中國繭絲綢經貿代表團赴加拿大、巴西經貿考察報告
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時間：2004-04-14 09:59:00
由國家繭絲綢協(xié)調辦公室李朝勝處長為團長，商務部、中國貿促會、中國絲綢協(xié)會以及部分地方省繭絲辦、絲綢公司、絲綢企業(yè)參加的“中國繭絲綢經貿代表團”一行15人，于2月25日至3月12日赴加拿大、巴西進行了經貿考察活動。代表團先后拜會了巴西巴拉那（PARANA）州農業(yè)廳，與巴拉那州農業(yè)廳副廳長、代理州長ENG AGR先生以及州紡織絲綢協(xié)會、工商聯(lián)合會、絲綢公司、蠶農的代表進行了交流座談，實地參觀了LONDRINA地區(qū)3戶蠶農的桑園和巴西最大的絲綢公司繅絲生產線，考察了桑樹品種、蠶繭質量、繅絲生產水平等;還參觀考察了加拿大大型農業(yè)現(xiàn)代基地—南陽農業(yè)科技有限公司，了解了現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化運作模式。代表團成員分別與有關方面就經貿、技術合作進行廣泛的探討，增進彼此之間的了解，建立了友好的聯(lián)系，此次經貿考察活動達到了預期的效果?，F(xiàn)主要就巴西考察情況報告如下：
一、巴西經濟及貿易管理概況
巴西位于南美洲東部，面積851.2萬平方公里，占南美洲總面積的47.3%，雄踞南美各國之首，居世界第五位。巴西現(xiàn)有人口1.64億人，也居世界第五位。巴西擁有拉美最為完善的產業(yè)體系，經濟實力居拉美首位。歷史上巳曾經一度是單一農業(yè)經濟國家，蔗糖、咖啡等為其主要經濟作物。20世紀初，巴西開始工業(yè)化進程。從五十年代起，巴西推行“進口替代”經濟模式，并依靠大量舉借外債獲得了經濟騰飛，其中 l967-1974 年經濟年均增長速度達到10.1%，創(chuàng)造了“巴西奇跡”，并初步建立起了較為完整的工業(yè)體系。其后近20 年的時間里，巴西一直為外債和通貨膨脹所困擾，經濟發(fā)展陷于停頓。1994年7月巴西推出“ 雷亞爾計劃”，成功地控制了惡性通膨，使巴西經濟出現(xiàn)了一個穩(wěn)定增長的時期。但財政和經常項目雙赤字問題卻日益嚴重，對外資依賴急劇加深。在東南亞和俄羅斯金融危機沖擊下，巴西被迫于 1999年初宣布采取浮動匯率制。雷亞爾兌美元大幅貶值。由于巴西政府執(zhí)行了嚴厲的財政調整措施，增收節(jié)支，使巴西經濟迅速走上恢復之路，2000年經濟增長達4.46%，通膨也基本得到了控制。2001年，受全球經濟不景氣、阿根廷經濟
危機和國內電力危機影響，巴西經濟增幅將下降至 2-2.5% 左右。
2000年巴西國內生產總值10890億雷亞爾(約合5958.5億美元)，增長率為4.46%；工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)在國內生產總值中所占比例分別為33.1%、9.1%、57.8%，分別比上年增長4.79%、2.90%、3.61%；人均國內生產總值6560雷亞爾(約合3587美元)，增長率為3.1%；通膨率為5.97% 年，平均失業(yè)率為7.l%。
