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２００４年，國民經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將承續(xù)２００３年以來形成的良好態(tài)勢，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長格局。雖然部分行業(yè)發(fā)展存在問題，但在短期內(nèi)不會對去年以來形成的發(fā)展趨勢形成太大影響。
一、影響２００４年經(jīng)濟運行的主要因素分析
１、投資將成為拉動行業(yè)增長的主要力量
２００４年全社會固定資產(chǎn)投資仍將保持較快增長，預計全年固定資產(chǎn)投資將超過６３０００億元，保持２０％以上的增幅。其中，民間投資將成為新的亮點，全年增長速度將達到２５％以上，歷史性的超過國有及其他投資增速。中東部地區(qū)投資增長將繼續(xù)快于西部地區(qū)。不過，投資快速增長也存在一些問題。一方面，目前部分行業(yè)供求格局正在發(fā)生變化，企業(yè)庫存開始增加，企業(yè)自身的投資增長將受到一定影響；另一方面，鋼鐵、房地產(chǎn)、汽車、紡織等行業(yè)出現(xiàn)的投資增速過快、投資結構不盡合理的問題，已經(jīng)引起“經(jīng)濟過熱”的擔心，預計部分行業(yè)的投資將受到政策面的限制。
２、消費對工業(yè)增長的貢獻將有增加
２００４年我國居民消費結構升級的步伐將進一步加快，消費需求將延續(xù)擴張趨勢，社會商品零售總額有望突破５００００億元，增幅高達１１．５％，消費對工業(yè)經(jīng)濟增長的貢獻將有所增加。首先，農(nóng)副產(chǎn)品適度漲價、國家即將出臺的一系列減輕農(nóng)民負擔的政策，有望刺激我國農(nóng)民消費支出的增加；其次，教育、醫(yī)療、住房等與居民生活密切相關的體制改革也相對成熟，居民的心理壓力得以緩解，中低收入階層也有望擴大消費支出；最后，我國居民人均收入已達到１０００美元水平，正處于消費形態(tài)快速變化時期，消費熱點主要集中在住、行等價值量大的高檔商品，增長拉動力量強勁。
３、出口的拉動作用相對減弱
２００４年我國出口形勢不容樂觀。世界經(jīng)濟復蘇、外國直接投資保持穩(wěn)定增長將有利于出口增長，但我國出口退稅政策的調(diào)整和其他國家貿(mào)易保護政策將對我國出口形勢產(chǎn)生不利影響，預計２００４年外貿(mào)出口額為５０００億美元，增幅２０％左右，比２００３年約低１０個百分點。出口對經(jīng)濟增長拉動作用趨弱。
二、２００４年整體產(chǎn)業(yè)景氣水平將好于上年
中國產(chǎn)業(yè)跟蹤研究的有關預測成果顯示，２００４年，３０個重點工業(yè)行業(yè)中，景氣良好及較好的行業(yè)數(shù)量仍將占大部分，并且比重還將增加，但景氣良好的行業(yè)可能減少；景氣較好的行業(yè)數(shù)量將有大幅度的增長，一方面來自于一些潛力行業(yè)的上升，另一方面也會來自于部分行業(yè)的增速放緩而下降；景氣一般的行業(yè)大部分保持穩(wěn)定，數(shù)量不會有太大變化；部分行業(yè)將擺脫低谷，景氣較差的行業(yè)將有所減少。
具體來看，１１個行業(yè)景氣水平將明顯上升，成為行業(yè)的新亮點，其中包括：交通運輸設備制造業(yè)、電器機械設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、橡膠制品制造業(yè)、食品工業(yè)、石油天然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)、煤炭工業(yè)、塑料制品業(yè)。景氣上升的行業(yè)均有明顯的“重化工業(yè)”特征或消費結構升級拉動的特征。與此同時，紡織工業(yè)和服裝工業(yè)景氣水平有所下降，但幅度不是很大。紡織工業(yè)從景氣良好區(qū)間將降入景氣較好區(qū)間，服裝工業(yè)將從景氣較好區(qū)間降入將其一般區(qū)間。紡織服裝業(yè)的下降主要受出口受阻的消極影響。
三、各產(chǎn)業(yè)群的特征和發(fā)展趨勢各不相同
１、以消費結構升級帶動為特征的產(chǎn)業(yè)群將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速增長
２００２年以來，我國工業(yè)領域各主要行業(yè)增長景氣發(fā)生明顯分化，汽車制造、食品、房地產(chǎn)等一批與居民消費結構升級關聯(lián)密切的行業(yè)普遍出現(xiàn)快速增長態(tài)勢。２００３年這一趨勢更加明顯。２００４年與消費結構升級直接相關的行業(yè)將繼續(xù)增長，汽車制造、電子計算機等行業(yè)將保持較高的景氣水平，并且景氣水平還有進一步增長的空間；食品工業(yè)將繼續(xù)成為景氣良好行業(yè)。同時，與消費結構升級直接相關的行業(yè)的增長還將帶動一批下游行業(yè)的發(fā)展，建材工業(yè)、電子元器件制造業(yè)、造紙印刷業(yè)也有呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢。
２、帶有重化特征的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)群將加速增長
一方面，消費品行業(yè)的快速增長對上游制造業(yè)領域的需求拉動，以及相應的投資拉動將在２００４年進一步加強；另一方面，全球制造也向中國轉移步伐的不斷加快，中國也在進入一個新的重化工業(yè)階段。受此影響，我國重工業(yè)的加速發(fā)展實際上是一種歷史的必然，一大批化學工業(yè)、機械工業(yè)以及汽車、鋼鐵等工業(yè)將出現(xiàn)增長的趨勢。預測顯示，２００４年機械工業(yè)、化學工業(yè)各子行業(yè)處于全面的增長，我國經(jīng)濟的“重化工業(yè)”特征愈發(fā)明顯。
３、原材料行業(yè)受惠行業(yè)
２００３年，由房地產(chǎn)、汽車消費熱點啟動后所帶來的一系列生產(chǎn)資料價格的上揚表現(xiàn)比較突出。同時，國際市場上有色金屬及黑色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)品價格上漲，也推動了國內(nèi)相關產(chǎn)品價格上升。受需求回升影響多數(shù)能源行業(yè)產(chǎn)品價格回升，在整個能源緊張的局面下，汽油價格和焦碳價格明顯表現(xiàn)堅挺；要用于煉鋼的焦碳價格在國際市場價格上揚的情況下出現(xiàn)大幅上漲；石化產(chǎn)品價格普遍上漲；天然橡膠價格的上漲帶動了合成橡膠的價格出現(xiàn)大幅飆升；化纖紡織工業(yè)的原料棉花去年以來一直保持了連續(xù)上漲的勢頭。預計２００４原材料價格將維持在較高的水平，原材料行業(yè)將深受其惠，有色金屬、鋼鐵、石化、橡膠制造業(yè)、化學纖維業(yè)等將處于較高的景氣區(qū)間。
４、高科技行業(yè)冷暖不均
２００４年電子計算機制造業(yè)和電子元器件制造業(yè)將是高景氣、高增長的行業(yè)。由于市場相對飽和競爭明顯加劇，通信設備產(chǎn)品價格降幅較大，使通信設備制造業(yè)復蘇前景并不十分明了。高科技產(chǎn)業(yè)處于冷暖不均的局面。
５、出口依賴行業(yè)景氣受阻
伴隨我國經(jīng)濟的發(fā)展和出口的增長，我國已成為全球反傾銷、技術性貿(mào)易措施受害最嚴重的國家，預計２００４年中國產(chǎn)品遭遇的反傾銷調(diào)查和技術性貿(mào)易壁壘將呈現(xiàn)遞增之勢，給我國企業(yè)出口帶來的諸多不利因素。多數(shù)行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟的拉動下，出口對行業(yè)發(fā)展的負面影響還比較有限。紡織服裝業(yè)屬于高度依賴出口的行業(yè)，出口被稱為紡織服裝業(yè)的“大動脈”。２００４年受出口的不利影響，紡織服裝業(yè)出現(xiàn)景氣下降。
四、值得關注的幾個高增長行業(yè)
１、汽車工業(yè)
２００４年汽車工業(yè)增長景氣指數(shù)呈現(xiàn)高位增長的走勢，第二季度汽車工業(yè)增長景氣可能出現(xiàn)小幅的下降，年底汽車工業(yè)增長景氣指數(shù)摸高１６０點。隨著增長景氣的上升，汽車工業(yè)供給將大幅增加，企業(yè)的競爭和兩級分化將會加劇，汽車價格下降，行業(yè)的盈利水平趨于下降。預計２００４年汽車工業(yè)在高速增長的拉動下，效益景氣將在１１５點左右震蕩。
影響汽車工業(yè)２００４年走勢的主要因素有以下幾方面：
