




我國(guó)紡織品市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)和主要影響因素
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時(shí)間:2004-01-20 07:41:00
2003年,我國(guó)紡織品市場(chǎng)運(yùn)行保持較快增長(zhǎng),但從9月份開(kāi)始,國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格大幅上漲,11月18日,美國(guó)又對(duì)我針織布等三類(lèi)紡織品實(shí)施特保措施,對(duì)國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)將產(chǎn)生較大影響。
一、2003年我國(guó)紡織品市場(chǎng)運(yùn)行狀況
1.我國(guó)紡織加工能力繼續(xù)快速擴(kuò)張
改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)紡織加工能力增長(zhǎng)較快,經(jīng)過(guò)“九五”期間的結(jié)構(gòu)調(diào)整,棉紡加工能力由1996年底的4171萬(wàn)錠縮減至1999年底的3382萬(wàn)錠。進(jìn)入2000年,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的拉動(dòng)和利益趨動(dòng)下,紡織生產(chǎn)能力進(jìn)入新的增長(zhǎng)期,以2002年紗產(chǎn)量850萬(wàn)噸測(cè)算,全社會(huì)紡紗能力已超過(guò)5000萬(wàn)錠(紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)為4907萬(wàn)錠)。
2003年,紡織服裝業(yè)繼續(xù)成為投資熱點(diǎn),固定資產(chǎn)投資呈高速增長(zhǎng),1-11月完成507.45億元,同比增長(zhǎng)74.5%,增速比2002年同期提高42個(gè)百分點(diǎn),比全國(guó)增速高出45個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2003年底紡紗能力將達(dá)到6000萬(wàn)錠以上。加工能力的快速擴(kuò)張,在很大限度上滿足了市場(chǎng)需求,但也引發(fā)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、原料供應(yīng)緊張等問(wèn)題。
2.2003年紡織生產(chǎn)和銷(xiāo)售呈同步快速增長(zhǎng)
2003年以來(lái),雖然受到“非典”疫情和原料漲價(jià)等因素的影響,紡織生產(chǎn)和銷(xiāo)售在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下,仍保持了兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)。1-11月全國(guó)紡織行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià))10856.7億元,同比增長(zhǎng)19.93%,完成工業(yè)增加值2839.5億元,同比增長(zhǎng)21.93%,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10904.2億元,同比增長(zhǎng)24.04%;1-11月主要產(chǎn)品紗產(chǎn)量842.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.16%,化學(xué)纖維產(chǎn)量1049.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.6%。根據(jù)快報(bào)預(yù)計(jì),全年紗產(chǎn)量將達(dá)920萬(wàn)噸,化纖產(chǎn)量完成1150萬(wàn)噸。
3.紡織出口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
入世兩年來(lái),隨著國(guó)際市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)和我國(guó)紡織品競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提高,我國(guó)紡織品服裝出口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2003年1-11月我國(guó)紡織品服裝出口710.1億美元,同比增長(zhǎng)26.62%,占全國(guó)商品出口總額的18.2%,其中,紡織半成品及制成品出口240.8億美元,同比增長(zhǎng)29.46%;服裝及衣著附件出口469.3億美元,增長(zhǎng)25.5%。在出口高速增長(zhǎng)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)紡織品服裝外貿(mào)順差500多億美元,對(duì)全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易平衡起到了舉足輕重的作用。 考慮到出口退稅政策的調(diào)整,2004年1月1日起,紡織服裝類(lèi)產(chǎn)品出口退稅率將由17%降至13%,出口成本將上升,部分企業(yè)將會(huì)在退稅率下調(diào)之前,加大出口力度,預(yù)計(jì)全年紡織品服裝出口將達(dá)到775億美元以上,增長(zhǎng)25%左右,提前兩年完成“十五”計(jì)劃目標(biāo)。 紡織行業(yè)作為我國(guó)入世的受益產(chǎn)業(yè),入世兩年來(lái)出口迅猛增長(zhǎng),2003年的出口額將比入世前的2001年增長(zhǎng)近50%,部分市場(chǎng)增幅更大,而且主要是靠數(shù)量的增長(zhǎng)拉動(dòng)的,由此引起了國(guó)際市場(chǎng)的高度關(guān)注和一些進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易磨擦。
因此,必須看到高增長(zhǎng)背后潛在的危險(xiǎn),對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口應(yīng)有科學(xué)、適度的發(fā)展觀,促進(jìn)質(zhì)和量的統(tǒng)一。
