當前，國際政經(jīng)形勢復雜多變，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈深度調(diào)整，我國紡織服裝行業(yè)面臨激烈的國際競爭與多重不確定性挑戰(zhàn)。為加快構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新格局，深化中印尼紡織產(chǎn)業(yè)合作，推動共建“一帶一路”走深走實，中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會(簡稱“紡織貿(mào)促會”)聯(lián)合中國印染行業(yè)協(xié)會、中國針織工業(yè)協(xié)會、中國紡織規(guī)劃研究會，于2025年4月22日至28日組織企業(yè)家代表團赴印度尼西亞開展投資調(diào)研與行業(yè)交流活動。
此次代表團由紡織貿(mào)促會秘書長劉麗華帶隊，中國紡織規(guī)劃研究會會長馮德虎、中國印染行業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部主任丁思佳及來自紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)高管共30人一同出訪。參團企業(yè)包括東渡紡織集團、貝德服裝集團、新瑞貝生物科技、維豐紡織、浙江嘉名染整、健業(yè)紡織集團、寧波海利得、廣東省紡、銀城紡織、金恒昌紡織、天利源服裝、遠信工業(yè)、環(huán)思智慧、廈門建發(fā)生活資材、河南邦尼、紹興合源、寶璽集團、珠峰信息科技、浙江囈呀飾品等。
召開聯(lián)合工作會議
4月22日，代表團一行抵達雅加達后，首先與印尼投資與下游化部(BKPM)、印尼紡織協(xié)會(API)及印尼工業(yè)區(qū)協(xié)會(HKI)舉行聯(lián)合工作會議。會議由印尼投資與下游化部東南亞、中東和非洲事務司司長Cahyo Purnomo主持，印尼各地方投資局負責人視頻參會。
劉麗華秘書長向印尼方介紹了中國紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，近年來建設紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的探索實踐，并就兩國深化紡織產(chǎn)業(yè)合作前景展開交流。印尼紡織協(xié)會執(zhí)行董事Danang Girindrawardana指出，作為全球第八大紡織品服裝出口國，印尼紡織業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，目前印尼上游紡織原料主要依賴從中?span style="font-size: 14pt;">進口，未來產(chǎn)品本地化需求強烈，期待能與中國紡織企業(yè)加強投資合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。
印尼工業(yè)區(qū)協(xié)會主席Sanny Iskandar向代表團介紹了該國工業(yè)園區(qū)的發(fā)展歷程。他談到，20世紀70年代至今，印尼工業(yè)園發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，從最初的國有園區(qū)為主導，到允許私營園區(qū)參與，再到推動現(xiàn)代化園區(qū)建設，如今步入以數(shù)字化和綠色轉(zhuǎn)型為驅(qū)動的智慧生態(tài)工業(yè)園4.0階段。目前，該協(xié)會共有118個園區(qū)成員，分布在24個省，其中53%(按數(shù)量計)位于爪哇島，主要聚焦高科技、勞動密集型及下游制造業(yè)。2009年印尼政府出臺法規(guī)，要求新建工廠必須入駐工業(yè)園區(qū)。Sanny Iskandar建議中國紡織企業(yè)優(yōu)先考慮擁有大量勞動力資源，且工資水平相對較低的中爪哇省、東爪哇省、北蘇門答臘省和南蘇拉威西省等地工業(yè)園，協(xié)會將協(xié)助尋找合適的園區(qū)，服務辦理申請及相關手續(xù)，幫助投資項目順利落地。
