5月7日消息，三大指數(shù)集體收漲。板塊方面，軍工板塊爆發(fā)，航飛方向領(lǐng)漲，晨曦航空、航天長峰等盤中漲停；種植業(yè)板塊午后走強(qiáng)，秋樂種業(yè)、康農(nóng)種業(yè)漲超10%；化工板塊活躍，江天化學(xué)、中毅達(dá)等漲停；影視院線板塊調(diào)整，上海電影跌幅居前；游戲股震蕩走低，電魂網(wǎng)絡(luò)、姚記科技領(lǐng)跌；AI概念股走弱，潤澤科技、稅友股份跌幅居前?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超3200只。
截至收盤，滬指報3342.67點(diǎn)，漲0.80%；深成指報10104.13點(diǎn)，漲0.22%；創(chuàng)指報1996.51點(diǎn)，漲0.51%。
盤面上，軍工裝備、成飛概念、種植業(yè)與林業(yè)板塊漲幅居前，影視院線、游戲、華為盤古板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、軍工
航天長峰、奧普光電、通易航天、愛樂達(dá)等多股上漲。
消息面上，天風(fēng)證券指出，2025Q1主動型基金前十大軍工股持有流入總市值絕對值的前十中，軍工電子板塊標(biāo)的占80%。過去三年軍工電子板塊較其他軍工子板塊超跌較多，在長尾效應(yīng)下周期反彈銳度或?qū)⑼癸@，板塊景氣度修復(fù)時或成為先選，軍工電子持倉占比有望持續(xù)提升。 2025Q1航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)的在主動型基金前十大軍工股持有流出總市值占公司總市值前十中占比30%，該行認(rèn)為，航發(fā)產(chǎn)業(yè)或受制于2025年周期相對底部的影響，伴隨國產(chǎn)商發(fā)持續(xù)加速，新型號裝備型號持續(xù)成熟，航發(fā)子板塊有望企穩(wěn)修復(fù)。
2、房地產(chǎn)
三湘印象、天?；ā⒂彘_發(fā)、新華聯(lián)等多股上漲。
消息面上，5月7日上午，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證券監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)人介紹“一攬子金融政策支持穩(wěn)市場穩(wěn)預(yù)期”有關(guān)情況。發(fā)布會上，央行行長潘功勝宣布降準(zhǔn)0.5個百分點(diǎn)，并降低政策利率0.1個百分點(diǎn)，預(yù)計向市場提供長期流動性約1萬億元；下調(diào)個人住房公積金貸款利率0.25個百分點(diǎn)，換句話說，住房公積金5年期以上首套房利率，由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調(diào)整。此次利率下調(diào)后，新發(fā)放的住房公積金貸款將執(zhí)行新的利率，此前已發(fā)放的住房公積金貸款，利率將在2026年1月1日起下調(diào)。經(jīng)過此次調(diào)整，公積金貸款利率降至歷史最低水平。以100萬元、30年期公積金貸款、以等額本息還款方式計算為例，經(jīng)過此番下調(diào)后，首套房月供減少約132.17元，累計節(jié)省利息約4.8萬元。
消息面：
1、【多家券商正籌備科創(chuàng)債的申報和發(fā)行 約160億元有望近期落地】10余家證券公司正在積極籌備科創(chuàng)債的申報和發(fā)行，據(jù)初步統(tǒng)計，約160億元證券公司科創(chuàng)債有望近期落地。與此同時，證券公司科創(chuàng)債的相關(guān)配套支持措施也在研究中，近期將漸次落地，包括支持證券公司發(fā)行科創(chuàng)債，募集資金出借給另類子公司用于科創(chuàng)領(lǐng)域股權(quán)投資；支持考核證券公司債券發(fā)行規(guī)模相關(guān)指標(biāo)時將科創(chuàng)債予以扣除等。