4.紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷增加,增幅回落 2003年以來(lái)隨著紡織生產(chǎn)的擴(kuò)大和出口的增加,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提高,但增長(zhǎng)速度逐步回落。
從利潤(rùn)情況看,1-11月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)372.3億元,前三個(gè)季度和1-11月份利潤(rùn)總額同比增幅分別為61.4%、32.3%、31.8%和29.5%。隨著原料成本的大幅度上升,預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度將繼續(xù)回落。
5.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紡織品服裝消費(fèi)增長(zhǎng)價(jià)格走低
2003年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紡織品服裝消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),1-11月紡織品服裝類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)12.8%,高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.9個(gè)百分點(diǎn);同時(shí),市場(chǎng)供應(yīng)充裕,消費(fèi)價(jià)格持續(xù)走低,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),11月份衣著類(lèi)商品消費(fèi)價(jià)格同比下降1.7%,與全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)1%形成鮮明對(duì)比,這表明國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
二、棉花漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響
1.2003年我國(guó)棉花市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn) 2003年我國(guó)棉花市場(chǎng)波動(dòng)較大,棉價(jià)總體處于上升趨勢(shì),10月份后上漲迅猛,呈高位運(yùn)行態(tài)勢(shì),多數(shù)時(shí)間國(guó)內(nèi)價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花價(jià)格從年初11100元/噸的價(jià)位不斷上揚(yáng),3月中旬超過(guò)13000元/噸,此后基本在13000-14000元/噸高位區(qū)間波動(dòng)。9月份以來(lái),市場(chǎng)棉價(jià)開(kāi)始繼續(xù)上揚(yáng),9月末上升至14100元/噸,進(jìn)入10月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格迅猛上漲,11月初中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)攀升到17608,比年初上漲約6500元/噸,漲幅近60%,比國(guó)際市場(chǎng)每噸高出1000多元,進(jìn)入12月棉價(jià)略有回落,目前國(guó)內(nèi)棉價(jià)在17300元/噸左右的高位運(yùn)行,仍大大高出國(guó)際市場(chǎng)。
造成2003年棉價(jià)上漲,特別是近期暴漲的原因是多方面的。
首先,需求增長(zhǎng),資源不足,供需矛盾加劇是主要因素。2003年隨著紡織生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)和加工能力的快速擴(kuò)張,紡棉需求持續(xù)增加,全年紡紗產(chǎn)量按920萬(wàn)噸測(cè)算,紡棉需求量將超過(guò)635萬(wàn)噸,比2002年紡用棉增加50萬(wàn)噸,加上其它用棉,需求量將達(dá)680萬(wàn)噸左右。
與此相對(duì)照的是,棉花供給資源增長(zhǎng)不多。受天氣影響,2003年棉花生產(chǎn)災(zāi)害較重,且收購(gòu)期推遲,雖然種植面積增加20%左右,但預(yù)計(jì)產(chǎn)量?jī)H與上年基本持平,約487萬(wàn)噸;國(guó)內(nèi)棉花儲(chǔ)備不足,庫(kù)存也處于歷史較低水平;雖然2003年我國(guó)棉花進(jìn)口大幅增加,但仍難以彌補(bǔ)供需缺口,1-11月已進(jìn)口70.7萬(wàn)噸,是2002年同比的4.3倍,預(yù)計(jì)全年棉花進(jìn)口將超過(guò)75萬(wàn)噸,將創(chuàng)我國(guó)棉花進(jìn)口歷史新高。
其次,我國(guó)對(duì)國(guó)際棉花市場(chǎng)的依賴(lài)程度加大,國(guó)際市場(chǎng)棉花資源的緊張,對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成一定壓力。
據(jù)國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)12月預(yù)測(cè)報(bào)告,2003/04棉花年度, 國(guó)際市場(chǎng)資源當(dāng)年度依然產(chǎn)不足需,世界棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2027萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.5%,同期棉花消費(fèi)量因價(jià)格上漲略有下降,預(yù)計(jì)全年度世界棉花消費(fèi)總量為2068萬(wàn)噸,期末庫(kù)存將繼續(xù)下降,處于歷史較低水平,報(bào)告預(yù)計(jì)新年度平均價(jià)格將漲至65美分/磅,達(dá)到近年來(lái)的高點(diǎn)。
再次,我國(guó)棉花加工能力嚴(yán)重過(guò)剩、掙搶資源、收購(gòu)混亂、部分棉花經(jīng)營(yíng)企業(yè)囤積惜售以及市場(chǎng)炒做等,也是導(dǎo)致棉價(jià)急劇上漲的因素。
可以看出,影響2003年棉價(jià)大幅上漲的主要因素難以在短期內(nèi)消除,預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間,國(guó)內(nèi)棉價(jià)將維持高位運(yùn)行。
2.棉花漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響