“中印尼兩國一直保持著密切的高層交往，為雙邊關系發(fā)展提供政治保障和戰(zhàn)略引領。印尼作為東南亞最大經(jīng)濟體、世界第四人口大國(2.8億人)，GDP占東盟總量的36%，已簽署包括RCEP在內(nèi)的35個自由貿(mào)易協(xié)定?！庇∧嵬顿Y與下游化部Cahyo Purnomo司長向代表團介紹道。在吸引外商投資方面，2024年新加坡、中國香港和中國大陸是印尼最主要的外資來源國/地。2020~2024年，中國大陸對印尼直接投資金額為318億美元，涉及3.7萬個項目，年均增速達31%。其中，印尼紡織業(yè)吸引投資規(guī)模在各行業(yè)領域中位列第七，五年累計吸引中資企業(yè)投資4.8億美元。Cahyo Purnomo司長還就代表團企業(yè)關心的營商環(huán)境、投資流程、優(yōu)惠政策等作了詳細介紹。
調(diào)研西爪哇省、中爪哇省的工業(yè)園
印尼紡織服裝業(yè)高度集中于爪哇島上，特別是西爪哇省和中爪哇省是印尼紡織服裝產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，憑借相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和勞動力優(yōu)勢成為勞動密集型產(chǎn)業(yè)的投資首選地。此次代表團對爪哇島部分重點工業(yè)園區(qū)進行了實地考察調(diào)研。
Karawang International Industrial City(KIIC)：位于西爪哇省卡拉旺縣，自1992年起由日本伊藤忠商事公司與印尼金光集團聯(lián)合開發(fā)運營。園區(qū)緊鄰雅加達都會區(qū)，72%的勞動適齡人口，海陸空交通便利，水電氣等基礎設施供應穩(wěn)定。目前該園區(qū)吸引了汽車、電子、消費品等行業(yè)眾多跨國企業(yè)入駐。
Suryacipta City of Industry：由PT SuryaciptaSwadaya于1990年投資建立，在卡拉旺縣占地1400公頃，目前已有155家涉及汽車制造、電子、醫(yī)藥、建材等行業(yè)的全球知名企業(yè)落戶。2020年，Suryacipta推出位于蘇邦地區(qū)的Subang Smartpolitan綜合城鎮(zhèn)項目，占地2717公頃，分為4個階段開發(fā)。蘇邦位于西爪哇的心臟地帶，是未來工業(yè)走廊。Subang Smartpolitan可直達高速收費路，直達Patimban國際港口和Kertajati國際機場，勞動力供應充足。2023年該地區(qū)人口90.9萬，最低工資1600元人民幣左右。據(jù)園區(qū)招商經(jīng)理介紹，一家江蘇面料企業(yè)已在Subang Smartpolitan投資建廠。
Kawasan Industri Kendal：位于中爪哇省首府三寶壟，由新加坡勝科集團與印尼賈巴貝卡集團聯(lián)合開發(fā)，占地2200公頃，是印尼中西部規(guī)模最大的國際標準綜合型工業(yè)園。園區(qū)距三寶壟深水港25公里、國際機場20公里，雅加達航空1小時直達，區(qū)位輻射中爪哇3300萬人口腹地。園區(qū)內(nèi)配備了專用發(fā)電廠、凈水供應站、污水處理廠等關鍵設施，為入駐企業(yè)提供了穩(wěn)定可靠的能源和水資源保障。依托有競爭力的勞動力成本(最低工資1300人民幣/月)以及作為經(jīng)濟特區(qū)在進出口關稅、增值稅等方面的優(yōu)惠政策，Kendal工業(yè)園吸引了電子、紡織服裝、汽車、食品、醫(yī)療設備、家具等企業(yè)落地投資。期間，代表團還與園區(qū)內(nèi)一家中資紡織企業(yè)進行了經(jīng)驗交流座談。
Jatengland Industrial Park(JIPS)：坐落于中爪哇省淡目縣，距三寶壟港45公里，是一家印尼私營公司投資的工業(yè)園，也是印尼政府指定的外商投資區(qū)域。園區(qū)總體規(guī)劃300公頃，自2013年運營以來，中國聯(lián)塑、華豐建安、賽輪集團等22家中資龍頭企業(yè)陸續(xù)入駐。據(jù)了解，華港集團旗下宏港紡織印尼項目也落戶在JIPS工業(yè)園，集團已在印尼成立福華紡織有限公司，建設集研發(fā)、織造、后處理及貿(mào)易于一體的綜合性大規(guī)?，F(xiàn)代紡織廠。林修禧總經(jīng)理與代表團一行熱情交流，他介紹，項目于2023年完成調(diào)研選址購地，2024年6月破土動工。目前工廠建設有序推進，預計于今年6月投產(chǎn)運營，項目建成后將為印尼填補高端功能性化纖針織面料制造的空白，有利于企業(yè)進一步提高國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
