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2004年二季度以來，宏觀調(diào)控對經(jīng)濟運行的影響逐步顯現(xiàn)，一些突出矛盾開始得到初步緩解，市場預(yù)期出現(xiàn)一定變化，市場形勢正處于重要的轉(zhuǎn)折期。
市場形勢總體分析：調(diào)控效果明顯，基礎(chǔ)尚不牢靠
1、投資增幅已回落至接近正常水平，但保持穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)尚不牢靠
二季度以來，隨著宏觀調(diào)控政策效果的明顯顯現(xiàn)，市場運行的一個突出特點就是投資增幅的大幅度回落。全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資1-2月同比增幅最高，達53％，此后各月同比增幅分別回落至43％、34.8％、18.3％和22.7％。5、6月當(dāng)月固定資產(chǎn)投資增幅已經(jīng)大大低于2003年同期水平（34.9％和39.1％），與2002年同期水平基本相當(dāng)（25.1％和18.4％）。從1981-2003年的23年間，按現(xiàn)價計算，我國全社會固定資產(chǎn)投資年均增長幅度為19.5％。但由于投資回落主要依賴行政辦法，因而存在兩個明顯問題：一是政策缺乏彈性，如果持續(xù)時間過長，對正常的投資和發(fā)展容易造成較大傷害；二是“治標(biāo)多、治本少”，較少觸及導(dǎo)致投資膨脹的深層原因，一旦行政手段放松，就存在反彈的可能性。與此同時，上半年新開工項目和銀行中長期貸款同比增加較多也加大了投資反彈的可能性。
2、能源及運輸供求依然緊張并不能說明需要采取進一步緊縮措施
當(dāng)前經(jīng)濟運行中一個最為突出的問題，是在投資和工業(yè)生產(chǎn)增幅明顯回落的態(tài)勢下，能源及交通運輸?shù)墓┣缶o張形勢不僅沒有明顯緩解，在某些方面反而進一步加劇。分析當(dāng)前能源運輸供求緊張需要考慮兩個因素：一是對能源運輸?shù)男枨笾饕c工業(yè)生產(chǎn)的增速和結(jié)構(gòu)有關(guān)，而從投資增幅下降和結(jié)構(gòu)變化到工業(yè)生產(chǎn)增速下降和結(jié)構(gòu)變化，客觀上存在一定的時滯。二是隨著投資和工業(yè)生產(chǎn)的迅猛增長，能源及運輸?shù)墓┣笠呀?jīng)形成較大缺口，而供給能力的增加需要一定周期，在這種情況下，即使三季度工業(yè)生產(chǎn)增幅出現(xiàn)明顯回落，也只能是縮小供求缺口矛盾，很難實現(xiàn)總量的基本平衡。因此，不能據(jù)此簡單認為宏觀調(diào)控沒有到位因而需要采取進一步緊縮措施。
3、CPI變動總體上處于可接受和可控制范圍之內(nèi)
當(dāng)前價格上漲有兩個顯著特點，一是糧食及食品價格上漲是主要因素，占89％以上，二是翹尾巴因素為主，占60％以上，新漲價因素只占40％左右。雖然當(dāng)前CPI同比漲幅仍處于較高水平，今后一段時間也不能排除進一步上漲的可能性，但就其形成原因、對國民經(jīng)濟整體影響以及及發(fā)展趨勢來看，都不同于典型意義的通貨膨脹，也不能作為進一步采取宏觀緊縮政策的主要依據(jù)。
4、保持調(diào)控政策的基本穩(wěn)定，適時微調(diào)，著手解決深層矛盾
綜合分析各種因素，短期內(nèi)宏觀調(diào)控的總體力度不宜大幅度放松，政策的重點應(yīng)當(dāng)是在保持調(diào)控政策基本穩(wěn)定的前提下適當(dāng)微調(diào)，包括適度放松對產(chǎn)品銷路好的民營企業(yè)和中小企業(yè)流動資金貸款，更多使用社會性規(guī)制手段控制投資項目和投資規(guī)模，努力協(xié)調(diào)能源及運輸?shù)墓┣竺?，切實做好對城市低收入群體的生活補貼等。從中長期來看，要把工作的重心轉(zhuǎn)向解決經(jīng)濟運行的深層矛盾，為長期的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