(1)棉價(jià)的大幅上漲,直接加大了紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇
棉紡織企業(yè)產(chǎn)品成本中原料成本占到60%-70%,因此,棉花和紗布價(jià)格成為影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要因素。目前,棉價(jià)大幅上漲,而紗布價(jià)格微升,短期內(nèi)價(jià)格無(wú)法完全傳遞下去,企業(yè)生產(chǎn)成本急劇上升,利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D占,部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。
隨著原料成本的增加,紡織成品價(jià)格將被推動(dòng)上升,紡織品服裝市場(chǎng)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)將受一定影響,特別是對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)拓和提高農(nóng)村居民衣著消費(fèi)水平難度加大,國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,一些產(chǎn)品檔次低、質(zhì)量差的企業(yè)將難以生存。
(2)棉價(jià)上漲影響棉花的收購(gòu)質(zhì)量
我國(guó)棉花加工能力嚴(yán)重過(guò)剩,棉價(jià)的上漲進(jìn)一步加大了利益趨動(dòng),棉花的質(zhì)量問(wèn)題被忽略,一些軋花廠為搶奪資源,降低收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),棉花質(zhì)量受到不同程度的影響,甚至造成資源的破壞和浪費(fèi),對(duì)紡織生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)將造成嚴(yán)重危害,進(jìn)一步加劇了資源的緊張。
(3)棉花價(jià)格的急劇上漲將影響國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的健康發(fā)展
棉花價(jià)格超常走高,市場(chǎng)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)被打亂,造成生產(chǎn)企業(yè)不敢接單、采購(gòu)商不敢下單的尷尬局面,部分訂單已發(fā)生轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)行情進(jìn)入“有價(jià)無(wú)市”的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū),不利于國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的健康發(fā)展。
同時(shí),棉價(jià)的高漲使2003年種棉收益增加,大大刺激了棉農(nóng)和棉花產(chǎn)區(qū)擴(kuò)大種植面積的積極性,各地盲目擴(kuò)種的意向十分突出,將加劇我國(guó)棉花生產(chǎn)的波動(dòng),不利于棉花生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
(4)棉價(jià)的上漲刺激了化纖價(jià)格和需求的增長(zhǎng)
為應(yīng)對(duì)棉花價(jià)格的上漲,一些企業(yè)開(kāi)始以化纖作為替代品,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使化纖的價(jià)格大幅上揚(yáng),10月份滌綸短纖維和粘膠短纖維的價(jià)格均比年初上漲60%-70%。
化纖市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),一方面將促進(jìn)化纖行業(yè)效益的提高,但也將可能進(jìn)一步激發(fā)化纖生產(chǎn)的過(guò)度增長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張的積極性,影響化纖行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(5)棉價(jià)上漲削弱我國(guó)紡織產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
棉價(jià)的持續(xù)上漲并高于國(guó)際市場(chǎng),將削弱我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)出口的影響將在2004年顯現(xiàn)出來(lái)。出口受阻,在一定程度上將使國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)受到擠壓。
棉價(jià)上漲的影響是多方面的,但從中也可認(rèn)識(shí)到,在我國(guó)棉花市場(chǎng)發(fā)育還不夠成熟的情況下,必須加強(qiáng)國(guó)家的宏觀調(diào)控,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)棉花市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,要建立充足的國(guó)家儲(chǔ)備和有效的進(jìn)出口調(diào)節(jié)機(jī)制,避免棉花市場(chǎng)的大起大落。
三、美設(shè)限中國(guó)紡織品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響
2003年11月18日,美國(guó)商務(wù)部宣布,決定對(duì)來(lái)自中國(guó)的針織布、胸衣、袍服三大類(lèi)紡織品實(shí)施特殊保障措施。不論美對(duì)我紡織品設(shè)限的理由是否合理和成立,紡織品設(shè)限將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
1.設(shè)限對(duì)我國(guó)紡織業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中造成惡劣影響
此次是全球范圍內(nèi)第一次進(jìn)入磋商程序的特保措施,雖然此次設(shè)限涉及到的金額不算大,只4億美元,但這是一個(gè)危險(xiǎn)的開(kāi)端,可能引發(fā)對(duì)我國(guó)不利的連鎖反應(yīng)。如果設(shè)限繼續(xù)延伸到新的品種,或被其它世貿(mào)組織成員效仿,后果將十分嚴(yán)重,將極大地危及我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展,因此,設(shè)限的影響是深遠(yuǎn)的,對(duì)國(guó)內(nèi)紡織業(yè)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)界產(chǎn)生了極大的震動(dòng)。
2.設(shè)限將對(duì)我國(guó)紡織、服裝等相關(guān)企業(yè)造成較大影響
如果設(shè)限得到實(shí)施,將直接影響相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和就業(yè)機(jī)會(huì),造成開(kāi)工不足,員工 就業(yè)面臨困境,企業(yè)的投資難以正?;厥?,最終影響企業(yè)的生存和發(fā)展。
3.設(shè)限將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力
設(shè)限的實(shí)施,必將導(dǎo)致出口受阻,出口企業(yè)更多地將轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),勢(shì)必對(duì)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)產(chǎn)生較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。
雖然此次設(shè)限產(chǎn)生許多不良影響,但從此次事件中,也可得到一些啟示。
一是中國(guó)入世兩年來(lái),紡織行業(yè)的出口明顯增長(zhǎng),但面臨的一系列來(lái)自世界貿(mào)易壁壘的沖擊的事實(shí)表明,今后的情況可能相當(dāng)復(fù)雜,入世后潛在的危機(jī)才剛剛開(kāi)始,隨著過(guò)渡期的縮短和結(jié)束,挑戰(zhàn)和沖擊會(huì)越來(lái)越大,對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口高速增長(zhǎng)所帶來(lái)的后果必須有充分的認(rèn)識(shí)。
二是我國(guó)紡織行業(yè)要真正融入全球經(jīng)濟(jì),必須進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,提高產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量,優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),特別是要大力實(shí)施多元化戰(zhàn)略,避免對(duì)重要市場(chǎng)的過(guò)度集中和依賴(lài)。
三是保持相對(duì)合理的對(duì)外依存度,在穩(wěn)定和發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí),必須重新認(rèn)識(shí)、下大力氣做好、做大極具潛力的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這塊蛋糕,特別是要挖掘農(nóng)村市場(chǎng)的巨大潛能,筆者以為內(nèi)需是紡織業(yè)發(fā)展的最根本的動(dòng)力。
四、2004年紡織市場(chǎng)運(yùn)行的基本判斷
2004年是我國(guó)入世過(guò)渡期的最后一年,市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放。對(duì)紡織市場(chǎng)來(lái)說(shuō),2004年的形勢(shì)比較嚴(yán)峻,存在許多不確定因素需要研究。
從國(guó)際市場(chǎng)看,隨著2004年世界經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇,紡織品市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng),為我國(guó)擴(kuò)大出口提供了市場(chǎng)空間。
2004年我國(guó)紡織品出口將面臨幾方面的挑戰(zhàn):
一是出口退稅政策的調(diào)整,將增加紡織產(chǎn)品的出口成本,部分微利產(chǎn)品將退出國(guó)際市場(chǎng);二是美對(duì)我紡織設(shè)限如果實(shí)施,將在2004年產(chǎn)生不良影響,同時(shí),其它貿(mào)易保護(hù)主義措施有增無(wú)減;三是原料的緊缺和價(jià)格的上漲,以及其它生產(chǎn)資料價(jià)格的上升,將影響我國(guó)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,2004年紡織出口市場(chǎng)的形勢(shì)將十分嚴(yán)峻,保持出口持續(xù)快速增長(zhǎng)的壓力很大。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,2004年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定快速發(fā)展,為紡織經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了基礎(chǔ),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紡織品市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)運(yùn)行將面臨幾方面的問(wèn)題:
一是2004年入世過(guò)渡期即將結(jié)束,隨著降低關(guān)稅等各項(xiàng)承諾的到位,國(guó)際市場(chǎng)的壓力不可忽視;二是隨著需求的拉動(dòng)和生產(chǎn)能力的擴(kuò)張,紡織生產(chǎn)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng),將加劇主要紡織原料的緊張狀況,對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)程度繼續(xù)提高;三是國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激烈,無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序造成影響;四是在農(nóng)民收入增長(zhǎng)不快的情況下,如何大力開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)是2004年紡織品服裝市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
