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誰穿我們的霓裳——2002年我國紡織服裝出口展望 
來源:admin
作者:admin
時間:2002-08-08 11:24:00
    今年是我國加入世貿(mào)組織后的第一年,也是國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境極為復(fù)雜的一年。今年,美國、歐盟、加拿大和土耳其均取消了對我國部分紡織服裝出口的配額限制,我國紡織品出口獲得了一定的發(fā)展空間。但同時,占世界經(jīng)濟(jì)總量70%的美、日、歐經(jīng)濟(jì)下滑,特別是“9·11”事件進(jìn)一步加劇美國經(jīng)濟(jì)衰退,更為世界經(jīng)濟(jì)前景投上一層陰影。各種研究機(jī)構(gòu)紛紛對經(jīng)濟(jì)增長率作出不同的預(yù)測,其中不乏樂觀的,更多的卻是悲觀的預(yù)測。據(jù)國際貨幣基金組織2002年1月預(yù)測,今年全球經(jīng)濟(jì)的整體增長率為2.4%。 
      主要出口市場形勢不妙 
  1、美國:自2000年下半年以來,美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑,增長率從2000年的4.1%急速下滑至“9·11”之后,第三季度的-1.3%,出現(xiàn)了十多年來的首次負(fù)增長。美國去年第四季度經(jīng)濟(jì)止跌回升,增長了1.4%,使得美國2001年全年經(jīng)濟(jì)增速為1.2%,這主要是由于政府開支和個人汽車消費大幅增加而導(dǎo)致的。從進(jìn)口看,美國去年四個季度進(jìn)口額分別下降了5%、 8.4%、15.2%和3.4%。雖然第四季度下降速度緩和,但美國經(jīng)濟(jì)能否擺脫衰退并開始復(fù)蘇,還有待進(jìn)一步觀察。據(jù)2月底美聯(lián)儲主席格林斯潘提交的最新半年報告,預(yù)測今年美國經(jīng)濟(jì)增長2.5%-3.0%,對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表示了謹(jǐn)慎的樂觀。 
  從零售方面看,最近,我國紡織服裝的大采購商、美國第三大零售商凱馬特公司申請破產(chǎn)保護(hù),一定程度上反映了美國服裝零售市場的低迷。另據(jù)我駐美使館商務(wù)處通報,美國零售業(yè)顯示出衰退跡象,主要表現(xiàn)為:(1)日用消費品銷售額下降;(2)高檔消費品銷售額將繼續(xù)下降,低檔消費品的需求量將有所增大;(3)零售業(yè)出現(xiàn)新一輪兼并和整合,一些承受不了降價壓力的中小批發(fā)、零售商將被迫退出市場,從而使出口商受到更大的價格制約;(4)美零售商、批發(fā)商為增強(qiáng)自身價格優(yōu)勢,紛紛將價格壓力轉(zhuǎn)移給進(jìn)口廠商,推遲付款或欠款的現(xiàn)象增多。 
  對于美國服裝市場前景,可謂是見仁見智、眾說紛紜。據(jù)美國紡織服裝進(jìn)口商協(xié)會分析,去年美國服裝消費微增0.5%,使人們看到了一絲市場回暖的希望。美國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明,美國服裝零售商店的庫存/零售比例從去年10月開始,分別比2000年同期減少了 0.02、0.1、0.22個百分點,12月的圣誕節(jié)銷售旺季庫存/零售比僅為2.26,為全年最低。庫存服裝減少,這一方面說明市場仍有消費需求,但另一方面也反映出零售商對未來預(yù)期并不樂觀,從而減緩采購和補(bǔ)貨速度。 
  2、歐盟:在美國和世界經(jīng)濟(jì)衰退的形勢下,歐盟經(jīng)濟(jì)也不能獨善其身。歐盟委員會預(yù)測,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長去年第四季度為-0.3%至01%之間,今年第一季度將在0.1%至0.4%之間。德國2001年僅增長0.6%,大大低于上年的3%,預(yù)計今年增長率為0.75%。法國經(jīng)濟(jì)則是世界7大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國中表現(xiàn)最好的,2001年增長了2%。 
  今年1月1日,歐元現(xiàn)鈔開始流通,跨國交易的成本降低。我國的商品只要出口到一個歐元國家的口岸,就可以分銷到歐元區(qū)的其它成員國,出口手續(xù)簡化,費用降低。但據(jù)香港貿(mào)發(fā)局的報告表明,由于歐盟大型零售連鎖集團(tuán)的興起,歐盟零售店壓價的情況正在增加,值得引起我們的注意。 
  3、日本:日本雖為我國第一大出口市場,但其經(jīng)濟(jì)景氣長期低迷,收入狀況日益嚴(yán)峻,遏制了消費增長。據(jù)統(tǒng)計,日本家庭平均消費支出連續(xù)9年減少,就業(yè)狀況也不斷惡化,失業(yè)率為50年來最高。因此,去年我國對其出口雖增長了3.2%,但缺乏需求拉動的后勁,且價格下降明顯,服裝出口價格平均下降約6%。 
   值得注意的是,近來日本的貨幣政策出現(xiàn)了令人矚目的變化,日元不斷貶值,產(chǎn)生的必然結(jié)果就是進(jìn)口減少。由于日本市場占我出口份額的26%,因此必將對我紡織品出口產(chǎn)生一定的影響。但由于日本紡織服裝業(yè)大部分已把制造地轉(zhuǎn)移到中國,本土的生產(chǎn)能力較小,且成本很高,因此其消費市場還是嚴(yán)重依賴于進(jìn)口產(chǎn)品的。在日本紡織品服裝進(jìn)口市場上,中國產(chǎn)品占70%左右,具有較強(qiáng)的價格和質(zhì)量競爭力。日元貶值對我出口的不利影響到底有多大,還需進(jìn)一步觀察分析。 
  4、加拿大:加拿大統(tǒng)計局報告顯示,受全球和美國經(jīng)濟(jì)不振的影響,2001年加拿大經(jīng)濟(jì)增長率為-0.8%。這是自1992年以來,加拿大經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)負(fù)增長。紡織品方面的情況略好,2001年加拿大紡織品服裝零售額增長4%左右。據(jù)加拿大貿(mào)易便利辦公室指出,近10年來中國一直是加拿大最大的紡織品服裝進(jìn)口來源,以中低檔服裝為主,目前也已經(jīng)有了一些高檔服裝。2000年,中國服裝占據(jù)加拿大進(jìn)口服裝市場25%的份額。由于加拿大經(jīng)濟(jì)受美國的影響較大,2002年加拿大紡織品服裝市場如何,一定程度上也依賴于美國市場的表現(xiàn)。 
  5、俄羅斯:近幾年來,俄羅斯政治穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)狀況大為好轉(zhuǎn),去年俄經(jīng)濟(jì)增長率為5.2%,居民實際收入增長了6.4%。俄市場對紡織服裝的需求旺盛。從進(jìn)口增長率來看,1990年至2000年俄羅斯自中國進(jìn)口的紡織品和服裝以年均13%的速度增長,由于俄羅斯紡織服裝生產(chǎn)加工設(shè)備落后,本國產(chǎn)品不能滿足國內(nèi)需求,今后幾年仍將依賴從中國等國家的進(jìn)口。 
  6、澳大利亞:澳大利亞是我國紡織品出口第七大市場,去年以來,澳元貶值一定程度上影響了我對其出口。但最新數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞消費者信心強(qiáng)勁,2001年全年零售增長了9%。 
