北京時間21日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，標普500指數(shù)基本持平。投資者關(guān)注科技巨頭英偉達即將公布的財報，并權(quán)衡多位美聯(lián)儲官員的講話。比特幣突破94000美元再創(chuàng)歷史新高。
道指漲139.53點，漲幅為0.32%，報43408.47點；納指跌21.32點，跌幅為0.11%，報18966.14點；標普500指數(shù)漲0.13點，報5917.11點。
英偉達將在周三收盤后公布財報。鑒于其市值已經(jīng)超過3.6萬億美元，是全球市值第一大公司，因此其財報可能比某些經(jīng)濟數(shù)據(jù)更加重要，并為標普500指數(shù)與納指未來走勢定下基調(diào)。
作為全球市值最大的上市公司，英偉達的股價在今年繼續(xù)飆升，這要歸功于AI在科技領(lǐng)域及其他領(lǐng)域的爆炸性增長。截至當?shù)貢r間周二，英偉達股價今年迄今已上漲196%，輕松超越任何一家芯片制造商競爭對手。相比之下，其最接近的競爭對手AMD(137.6, -1.79, -1.28%)的股價今年下跌逾5%，而正在艱難扭虧為盈的英特爾(24.01, -0.19, -0.79%)的股價暴跌近52%。
投資者將關(guān)注英偉達公司關(guān)于Blackwell人工智能芯片需求的詳細描述。這款芯片目前已開始全面量產(chǎn)，英偉達CEO黃仁勛上個月表示，Blackwell的需求“瘋狂”，“每位客戶都想要第一時間拿到該芯片，且每位客戶都希望拿到更多的產(chǎn)品”。
美銀認為，英偉達財報對標普指數(shù)(5917.1099, 0.13, 0.00%)的影響大于通脹與就業(yè)數(shù)據(jù)，甚至超過美聯(lián)儲會議。
美國分析師Gonzalo Asis敦促客戶對沖潛在影響，以防財報結(jié)果令人失望。他稱：“市場在大選后的上漲行情后上周稍作喘息，我們認為英偉達財報將決定市場近期的走勢。”
巴克萊銀行策略師也認為，英偉達的財報可能是今年余下時間內(nèi)最重要的市場催化劑，比美聯(lián)儲12月會議的影響更大。
英偉達的財報，被視為可能在今年剩余時間里加速美股漲勢的潛在催化劑。在美國大選結(jié)果揭曉后，美股大幅上漲，三大指數(shù)迭創(chuàng)新高。華爾街預計，特朗普提議的減稅措施將推動未來幾年的美股和企業(yè)收益大幅增長。
而在上周，由于美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示央行并不急于降息，股市陷入困境。本周二，俄烏之間日益緊張的地緣政治局勢也讓市場感到恐慌。
Wolfe Research機構(gòu)分析師Chris Senyek表示：“與大多數(shù)投資者一樣，我們會密切關(guān)注英偉達公司今天的財報，尤其是其中有關(guān)未來AI支出的任何線索。我們認為，如果出現(xiàn)任何負面消息，或令人失望的支出趨勢，都將是可能推遲甚至逆轉(zhuǎn)年底美股融漲（melt-up）的主要風險之一?！?/p>
歐洲央行周三就人工智能相關(guān)股票的“泡沫”發(fā)出了警告。該行表示：“有跡象表明，投資者可能低估了不利情景發(fā)生的概率和影響程度，正如創(chuàng)紀錄的低股票風險溢價和歐美相對壓縮的公司債券利差所表明的那樣?！?/p>
歐央行指出，“近年來，少數(shù)幾家美國公司的股票市值和收益集中度大幅提高，這種集中度引發(fā)了人們對AI相關(guān)資產(chǎn)價格泡沫可能性的擔憂?！?/p>
市場還在關(guān)注俄烏沖突的最新發(fā)展。據(jù)《環(huán)球網(wǎng)》報道，對于美媒稱美國總統(tǒng)拜登已授權(quán)烏軍使用美制遠程導彈打擊俄境內(nèi)縱深目標，土耳其總統(tǒng)埃爾多安20日表示，美方此舉是一個“大錯”，可能將世界推向“大規(guī)模戰(zhàn)爭的邊緣”。
此前，拜登已授權(quán)烏軍使用美國提供的陸軍戰(zhàn)術(shù)導彈系統(tǒng)（ATACMS）襲擊俄境內(nèi)縱深目標，這一決定是美國關(guān)于俄烏沖突政策的“重大變化”。 俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫18日表示，如果媒體報道得到證實，“這肯定會導致新一輪緊張局勢升級”。
周三有多位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，其中包括美聯(lián)儲理事Lisa Cook和Michelle Bowman，以及波士頓聯(lián)儲行長Susan Collins。
美聯(lián)儲理事Lisa Cook稱，考慮到降通脹進展和穩(wěn)健的勞動力市場，隨著時間的推移而下調(diào)利率、邁向更中性的立場可能是適宜之舉。
Cook認為美聯(lián)儲就業(yè)和通脹目標面臨的風險“大體平衡”。她表示，她認為利率的方向是下行，但降息的“幅度和時機”將取決于未來的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟前景。
她表示：“隨著時間的推移，讓政策利率邁向更加中性的立場可能將是適宜的?！敝行哉吡鰹榧炔淮碳ひ膊幌拗平?jīng)濟活動的政策立場。
Cook周三表示，抗通脹方面取得了“重大進展”，但核心通脹率高企“顯示在可信地實現(xiàn)2%的通脹目標之前，我們還有很長的路要走?！?/p>
“雖然多數(shù)價格指標均顯示，進展仍在繼續(xù)，但我預計前路坎坷，”她表示。她說她估計明年整體和核心通脹率都將降至2.2%，工資增長放緩將進一步增強她對通脹繼續(xù)下降的信心。
美聯(lián)儲理事Michelle Bowman表示，鑒于降通脹進展放緩，她希望在進一步降息問題上謹慎行事。
Bowman周三在佛羅里達州西棕櫚灘發(fā)表講話稱，“在降息問題上，我寧愿謹慎一點，以便更好評估我們距離終點還有多遠。我們要承認眼下通脹還沒有達到目標，需要密切關(guān)注勞動力市場變化情況”。
期貨交易員認為美聯(lián)儲下個月再次降息的可能性略高于50%。Bowman的言論表明，如果勞動力市場保持強勁而通脹降溫進展緩慢，她可能不贊成降息。
Bowman在講話中提到，“自2023年初以來，我們在降低通脹方面看到相當大的進展，但近幾個月來似乎停滯不前了，我們不應(yīng)該排除實現(xiàn)物價穩(wěn)定目標前，政策利率達到中性水平甚至跌破中性水平的風險。”
美聯(lián)儲負責銀行監(jiān)管的副主席Michael Barr在被問及特朗普上臺后是否可能被迫離職時表示，他計劃做滿任期。
Barr周三對議員說，“正如鮑威爾主席所說，我們的任期是固定的，我打算完成我的固定任期”。
眾議員Maxine Waters此前詢問Barr，如果特朗普要將他解職，他是否會聽命離開。Barr擔任監(jiān)管副主席的任期將于2026年7月結(jié)束，他作為美聯(lián)儲理事的任期將于2032年1月結(jié)束。
焦點個股
英偉達將在周三美股收盤后公布財報。美銀與巴克萊銀行均認為，其財報對標普指數(shù)的影響甚至大于美聯(lián)儲會議。
華爾街分析師預計，英偉達第三財季每股收益將達到0.74美元，營收將達到332億美元。相比之下，英偉達去年同期每股收益為0.40美元，營收為221億美元。這意味著英偉達今年第三財季營收和利潤同比漲幅均將達到83%。
數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)是英偉達最大的業(yè)務(wù)，第三財季預計將帶來290億美元的營收，與去年第三季度的145億美元相比將增長100%。
游戲相關(guān)營收預計將達到30億美元，與去年同期的28億美元相比增長7%。分析師預計，英偉達的毛利率將達到75%。
對于英偉達的第三財季財報，投資者不僅將關(guān)注其營收和利潤是否超過預期，還會關(guān)注它是否將提高第四財季的業(yè)績展望。分析師預計，英偉達第四財季營收將達到370億美元。
在特斯拉(342.03, -3.97, -1.15%)股價于美國大選結(jié)果出爐后大漲之際，特斯拉董事會主席Robyn Denholm通過一次時機恰當?shù)墓善背鍪鄢晒μ赚F(xiàn)超3500萬美元。根據(jù)一份監(jiān)管文件，Robyn Denholm行使了112390份將于明年到期的股票期權(quán)，并于11月15日出售了這些股票?？紤]到行權(quán)成本，Robyn Denholm從此次股票出售中凈賺約3250萬美元。