因此, 2004年紡織業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快、出口需求難以繼續(xù)快速增長(zhǎng)的情況下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將承受更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,保持紡織經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的難度將進(jìn)一步加大。
一、2003年我國(guó)紡織品市場(chǎng)運(yùn)行狀況
1.我國(guó)紡織加工能力繼續(xù)快速擴(kuò)張
改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)紡織加工能力增長(zhǎng)較快,經(jīng)過(guò)“九五”期間的結(jié)構(gòu)調(diào)整,棉紡加工能力由1996年底的4171萬(wàn)錠縮減至1999年底的3382萬(wàn)錠。進(jìn)入2000年,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的拉動(dòng)和利益趨動(dòng)下,紡織生產(chǎn)能力進(jìn)入新的增長(zhǎng)期,以2002年紗產(chǎn)量850萬(wàn)噸測(cè)算,全社會(huì)紡紗能力已超過(guò)5000萬(wàn)錠(紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)為4907萬(wàn)錠)。
2003年,紡織服裝業(yè)繼續(xù)成為投資熱點(diǎn),固定資產(chǎn)投資呈高速增長(zhǎng),1-11月完成507.45億元,同比增長(zhǎng)74.5%,增速比2002年同期提高42個(gè)百分點(diǎn),比全國(guó)增速高出45個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2003年底紡紗能力將達(dá)到6000萬(wàn)錠以上。加工能力的快速擴(kuò)張,在很大限度上滿足了市場(chǎng)需求,但也引發(fā)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、原料供應(yīng)緊張等問(wèn)題。
2.2003年紡織生產(chǎn)和銷(xiāo)售呈同步快速增長(zhǎng)
2003年以來(lái),雖然受到“非典”疫情和原料漲價(jià)等因素的影響,紡織生產(chǎn)和銷(xiāo)售在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下,仍保持了兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)。1-11月全國(guó)紡織行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià))10856.7億元,同比增長(zhǎng)19.93%,完成工業(yè)增加值2839.5億元,同比增長(zhǎng)21.93%,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10904.2億元,同比增長(zhǎng)24.04%;1-11月主要產(chǎn)品紗產(chǎn)量842.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.16%,化學(xué)纖維產(chǎn)量1049.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.6%。根據(jù)快報(bào)預(yù)計(jì),全年紗產(chǎn)量將達(dá)920萬(wàn)噸,化纖產(chǎn)量完成1150萬(wàn)噸。
3.紡織出口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
入世兩年來(lái),隨著國(guó)際市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)和我國(guó)紡織品競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提高,我國(guó)紡織品服裝出口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2003年1-11月我國(guó)紡織品服裝出口710.1億美元,同比增長(zhǎng)26.62%,占全國(guó)商品出口總額的18.2%,其中,紡織半成品及制成品出口240.8億美元,同比增長(zhǎng)29.46%;服裝及衣著附件出口469.3億美元,增長(zhǎng)25.5%。在出口高速增長(zhǎng)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)紡織品服裝外貿(mào)順差500多億美元,對(duì)全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易平衡起到了舉足輕重的作用。 考慮到出口退稅政策的調(diào)整,2004年1月1日起,紡織服裝類(lèi)產(chǎn)品出口退稅率將由17%降至13%,出口成本將上升,部分企業(yè)將會(huì)在退稅率下調(diào)之前,加大出口力度,預(yù)計(jì)全年紡織品服裝出口將達(dá)到775億美元以上,增長(zhǎng)25%左右,提前兩年完成“十五”計(jì)劃目標(biāo)。 紡織行業(yè)作為我國(guó)入世的受益產(chǎn)業(yè),入世兩年來(lái)出口迅猛增長(zhǎng),2003年的出口額將比入世前的2001年增長(zhǎng)近50%,部分市場(chǎng)增幅更大,而且主要是靠數(shù)量的增長(zhǎng)拉動(dòng)的,由此引起了國(guó)際市場(chǎng)的高度關(guān)注和一些進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易磨擦。
因此,必須看到高增長(zhǎng)背后潛在的危險(xiǎn),對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口應(yīng)有科學(xué)、適度的發(fā)展觀,促進(jìn)質(zhì)和量的統(tǒng)一。
4.紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷增加,增幅回落 2003年以來(lái)隨著紡織生產(chǎn)的擴(kuò)大和出口的增加,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提高,但增長(zhǎng)速度逐步回落。
