北京時(shí)間22日凌晨，美股周四收高，道指上漲460點(diǎn)。投資者從英偉達(dá)等科技股轉(zhuǎn)向與可能從經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)中受益的周期股與小盤(pán)股。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢(shì)的發(fā)展與美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比稱勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)穩(wěn)定，或需要放慢降息步伐。
道指漲461.88點(diǎn)，漲幅為1.06%，報(bào)43870.35點(diǎn)；納指漲6.28點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)18972.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲31.60點(diǎn)，漲幅為0.53%，報(bào)5948.71點(diǎn)。羅素2000種小型股指數(shù)漲40.41點(diǎn)，漲幅為1.74%，報(bào)2365.94點(diǎn)。
Siebert首席投資官M(fèi)ark Malek表示：“在這一周，每個(gè)人都在重新思考特朗普交易。人們?cè)絹?lái)越認(rèn)真地對(duì)待它。僅僅說(shuō)‘我們認(rèn)為該行業(yè)會(huì)表現(xiàn)良好‘是不夠的——你必須要有一些答案?！?/p>
周四的一些贏家包括高盛(596.11, 14.18, 2.44%)等銀行股、工業(yè)巨頭卡特彼勒(389.59, 8.09, 2.12%)和零售商家得寶(410.45, 10.45, 2.61%)等。羅素2000指數(shù)成份股也被視為當(dāng)選總統(tǒng)特朗普可能提振經(jīng)濟(jì)的受益者，該指數(shù)上漲了1.7%以上。
英偉達(dá)收高0.53%。美股周三收盤(pán)后，英偉達(dá)公布了強(qiáng)勁的第三財(cái)季業(yè)績(jī)，突顯了其在人工智能支出熱潮中的主導(dǎo)地位，并給出強(qiáng)有力的業(yè)績(jī)指引。但由于這家芯片制造商的收入增長(zhǎng)較前幾個(gè)季度放緩，該股盤(pán)前一度下跌約3%。
關(guān)于英偉達(dá)公布強(qiáng)勁財(cái)報(bào)后股價(jià)卻一度下跌，紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院金融學(xué)教授Aswath Damodaran表示：“這告訴你，市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的預(yù)期游戲已經(jīng)玩得多高。他們不僅要超過(guò)分析師的估計(jì)，還必須以10%的優(yōu)勢(shì)超出預(yù)期?！?/p>
JonesTrading首席市場(chǎng)策略師Michael O‘Rourke表示：“盡管我們不懷疑英偉達(dá)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，但這并不意味著增長(zhǎng)率會(huì)持續(xù)，而這才是投資者關(guān)心的?！?/p>
丹麥?zhǔn)氥y行首席投資策略師Charu Chanana認(rèn)為，英偉達(dá)的業(yè)績(jī)清楚地表明AI的勢(shì)頭仍在增強(qiáng)，供應(yīng)問(wèn)題比需求更具挑戰(zhàn)性。
雖然一些投資者可能對(duì)英偉達(dá)有更多的期望，但絕大多數(shù)市場(chǎng)人士對(duì)這家公司仍非常滿意。伯恩斯坦公司的分析師Stacy Rasgon在給客戶的報(bào)告中寫(xiě)道，“英偉達(dá)第三季度的業(yè)績(jī)非常穩(wěn)定……由于對(duì)Hopper（英偉達(dá)新一代GPU架構(gòu)）產(chǎn)品的需求持續(xù)強(qiáng)勁，他們的數(shù)據(jù)中心收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的308億美元（華爾街為291億美元），H200的銷售額增長(zhǎng)到了百億級(jí)?！?/p>
截至周三收盤(pán)，英偉達(dá)股價(jià)今年上漲了194%。
數(shù)據(jù)分析軟件公司Snowflake股價(jià)大漲超過(guò)30%，此前該公司宣布第三季度超出預(yù)期。
比特幣周四首次突破98000美元水平，因?yàn)橥顿Y者預(yù)測(cè)特朗普在第二次擔(dān)任總統(tǒng)期間將把加密貨幣行業(yè)放在一個(gè)前所未有的高度。
據(jù)報(bào)道，候任總統(tǒng)特朗普的團(tuán)隊(duì)考慮在白宮設(shè)立一個(gè)專門(mén)負(fù)責(zé)加密貨幣政策的職位，正在審查該職位的候選人。本周特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)與數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的高管多次磋商，討論的內(nèi)容包括，上述新設(shè)職位的就任者將領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，并充當(dāng)國(guó)會(huì)、白宮和各個(gè)加密貨幣監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)人。
