北京時(shí)間6月19日凌晨，美股周三收盤(pán)漲跌不一。美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，與會(huì)者預(yù)測(cè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹壓力加劇。以色列與伊朗的沖突已進(jìn)入第六天，伊朗宣稱拒絕投降后，投資者猜測(cè)美國(guó)可能直接卷入中東沖突。
道指跌44.14點(diǎn)，跌幅為0.10%，報(bào)42171.66點(diǎn)；納指漲25.18點(diǎn)，漲幅為0.13%，報(bào)19546.27點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌1.86點(diǎn)，跌幅為0.03%，報(bào)5980.86點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變 預(yù)測(cè)美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹壓力加劇
周三，美聯(lián)儲(chǔ)在預(yù)期通脹上升和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下維持利率不變，同時(shí)仍暗示今年將有兩次降息。由于市場(chǎng)普遍預(yù)期央行本周不會(huì)采取行動(dòng)，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)將基準(zhǔn)借貸利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%-4.5%不變，自去年12月以來(lái)一直保持在這一水平。
除利率決議外，委員會(huì)通過(guò)備受關(guān)注的“加息路徑點(diǎn)陣圖”表明，到2025年底前仍有兩次降息可能。但該委員會(huì)同時(shí)削減了對(duì)2026年和2027年各一次的降息預(yù)期，使得未來(lái)預(yù)期降息總次數(shù)降至四次（累計(jì)降幅1個(gè)百分點(diǎn)）。
點(diǎn)陣圖顯示美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)利率前景仍存分歧，每個(gè)圓點(diǎn)代表一位官員的利率預(yù)期。圖表呈現(xiàn)廣泛離散分布，其中2027年聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值約為3.4%。
19位貨幣政策決策者中，有7人表示今年不應(yīng)降息，較3月時(shí)的4人有所增加。但委員會(huì)仍全票通過(guò)了政策聲明。
會(huì)議參與者的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)顯示滯脹壓力加劇，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速僅為1.4%，通脹率將達(dá)3%。相較3月預(yù)測(cè)，本次GDP增速下調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)同比上調(diào)同等幅度。剔除食品和能源價(jià)格的核心PCE預(yù)計(jì)為3.1%，同樣上調(diào)0.3個(gè)百分點(diǎn)。失業(yè)率預(yù)期微調(diào)至4.5%，較3月預(yù)測(cè)上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比當(dāng)前水平高0.3個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)聲明與5月會(huì)議相比變化不大。
聲明稱總體而言經(jīng)濟(jì)保持“穩(wěn)健”增長(zhǎng)，失業(yè)率維持“低位”，通脹“略有攀升”。委員會(huì)還表示對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和白宮貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂有所減輕?！敖?jīng)濟(jì)前景不確定性已經(jīng)降低但仍處于高位。委員會(huì)正密切關(guān)注雙重使命面臨的雙向風(fēng)險(xiǎn)?！甭暶麟m未具體說(shuō)明不確定性降低的原因，但特朗普總統(tǒng)近期緩和了強(qiáng)硬貿(mào)易言論，且白宮正處于90天關(guān)稅談判期。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在最后召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上表示，在考慮調(diào)整貨幣政策之前，美聯(lián)儲(chǔ)需要進(jìn)一步了解當(dāng)前形勢(shì)。他表示，鑒于貿(mào)易、財(cái)政和監(jiān)管政策的持續(xù)變化，美聯(lián)儲(chǔ)需要更多時(shí)間評(píng)估其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。