從利潤(rùn)情況看,1-11月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)372.3億元,前三個(gè)季度和1-11月份利潤(rùn)總額同比增幅分別為61.4%、32.3%、31.8%和29.5%。隨著原料成本的大幅度上升,預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度將繼續(xù)回落。
5.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紡織品服裝消費(fèi)增長(zhǎng)價(jià)格走低
2003年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紡織品服裝消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),1-11月紡織品服裝類(lèi)商品零售額同比增長(zhǎng)12.8%,高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.9個(gè)百分點(diǎn);同時(shí),市場(chǎng)供應(yīng)充裕,消費(fèi)價(jià)格持續(xù)走低,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),11月份衣著類(lèi)商品消費(fèi)價(jià)格同比下降1.7%,與全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)1%形成鮮明對(duì)比,這表明國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。
二、棉花漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響
1.2003年我國(guó)棉花市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn) 2003年我國(guó)棉花市場(chǎng)波動(dòng)較大,棉價(jià)總體處于上升趨勢(shì),10月份后上漲迅猛,呈高位運(yùn)行態(tài)勢(shì),多數(shù)時(shí)間國(guó)內(nèi)價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花價(jià)格從年初11100元/噸的價(jià)位不斷上揚(yáng),3月中旬超過(guò)13000元/噸,此后基本在13000-14000元/噸高位區(qū)間波動(dòng)。9月份以來(lái),市場(chǎng)棉價(jià)開(kāi)始繼續(xù)上揚(yáng),9月末上升至14100元/噸,進(jìn)入10月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格迅猛上漲,11月初中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)攀升到17608,比年初上漲約6500元/噸,漲幅近60%,比國(guó)際市場(chǎng)每噸高出1000多元,進(jìn)入12月棉價(jià)略有回落,目前國(guó)內(nèi)棉價(jià)在17300元/噸左右的高位運(yùn)行,仍大大高出國(guó)際市場(chǎng)。
造成2003年棉價(jià)上漲,特別是近期暴漲的原因是多方面的。
首先,需求增長(zhǎng),資源不足,供需矛盾加劇是主要因素。2003年隨著紡織生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)和加工能力的快速擴(kuò)張,紡棉需求持續(xù)增加,全年紡紗產(chǎn)量按920萬(wàn)噸測(cè)算,紡棉需求量將超過(guò)635萬(wàn)噸,比2002年紡用棉增加50萬(wàn)噸,加上其它用棉,需求量將達(dá)680萬(wàn)噸左右。
與此相對(duì)照的是,棉花供給資源增長(zhǎng)不多。受天氣影響,2003年棉花生產(chǎn)災(zāi)害較重,且收購(gòu)期推遲,雖然種植面積增加20%左右,但預(yù)計(jì)產(chǎn)量?jī)H與上年基本持平,約487萬(wàn)噸;國(guó)內(nèi)棉花儲(chǔ)備不足,庫(kù)存也處于歷史較低水平;雖然2003年我國(guó)棉花進(jìn)口大幅增加,但仍難以彌補(bǔ)供需缺口,1-11月已進(jìn)口70.7萬(wàn)噸,是2002年同比的4.3倍,預(yù)計(jì)全年棉花進(jìn)口將超過(guò)75萬(wàn)噸,將創(chuàng)我國(guó)棉花進(jìn)口歷史新高。
其次,我國(guó)對(duì)國(guó)際棉花市場(chǎng)的依賴(lài)程度加大,國(guó)際市場(chǎng)棉花資源的緊張,對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成一定壓力。
據(jù)國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)12月預(yù)測(cè)報(bào)告,2003/04棉花年度, 國(guó)際市場(chǎng)資源當(dāng)年度依然產(chǎn)不足需,世界棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2027萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.5%,同期棉花消費(fèi)量因價(jià)格上漲略有下降,預(yù)計(jì)全年度世界棉花消費(fèi)總量為2068萬(wàn)噸,期末庫(kù)存將繼續(xù)下降,處于歷史較低水平,報(bào)告預(yù)計(jì)新年度平均價(jià)格將漲至65美分/磅,達(dá)到近年來(lái)的高點(diǎn)。
再次,我國(guó)棉花加工能力嚴(yán)重過(guò)剩、掙搶資源、收購(gòu)混亂、部分棉花經(jīng)營(yíng)企業(yè)囤積惜售以及市場(chǎng)炒做等,也是導(dǎo)致棉價(jià)急劇上漲的因素。
可以看出,影響2003年棉價(jià)大幅上漲的主要因素難以在短期內(nèi)消除,預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間,國(guó)內(nèi)棉價(jià)將維持高位運(yùn)行。
2.棉花漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響
(1)棉價(jià)的大幅上漲,直接加大了紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇
棉紡織企業(yè)產(chǎn)品成本中原料成本占到60%-70%,因此,棉花和紗布價(jià)格成為影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要因素。目前,棉價(jià)大幅上漲,而紗布價(jià)格微升,短期內(nèi)價(jià)格無(wú)法完全傳遞下去,企業(yè)生產(chǎn)成本急劇上升,利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D占,部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。
隨著原料成本的增加,紡織成品價(jià)格將被推動(dòng)上升,紡織品服裝市場(chǎng)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)將受一定影響,特別是對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)拓和提高農(nóng)村居民衣著消費(fèi)水平難度加大,國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,一些產(chǎn)品檔次低、質(zhì)量差的企業(yè)將難以生存。
(2)棉價(jià)上漲影響棉花的收購(gòu)質(zhì)量
我國(guó)棉花加工能力嚴(yán)重過(guò)剩,棉價(jià)的上漲進(jìn)一步加大了利益趨動(dòng),棉花的質(zhì)量問(wèn)題被忽略,一些軋花廠為搶奪資源,降低收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),棉花質(zhì)量受到不同程度的影響,甚至造成資源的破壞和浪費(fèi),對(duì)紡織生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)將造成嚴(yán)重危害,進(jìn)一步加劇了資源的緊張。
(3)棉花價(jià)格的急劇上漲將影響國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的健康發(fā)展
棉花價(jià)格超常走高,市場(chǎng)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)被打亂,造成生產(chǎn)企業(yè)不敢接單、采購(gòu)商不敢下單的尷尬局面,部分訂單已發(fā)生轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)行情進(jìn)入“有價(jià)無(wú)市”的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū),不利于國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的健康發(fā)展。
同時(shí),棉價(jià)的高漲使2003年種棉收益增加,大大刺激了棉農(nóng)和棉花產(chǎn)區(qū)擴(kuò)大種植面積的積極性,各地盲目擴(kuò)種的意向十分突出,將加劇我國(guó)棉花生產(chǎn)的波動(dòng),不利于棉花生產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
(4)棉價(jià)的上漲刺激了化纖價(jià)格和需求的增長(zhǎng)
為應(yīng)對(duì)棉花價(jià)格的上漲,一些企業(yè)開(kāi)始以化纖作為替代品,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使化纖的價(jià)格大幅上揚(yáng),10月份滌綸短纖維和粘膠短纖維的價(jià)格均比年初上漲60%-70%。
化纖市場(chǎng)的好轉(zhuǎn),一方面將促進(jìn)化纖行業(yè)效益的提高,但也將可能進(jìn)一步激發(fā)化纖生產(chǎn)的過(guò)度增長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張的積極性,影響化纖行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(5)棉價(jià)上漲削弱我國(guó)紡織產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
棉價(jià)的持續(xù)上漲并高于國(guó)際市場(chǎng),將削弱我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)出口的影響將在2004年顯現(xiàn)出來(lái)。出口受阻,在一定程度上將使國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)受到擠壓。
棉價(jià)上漲的影響是多方面的,但從中也可認(rèn)識(shí)到,在我國(guó)棉花市場(chǎng)發(fā)育還不夠成熟的情況下,必須加強(qiáng)國(guó)家的宏觀調(diào)控,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)棉花市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,要建立充足的國(guó)家儲(chǔ)備和有效的進(jìn)出口調(diào)節(jié)機(jī)制,避免棉花市場(chǎng)的大起大落。
三、美設(shè)限中國(guó)紡織品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響
2003年11月18日,美國(guó)商務(wù)部宣布,決定對(duì)來(lái)自中國(guó)的針織布、胸衣、袍服三大類(lèi)紡織品實(shí)施特殊保障措施。不論美對(duì)我紡織品設(shè)限的理由是否合理和成立,紡織品設(shè)限將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
1.設(shè)限對(duì)我國(guó)紡織業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中造成惡劣影響
此次是全球范圍內(nèi)第一次進(jìn)入磋商程序的特保措施,雖然此次設(shè)限涉及到的金額不算大,只4億美元,但這是一個(gè)危險(xiǎn)的開(kāi)端,可能引發(fā)對(duì)我國(guó)不利的連鎖反應(yīng)。如果設(shè)限繼續(xù)延伸到新的品種,或被其它世貿(mào)組織成員效仿,后果將十分嚴(yán)重,將極大地危及我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展,因此,設(shè)限的影響是深遠(yuǎn)的,對(duì)國(guó)內(nèi)紡織業(yè)乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)界產(chǎn)生了極大的震動(dòng)。
2.設(shè)限將對(duì)我國(guó)紡織、服裝等相關(guān)企業(yè)造成較大影響
如果設(shè)限得到實(shí)施,將直接影響相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和就業(yè)機(jī)會(huì),造成開(kāi)工不足,員工 就業(yè)面臨困境,企業(yè)的投資難以正?;厥?,最終影響企業(yè)的生存和發(fā)展。
3.設(shè)限將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力
設(shè)限的實(shí)施,必將導(dǎo)致出口受阻,出口企業(yè)更多地將轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),勢(shì)必對(duì)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)產(chǎn)生較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。
雖然此次設(shè)限產(chǎn)生許多不良影響,但從此次事件中,也可得到一些啟示。
一是中國(guó)入世兩年來(lái),紡織行業(yè)的出口明顯增長(zhǎng),但面臨的一系列來(lái)自世界貿(mào)易壁壘的沖擊的事實(shí)表明,今后的情況可能相當(dāng)復(fù)雜,入世后潛在的危機(jī)才剛剛開(kāi)始,隨著過(guò)渡期的縮短和結(jié)束,挑戰(zhàn)和沖擊會(huì)越來(lái)越大,對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口高速增長(zhǎng)所帶來(lái)的后果必須有充分的認(rèn)識(shí)。
二是我國(guó)紡織行業(yè)要真正融入全球經(jīng)濟(jì),必須進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,提高產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量,優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),特別是要大力實(shí)施多元化戰(zhàn)略,避免對(duì)重要市場(chǎng)的過(guò)度集中和依賴(lài)。
三是保持相對(duì)合理的對(duì)外依存度,在穩(wěn)定和發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí),必須重新認(rèn)識(shí)、下大力氣做好、做大極具潛力的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這塊蛋糕,特別是要挖掘農(nóng)村市場(chǎng)的巨大潛能,筆者以為內(nèi)需是紡織業(yè)發(fā)展的最根本的動(dòng)力。
四、2004年紡織市場(chǎng)運(yùn)行的基本判斷
2004年是我國(guó)入世過(guò)渡期的最后一年,市場(chǎng)將進(jìn)一步開(kāi)放。對(duì)紡織市場(chǎng)來(lái)說(shuō),2004年的形勢(shì)比較嚴(yán)峻,存在許多不確定因素需要研究。
從國(guó)際市場(chǎng)看,隨著2004年世界經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇,紡織品市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng),為我國(guó)擴(kuò)大出口提供了市場(chǎng)空間。
2004年我國(guó)紡織品出口將面臨幾方面的挑戰(zhàn):
一是出口退稅政策的調(diào)整,將增加紡織產(chǎn)品的出口成本,部分微利產(chǎn)品將退出國(guó)際市場(chǎng);二是美對(duì)我紡織設(shè)限如果實(shí)施,將在2004年產(chǎn)生不良影響,同時(shí),其它貿(mào)易保護(hù)主義措施有增無(wú)減;三是原料的緊缺和價(jià)格的上漲,以及其它生產(chǎn)資料價(jià)格的上升,將影響我國(guó)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,2004年紡織出口市場(chǎng)的形勢(shì)將十分嚴(yán)峻,保持出口持續(xù)快速增長(zhǎng)的壓力很大。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,2004年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定快速發(fā)展,為紡織經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了基礎(chǔ),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)紡織品市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
市場(chǎng)運(yùn)行將面臨幾方面的問(wèn)題:
一是2004年入世過(guò)渡期即將結(jié)束,隨著降低關(guān)稅等各項(xiàng)承諾的到位,國(guó)際市場(chǎng)的壓力不可忽視;二是隨著需求的拉動(dòng)和生產(chǎn)能力的擴(kuò)張,紡織生產(chǎn)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng),將加劇主要紡織原料的緊張狀況,對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)程度繼續(xù)提高;三是國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激烈,無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序造成影響;四是在農(nóng)民收入增長(zhǎng)不快的情況下,如何大力開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)是2004年紡織品服裝市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
因此, 2004年紡織業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張速度過(guò)快、出口需求難以繼續(xù)快速增長(zhǎng)的情況下,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將承受更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,保持紡織經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的難度將進(jìn)一步加大。
