用，適應(yīng)未來(lái)城市空中交通安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)需要。打造“沿黃飛”“跨海飛”短途運(yùn)輸品牌，推進(jìn)“干支通”銜接互聯(lián)，培育商務(wù)出行、空中擺渡、私人包機(jī)等載人空中交通新業(yè)態(tài)，滿(mǎn)足靈活多元出行需求。
2、【廣州：力爭(zhēng)全市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入到2025年達(dá)600億元以上】廣州市工業(yè)和信息化局印發(fā)《廣州市推進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》，在三大新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園區(qū)帶動(dòng)下，力爭(zhēng)全市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入到2025年達(dá)600億元以上，到2027年形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，到2030年形成三千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，到2035年形成五千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
3、【上海楊浦區(qū)：打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地和商業(yè)應(yīng)用高地 支持開(kāi)設(shè)低空航線(xiàn)服務(wù)、低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等】日前，上海楊浦區(qū)政府發(fā)布《楊浦區(qū)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施（試行）》，提出到2027年，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源力、集群顯示度、示范場(chǎng)景吸引力大幅提升。持續(xù)放大“楊數(shù)浦”品牌效應(yīng)，依托楊浦?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)集聚、科教資源豐沛、應(yīng)用場(chǎng)景多元的特色優(yōu)勢(shì)，打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地和商業(yè)應(yīng)用高地。結(jié)合中心城區(qū)實(shí)際，因地制宜有序開(kāi)展商區(qū)、校區(qū)、園區(qū)、社區(qū)等低空無(wú)人機(jī)物流配送商業(yè)應(yīng)用，培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)，集聚一批上下游企業(yè)。將支持開(kāi)設(shè)低空航線(xiàn)服務(wù)；支持多場(chǎng)景應(yīng)用；支持關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)攻關(guān)；鼓勵(lì)共建創(chuàng)新平臺(tái)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)；支持低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；引培低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)等。
4、【廣州市首部規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)基礎(chǔ)地圖的部門(mén)規(guī)范性文件發(fā)布】廣州市規(guī)劃和自然資源局近日制定《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)基礎(chǔ)地圖應(yīng)用試點(diǎn)管理規(guī)定（試行）》。其中提出，聚焦產(chǎn)業(yè)需求堵點(diǎn)，創(chuàng)新地圖審核制度，一是“全量審核、增量備案”的地圖審核制度，即首次地圖送審，采用全量地圖審核的方式，核發(fā)的審圖號(hào)有效期2年。針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)基礎(chǔ)地圖更新頻繁的特點(diǎn)，對(duì)已經(jīng)取得審圖號(hào)且增量?jī)?nèi)容未超出審查技術(shù)要求的，允許有關(guān)測(cè)繪資質(zhì)單位每六個(gè)月通過(guò)“地圖備案”的方式延續(xù)審圖號(hào)的有效性。二是信息化輔助快速審圖，針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)基礎(chǔ)地圖的數(shù)據(jù)格式和內(nèi)容屬性，通過(guò)建立快速審圖技術(shù)體系，輔助實(shí)現(xiàn)即送即審。
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：
富榮基金表示市場(chǎng)整體仍然活躍。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)“蹺蹺板”效應(yīng)，前期漲幅較小的順周期板塊漲幅靠前，而成長(zhǎng)板塊則調(diào)整較多。前期主線(xiàn)科技成長(zhǎng)出現(xiàn)階段調(diào)整，一方面是由于短期板塊漲幅過(guò)快，另一方面則是因?yàn)槭袌?chǎng)面臨未來(lái)兩周的宏觀(guān)不確定性，例如國(guó)內(nèi)財(cái)政刺激力度以及美國(guó)大選的結(jié)果等。我們維持市場(chǎng)中期中樞震蕩向上的觀(guān)點(diǎn)不變，當(dāng)下市場(chǎng)仍處于良性區(qū)間。短期來(lái)看，盡管前期主線(xiàn)科技板塊有所調(diào)整，但指數(shù)并未大跌，且在順周期板塊上有了較好的過(guò)渡。后續(xù)我們認(rèn)為，隨著宏觀(guān)不確定性的落地，過(guò)去一個(gè)月單純基于做多流動(dòng)性的主題投資邏輯或?qū)⒅鸩较蛴挟a(chǎn)業(yè)邏輯的方向切換。對(duì)于明年有業(yè)績(jī)高增預(yù)期或者困境反轉(zhuǎn)預(yù)期的細(xì)分行業(yè)，我們建議保持重點(diǎn)關(guān)注。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、AI、醫(yī)藥等板塊；2、底部有拐點(diǎn)預(yù)期的，如證券、電新、消費(fèi)等板塊。
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