另據(jù)報道，一個由英國議員組成的小組計劃邀請?zhí)厮估瑿EO馬斯克到英國議會，就旗下社交平臺X在英國夏季騷亂期間傳播虛假信息所起的作用進行作證。
據(jù)一位知情人士透露，擁有X平臺且自身也是該平臺活躍用戶的馬斯克將被要求向下議院科學、創(chuàng)新與技術(shù)委員會提供證據(jù)，這位知情人士證實了相關(guān)報道。該委員會正在調(diào)查虛假信息、社交媒體以及支撐社交媒體的算法在這場暴力騷亂中所扮演的角色。
微軟(415.49, -2.30, -0.55%)在“Microsoft ignite 2024”全球開發(fā)者大會上更新了多款AI產(chǎn)品，推出AI助理工具和Azure AI Foundry平臺，幫助企業(yè)增強業(yè)務(wù)流程自動化和效率。新AI助理工具已集成在Microsoft 365和Dynamics 365等產(chǎn)品中，支持銷售、服務(wù)、財務(wù)、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域。Azure AI Agent Service允許開發(fā)者創(chuàng)建和部署AI助理，預計2024年12月進入預覽階段。微軟表示，自推出AI智能體生態(tài)聯(lián)盟以來，已有超過10萬家組織創(chuàng)建或編輯過AI助理。
此外，據(jù)悉，在Ignite開發(fā)者大會上，微軟揭曉了一款與AMD合作定制的霄龍CPU，該處理器集成了HBM3內(nèi)存。這款定制CPU被應(yīng)用于微軟新推出的Azure HBv5虛擬機中，每臺虛擬機配備四個處理器，提供高達450GB的HBM3內(nèi)存和352個Zen 4核心，核心頻率可達4GHz。
印尼工業(yè)部周三表示，科技巨頭蘋果(229, 0.72, 0.32%)已經(jīng)向印尼提出了1億美元的投資計劃，將在印尼建立一家生產(chǎn)配件和零部件的工廠。這一提議是在印尼禁止蘋果銷售iPhone 16后提出的，原因是該公司未能滿足當?shù)貙α悴考囊?guī)定。印尼要求在其國內(nèi)銷售的某些智能手機包含至少40%的本地制造零部件。印尼工業(yè)部發(fā)言人Febri Hendri Antoni Arif表示，該部門將于周四舉行會議，討論蘋果在西爪哇省建廠的提議。他表示：“周四召開會議意味著工業(yè)部長歡迎蘋果的投資承諾。”
京東(35.18, -0.01, -0.03%)與亞馬遜(202.88, -1.73, -0.85%)海外購周二（11月19日）共同宣布，“亞馬遜海外官方旗艦店”在京東正式開業(yè)，將為消費者帶來超40萬海外熱賣商品、超過12000個國際品牌，并提供全球好物限時免郵、最快2日達的跨境購物體驗。同時，“亞馬遜海外購黑五全球購物季”也將于11月21日上線京東，并帶來海量進口好物低至3折起等重磅優(yōu)惠。
塔吉特(121.72, -33.16, -21.41%)三季度財報不及預期，下調(diào)全年盈利指引。
美國電信運營商T-Mobile否認棄用諾基亞(4.25, 0.10, 2.41%)。
消息稱索尼(19.18, 0.26, 1.37%)研究收購日本內(nèi)容巨頭角川集團。
金山云(6.53, 1.94, 42.27%)三季度總營收同比增16%。
美銀上調(diào)小鵬汽車2024至26年銷量預測。
蔚來(4.65, 0.02, 0.43%)三季度營收186.7億元，同比下降2.1%。
滿幫盈利能力強勁，三季度凈利潤創(chuàng)新高。
攜程績后獲小摩及高盛(581.93, 0.55, 0.09%)上調(diào)H股目標價。
萬國數(shù)據(jù)三季度凈虧損同比收窄至2.31億元。
紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌52美分，跌幅為0.75%，收于每桶68.87美元。
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