4月2日消息，指數(shù)午后持續(xù)震蕩，三大股指一度集體翻綠后回暖收漲。板塊方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，蘭石重裝、宜安科技漲幅居前；人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢，精工科技、天和磁材雙雙漲停；家居概念活躍，海鷗住工、我樂家居、德力股份等漲停；軍工股集體走弱，航發(fā)動(dòng)力午后跌停；可控核聚變概念陷入回調(diào)，中洲特材跌幅居前；電力股走低，黔源電力跌幅居前?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2700只。
截至收盤，滬指報(bào)3350.13點(diǎn)，漲0.05%；深成指報(bào)10513.12點(diǎn)，漲0.09%；創(chuàng)指報(bào)2104.63點(diǎn)，漲0.13%。
盤面上，廚衛(wèi)電器、電機(jī)、美容護(hù)理板塊漲幅居前，貴金屬、可燃冰、軍工裝備板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、人形機(jī)器人
肇民科技、大洋電機(jī)、精工科技、雙林股份等多股上漲。
消息面上，4月1日，在《廣東省推動(dòng)人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》新聞發(fā)布會(huì)上，廣東出臺(tái)12條措施，推動(dòng)人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。其中，支持創(chuàng)建國家級、省級人工智能與機(jī)器人領(lǐng)域制造業(yè)創(chuàng)新中心，省財(cái)政按規(guī)定分別給予最高5000萬元、1000萬元的資金支持；推動(dòng)廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所打造國家級數(shù)據(jù)交易場所。此外，廣東將完善一批標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制度。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，對主導(dǎo)制定人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，分別給予資助。探索創(chuàng)新人工智能與機(jī)器人“監(jiān)管沙盒”等包容審慎監(jiān)管模式，加快建設(shè)粵港澳大灣區(qū)生成式人工智能安全發(fā)展聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。加快推動(dòng)人工智能領(lǐng)域立法，為人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供制度保障。
2、游戲
大晟文化、德力股份、川網(wǎng)傳媒、百納千成等多股活躍。
平安證券認(rèn)為，由于國家鼓勵(lì)文娛消費(fèi)政策的支持，游戲板塊或?qū)⒂瓉硇乱惠啴a(chǎn)品周期。同時(shí)，在AIGC等技術(shù)加持下，游戲公司有望實(shí)現(xiàn)降本增效。看好行業(yè)頭部游戲公司的運(yùn)營表現(xiàn)。開源證券稱，隨著大模型多模態(tài)能力發(fā)展，簡單的原生AI游戲已經(jīng)初具雛形，并通過廣告等模式開啟變現(xiàn)。AI原生游戲有望帶來游戲體驗(yàn)豐富度提升，從較單一的“升級打怪”娛樂體驗(yàn)向競技、社交、藝術(shù)等復(fù)合體驗(yàn)轉(zhuǎn)變，一方面有望在現(xiàn)有游戲用戶之外吸引泛游戲用戶，驅(qū)動(dòng)游戲用戶規(guī)模增長，另一方面豐富內(nèi)容和體驗(yàn)有助于促進(jìn)用戶活躍，提高單用戶付費(fèi)，帶動(dòng)APRU提升。預(yù)計(jì)AI原生游戲滲透率將逐步提升，且APRU呈持續(xù)提升趨勢，AI原生游戲2027年收入規(guī)模有望超300億元。
消息面：
1、【上海市國資委召開市屬金融機(jī)構(gòu)AI大模型應(yīng)用研討會(huì)】上海市國資委4月1日上午組織召開市屬金融機(jī)構(gòu)AI大模型應(yīng)用研討會(huì)。市國資委副主任陳東，市國資委副主任孫瑜，階躍星辰、財(cái)躍星辰、上海儀電、部分市屬金融機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人，市國資委相關(guān)處室負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。陳東指出，近年來市國資委從語料、算力、大模型、場景開放等多個(gè)領(lǐng)域布局人工智能，并承擔(dān)了我市相關(guān)戰(zhàn)略任務(wù)。市屬金融機(jī)構(gòu)要加快垂類應(yīng)用場景落地，一是要利用上海人工智能生態(tài)的先發(fā)優(yōu)勢，將大模型應(yīng)用落地納入“十五五”規(guī)劃進(jìn)行前瞻性布局。二是要與算力基礎(chǔ)設(shè)施提供商、大模型企業(yè)協(xié)同開展數(shù)據(jù)治理研究，賦能金融行業(yè)大模型監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。三是要在安全可控的基礎(chǔ)上，深化與在滬大模型主體的創(chuàng)新合作，實(shí)現(xiàn)大模型落地實(shí)踐的商業(yè)閉環(huán)。