鮑威爾指出：“今年關(guān)稅上升可能會(huì)推高物價(jià)，并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)構(gòu)成壓力?！?如果美聯(lián)儲(chǔ)陷入所謂兩難境地，即實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和價(jià)格穩(wěn)定這兩大目標(biāo)之間出現(xiàn)矛盾，那么就需要權(quán)衡每個(gè)目標(biāo)偏離理想(26.42, -0.52, -1.93%)水平的程度，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的時(shí)間。
不過(guò)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的抨擊并未減弱。
周三早些時(shí)候，總統(tǒng)再次指責(zé)美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾及其同僚未推行寬松政策。特朗普稱聯(lián)邦基金利率至少應(yīng)降低2個(gè)百分點(diǎn)，并譏諷鮑威爾未能推動(dòng)委員會(huì)降息是“愚蠢之舉”。
美聯(lián)儲(chǔ)官員一直按兵不動(dòng)，擔(dān)心特朗普今年實(shí)施的關(guān)稅可能在未來(lái)數(shù)月推高通(153.63, -0.83, -0.54%)脹。但目前價(jià)格指標(biāo)尚未顯示關(guān)稅產(chǎn)生顯著影響——關(guān)稅傳導(dǎo)延遲、消費(fèi)者需求減弱以及4月2日“解放日”宣布前的庫(kù)存積壓，共同緩沖了關(guān)稅沖擊。
以色列與伊朗沖突為政策組合再添變數(shù)，能源價(jià)格上漲可能成為阻礙降息的新因素，但聲明未提及中東戰(zhàn)事影響。經(jīng)濟(jì)逐步放緩或促使美聯(lián)儲(chǔ)在今年晚些時(shí)候降息。近期勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示裁員人數(shù)緩增，長(zhǎng)期失業(yè)率上升，消費(fèi)者支出縮減。5月零售銷(xiāo)售驟降近1%，最新數(shù)據(jù)反映房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫，新屋開(kāi)工量創(chuàng)五年新低。
對(duì)特朗普而言，降低利率的緊迫性源于政府為36萬(wàn)億美元債務(wù)融資的高昂成本。今年債務(wù)利息支出預(yù)計(jì)將達(dá)1.2萬(wàn)億美元，規(guī)模僅次于社會(huì)保障和醫(yī)療保險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)去年12月降息后，國(guó)債收益率全年維持高位，可能使預(yù)算赤字逼近2萬(wàn)億美元（超過(guò)GDP的6%）的壓力雪上加霜。
美國(guó)可能直接卷入中東沖突
以色列與伊朗兩國(guó)交火進(jìn)入第六天，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊宣稱絕不投降，并警告美國(guó)若軍事干預(yù)“必將遭受不可挽回的損失”，他還表示反對(duì)“被強(qiáng)加的和平”，暗示他不會(huì)參與任何由美國(guó)或以色列主導(dǎo)、試圖迫使伊朗接受?；鸬呐?。
此前美國(guó)總統(tǒng)特朗普在Truth Social平臺(tái)威脅伊朗領(lǐng)導(dǎo)人，稱“我們的耐心正在耗盡”，要求伊朗“無(wú)條件投降”。
特朗普周三稱伊朗浪費(fèi)了就核濃縮問(wèn)題達(dá)成協(xié)議的機(jī)會(huì)，但他拒絕透露是否計(jì)劃加入以色列對(duì)該國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)。
“我可能會(huì)這么做。我可能不會(huì)這么做，” 特朗普周三在白宮被媒體問(wèn)及美國(guó)是否更接近打擊伊朗核設(shè)施時(shí)說(shuō)，“我的意思是，沒(méi)人知道我會(huì)做什么?！?/p>
華盛頓可能直接卷入中東沖突的猜測(cè)日益升溫。