知情者稱，目前尚不清楚是否會(huì)設(shè)立這一白宮的高級(jí)職員職位。按照美國(guó)政界的說(shuō)法，誰(shuí)坐上這個(gè)職位，誰(shuí)就是“加密貨幣沙皇”，也就是監(jiān)督聯(lián)邦政府相關(guān)政策和行業(yè)監(jiān)管的負(fù)責(zé)人。
如果消息屬實(shí)，那將是白宮有史以來(lái)第一個(gè)專門(mén)負(fù)責(zé)加密貨幣的職位，將凸顯新興的加密貨幣行業(yè)對(duì)新一屆美國(guó)政府的影響力。
有分析師預(yù)測(cè)比特幣將達(dá)到10萬(wàn)美元。IG Markets分析師Tony Sycamore表示：“雖然比特幣目前已進(jìn)入超買區(qū)域，但它正被吸引向10萬(wàn)美元的水平。”
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)意外下降至4月以來(lái)的最低水平，表明就業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)固。
美國(guó)勞工部周四表示，截至11月16日當(dāng)周，經(jīng)過(guò)季節(jié)性因素調(diào)整后的首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)減少6000人，降至21.3萬(wàn)人。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)中值為22萬(wàn)人。
該數(shù)據(jù)涵蓋了退伍軍人節(jié)假期，這可能會(huì)帶來(lái)一些波動(dòng)。盡管在10月初，由于颶風(fēng)“海倫”和“米爾頓”以及波音(143.41, -2.67, -1.83%)公司和另一家航空航天公司的工廠工人罷工造成的干擾，申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)激增，但裁員人數(shù)仍然很少，這緩解了招聘放緩對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的沖擊。
然而，根據(jù)勞工部周四的數(shù)據(jù)，在截至11月9日的當(dāng)周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)攀升至191萬(wàn)人，達(dá)到三年高點(diǎn)。這一增長(zhǎng)反映了華盛頓州人數(shù)躍升，與目前已經(jīng)解決的波音公司罷工的繼發(fā)影響有關(guān)。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，經(jīng)歷了波音公司工人長(zhǎng)達(dá)數(shù)周的罷工以及近期颶風(fēng)干擾東南部各州企業(yè)造成的數(shù)據(jù)動(dòng)蕩期之后，申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)至少在短期內(nèi)會(huì)在當(dāng)前水平附近企穩(wěn)。最近有一些高調(diào)的裁員公告，但幾乎沒(méi)有裁員廣泛增加的跡象。
在近期的裁員公告中，通用汽車(55.68, 0.81, 1.48%)表示計(jì)劃在全球裁減大約1000名受薪員工，其中大部分在北美。
首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的四周移動(dòng)均值下降至217750人，是5月份以來(lái)的最低水平。
未經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整的基礎(chǔ)上，上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少17750人至213035人。加利福尼亞州、佐治亞州、德克薩斯州和新澤西州降幅最大。
牛津經(jīng)濟(jì)研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nancy Vanden Houten表示，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至4月以來(lái)的最低水平，這對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極的信號(hào)。
她說(shuō)：“季節(jié)性因素將使每周數(shù)據(jù)有所波動(dòng)，因此我們不會(huì)對(duì)一周的數(shù)據(jù)變化進(jìn)行太多解讀。盡管如此，在波音公司罷工和颶風(fēng)‘海倫’和‘米爾頓’的推動(dòng)下，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)已恢復(fù)到與有限裁員相一致的水平。”仍然維持在很高的水平，但最近的數(shù)據(jù)上浮可能是波音公司罷工、颶風(fēng)“海倫”和“米爾頓”以及美國(guó)中西部汽車公司裁員帶來(lái)的“后遺癥”。
市場(chǎng)還在關(guān)注俄烏緊張局勢(shì)的發(fā)展。烏克蘭周二和周三兩天接連向俄羅斯發(fā)射了美制陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈系統(tǒng)（ATACMS）和英制巡航導(dǎo)彈，這是它被允許使用的最新西方武器。