2、【Gartner：預(yù)計(jì)2025年全球GenAI支出達(dá)6440億美元 較2024年增長76.4%】全球IT市場研究和咨詢公司Gartner預(yù)測，2025年全球生成式人工智能（GenAI）支出將達(dá)到6440億美元，較2024年增長76.4%。數(shù)據(jù)顯示，2025年，集成AI能力的服務(wù)器、智能手機(jī)、個(gè)人電腦（PC）等硬件將成為GenAI支出的增長的主要驅(qū)動(dòng)因素，其中80%的GenAI支出將用于硬件。
3、【小米客服回應(yīng)：SU7電池雙供應(yīng)商隨機(jī)裝 事故車電池待查】小米SU7在高速公路上發(fā)生事故起火致車上3人遇難的事故引發(fā)關(guān)注。4月2日上午，記者致電小米汽車官網(wǎng)客服熱線，詢問小米SU7搭載的是什么廠家生產(chǎn)的電池?？头藛T回應(yīng)稱，小米SU7分為標(biāo)準(zhǔn)版，Pro版以及Max版。其中標(biāo)準(zhǔn)版搭載的是弗迪刀片電池或?qū)幍聲r(shí)代電池，“兩種電池混裝的，是隨機(jī)安裝的，車主在購車時(shí)不能選擇。”前述客服人員補(bǔ)充道，Pro版以及Max版僅搭載寧德時(shí)代生產(chǎn)的電池。隨后，記者向小米官方客服詢問今早寧德時(shí)代發(fā)文回應(yīng)稱“涉事車輛搭載的不是寧德時(shí)代的電池”是否屬實(shí)時(shí)，前述客服回應(yīng)稱目前客服方?jīng)]有得到更詳細(xì)的消息，對于事故涉事車輛搭配的是哪款電池，暫時(shí)無法得知，后續(xù)可關(guān)注小米官方公示。其后，記者致電弗迪電池官網(wǎng)上查詢到的公開電話，即比亞迪客服中心熱線。當(dāng)記者詢問涉事車輛搭載的是否為弗迪電池，客服人員回應(yīng)稱：“不是業(yè)務(wù)部門是查不到此類信息的”。比亞迪客服人員表示，相關(guān)問題需咨詢電池廠的工作人員，但電池廠家并不對外聯(lián)系，會(huì)幫忙反饋問題并讓記者等待后續(xù)回電。
4、【微軟CTO預(yù)判：未來一年AI智能體記憶能力將有重大突破】當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日播出的一檔節(jié)目中，微軟CTO凱文·斯科特預(yù)言，“未來一年，AI智能體最大的缺陷——記憶能力將實(shí)現(xiàn)重大突破，它與人類的交互模式將發(fā)生顯著變化?！?nbsp;
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券研報(bào)指出，近期我國可控核聚變項(xiàng)目進(jìn)展迅速，環(huán)流三號挺進(jìn)燃燒實(shí)驗(yàn)，星火一號混合堆項(xiàng)目通過環(huán)評。2024年美國、中國、德國等主要國家加速落地可控核聚變研究并逐步推進(jìn)商業(yè)化項(xiàng)目，短期實(shí)驗(yàn)堆投資推動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績增長，中期看好混合堆商業(yè)化進(jìn)展，長期聚變技術(shù)將成為終極能源解決方案，建議圍繞核聚變產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及裝置環(huán)節(jié)進(jìn)行布局。
摩根士丹利基金表示，當(dāng)前A股市場的行業(yè)輪動(dòng)較快，主線方向休整階段投資者尋找其他領(lǐng)域的邊際變化，純事件驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)域呈現(xiàn)脈沖性走勢，行業(yè)數(shù)據(jù)改善的領(lǐng)域呈現(xiàn)震蕩上行走勢，原來偏防御屬性的板塊也有所企穩(wěn)。1季度的“躁動(dòng)”之后，2季度投資者需面對更為現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，過去兩年1季度開門紅后2季度的數(shù)據(jù)均給市場帶來降溫，我們預(yù)計(jì)今年宏觀數(shù)據(jù)較往年或?qū)⒏鼮槠交?，?季度宏觀基本面回落幅度可能會(huì)較小。同時(shí)，當(dāng)前面臨著一個(gè)更為有利的條件就是投資者預(yù)期。此前1季度前兩個(gè)月數(shù)據(jù)改善后，投資者往往會(huì)線性外推，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)會(huì)進(jìn)入復(fù)蘇狀態(tài)，一旦被證偽，A股市場也受到顯著拖累。當(dāng)前階段，投資者對經(jīng)濟(jì)節(jié)奏的適應(yīng)性增強(qiáng)，對經(jīng)濟(jì)的判斷更為理性；因此，即便2季度經(jīng)濟(jì)小幅回落，投資者可能也不會(huì)感受到有明顯的落差，這對市場未來的演繹較為友好。當(dāng)然，短期由于美國關(guān)稅政策尚存變數(shù)、A股市場正處于業(yè)績披露期，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降；美國2月核心PCE同比2.8%、環(huán)比0.4%，均超出市場預(yù)期。這是短期面臨的影響因素。長期看，即便面臨著較為不利的宏觀環(huán)境，過去幾年仍然涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的公司，這類公司并非是依托行業(yè)的上升周期成長起來的，而是憑借著出色的管理能力或技術(shù)優(yōu)勢取得了快速的成長，盈利能力顯著提升。這些公司不光在科技領(lǐng)域，在傳統(tǒng)的消費(fèi)和周期行業(yè)也不乏這樣的穿越品種，后續(xù)值得重點(diǎn)關(guān)注。
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