投資者一直擔(dān)憂美國(guó)可能更直接軍事介入以色列與伊朗的空戰(zhàn)。一位熟悉內(nèi)部討論的消息人士稱，特朗普及其團(tuán)隊(duì)正在考慮多項(xiàng)選項(xiàng)，包括聯(lián)合以色列打擊伊朗核設(shè)施。
特朗普周二與國(guó)家安全團(tuán)隊(duì)召開(kāi)會(huì)議，討論中東沖突局勢(shì)惡化問(wèn)題。
幾位美國(guó)現(xiàn)任及前任政府官員向媒體透露，特朗普正考慮對(duì)伊朗采取軍事打擊等行動(dòng)方案。
外界認(rèn)為，美國(guó)的武器對(duì)摧毀伊朗核計(jì)劃至關(guān)重要。盡管美國(guó)是以色列最親密的防務(wù)伙伴和武器供應(yīng)方，但特朗普目前仍拒絕其部分政治盟友要求美國(guó)加入對(duì)伊朗打擊行動(dòng)的呼聲。目前，美國(guó)僅以協(xié)助攔截伊朗導(dǎo)彈的方式支持以色列。
澳大利亞聯(lián)邦銀行國(guó)際與可持續(xù)經(jīng)濟(jì)主管Joseph Capurso表示：“中東問(wèn)題顯然尚未解決，而特朗普總統(tǒng)的言論意味著該地區(qū)可能變得更加危險(xiǎn)?！?/p>
他說(shuō)：“市場(chǎng)正在試圖評(píng)估美國(guó)是否會(huì)大規(guī)模軍事介入。雖然市場(chǎng)的具體反應(yīng)很難斷定，但從油價(jià)和匯率的表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)顯然已經(jīng)部分反映了嚴(yán)重局勢(shì)惡化的風(fēng)險(xiǎn)。”
澳大利亞聯(lián)邦銀行國(guó)際與可持續(xù)經(jīng)濟(jì)主管Joseph Capurso表示：“中東問(wèn)題顯然尚未解決，而特朗普總統(tǒng)的言論意味著該地區(qū)可能變得更加危險(xiǎn)?！?/p>
他說(shuō)：“市場(chǎng)正在試圖評(píng)估美國(guó)是否會(huì)大規(guī)模軍事介入。雖然市場(chǎng)的具體反應(yīng)很難斷定，但從油價(jià)和匯率的表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)顯然已經(jīng)部分反映了嚴(yán)重局勢(shì)惡化的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
歐洲對(duì)外關(guān)系委員會(huì)高級(jí)政策研究員Ellie Geranmayeh對(duì)媒體表示，特朗普面臨著一個(gè)關(guān)鍵抉擇：是選擇“外交退路”還是“選擇性戰(zhàn)爭(zhēng)”。
Geranmayeh補(bǔ)充說(shuō)：“如果特朗普決定對(duì)伊朗的核設(shè)施發(fā)動(dòng)攻擊，伊朗將會(huì)將此視為對(duì)本國(guó)的宣戰(zhàn)。”
他表示：“一旦打開(kāi)了這個(gè)潘多拉魔盒，我們就完全不知道事情會(huì)如何發(fā)展下去了，”這場(chǎng)沖突“很可能會(huì)大量消耗特朗普在任期內(nèi)的精力?！彼a(bǔ)充道：“對(duì)伊朗而言，‘投降’絕不是一種選擇?！?/p>
Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli指出，當(dāng)前市場(chǎng)顯得尤為脆弱：“早在中東沖突爆發(fā)前，市場(chǎng)就面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。加之估值處于高位，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的回旋余地非常有限。”
他強(qiáng)調(diào)，特朗普關(guān)稅政策、美國(guó)聯(lián)邦政府財(cái)政不確定性和債務(wù)上限等問(wèn)題懸而未決，“市場(chǎng)定價(jià)并未充分消化這些不確定性因素”。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
美國(guó)勞工部報(bào)告稱，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)小幅回落，穩(wěn)定在八個(gè)月高點(diǎn)附近。
截至6月14日當(dāng)周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少5000人，至24.5萬(wàn)人。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值為24.5萬(wàn)人。
根據(jù)勞工部周三公布的數(shù)據(jù)，截至6月7日當(dāng)周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)也小幅下降，至195萬(wàn)人。
