北京時(shí)間31日凌晨，美股周一收跌，道指收跌逾400點(diǎn)。進(jìn)入年末交易時(shí)間，節(jié)假日期間美股交投清淡。受年底不確定性影響，避險(xiǎn)情緒高漲，一些投資者選擇減倉。美國天然氣期貨價(jià)格大漲超過16%。
道指跌418.48點(diǎn)，跌幅為0.97%，報(bào)42573.73點(diǎn)；納指跌235.25點(diǎn)，跌幅為1.19%，報(bào)19486.78點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌63.90點(diǎn)，跌幅為1.07%，報(bào)5906.94點(diǎn)。
美股交易進(jìn)入今年最后一個(gè)交易周，三大指數(shù)均處在接近歷史最高紀(jì)錄的水平。今年迄今，標(biāo)普500指和道指分別上漲超過25%和14%，有望創(chuàng)下自2021年以來的最大年度漲幅。納指同期漲幅超過31%。
主要股指也有望在第四季度取得勝利。納斯達(dá)克(19486.7849, -235.25, -1.19%)指數(shù)可能創(chuàng)下自2021年以來最長的季度連漲紀(jì)錄。
市場(chǎng)交投清淡。盡管沒有明顯的觸發(fā)因素，但年末時(shí)美股成交量僅為日均水平的三分之二。
SlateStone Wealth LLC策略師Kenny Polcari表示：“這一周是另一個(gè)假期縮短的交易周，交易量將較低，波動(dòng)性可能被放大。不要在這段時(shí)間內(nèi)做出重大投資決策?！?/p>
美國科技行業(yè)“七巨頭”今年以來推動(dòng)標(biāo)普500指數(shù)錄得近25%的漲幅，同時(shí)也令一些人擔(dān)心漲勢(shì)過于集中在少數(shù)個(gè)股。
投資者期待股市在年底和新年繼續(xù)上漲，實(shí)現(xiàn)所謂的“圣誕老人漲勢(shì)”。所謂的“圣誕老人漲勢(shì)”現(xiàn)象，是指市場(chǎng)在每年12月份的最后五個(gè)交易日和1月的前兩個(gè)交易日上漲。根據(jù)LPL Financial數(shù)據(jù)，自1950年以來，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在此期間的平均回報(bào)率為1.3%。
許多投資者越來越擔(dān)心市場(chǎng)可能會(huì)在年底失去動(dòng)力。隨著一些投資者在年終獲利了結(jié)，上周五美股收跌，道指收跌逾300點(diǎn)，納指下跌約1.5%。
Raymond James機(jī)構(gòu)股票策略師Tavis McCourt表示：“我認(rèn)為這早就應(yīng)該發(fā)生了，隨著我們進(jìn)入1月，我預(yù)計(jì)還會(huì)有更多這樣的情況發(fā)生。在上個(gè)月，一小部分個(gè)股迸發(fā)出巨大的動(dòng)力。
著名空頭、法國興業(yè)(5.66, 0.01, 0.18%)銀行全球策略師Albert Edwards發(fā)出警告：“那些對(duì)美國股市例外論感到厭倦的懷疑人士可以從一些跡象中獲得力量，這些跡象表明，狂歡即將結(jié)束，是時(shí)候退場(chǎng)了?！?/p>
這位長期做空者強(qiáng)調(diào)，收益率曲線倒掛的結(jié)束和對(duì)高科技行業(yè)的巨大預(yù)期是他這樣認(rèn)為的兩個(gè)主要原因。
但Optigestion駐巴黎基金經(jīng)理Nicolas Domont表示：“在這些時(shí)刻，最好按兵不動(dòng)。美股依然是投資的選擇。成長股仍然表現(xiàn)超群，盈利預(yù)測(cè)良好，因此有理由保持樂觀?！?/p>
本周也是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的清淡期。周三是元旦節(jié)，金融市場(chǎng)將會(huì)休市。
美債走高，10年期收益率從5月以來的最高水平附近下跌。
經(jīng)紀(jì)商Pepperstone的研究策略師Quasar Elizundia表示：“債券收益率的持續(xù)上升，由對(duì)寬松貨幣政策預(yù)期的重新評(píng)估推動(dòng)，引發(fā)了一些擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)可能比預(yù)期更長時(shí)間保持緊縮的貨幣政策，這可能會(huì)削弱2025年的企業(yè)盈利增長預(yù)期，從而影響投資決策?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)制定利率的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）明年將輪換四名有投票權(quán)的新成員，其中三人被視為鷹派。
2025年擁有投票權(quán)新成員將包括波士頓聯(lián)儲(chǔ)行長科林斯（Susan Collins）、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)行長古爾斯比（Austan Goolsbee）、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）和堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)行長施密德（Jeffrey Schmid）。
據(jù)市場(chǎng)資料，古爾斯比被視為這四人中唯一的鴿派，科林斯和穆薩萊姆被認(rèn)為是輕度鷹派，而施密德則為中度鷹派。
美元即期指數(shù)窄幅波動(dòng)，今年以來上漲了超過7%，主要受到當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的“美國優(yōu)先”政策預(yù)期的推動(dòng)。
Kohle資本市場(chǎng)公司首席市場(chǎng)分析師Tim Waterer表示：“進(jìn)入年底，有一點(diǎn)不安的情緒，部分原因是2025年國際貿(mào)易格局存在不確定性。一些交易員年底前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
市場(chǎng)還在關(guān)注美國的債務(wù)上限問題。
美國財(cái)政部長珍妮特-耶倫表示，財(cái)政部可能會(huì)在1月中旬的某個(gè)時(shí)候開始采取特殊會(huì)計(jì)操作，以免突破美國債務(wù)上限，她敦促議員采取行動(dòng)，捍衛(wèi)美國的“充分信任和信譽(yù)”。
耶倫上周五致信眾議院議長約翰遜及其他國會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人稱：“2025年1月2日起，新的債務(wù)上限將根據(jù)未償還債務(wù)金額確定?！币畟惐硎?，這一額外空間可能會(huì)在1月14日至23日被用盡。屆時(shí)財(cái)政部將訴諸會(huì)計(jì)手段，以助政府資金保持充足。
周一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國11月份二手房簽約量連續(xù)第四個(gè)月上升，達(dá)到2023年初以來最高，因購房者不再對(duì)降息有期待。
全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（NAR）的簽約指標(biāo)上升2.2%，至79，為2023年2月以來最高。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增長0.8%。
該報(bào)告與之前公布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)一致。此前數(shù)據(jù)顯示，美國11月份二手房銷售增長，盡管抵押貸款利率上升。二手房簽約量為二手房銷量的領(lǐng)先指標(biāo)，因?yàn)榉课萃ǔ?huì)有一兩個(gè)月處于簽約狀態(tài)，之后才會(huì)完成交易。
“消費(fèi)者似乎已經(jīng)修正了對(duì)抵押貸款利率的預(yù)期，正在利用庫存上升之機(jī)，”NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun在聲明中表示，“買家不再等待或預(yù)期抵押貸款利率會(huì)大幅下降。”
焦點(diǎn)個(gè)股
波音(176.55, -4.17, -2.31%)四月2.3%。上周波音737-800客機(jī)安全事故頻發(fā)，其中包括韓國濟(jì)州航空7C2216航班事故。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月29日，一架韓國濟(jì)州航空的客機(jī)在位于韓國全羅南道的務(wù)安機(jī)場(chǎng)著陸時(shí)，偏離跑道后撞上機(jī)場(chǎng)圍墻。除2人獲救外，機(jī)上其余179人全部遇難，這是在韓國國內(nèi)發(fā)生的傷亡最嚴(yán)重的空難事故。
分析師預(yù)期特斯拉(417.41, -14.25, -3.30%)今年交付量或略低于2023年。
瑞銀(30.6, -0.09, -0.29%)周一發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)特斯拉將于1月2日公布2024年第四季度交付量，數(shù)量約51萬輛，同比增長5%，環(huán)比增長10%。瑞銀的預(yù)測(cè)略低于Visible Alpha的51.2萬輛的一致預(yù)期預(yù)期，但與投資者50萬至51萬輛的預(yù)期范圍相符。
不過，瑞銀分析師指出：“鑒于圍繞該股的AI驅(qū)動(dòng)敘事，我們認(rèn)為交付結(jié)果不會(huì)像過去那樣具有重要意義?！迸c過往相比，交付數(shù)據(jù)對(duì)特斯拉股價(jià)的影響已有所減弱。
特斯拉的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也值得關(guān)注，瑞銀預(yù)計(jì)該季度部署量將達(dá)到9.1吉瓦時(shí)，環(huán)比增長32%。這一預(yù)測(cè)與Visible Alpha的9.6吉瓦時(shí)預(yù)測(cè)非常接近。
英偉達(dá)將于2025年上半年正式推出下一代專用于人形機(jī)器人的小型計(jì)算機(jī)Jetson Thor。英偉達(dá)機(jī)器人技術(shù)副總裁Deepu Talla表示，物理AI和機(jī)器人技術(shù)的“ChatGPT時(shí)刻”即將到來，市場(chǎng)已經(jīng)到達(dá)“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。
谷歌(192.69, -1.35, -0.70%)云日前發(fā)布了《2025年AI商業(yè)趨勢(shì)》報(bào)告，預(yù)測(cè)了AI在未來一年將如何重塑商業(yè)格局。報(bào)告中，谷歌云錨定了企業(yè)AI將發(fā)揮重要作用的五個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：多模態(tài)AI、AI代理、輔助搜索、AI驅(qū)動(dòng)的客戶體驗(yàn)，以及AI增強(qiáng)的安全性。
Meta Platforms正在推出一系列AI產(chǎn)品，其中包括幫助用戶在Instagram和Facebook上創(chuàng)建AI角色的工具，以吸引和留住年輕用戶，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開競(jìng)爭(zhēng)。
Meta負(fù)責(zé)生成式人工智能的副總裁康納-海耶斯表示，公司預(yù)計(jì)這些AI角色將逐步在平臺(tái)上擁有類似賬號(hào)的存在形式。這些AI將配備個(gè)人簡(jiǎn)介和頭像，能夠在平臺(tái)上生成并分享內(nèi)容，標(biāo)志著社交媒體互動(dòng)方式的轉(zhuǎn)變。
VeriSign(205.1, 1.15, 0.56%)獲巴菲特加倉。最新文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司在截至24日的三個(gè)交易日里，加碼2855萬美元購入了143424股互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)公司VeriSign的股票。加上先前已陸續(xù)買進(jìn)的股票，伯克希爾目前共持有VeriSign發(fā)行股票的13.7%，價(jià)值近27億美元。
紐約商品交易所2月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收漲0.39美元，漲幅0.55%，收于每桶70.99美元。2月天然氣期貨收漲16.34%，報(bào)3.9360美元/百萬英熱單位。
歐洲洲際交易所(149.37, -0.95, -0.63%)（ICE）2月交割的布倫特原油期貨收漲0.22美元，漲幅0.3%，收于每桶74.39美元/桶。
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