作為回應(yīng)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四上午，俄羅斯向?yàn)蹩颂m發(fā)射了RS-26 RUBEZH中程洲際彈道導(dǎo)彈，這是莫斯科在戰(zhàn)爭(zhēng)期間首次使用如此強(qiáng)大的遠(yuǎn)程導(dǎo)彈。
媒體分析稱，鑒于洲際導(dǎo)彈用于運(yùn)載大規(guī)模殺傷性武器，這意味著俄羅斯展示了發(fā)動(dòng)核打擊的可能性。
俄羅斯表示，使用西方武器打擊遠(yuǎn)離邊境的俄羅斯領(lǐng)土將是沖突的重大升級(jí)，并因此降低了使用核武器的門(mén)檻。
特朗普已表示他將結(jié)束烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)，但他沒(méi)有說(shuō)明具體如何實(shí)現(xiàn)。特朗普還批評(píng)現(xiàn)任總統(tǒng)對(duì)烏克蘭提供的巨額援助。交戰(zhàn)雙方認(rèn)為，特朗普可能會(huì)推動(dòng)和平談判，并試圖在談判前取得強(qiáng)勢(shì)地位。
瑞士EFG資產(chǎn)管理公司首席執(zhí)行官Daniel Murray表示：“特朗普的勝選帶來(lái)了地緣政治不確定性的增加，這也對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生了影響。烏克蘭現(xiàn)在有動(dòng)力在特朗普就職前盡可能多地獲得戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)?！?/p>
周四市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員講話，這些官員包括克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Beth Hammack、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Austan Goolsbee和堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Jeff Schmid等。
芝加哥聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)Austan Goolsbee表示，他預(yù)計(jì)利率將“略微走低”，同時(shí)表示相信在勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)健的背景下通脹正在朝著美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)回落。
Goolsbee為周四印第安納波利斯一場(chǎng)活動(dòng)列出的演講要點(diǎn)中指出，“我認(rèn)為，過(guò)去一年半的長(zhǎng)期趨勢(shì)表明通脹已經(jīng)大幅下降，并正邁向2%。勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)降溫，接近穩(wěn)定充分就業(yè)?！?/p>
“這兩方面的情況都越來(lái)越接近我們想要的結(jié)果，”他表示，“因此，我們可能也需要將利率調(diào)整到我們認(rèn)為合適的水平。”
Goolsbee表示，決策者無(wú)需立即將利率降至該水平，“但展望未來(lái)一年左右，我認(rèn)為利率最終會(huì)略低于當(dāng)前水平?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)股價(jià)走高。該公司第三財(cái)季營(yíng)收350.82億美元，凈利潤(rùn)同比大增109%。
具體而言，英偉達(dá)第三財(cái)季營(yíng)收為350.82億美元，同比增長(zhǎng)94%，環(huán)比增長(zhǎng)17%；凈利潤(rùn)為193.09億美元，同比增長(zhǎng)109%，環(huán)比增長(zhǎng)16%；不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整后凈利潤(rùn)為200.10億美元，同比增長(zhǎng)100%，環(huán)比增長(zhǎng)18%。
英偉達(dá)2025財(cái)年第三財(cái)季營(yíng)收和調(diào)整后每股收益均超出華爾街分析師此前平均預(yù)期，預(yù)計(jì)2025財(cái)年第四財(cái)季營(yíng)收將達(dá)375億美元左右，超出分析師平均預(yù)期，但與最高預(yù)期的410億美元相比存在差距，這一業(yè)績(jī)展望可能意味著，其AI芯片業(yè)務(wù)可能正在變得超前于現(xiàn)實(shí)。
特斯拉(339.64, -2.39, -0.70%)CEO馬斯克與前共和黨總統(tǒng)競(jìng)選人維韋克-拉馬斯瓦米周三發(fā)表文章，詳細(xì)介紹了他們改革美國(guó)聯(lián)邦政府的計(jì)劃，包括大規(guī)模裁減聯(lián)邦機(jī)構(gòu)、削減相關(guān)組織補(bǔ)貼等。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普宣布，馬斯克與拉馬斯瓦米將在他就任總統(tǒng)后共同領(lǐng)導(dǎo)擬成立的“政府效率部”，將“為拆解政府官僚機(jī)構(gòu)鋪平道路，削減多余的監(jiān)管法規(guī)和浪費(fèi)的開(kāi)支，并重組聯(lián)邦機(jī)構(gòu)”。