  7、中東:中東地區(qū)是我國紡織品的傳統(tǒng)非配額市場,去年我對其出口達(dá)22.8億美元,同比增長11.2%。由于阿富汗反恐戰(zhàn)爭和巴以沖突加劇等因素,該地區(qū)的貿(mào)易環(huán)境受到較大的破壞,許多進(jìn)口商關(guān)門停業(yè)。此外,由于安全因素,運輸保險費提高,也增大了出口成本。但該市場入口眾多,擁有巨大的消費潛力,不容忽視。 
  綜上所述,2002年我主要出口市場的經(jīng)濟(jì)和市場形勢不容樂觀。但從另一方面看,雖然世界市場需求低迷,但消費品市場基本穩(wěn)定,在需求疲軟的市場情況下,最先受到?jīng)_擊的應(yīng)是中高檔產(chǎn)品,價廉物美的中國紡織品反而可能有一定的競爭力。此外,俄羅斯等國的經(jīng)濟(jì)保持較快增長,也為我擴(kuò)大紡織品出口提供了一定的空間。 
      紡織原料市場概覽 
  1、棉花市場:我國紡織業(yè)面臨著全方位的國際競爭,但由于我國棉花采購不能充分利用國際資源,導(dǎo)致國內(nèi)紡織業(yè)在原料成本上與國際差距明顯,從而影響了出口競爭力。據(jù)國際棉花咨詢委員會的預(yù)測,2002年全球棉花產(chǎn)量2090萬噸,同比增加8%,預(yù)計需求1965萬噸,因此,今年全球棉花的主要走勢是供大于求,國際棉價處于低位。國家統(tǒng)計局資料表明,2001/2002年度,我國棉花產(chǎn)量532萬噸,比上年增長20%,預(yù)計今年的棉花消費量為500萬噸,加上庫存,國內(nèi)棉花市場供大于求的態(tài)勢已定。 
  2、羊毛市場:2000/2001年度,世界羊毛總產(chǎn)量達(dá)231萬噸,全球最大的羊毛生產(chǎn)國,包括澳大利亞、新西蘭和英國等,由于天氣干旱和口蹄疫等原因,紛紛降低了羊毛產(chǎn)量,使得目前的羊毛產(chǎn)量處于30年來的最低水平,而羊毛進(jìn)口大國如中國、日本、印度和意大利等的需求仍將保持穩(wěn)定態(tài)勢,因此導(dǎo)致羊毛價格急劇上升,并將在消費市場上顯現(xiàn)出來。 
  3、化纖市場:在全球經(jīng)濟(jì)低迷氣候的影響下,化纖產(chǎn)品形成了供過于求的局面,導(dǎo)致國際化纖價格下降。為此,包括韓國、日本和中國臺灣在內(nèi)的亞洲主要化纖生產(chǎn)國家和地區(qū)的企業(yè)接連減產(chǎn),其中韓國企業(yè)計劃減產(chǎn)30%,臺灣企業(yè)計劃減產(chǎn)20%一30%,日本的化纖產(chǎn)量也已降到了25年以來的最低點。同時,我國化纖產(chǎn)品自給率逐步提高,2001年全年化纖產(chǎn)量達(dá)828萬噸,同比增長18.4%。根據(jù)入世協(xié)議,今年開始,化纖產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅將逐步降低,2002年化纖原料的進(jìn)口關(guān)稅將平均比2001年下降37%,長絲和紗線將平均下降31%,面料平均下降19%。同時聚酯切片、滌綸和腈綸進(jìn)口取消配額許可證管理,改為自動進(jìn)口許可管理。進(jìn)口產(chǎn)品的價格逐步下降,給國內(nèi)化纖行業(yè)帶來競爭壓力,但對于化纖下游產(chǎn)品生產(chǎn)和出口企業(yè)來說,則是降低成本的有利因素。 
      出口受到挑戰(zhàn) 