巴西負責外貿管理的政府職能部門主要有三個:外貿委員會、外交部和工業(yè)發(fā)展及外貿部。其它還涉及財政部、農業(yè)部和衛(wèi)生部等部門。(一)外貿委員會：為總統(tǒng)府直屬機構，是對外貿易政策的決策機構，其成員由總統(tǒng)府民事辦公室主任、外交部長、財政部長、農業(yè)部長、工業(yè)發(fā)展及外貿部部長(任委員會主席)、計劃預算部長、中央銀行總裁等組成。外貿委員會有常設秘書處(辦公地點設在工業(yè)發(fā)展及外貿部大樓內)，常務秘書由總統(tǒng)直接任命。該機構的主要職能是制定外貿政策和方針，對外貿法律和法規(guī)有解釋權，調整進出口關稅，對不正當貿易進行調查，制定出口信貸和保險的有關方針政策，評估匯兌、貨幣、金融措施對外貿的影響，制定鼓勵外貿出口政策，確定對外貿易談判的總體原則和協(xié)調政府與企業(yè)間的關系等。(二)外交部：為雙邊和多邊對外經貿重要活動的牽頭單位，主要由一體化經濟和外貿事務秘書處(副部級單位)負責，協(xié)調處理巴西在地區(qū)一體化和對外經貿關系中的有關事務， 負責雙邊和多邊談判，下設經濟司、科技合作司、拉美一體化司和貿促司。(三)工業(yè)發(fā)展及外貿部：為對外貿易的技術操作部門，由外貿秘書處(副部級單位)負責，制定并具體執(zhí)行國家外貿政策，參與國際經貿協(xié)定的磋商。下設外貿局、貿易維護局、外貿政策司和國際談判司。巴西的海關事務由財政部下屬聯(lián)邦稅務總局具體負責，包括海關政策的制定和執(zhí)行，關稅的征收以及海關監(jiān)管制度的實施等。
巴西主要通過多邊和雙邊機制來解決貿易爭端。巴西政府十分重視WTO在解決貿易糾紛方面的作用。在處理和解決貿易爭端過程中，從維護本國利益出發(fā)，善于利用各種外交和經濟手段處理和解決貿易糾紛。不僅重視利用爭端當事方的雙邊磋商機制，同時根據(jù)爭端的對象、內容、性質和事態(tài)的發(fā)展，充分、適時、有效地利用世貿組織爭端解決機制解決貿易爭端，并始終把雙邊磋商機制作為解決貿易爭端的基礎，取得較好成效。截止2001年底，巴西根據(jù)世界貿易組織有關《關于爭端解決規(guī)則與程序的諒解》向世貿組織爭端解決機構直接提出的磋商請求共15起，其中9起由爭端解決機構通過專家組上訴機構報告的方式解決，6起通過磋商程序或其它方式解決，共涉及到發(fā)達國家10起，占67%，發(fā)展中國家5起占33% 。
二、巴西蠶絲業(yè)發(fā)展情況
(一)發(fā)展歷史
大約在十九世紀初，葡萄牙人將蠶絲文化帶進了巴西。巴西蠶絲的工業(yè)發(fā)展起步于1920年。第一次世界大戰(zhàn)后，意大利移民帶進了近代的養(yǎng)蠶技術并創(chuàng)辦了機械繅絲廠，巴西的蠶絲業(yè)稍有發(fā)展。進入30年代，隨著日本移民的增加，巴西的蠶絲業(yè)以圣保羅為中心得到了較大發(fā)展。第二次世界大戰(zhàn)期間，美國為了滿足國內軍需，向巴西大量購進生絲，為巴西蠶絲業(yè)提供了發(fā)展機會。蠶繭生產量由1940年的721.5噸,增加到1945年的6144噸,生絲生產量由1940年的70噸，增加到1945年的751噸，生產經營桑蠶繭絲企業(yè)達100多家。二次世界大戰(zhàn)后，日本桑蠶業(yè)得以恢復，生絲出口不斷增加，再加上美國化纖工業(yè)的發(fā)展，以及戰(zhàn)后世界生絲消費的低迷，給大戰(zhàn)期間迅速發(fā)展起來的巴西蠶絲業(yè)以沉重的打擊，蠶繭生產量由1945年的6144噸減少到1948年的464.8噸，生絲產量由1945年的751噸，減少到1948年的35噸，主要滿足國內消費，用于婦女內衣等制品。原來的100多家企業(yè)被迫關閉、合并，只剩下37家。