芬蘭電信巨頭諾基亞(4.13, -0.12, -2.82%)與微軟(412.87, -1.79, -0.43%)旗下云服務(wù)公司Azure簽署了一項(xiàng)為期五年的協(xié)議，為后者提供數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。諾基亞數(shù)據(jù)中心交換機(jī)將安裝在新站點(diǎn)，并用于支持微軟在現(xiàn)有設(shè)施中過(guò)渡到400GE連接?？偟膩?lái)說(shuō)，該協(xié)議涵蓋了30多個(gè)國(guó)家，諾基亞在一份聲明中表示，這加強(qiáng)了其全球地位。
蘋(píng)果(228.52, -0.48, -0.21%)公司周三要求美國(guó)聯(lián)邦法官駁回美國(guó)司法部指控其非法壟斷智能手機(jī)市場(chǎng)的訴訟。美國(guó)新澤西州紐瓦克地區(qū)法官Julien Neals聽(tīng)取了蘋(píng)果律師的意見(jiàn)，他們認(rèn)為應(yīng)以多種理由駁回美國(guó)司法部的訴訟，并要求美國(guó)法官限制證據(jù)開(kāi)證程序。
蘋(píng)果公司的律師Devora Allon表示：“美國(guó)政府未能合理地指控蘋(píng)果公司擁有壟斷權(quán)力。”
美國(guó)司法部正式向法院提出建議，強(qiáng)制谷歌(169.24, -8.09, -4.56%)出售Chrome瀏覽器，并繼續(xù)尋求其拆分安卓系統(tǒng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日，美國(guó)司法部向聯(lián)邦法院正式提交了一份文件，建議此前在8月裁定谷歌非法壟斷搜索市場(chǎng)的Amit P.Mehta法官采取措施，要求谷歌出售其Chrome瀏覽器，并且在五年內(nèi)不得重新進(jìn)入瀏覽器市場(chǎng)。
微軟在Ignite開(kāi)發(fā)者大會(huì)上展示了他們最新的Azure HBv5 VM虛擬機(jī)，而這款虛擬機(jī)上搭載了四顆向AMD(137.49, -0.11, -0.08%)定制的搭載了HBM3內(nèi)存的EPYC處理器，HBv系列Azure虛擬機(jī)專注于提供大量?jī)?nèi)存帶寬，這是HPC的重要指標(biāo)，微軟稱其為HPC最大的瓶頸。
11月21日，亞馬遜(198.38, -4.50, -2.22%)正式開(kāi)啟“黑五”大促，設(shè)法將大促拉長(zhǎng)至12天，但TEMU、速賣通等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早已高調(diào)開(kāi)打。據(jù)了解，今年“黑五”前夕，TEMU不僅強(qiáng)化服飾類招商，還意圖上探高客單用戶，而亞馬遜則以低價(jià)商店、強(qiáng)化商家轉(zhuǎn)化等手段予以回?fù)?。同時(shí)，為了搶占大促優(yōu)勢(shì)，部分商家也針對(duì)不同市場(chǎng)提前規(guī)劃產(chǎn)品和定位策略來(lái)應(yīng)對(duì)今年最長(zhǎng)“黑五”。
Meta Platforms最新三季度財(cái)報(bào)結(jié)果顯示，負(fù)責(zé)元宇宙業(yè)務(wù)的Reality Labs季度收入為2.7億美元；自2020年以來(lái)，該部門(mén)的累計(jì)運(yùn)營(yíng)虧損已超過(guò)580億美元。并且公司警告，該部門(mén)的虧損可能還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
元宇宙是科技巨頭Meta多年來(lái)一直宣傳的概念，盡管虧損巨大，Meta的首席執(zhí)行官扎克伯格仍然沒(méi)有放棄投資，并且表示相關(guān)部門(mén)是其長(zhǎng)期戰(zhàn)略重點(diǎn)。
Snowflake第三季度營(yíng)收為9.42億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，超出市場(chǎng)預(yù)期的8.98億美元。
拼多多(104.09, -12.40, -10.64%)第三財(cái)季營(yíng)收遜預(yù)期。
貝殼(19.98, -0.25, -1.24%)第三財(cái)季凈收入為226億元，同比增長(zhǎng)26.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為17.82億元。
金山云(5.78, -0.75, -11.49%)獲多家機(jī)構(gòu)上調(diào)目標(biāo)價(jià)。
富途(84.69, -4.30, -4.83%)公司回應(yīng)“大幅裁員”：正調(diào)整組織架構(gòu)。
中通(19.82, -0.18, -0.90%)快遞第三財(cái)季營(yíng)收破百億，同比增長(zhǎng)17.6%。
世紀(jì)互聯(lián)(4.33, 0.57, 15.16%)第三財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)12.4%且扭虧為盈。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所1月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.35美元，漲幅為1.96%，收于每桶70.10美元。
歐洲洲際交易所(158.35, 2.58, 1.66%)1月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.44美元，漲幅為1.98%，報(bào)每桶74.25美元。
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