  我國加入世貿(mào)組織后,已部分享受到了輸美國、歐盟紡織服裝產(chǎn)品取消配額限制和配額年增長率增長的好處。據(jù)外經(jīng)貿(mào)部測算,取消配額產(chǎn)品涉及金額約40億美元,占配額產(chǎn)品出口的1/3;配額年增率的增長將分別給我對美國、歐盟和加拿大出口帶來1%、2.2%和2.6%的貿(mào)易機(jī)會的增加。美國紡織服裝進(jìn)口商協(xié)會表示,自美國從中國進(jìn)口的部分紡織品配額被取消后,該協(xié)會的一些會員企業(yè)已經(jīng)開始把目光轉(zhuǎn)向中國,將原來與南亞、東南亞、美洲地區(qū)的部分生意轉(zhuǎn)移到中國。在享受這些機(jī)會的同時,應(yīng)當(dāng)看到,國際紡織品貿(mào)易的政策環(huán)境并不寬松,發(fā)達(dá)國家可以通過反傾銷措施、保障措施等方式繼續(xù)對我國出口設(shè)置新的障礙。而且,在國際市場上一批紡織品出口國正在崛起,我們將會面臨越來越激烈的競爭。 
   在全球紡織品服裝市場上,與我國處于同一水平的競爭對手主要有三塊:美國市場上,墨西哥、加拿大、加勒比海沿岸等美洲國家憑借著“北美自由貿(mào)易協(xié)定”、“加勒比盆地計劃”等一系列雙邊和多邊互惠貿(mào)易措施占據(jù)了半壁江山;歐盟市場上,土耳其、中東歐、北非等國家憑借地緣優(yōu)勢,通過與歐美國家建立優(yōu)惠貿(mào)易安排,獲得了紡織服裝出口免配額、減免關(guān)稅的優(yōu)惠,取得了強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢;而在對日本和歐美市場出口的競爭中,東南亞和南亞國家則是與我們爭奪訂單的最直接的對手。與我國相比,東南亞國家在紡織服裝出口方面主要有以下幾個方面的優(yōu)勢: 
  1、配額成本較低。與我國紡織品配額供需矛盾突出的情況相比,歐美對東南亞國家設(shè)限類別較少甚至沒有設(shè)限,如越南紡織品輸美不需配額,柬埔寨、孟加拉國紡織品輸歐盟不需配額。即使設(shè)限,配額數(shù)量與其生產(chǎn)能力相比往往供大于求,基本能滿足出口廠商的需求,因此配額成本僅為中國的1/3或更低,且配額數(shù)量穩(wěn)定、有保證。 
  2、政府給予紡織業(yè)投資各種優(yōu)惠政策。據(jù)了解,孟加拉國、越南等國為吸引紡織業(yè)投資,促進(jìn)出口,實施了多項優(yōu)惠政策,在稅收、土地租用、配額方面對外資企業(yè)出口進(jìn)行優(yōu)惠。如越南政府,為鼓勵外國企業(yè)投資設(shè)廠,專門出臺措施對外資企業(yè)出口所需紡織品配額給予保證,該國從今年起給予輸美紡織服裝產(chǎn)品7%的裝船補(bǔ)助,國營企業(yè)還可獲得國家財政補(bǔ)貼。在政府的鼓勵措施下,越南2001年紡織服裝出口額達(dá)21.5億美元,同比增加了13%。 
  3、勞動力成本低。根據(jù)國際勞工組織統(tǒng)計,1998年孟加拉國、中國、印尼、泰國的勞動力成本比例為3:5:2:8。據(jù)了解,目前越南、孟加拉國等國的紡織業(yè)工人月工資為70美元/人,而我國廣東地區(qū)的工人月工資已達(dá)80-90美元/人。 
  4、管理能力和產(chǎn)品質(zhì)量快速提高。以往我國出口紡織產(chǎn)品在質(zhì)量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過東南亞國家產(chǎn)品,但近年來,東南亞國家紡織業(yè)的管理水平有所提高,產(chǎn)品質(zhì)量也快速逼近中國。尤其是港商設(shè)廠,從中國派管理人員進(jìn)行管理,大大提升了當(dāng)?shù)丶徔棙I(yè)的管理水平。 
  綜上所述,2002年我國紡織品出口面臨著比東南亞金融危機(jī)時還困難的局面,諸多因素變數(shù)很大。雖然借助入世,部分紡織品配額已經(jīng)取消,紡織品出口還有發(fā)展的空間,但這個空間對我們而言到底有多大,還要靠紡織品出口業(yè)界的共同努力。