60年代末70年代初，日本蠶絲業(yè)由停滯轉向衰退，由生絲出口國轉為生絲進口國，同時，日本為了建立生絲多元化進口渠道，防止生絲國際市場為中國所壟斷，積極策劃和支持日本大公司到巴西興辦蠶絲企業(yè)。1972年，日本的伊滕忠公司，首先出資控制了巴西有名的生絲企業(yè)BRATAC，隨后，日本的鐘紡、丸紅、神戶生絲公司相繼在巴西興辦了桑蠶繭絲一體化的蠶絲企業(yè)，并從日本引進先進的繅絲設備和生產管理技術，使巴西的蠶絲業(yè)在70年代初又得以迅速發(fā)展。1977年-1982年間一度停滯，1983年后又快速發(fā)展，養(yǎng)蠶戶數(shù)由1982年的3782戶增加到1991年的14596戶。
自1992年起巴西繭絲業(yè)開始出現(xiàn)下滑，特別是東南亞金融危及爆發(fā)后，繭絲業(yè)受到嚴重沖擊。目前，整個巴西繭絲綢行業(yè)正處于恢復時期。巴西原有的桑蠶繭絲企業(yè)只剩下BRATAC、KANEBO和COCAMAR三大繅絲公司，他們控制了巴西的全部桑園和繅絲業(yè)。巴西綢緞及絲綢服裝生產比重非常小，幾乎可以忽約不計。2002年度巴西鮮繭產量為9966噸，生絲產量1563噸。
圖1：近年來巴西蠶繭產量（噸）
圖2：近年來巴西生絲產量（噸）
（二）蠶絲業(yè)現(xiàn)狀
1、蠶繭生產
巴西的養(yǎng)蠶業(yè)最早從圣保羅開始，從十九世紀初到二十世紀60年代它一直是巴西養(yǎng)蠶業(yè)的主要產區(qū)，蠶繭產量占全巴西總量的98%。進入二十世紀70年代后，圣保羅州的養(yǎng)蠶業(yè)逐步萎縮，位于巴西南部的巴拉那州養(yǎng)蠶業(yè)則迅速發(fā)展，到80年代與圣保羅同成為巴西養(yǎng)蠶業(yè)的主產地，2002年巴拉那州蠶繭產量占全巴西的90％左右。
圖3：2002年度巴西各州蠶繭產量（公斤）
PR 為Parana(巴拉那), SP為SaoPaulo,(圣保羅)MS為Mato Grosso（南馬托拉羅索）,SC為Santa Catarina,MG為Minas Gerais（米拉斯吉拉斯州）
巴西由于土地資源豐富，天然降雨豐沛，人口少，桑蠶產業(yè)在發(fā)展初期就走上了規(guī)?；B(yǎng)蠶的道路。每個農場主平均擁有土地500畝，平均每戶經營桑園50-60畝，均采用約300平米的大棚養(yǎng)蠶；平均每畝產繭25.9公斤，每戶每年產繭1595公斤，每克蠶種產繭3.12公斤。巴西種桑養(yǎng)蠶經營方式有二種，一是由農場主與農戶合作經營，即：農場主拿出土地，提供桑樹苗、養(yǎng)蠶大棚、蠶具、肥料、藥物等生產資料，由農戶做雇工出勞動力，負責桑田管理、蠶的飼養(yǎng)和蠶繭采收，所得經濟收入按6：4或5：5分成；二是由小農戶直接經營。
巴西桑園管理比較粗放，桑樹需水全部靠自然降水（年降雨量平均在1300毫米以上），桑園主要分布在坡地，緩坡丘陵地上，不需平田整地，施肥量也少，除插植苗木時施入一定量的基肥外，整個生育期中，只施入少量肥或不施追肥。不育苗，主要采用硬枝插播建園。由于土地資源豐富，蠶農主要通過擴大桑園面積來擴大養(yǎng)蠶經濟效益。桑園建設是按市場行情和是否便于機械化操作進行的，蠶絲市場好時，馬上栽植苗木，半年即可收獲喂蠶。不好時，桑園放任自長不養(yǎng)蠶或耕翻改種。桑樹在田間的定植規(guī)格，一般不考慮土地的利用率、產出率，而是以便于機械化耕翻、施肥和采條為原則。
巴西蠶農養(yǎng)蠶主要采用大棚，平均每個農戶有棚1.13個，在一個生長季節(jié)里，每棚可養(yǎng)蠶8-10次，每次可養(yǎng)蠶種60-70克（折合5張左右），平均產繭202公斤，一個生產周期，每個大棚可產繭1600-2100公斤。巴西蠶繭的繭絲纖度約2.4-2.7 dtex，繭絲長度1200-1400米/粒，鮮繭的出絲率接近15%，干繭的出絲率接近40%，鮮干繭的烘折率接近2.6，解舒率60%左右，以高于60%為主。