4月25日代表團抵達三寶壟，得到中爪哇投資促進和一站式審批局(DPMPTS of Central Java)的熱情接待。在招待會上，Wijayakusuma工業(yè)園和Grand Batang City招商負責人分別做了詳細介紹。Wijayakusuma是三寶壟市較成熟的綜合型工業(yè)園，占地250公頃，主導產(chǎn)業(yè)包括倉儲物流、高端紡織、家具、食品等。Grand Batang City(巴塘工業(yè)園)則是由印尼政府支持的最大國有經(jīng)濟特區(qū)，被指定為國家戰(zhàn)略項目，占地面積4300公頃，也是中印尼“兩國雙園”合作的重要組成部分。
此外，在雅加達考察期間，印尼維普國際產(chǎn)業(yè)園(WIP)負責人也向代表團介紹了園區(qū)的主要情況。該園區(qū)將規(guī)劃包括紡織染整在內(nèi)的五大產(chǎn)業(yè)區(qū)塊，并投資建設光伏電站。園區(qū)一期擬自建日凈水量4萬噸的凈水廠及日處理污水3.5萬噸的污水處理廠，預計2025年12月前投入使用。
參訪印尼知名企業(yè)
PT Pan Brothers集團成立于1980年，是印尼最大的服裝制造企業(yè)，主要生產(chǎn)功能性、運動及時尚類服裝，產(chǎn)品出口美國、歐洲、亞洲以及非洲等國家和地區(qū)。目前公司有15家工廠(其中7家位于中爪哇島)，員工2.5萬人。代表團一行到訪的是毗鄰雅加達位于萬丹省的工廠，也是Pan Brothers最早建設、歷史最悠久的工廠。公司商務拓展及投資者關系總經(jīng)理Boedi Satrio先生介紹了企業(yè)的基本業(yè)務情況。他談到，目前公司客戶主要是ARC’TERYX、LULULEMON、ADIDAS、DECKERS、LOWA、LACOSTE，MUJI等，所用面料大都從中國采購。代表團參觀了裁剪車間，縫制車間，后整理車間及水洗實驗室等。公司副總裁Anne Patricia Sutanto女士和業(yè)務團隊與代表團成員進行對接交流，現(xiàn)場氣氛熱烈。
PT GISTEX公司創(chuàng)立于1975年，是印尼當?shù)負碛袕募喚€、織造、針織、染整，到服裝制造垂直一體化生產(chǎn)體系的紡織企業(yè)，與國際品牌建立了長期合作關系。Gistex每月生產(chǎn)規(guī)模為紗線2500噸、梭織面料300萬碼、印染面料450萬碼、針織面料500噸。企業(yè)使用SAP生產(chǎn)管理系統(tǒng)提高生產(chǎn)效率；堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品獲得各類國際品質(zhì)及環(huán)保認證；建有2座污水處理廠，處理能力分別為150立方米/小時和400立方米/小時。擁有55公頃土地資源(已開發(fā)60%面積)及完善的公用設施，未來可支持建造新的建設項目。代表團分為3組參觀了企業(yè)不同環(huán)節(jié)的生產(chǎn)車間，大家對工廠的運營管理大為贊賞。
調(diào)研小結(jié)
近年來，中印尼合作保持強勁發(fā)展態(tài)勢。作為全球南方陣營中的代表性新興經(jīng)濟體，兩國戰(zhàn)略互信不斷增強，基礎設施、貿(mào)易投資、人文交流等領域合作持續(xù)取得新進展。紡織服裝業(yè)作為印尼重要的制造業(yè)部門之一，憑借年輕的人口結(jié)構(gòu)、充沛的勞動力供給、具有國際競爭力的綜合成本優(yōu)勢、開放良好的貿(mào)易投資環(huán)境以及快速擴張的內(nèi)需市場等有利因素，正吸引著全球投資者的目光。
2018年~2025年期間，紡織貿(mào)促會先后三次組織企業(yè)代表團赴印尼實地考察，通過搭建交流平臺，促進兩國產(chǎn)業(yè)界增進了解，加強資源對接，深化產(chǎn)能合作。在最新調(diào)研中，企業(yè)代表團深入了解爪哇島重點工業(yè)園區(qū)的投資環(huán)境和政策，印尼政府為吸引外資提供了包括5~20年不等的企業(yè)所得稅豁免期，最高80年的土地使用權(quán)，通過簡化行政程序、完善基礎設施配套等措施，不斷優(yōu)化整體投資環(huán)境。
與此同時，需要關注的是，紡織產(chǎn)業(yè)投資印尼仍面臨多重挑戰(zhàn)。當前全球經(jīng)濟依然存在較大不確定性，國際經(jīng)貿(mào)形勢給紡織服裝等出口導向型行業(yè)帶來波動風險。同時，印尼本土基礎設施存在短板，特別是物流效率不足、成本較高，也需要投資者審慎應對。在此背景下，我國紡織企業(yè)需要合理謀劃，充分評估不同區(qū)域的優(yōu)劣特點，制定具有前瞻性的投資策略，方能把握發(fā)展機遇，實現(xiàn)長遠發(fā)展。
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