2、【SensorTower：33家中國廠商入圍全球手游發(fā)行商4月收入榜TOP100】SensorTower發(fā)布2025年4月中國手游發(fā)行商全球收入排行榜。數(shù)據(jù)顯示，4月，共有33家中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計收入20億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入的38.4%。其中，騰訊、點(diǎn)點(diǎn)互動、網(wǎng)易、米哈游和檸檬微趣占據(jù)中國手游發(fā)行商收入榜前5名。具體來看，《王者榮耀》4月全球收入增長71%，重回全球手游收入榜首，帶動騰訊手游收入提升10%。點(diǎn)點(diǎn)互動手游《Kingshot》自2月下旬上線以來收入持續(xù)高速增長，4月上漲209%，成為繼爆款手游《Whiteout Survival》之后的全新增長點(diǎn)，推動發(fā)行商本期收入提升5%。
3、【珠海：鼓勵住房“以舊換新” 單套住房補(bǔ)貼金額最高不超3萬元】珠海近日印發(fā)《關(guān)于珠海市促進(jìn)房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提出，鼓勵住房“以舊換新”。對參與住房“以舊換新”的居民，按照新購住房網(wǎng)簽價格的1%給予購房專項補(bǔ)貼，單套住房補(bǔ)貼金額最高不超過3萬元，補(bǔ)貼政策有效期一年。開展住房“以舊換新”統(tǒng)一平臺建設(shè)，同步關(guān)聯(lián)政府線上審批流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)交易手續(xù)線上“一站式”辦理。大力推行“帶押過戶”業(yè)務(wù)跨行辦理。對出售珠海市自有住房后一年內(nèi)在珠海市重新購買住房的納稅人，按國家政策規(guī)定退還其出售自有住房時已繳納的個人所得稅。
4、【機(jī)構(gòu)：MLCC市場下半年旺季不確定風(fēng)險增加】根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新MLCC研究報告，因企業(yè)及終端市場的避險與觀望心態(tài)與日俱增，2025年上半年MLCC供需節(jié)奏被打亂，下半年“旺季不旺”的風(fēng)險也隨之上升。據(jù)該機(jī)構(gòu)調(diào)查，OEM、ODM接連將北美Chromebook與部分消費(fèi)性筆電訂單提前至第一季出貨，導(dǎo)致四月開始的傳統(tǒng)教育筆電旺季備貨動能意外平淡。以MLCC供應(yīng)商取得第二季Dell和HP教育筆電預(yù)報訂單量來看，平均季減20%至25%。而OEM是否計劃將部分第三季北美訂單提前至第二季出貨，進(jìn)而影響下半年出貨強(qiáng)度，將是觀察重點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
富榮基金表示，A股整體仍處于震蕩筑底階段。其中，利潤端表現(xiàn)略超預(yù)期，而從結(jié)構(gòu)上看，電子、非銀、農(nóng)牧、有色等板塊相對景氣。隨著短期業(yè)績期的結(jié)束，對科技成長的壓制因素或得以解除。同時，我們預(yù)計中美貿(mào)易問題將呈現(xiàn)中長期態(tài)勢，伴隨著加碼、談判、緩和等反復(fù)拉鋸的過程。短期內(nèi)，這一問題有望從加碼向談判方向轉(zhuǎn)變。整體而言，成長股的估值壓力有望得到一定程度的減輕。然而，也需注意到，關(guān)稅對于上市公司業(yè)績的影響大概率將在2025Q2開始顯現(xiàn)，這使得上市公司整體業(yè)績端仍面臨較大的不確定性。短期內(nèi)，我們建議穩(wěn)中求進(jìn)，具有中期邏輯的AI、半導(dǎo)體、機(jī)器人等新興成長方向以及內(nèi)需消費(fèi)仍是關(guān)注的重點(diǎn)。
正圓投資指出，貿(mào)易戰(zhàn)的驟然升級，看似突然，實(shí)則必然。貿(mào)易戰(zhàn)7年來我們依然是國際貿(mào)易體系中最賺錢，最不可或缺的國家，這是一個經(jīng)濟(jì)體在對抗中獲勝的關(guān)鍵和抗?fàn)幍幕A(chǔ)，綜合來看，我們處于周期性去杠桿的低位，而美國處于加杠桿的高位，過去幾年我們看似經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整期，但實(shí)則基礎(chǔ)穩(wěn)固，具備較強(qiáng)的加杠桿進(jìn)攻能力，在這一輪中美競爭周期中我們將拿到主動權(quán)，基于此，我們認(rèn)為后市尤為可期，短期還是保持戰(zhàn)略定力不動搖，一定程度忽略短期波動，期待中期國際形勢（中歐談判等）、國內(nèi)政策、全球資本結(jié)構(gòu)性回流三重共振，中國資本市場有望走出持續(xù)性大行情。
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