第一，２００２年下半年以來，我國居民消費結構升級帶動轎車進入家庭步伐明顯加快，推動汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)近兩年的持續(xù)快速增長。從未來發(fā)展看，這一趨勢還將持續(xù)較長時間，并繼續(xù)支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步快速增長的主要力量。盡管可能出現(xiàn)短期的增速回調(diào)，但不應因此否認中長期的增長趨勢。
第二，隨著汽車生產(chǎn)企業(yè)的行為趨于理性，為了避免過多庫存，２００４年的汽車產(chǎn)量增長速度會較前段時間放緩。從需求方面分析看，２００２年以來汽車市場的“井噴”現(xiàn)象的一部分原因是許多潛在購買者從加入世貿(mào)之前持幣觀望，加入世貿(mào)后爆發(fā)的強烈的購買欲望所致。隨著這些購買者購車行為的實現(xiàn)，以及不容樂觀的汽車消費環(huán)境，汽車市場需求的增長速度將下降，從而導致銷量下降。私人購車將成為轎車市場的主導購買力量，其比例將超過６０％。
第三，汽車企業(yè)利潤總額將會繼續(xù)提高，但是隨著關稅降低，汽車售價整體下滑，加之民間資本的進入，行業(yè)競爭加劇，內(nèi)資為主的汽車企業(yè)利潤率將由此開始出現(xiàn)轉折，整個行業(yè)利潤將逐漸攤薄，市場價格進一步下降，預計轎車產(chǎn)品市場價格降幅將達到１０％左右。汽車行業(yè)的分化格局將更加明顯。整個汽車行業(yè)將呈現(xiàn)出轎車生產(chǎn)增長一枝獨秀的局面，而公路客車、載貨汽車將基本上保持一個較為平穩(wěn)的增長速度。商用車的發(fā)展前景仍然不太樂觀。
第四，消費者期待已久的“汽車三包”規(guī)定將有望在近期出臺。并將一定程度上刺激汽車的消費，對行業(yè)起到推動作用。
２、鋼鐵工業(yè)
２００４年，鋼鐵工業(yè)的需求基礎依然堅實，行業(yè)仍將保持快速增長的態(tài)勢，全年景氣以穩(wěn)健向上為主，增幅趨緩。中國產(chǎn)業(yè)增長預測模型顯示，２００４年鋼鐵工業(yè)增長景氣指數(shù)的平均水平將基本與２００３年持平，全年走勢基本保持平穩(wěn)；年底效益景氣指數(shù)達１１２點，全年平均水平略高于２００３年。
第一，２００４年，宏觀形勢增勢將繼續(xù)向好，房產(chǎn)建筑、汽車和機械工業(yè)等主要下游產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)高速增長，鋼鐵工業(yè)的需求基礎依然堅實，行業(yè)仍將保持快速增長的態(tài)勢。由于產(chǎn)能增長過快，市場競爭更加激烈，價格將出現(xiàn)回落，而鋼鐵行業(yè)的固定費用和退出成本都很高，開工率一般不會大幅下降，因此，鋼鐵生產(chǎn)原料的價格不會隨之下降，鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)成本又進一步上升的可能。受這些因素影響，鋼鐵工業(yè)效益景氣將出現(xiàn)波動甚或回落。
第二，２００４年中國鋼材價格將不會引起出現(xiàn)持續(xù)性大幅度的上漲，部分品種甚至還會下降，全年鋼材價格將呈高位波動的運行態(tài)勢。首先，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入由建筑房地產(chǎn)、汽車和機械等高增長行業(yè)推動的新一輪快速增長周期，對鋼材等主要生產(chǎn)資料在長期內(nèi)都將保持旺盛的需求。其次，由于連續(xù)兩年的價格上漲，國內(nèi)鋼材價格已經(jīng)完成了谷底回升，達到了一個較為合理的水平。預計２００４年一些主要建筑用鋼及長材的平均價格在２００３年的平均價格附近波動。
第三，預計，２００４年中國鋼鐵工業(yè)進口將繼續(xù)快速增長。從進口結構看，２００４年進口鋼材仍將以板材為主，而同時，國內(nèi)近幾年來新增加了較多熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩色涂層板卷、熱軋和冷軋不銹鋼板卷、冷軋硅鋼板卷等板材生產(chǎn)能力。因此，國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)在板材市場上的競爭將趨于激烈。
３、電子元器件制造業(yè)
電子元器件是計算機、通信和消費電子產(chǎn)品等的核心部件，在全球范圍內(nèi)，作為高科技行業(yè)原材料的電子元器件業(yè)的業(yè)績將迅速提升。２００４年電子元器件制造業(yè)增長景氣指數(shù)將逐步攀升，接近１４０點，效益景氣指數(shù)將隨著增長景氣的變化，同方向增長。
第一，近年來，我國的電子元器件市場一直保持著較高的增長速度。未來一年我國計算機需求依然強勁，汽車電子、ＰＤＡ、互聯(lián)網(wǎng)應用產(chǎn)品、機頂盒等的迅速啟動及飛速發(fā)展，應用產(chǎn)品所造就的經(jīng)濟規(guī)模推動了上游元件需求的蓬勃發(fā)展。
第二，在通信類產(chǎn)品中，不僅是蜂窩電話，還有更多的產(chǎn)品如移動通信、光通信網(wǎng)絡、普通電話等都需要大量元器件，這些都將成為中國元器件市場發(fā)展的動力。２００４年半導體市場和芯片產(chǎn)業(yè)將是電子元器件制造業(yè)較大的亮點。
第三，２００３年前三季度全球半導體市場增長１０％，達到１５００多億美元，預計２００４年將加速增長１５％以上，市場規(guī)模超過１８００億美元。雖然目前國內(nèi)半導體市場份額僅占全球的９％，但隨著國內(nèi)對半導體產(chǎn)品需求的不斷增長，預計到２０１０年，我國將成為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場。未來５至１０年將是我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵時期，將進入快速增長階段。
第四，隨著產(chǎn)業(yè)的轉移趨勢加速，我國已逐漸成為全球芯片產(chǎn)業(yè)新興力量，各大芯片企業(yè)紛紛在中國投資設廠， 隨著產(chǎn)業(yè)周期的到來，我國的芯片企業(yè)有望進入新一輪高速增長。我國芯片產(chǎn)業(yè)近年來一直保持高速增長，年均增長達２７％。預計到２０１０年，我國芯片總需求量將達５００億美元，為僅次于北美地區(qū)的全球第二大市場，在未來５年，我國芯片產(chǎn)業(yè)也將進入快速增長階段。雖然我國芯片產(chǎn)業(yè)技術比較落后，但我國在小尺寸芯片產(chǎn)品上具有較強的優(yōu)勢，具有較好的增長空間。
４、石油及石油化工業(yè)
２００４年石油及石油加工業(yè)增長趨勢仍將繼續(xù)，效益繼續(xù)攀升?！爸袊a(chǎn)業(yè)增長景氣指數(shù)”顯示石油及石油加工業(yè)繼１９９５－１９９６年，已經(jīng)迎來了一個新的景氣周期。
第一，在中國經(jīng)濟快速增長的帶動下，２００４年全國對原油和大部分油品的需求也將保持較快的增長?？紤]到國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展及我國汽車保有量的快速增長，全國對汽油及柴油的需求增長將非常強勁。預計２００４年汽油和柴油需求同比增長將達到４．２％至５％，柴汽比達到１．８：１。煤油需求隨著航空業(yè)體制改革及客貨運量提高而增長，預計比今年增長５％至１０％。
第二，在石油資源狀況方面，由于自然資源狀況的限制，２００４年國內(nèi)原油產(chǎn)量增長不大，基本維持在１．７億噸左右。原油加工量將適度提高，預計２００４年國內(nèi)原油加工量將超過２．５億噸，考慮到我國正在開始著手建立石油儲備，需要進口原油９６００萬噸左右才能滿足國內(nèi)消費需求。
第三，價格方面，伊拉克原油出口量明年有望恢復到戰(zhàn)前水平，俄羅斯等非歐佩克國家原油產(chǎn)量增長迅速，但是考慮到美國經(jīng)濟的緩慢復蘇、歐佩克的減產(chǎn)及伊朗、朝鮮等地區(qū)的緊張局勢，給２００４年的油價增加了諸多不穩(wěn)定因素。我們認為，２００４年歐佩克有可能繼續(xù)實行減產(chǎn)保價措施以應對利潤可能的下滑，美國補充油品庫存行為及我國進口量快速增加也會對世界油價造成較大影響，預計２００４年１、２、３季度石油價格會有一定的下降，４季度會出現(xiàn)季節(jié)性回升，全年價格要低于２００３年水平，但不會有大的跳水，整體將高于２００２年。 （作者楊建龍：國務院發(fā)展研究中心“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項目”負責人）