美國(guó)普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，新屋開(kāi)工數(shù)降至折年率125.6萬(wàn)套，前月為139.2萬(wàn)套，預(yù)期為135萬(wàn)套。54位經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)新屋開(kāi)工數(shù)的預(yù)測(cè)區(qū)間為130萬(wàn)套至140萬(wàn)套。
5月新屋開(kāi)工數(shù)下降9.8%，前月為增長(zhǎng)2.7%。單戶型住宅開(kāi)工數(shù)升至92.4萬(wàn)套；多戶型住宅開(kāi)工數(shù)降至33.2萬(wàn)套。建筑許可降至139.3萬(wàn)套，4月為142.2萬(wàn)套；預(yù)估142.2萬(wàn)套（42位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)為139.5萬(wàn)-145萬(wàn)套）。5月住宅完工數(shù)升至152.6萬(wàn)套，前月為144.8萬(wàn)套
焦點(diǎn)個(gè)股
花旗集團(tuán)認(rèn)為英偉達(dá)仍是目前最值得買(mǎi)入的美國(guó)芯片股票之一，該行分析師將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從150美元上調(diào)至180美元，并保持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
Moneta Markets億匯表示，近期圍繞馬斯克參政引起的風(fēng)波與戰(zhàn)略搖擺，正對(duì)特斯拉(322.05, 5.70, 1.80%)品牌聲譽(yù)和市場(chǎng)表現(xiàn)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性打擊。面對(duì)如比亞迪、小鵬和理想等的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，特斯拉正失去電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，其市場(chǎng)份額下滑、消費(fèi)者好感度下降、產(chǎn)品創(chuàng)新停滯等問(wèn)題日益突出，令其未來(lái)發(fā)展充滿不確定性。
微軟(480.24, 2.20, 0.46%)與AMD(126.79, -0.31, -0.24%)的戰(zhàn)略合作在最新視頻中得到了公布，兩家業(yè)界巨頭將共同設(shè)計(jì)包括下一代Xbox主機(jī)在內(nèi)的多款設(shè)備芯片。這一消息引起了廣泛關(guān)注，因?yàn)樗A(yù)示著游戲行業(yè)的未來(lái)將發(fā)生深刻的變化。微軟Xbox部門(mén)總裁莎拉-邦德在視頻中詳細(xì)介紹了雙方的合作內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)了新一代Xbox將聚焦多設(shè)備生態(tài)，打造一個(gè)始終陪伴玩家的游戲平臺(tái)。
亞馬遜(212.52, -2.30, -1.07%)首席執(zhí)行官安迪-賈西周二在致員工的一份備忘錄中表示，隨著生成式人工智能和智能代理技術(shù)的推廣，未來(lái)幾年亞馬遜整體員工規(guī)模將縮減。
ChatGPT制造商O(píng)penAI首席執(zhí)行官山姆-奧特曼稱，Meta Platforms向該公司員工提供高達(dá)1億美元的簽約獎(jiǎng)金，試圖挖走人才。
愛(ài)立信(8.33, 0.05, 0.60%)與M1合作在新加坡利用人工智能自動(dòng)化。
大摩指德銀私人銀行業(yè)務(wù)盈利潛力有望超越市場(chǎng)共識(shí)。
本田推出微型出行創(chuàng)業(yè)公司Fastport。
小鵬汽車(chē)獲高盛(635.24, 10.60, 1.70%)上調(diào)評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入”。
臺(tái)積電(213.5, -0.40, -0.19%)2nm工藝良率突破60%遠(yuǎn)超三星。
瑞銀(30.77, -0.81, -2.56%)超13萬(wàn)名員工數(shù)據(jù)被黑客公布到暗網(wǎng)。
加密貨幣概念股普遍上漲，此前美國(guó)參議院通過(guò)《指導(dǎo)與建立美國(guó)穩(wěn)定幣國(guó)家創(chuàng)新法案》。
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