CPI全年上漲4％左右，尚未有全面通脹危險
1、上半年CPI同比指數(shù)繼續(xù)走高，5月份后環(huán)比漲幅明顯回落
2004年上半年，除2月份外CPI同比漲幅逐月走高，各月同比分別上漲3.2％、2.1％、3.0％、3.8％、4.4％、5％，呈明顯的V字型變動態(tài)勢。1-6月份同比累計上漲3.6％，是自1997年以來漲幅最高的。月環(huán)比漲幅呈波動態(tài)勢，5月份后明顯回落，5、6兩月環(huán)比漲幅分別為-0.1％、-0.7％，表明國家各項調(diào)控措施在CPI變動方面已有顯現(xiàn)。
2、農(nóng)村居民消費價格漲幅超過城市
1-6月，城市CPI上漲3.0％，農(nóng)村上漲4.6％，農(nóng)村比城市CPI價格高出1.6個百分點。城鄉(xiāng)消費結(jié)構(gòu)的差異和農(nóng)村市場發(fā)育滯后是農(nóng)村居民消費價格漲幅高于城市的主要原因。
3、糧食、食品價格上漲是CPI上漲的主要原因，價格翹尾因素影響較大
1-6月份，食品價格各月同比持續(xù)上漲，上半年累計漲幅為9.5％，影響CPI上漲約3.19個百分點；主要服務(wù)價格上漲對CPI變動有一定影響，約占0.41個百分點；工業(yè)消費品價格仍呈降勢（降幅較上年同期有所縮?。?，表明能源原材料價格上漲向下游產(chǎn)品傳導(dǎo)并不明顯。
上半年在CPI累計上漲3.6％中，上年價格的翹尾因素約占60％，影響CPI上漲約2.1個百分點，今年新漲價因素占四成，影響CPI上漲約1.5個百分點。
4、下半年CPI同比漲幅將逐月收斂，全年漲幅預(yù)計在4％左右
由于夏糧豐收已成定局、秋糧基本上豐收在望，預(yù)計下半年糧食產(chǎn)量會實現(xiàn)預(yù)期增產(chǎn)目標(biāo)，達9100億斤左右，供求矛盾將得到緩解，加上動用庫存以及增加部分進口等調(diào)節(jié)措施，供求缺口有望基本得到彌補，促使糧價趨穩(wěn)；由于宏觀調(diào)控政策的落實，下半年工業(yè)消費品價格仍不可能出現(xiàn)上漲趨勢；服務(wù)價格上漲幅度也不會太大；價格翹尾影響在8月份之后將逐漸減弱，CPI同比漲幅將呈逐月收斂之勢，全年漲幅預(yù)計為4％左右。剔除價格翹尾影響，全年新漲價因素約為2％左右，在居民可承受范圍內(nèi)，與經(jīng)濟增長狀況基本適應(yīng)，尚未有明顯的全面通脹之危險。
5、下半年宏觀政策的基本取向，應(yīng)以保持CPI總水平基本穩(wěn)定為目標(biāo)，防止價格的大漲或大落
政策重點應(yīng)是繼續(xù)落實已出臺的各項宏觀調(diào)控措施，防止經(jīng)濟過熱的反彈；繼續(xù)落實對農(nóng)業(yè)的各項支持政策，力保糧食主產(chǎn)區(qū)秋糧的豐收。落實糧食收購資金，整頓糧食流通秩序，防止秋糧上市后價格的大起或大落；有效控制地方政府對服務(wù)價格的調(diào)價節(jié)奏和力度，加強對服務(wù)價格的監(jiān)督和管理，加強對市場秩序的整頓和規(guī)范；通過多種方式控制農(nóng)村價格上漲過快。系統(tǒng)地考慮和解決價格上漲對城市低收入群體的影響問題。
6、深入分析若干問題，準(zhǔn)確判斷經(jīng)濟形勢
一是應(yīng)重視對我國核心消費價格指數(shù)的分析和研究，以便更真實地分析經(jīng)濟發(fā)展中總需求與總供給的對比關(guān)系。二是應(yīng)重視對我國現(xiàn)階段經(jīng)濟增長與CPI指數(shù)變動關(guān)系的研究，這不僅對目前CPI總水平的變動分析有意義，而且從長遠來看，對正確分析我國的經(jīng)濟形勢，提高宏觀調(diào)控的水平也有現(xiàn)實意義。三是應(yīng)重視CPI上漲與城市低收入群體關(guān)系的研究。四是應(yīng)重新審視CPI統(tǒng)計中價格翹尾的影響和局限性。五是應(yīng)綜合觀察各種經(jīng)濟指標(biāo)，準(zhǔn)確預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢。