1月8日消息，滬指午后震蕩反彈，北證50漲超1%。板塊方面，消費板塊集體拉升，家電板塊領(lǐng)漲，日出東方、倍益康等漲停；人形機器人板塊走強，麥迪科技、瑞芯微雙雙漲停；電商板塊活躍，凱淳股份20cm漲停；農(nóng)業(yè)股集體調(diào)整，種植方向領(lǐng)跌，荃銀高科跌幅居前；有色股弱勢震蕩，永茂泰盤中跌停；煤炭股走弱，安源煤業(yè)跌幅居前。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3200只。
截至收盤，滬指報3230.17點，漲0.02%；深成指報9944.64點，跌0.54%；創(chuàng)指報2008.44點，跌0.98%。
盤面上，高壓氧艙、小家電、人形機器人板塊漲幅居前，轉(zhuǎn)基因、能源金屬、大豆板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、小家電
鴻智科技、歐圣電氣、愛仕達、小熊電器等多股上漲。
消息面上，國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，家電產(chǎn)品以舊換新補貼品類增加至12類，新增微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲。每件補貼不超過2000元。通知提出，繼續(xù)支持冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產(chǎn)品以舊換新，將微波爐、凈水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產(chǎn)品納入補貼范圍。
2、電商
凱淳股份、獅頭股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、青木科技等多股活躍。
消息面上，淘寶客戶端小范圍上線了“送禮物”功能。淘寶客服表示，目前該功能的部分訂單支持微信支付，但禮物領(lǐng)取為24小時內(nèi)有效，超時禮物自動失效。
消息面：
1、【2025年春運跨區(qū)域人員流動將達到90億人次】今天（1月8日）下午2時，國務院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，介紹2025年春運形勢和工作安排。2025年春運從1月14日開始到2月22日結(jié)束，為期40天?？鐓^(qū)域人員流動將達到90億人次。
2、【蘇州：到2027年全市工業(yè)領(lǐng)域設備投資規(guī)模達1100億元 技術(shù)改造投資達1300億元】蘇州市政府印發(fā)支持制造業(yè)企業(yè)擴大有效投入若干政策，到2027年，全市工業(yè)領(lǐng)域設備投資規(guī)模達1100億元，技術(shù)改造投資達1300億元，每年推動1000家以上工業(yè)企業(yè)設備更新改造，每年實施總投資1000萬元以上增資擴產(chǎn)項目超1000個，新增百億級工業(yè)項目10個以上，完成3萬畝低效工業(yè)用地轉(zhuǎn)型，推動全市工業(yè)投資年均兩位數(shù)增長。
3、【河南省工業(yè)和信息化廳：加快推動鄭州城市群燃料電池汽車示范應用】河南省工業(yè)和信息化廳7日在對“關(guān)于加大燃料電池汽車支持力度擴大示范應用城市范圍的提案”進行答復時表示，下一步，將立足部門職責，聯(lián)合省直有關(guān)部門共同加快推動鄭州城市群燃料電池汽車示范應用。指導各示范城市持續(xù)貫徹落實《河南省加快建設燃料電池汽車示范應用城市群行動方案（2022—2025年）》，高質(zhì)量完成示范應用目標任務，以整車示范應用帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，促進燃料電池汽車和氫能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。依托省內(nèi)整車龍頭企業(yè)加強開放合作，從應用場景—整車—關(guān)鍵零部件—基礎(chǔ)材料的全產(chǎn)業(yè)鏈開展技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，持續(xù)降低燃料電池汽車關(guān)鍵零部件成本，促進鏈條各環(huán)節(jié)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建安全自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。
4、【上海2024年全年新房成交金額約5400億元、二手房成交金額近7500億元】在一系列政策利好下，上海樓市在2024年迎來近十年政策最寬松的時期，全年新房成交金額約5400億元、二手房成交金額近7500億元，位列百城之首；全年共有約60個“日光盤”，涵蓋豪宅、改善類項目和剛需盤。業(yè)內(nèi)認為，去年四季度上海已顯示出強勁的市場復蘇力，“止跌回穩(wěn)”的信號愈加清晰。
機構(gòu)觀點：
中信證券研報認為，目前主題已經(jīng)進入魚尾行情，波動加大、輪動加快。短期配置角度，建議關(guān)注順序為：社交電商>線下新零售/算力>人形機器人>AI穿戴。具體來看，新零售（社交電商及線下零售）在即將到來的春節(jié)旺季或有更多催化，可關(guān)注回調(diào)后更好的配置機會；人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈2024年12月中旬以來已調(diào)整近一個月，1月若特斯拉Optimus有大版本更新有望帶來交易機會，但整體機會或相對有限；算力和AI穿戴板塊前期漲幅較高，當前正處于主題行情的“魚尾”階段，前期漲幅較高的標的開始震蕩回調(diào)，但大幅下跌的概率不大，算力主題短期可跟蹤的數(shù)據(jù)和催化更多。
摩根士丹利基金認為，市場的下跌更多來自于交易行為的變化，與資金面和宏觀基本面相關(guān)性不大。上周公布的制造業(yè)PMI維持在榮枯線之上，盡管價格分項表現(xiàn)不佳，但市場預期相對充分；而且非制造業(yè)PMI超預期回升，商務活動、建筑、服務業(yè)三個分項均出現(xiàn)回升。從資金面看，亦無太大變化，長期國債收益率繼續(xù)下行，體現(xiàn)出資產(chǎn)荒已然較為明顯；證監(jiān)會對兩則傳聞做出辟謠；為維護市場流動性，更好發(fā)揮證券基金機構(gòu)穩(wěn)市作用，央行啟動第二次互換便利操作，550億元正式落地。我們認為市場延續(xù)寬幅震蕩的格局，政策未有效驗證的情況下，持續(xù)下行風險不大，具備強大產(chǎn)業(yè)邏輯的領(lǐng)域一定會受到投資者重視，包括AI、具備出海能力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、內(nèi)需政策受益行業(yè)等。
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