蠶種制種由繅絲廠(公司)根據(jù)產品要求選育和培養(yǎng)。在生產季節(jié)里由繅絲廠(公司)集中催青，收蟻后由繅絲廠(公司)在工廠和養(yǎng)蠶產地的飼育所集中共育至二齡末（嚴格控制不同發(fā)育期的溫濕度，喂葉量和蠶的發(fā)育空間）發(fā)給蠶農，飼養(yǎng)至上簇、結繭。在蠶農大棚中主要采用的是條桑育蠶，不除沙的省力養(yǎng)蠶法，自然上簇，方格簇結繭（12×13孔）。在此期間，繅絲廠(蠶絲公司)派總人數(shù)近1/4的技術和工作人員在桑園基地進行技術指導、催青、共育和繭的采收。生產的蠶繭個大、整齊、潔白，上車繭達92%，次等繭占7%，雙宮繭占1%，解舒率平均在65%以上，繭絲長1000米以上。巴西蠶繭大小均勻，為后道繅絲采用自動化連續(xù)生產奠定了良好基礎。
2、生絲生產
巴西的生絲生產是依靠日本的投資和技術轉移發(fā)展起來的。進入70年代，隨著日本經濟的發(fā)展，勞動工資的上漲和原料繭的不足嚴重地制約了日本制絲業(yè)的發(fā)展。為此，伊藤忠、丸紅等跨國貿易商社聯(lián)合鐘紡、郡是、神戶制絲和昭榮等制絲公司于1972年前后在巴西投資設立了桑蠶絲一體化制絲公司。1972年巴西有11家現(xiàn)地制絲公司，1975年減少到6家。1975年巴西曾有15家現(xiàn)地和日系制絲公司，以后由于原料繭供應困難和國際市場繭絲價格的一時低迷，部分企業(yè)退出制絲業(yè)。1984年公有制絲公司8家，1990年減少到5家。1994年共有5家制絲公司8家繅絲廠，由職工5509人，所屬蠶農12947戶，有繅絲機66組1388臺，生絲生產量為2445噸。1999年有3家制絲公司5家繅絲廠，其中Bratac公司有3家繅絲廠、Cocamar公司和Kanebo公司各有1家繅絲廠。
目前，巴西主要有三大繅絲公司（BRATAC. KONEBO. COCAMAR），其中BRATAC規(guī)模最大，由數(shù)個分廠組成，約生產生絲1000噸/左右，其他兩家企業(yè)，各生產400噸/和250噸/左右。
圖4：2002/2003年度三大繅絲公司蠶繭收購數(shù)量（噸）
圖5：2002/2003年度（1563噸中）三大繅絲公司生絲產量的比重
巴西大多數(shù)繅絲設備由日本進口，并采用日本技術管理與企業(yè)管理方式。繅絲生產從烘繭、選繭到煮繭，從煮繭到繅絲喂繭，均采取管道輸送，形成了標準化、自動化、連續(xù)化大生產，為目前世界上最先進繅絲生產線?？壗z設備為HR型自動繅絲機（400繅/組），車速普遍控制在200轉/分左右（生絲22/24.2dtex），每組車的看臺人數(shù)在4-5人/組，索理緒環(huán)節(jié)采用一人分管（絲吐自動成紗）。
巴西目前生絲的質量水平基本上能控制在5A級的水平上，檢驗的手段和中國相同，一部分通用設備采用了一些現(xiàn)代產品（如天平、烘干機）。
?。ㄈ┬Q絲貿易
巴西國內絲綢消費極少，其生產的繭絲主要用于出口創(chuàng)匯。巴西在20世紀70年代曾出口少量的蠶繭，以后由于國內制絲業(yè)生產規(guī)模的擴大，原料繭供應緊張而停止蠶繭出口。80年代末期蠶業(yè)的大發(fā)展使蠶繭供求緊張的局面有了較大的改善，1989年共生產鮮繭15829噸比上年增加38%，于是從1989年開始又重新出口蠶繭。1991年出口干繭470噸，翌年增加到647噸，1993年達到829噸，近年由于國際市場繭絲價格的低迷，蠶繭出口逐年減少，1994年出口干繭475噸，1995年僅出口101噸，1998年恢復增加至569.2噸。1992年以前巴西蠶繭主要出口日本、韓國；1993-1994年巴西蠶繭主要出口日本和韓國，1994年出口日本的干繭達402噸，占出口總量的84.6%，出口韓國73噸，占15.4%。1995年開始把西蠶繭全部出口日本。
巴西蠶繭的出口價格自1990年以來一直高于中國，近年巴西蠶繭的出口價格約高于中國10%左右。
圖6：近年來巴西蠶繭進出口數(shù)量（噸）
生絲是巴西出口創(chuàng)匯的重要商品之一，90％的產量用于直接出口。巴西生絲由各制絲公司自行組織出口，但為避免相互削價競銷，絲綢協(xié)會對出口生絲實行最低限價制度。近年來，由于巴西生絲質量的提高和出口地的多樣化，其生絲產量逐年增加。1985年出口生絲1231噸，1990年出口1388噸，1994年達到2542噸。進入90年代以來，由于生絲出口量的增長速度快于生產量的增長速度，巴西的生絲出口率逐年上升。1994-1998年的平均生絲出口率達到94.6%，說明巴西的蠶絲也是以出口創(chuàng)匯為目的的市場導向型產業(yè)。
圖7：近年來巴西生絲進出口數(shù)量（噸）
近20年來，日本、德國、美國和瑞士是巴西的傳統(tǒng)生絲出口國，近年來印度和法國在巴西的生絲市場中的重要性有明顯的增加。
2002/2003年度巴西生絲出口國別數(shù)量及比重
圖8：2002/2003年度巴西生絲出口國別的比重
三、巴西蠶絲業(yè)發(fā)展中值得借鑒的幾點經驗
從巴西蠶絲業(yè)發(fā)展看，自受東南亞金融危及沖擊以來，巴西整個蠶絲業(yè)一直處于調整、恢復階段，蠶繭產量僅有1萬噸、生絲產量也只有1500噸左右，與中國50萬噸蠶繭、7萬噸生絲相比，其規(guī)模和數(shù)量遠遠不如中國。但其許多方面值得我國借鑒和學習。
?。ㄒ唬┵Q工農一體化的模式
巴西蠶絲業(yè)的發(fā)展除氣候和土壤環(huán)境外，還得益于繭絲生產貿工農一體化的經營模式。目前巴西三大繅絲公司，不僅負責生絲出口、繅絲生產，而且負責蠶種催青、小蠶供應、養(yǎng)蠶指導、蠶繭收購烘干等；蠶農實際上只負責種桑、飼養(yǎng)大蠶、結繭等部分，并且公司還派技術員進行現(xiàn)場指導，蠶繭生產基本按工廠原料生產車間的要求來組織，并把鮮繭收烘納入工廠加工的第一道工序，使貿工農各環(huán)節(jié)形成一個有機的共同利益整體，有力地保證蠶繭質量和鮮繭加工水平，為繅絲自動化、連續(xù)化和繅制高品級生絲提供了條件。
（二）先進的繅絲生產技術裝備和現(xiàn)代化企業(yè)管理
從參觀的繅絲工廠看，從烘繭、選繭到煮繭，從煮繭到繅絲喂繭，均采取管道輸送，蠶繭配送基本采用標準化定量自動配送；繅絲機雖是從日本進口，但許多地方進行了改進，從整個生產線看，巴西繅絲水平屬當今世界一流，不僅有效地減少了用人，大大降低了生產成本，而且使巴西生絲質量水平一直保持在世界的前列。同時，企業(yè)管理完全按照日本方式，車間生產井然有序，干凈整潔，工藝、班組管理十分明嘹，這些都是繅制高品級絲的重要保障。
?。ㄈ┱挠辛χС?
巴西政府特別是巴拉那州政府對蠶絲業(yè)十分重視。作為農業(yè)大省的巴拉那州，始終把蠶絲業(yè)作為支柱產業(yè)來發(fā)展，推動農業(yè)經濟，制定配套扶持政策，減免土地和農產品稅收，提供無息貸款和技術支持，使農民脫貧致富。1997年在巴拉那州政府的努力下，與世界銀行簽訂了“巴拉那十二個月計劃” 、共3.7億美元貸款項目，用于支持巴拉那蠶桑發(fā)展。貸款分20年由巴拉那州政府償還，而巴拉那州政府則無償將貸款撥給蠶農和研究單位。
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