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　　稍微用心的投資者都會(huì)發(fā)現(xiàn)，近期商品市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的同漲共跌特性，這與往常商品期貨走勢(shì)各異的狀況存在明顯的不同。因?yàn)樯唐穬r(jià)格受到自身供求關(guān)系的影響，各種商品的供求關(guān)系很難達(dá)到如此驚人的同步，所以絕大多數(shù)時(shí)間，商品的價(jià)格走勢(shì)存在很大的差異。就算在最近兩年的時(shí)間內(nèi)，商品走出超級(jí)大牛行情，也是有先有后的。如今卻走出了同漲共跌的盤面，商品價(jià)格的波動(dòng)走勢(shì)是什么原因引起的？除了本身需求方面的原因，最根本的原因是什么呢？

　　美國(guó)國(guó)務(wù)卿亨利·基辛格曾說(shuō)過(guò)：“如果你控制了石油，你就控制了所有國(guó)家；如果你控制了糧食，你就控制了所有人；如果你控制了貨幣，你就控制了整個(gè)世界?！?br>
　　作為世界上的超級(jí)強(qiáng)國(guó)———美國(guó)在做什么？仔細(xì)研究歷史便可清楚地知道，美國(guó)就曾圍繞著如何使貨幣成為影響全球的通用貨幣和控制石油、糧食這三個(gè)方面著手，煞費(fèi)苦心，力圖控制全球，成為全球的主導(dǎo)者。換句話說(shuō)，也許也只有美國(guó)這個(gè)超級(jí)強(qiáng)國(guó)，在立足控制全球的思維下，通過(guò)干預(yù)操作這三個(gè)方面才能來(lái)控制全局。這恐怕是其他國(guó)家在現(xiàn)階段無(wú)法做到的。

　　翻看過(guò)去一百年來(lái)的歷史不難發(fā)現(xiàn)，控制石油和天然氣能源，是英美一切政治和經(jīng)濟(jì)行動(dòng)的核心目標(biāo)。今天如果沒有石油，任何國(guó)家的經(jīng)濟(jì)都無(wú)法發(fā)展。對(duì)于這一點(diǎn)，任何國(guó)家都沒有能源短缺而又面臨高速發(fā)展的中國(guó)對(duì)此認(rèn)識(shí)和理解得深刻，而已經(jīng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)足發(fā)展的英美國(guó)家又何嘗沒有深刻的體會(huì)呢？從戰(zhàn)略的角度說(shuō)，只有步步為營(yíng)地從控制貨幣到控制石油再到糧食，并同時(shí)對(duì)這三個(gè)方面進(jìn)行有效控制，才能控制住潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需求和節(jié)奏，也才能將全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)牢牢地控制在自己的預(yù)期中?；蛟S從這個(gè)角度去理解長(zhǎng)期稱霸全球的思維，才可以最終了解為什么商品價(jià)格能如此影響世界了……

　　強(qiáng)勢(shì)美元地位確立

　　追溯起來(lái)，美元國(guó)際地位的確立主要是基于1944年的《布雷頓森林協(xié)定》?！恫祭最D森林協(xié)定》確定了以美元為中心的國(guó)際貨幣體系，其基本內(nèi)容就是美元與黃金掛鉤，而其他國(guó)家的貨幣與美元掛鉤，實(shí)行固定的匯率制度，并可按照35美元/盎司的官價(jià)向美國(guó)兌換黃金。在這種制度下，黃金實(shí)際上是被美元囚禁在牢籠里的貨幣制度，將世界黃金控制在美國(guó)的手中，用發(fā)行的紙幣--美元取代過(guò)去黃金的作用，美元與黃金等同，共同構(gòu)筑國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)，這樣一來(lái)，參與國(guó)際貿(mào)易的世界各國(guó)就會(huì)大量積累外匯，并建立客觀的美元儲(chǔ)備。當(dāng)然，當(dāng)初之所以選擇美元作為實(shí)際儲(chǔ)備資產(chǎn)，是由美國(guó)強(qiáng)大的工業(yè)實(shí)力以及美國(guó)作為世界領(lǐng)先的工業(yè)出口國(guó)和世界最大債權(quán)國(guó)的地位來(lái)決定的。

　　在布雷頓森林體系時(shí)期，就已經(jīng)基本確立美元的國(guó)際地位。而美元與石油的聯(lián)姻則有不同的時(shí)代背景。在布雷頓森林體系結(jié)束后，美國(guó)迅速轉(zhuǎn)變策略，在美元與黃金脫鉤后，立即與石油掛鉤，使得控制貨幣和控制石油得到完美的結(jié)合。該策略的實(shí)施主要是在20世紀(jì)70年代，美國(guó)與世界上最大的產(chǎn)油國(guó)沙特阿拉伯達(dá)成一項(xiàng)“不可動(dòng)搖”的協(xié)議，雙方確定把美元作為石油的唯一定價(jià)貨幣，并得到石油輸出國(guó)組織(歐佩克)其他成員國(guó)的同意。從那時(shí)起，美元與石油緊密掛鉤，二者之間被畫上了無(wú)形的等號(hào)，任何想進(jìn)行石油交易的國(guó)家必須要有足夠的美元儲(chǔ)備。美元就這樣和全世界的工業(yè)同脈搏、共命運(yùn)。

　　美元在石油交易中的特權(quán)是美元霸主地位的重要支撐，毋庸置疑的事實(shí)是，它造成了“全世界都在使用美元，而只有美國(guó)在生產(chǎn)美元”的多年不變的奇特現(xiàn)象。有數(shù)據(jù)為證：目前，世界貿(mào)易的2/3都是用美元來(lái)計(jì)價(jià)的，各國(guó)中央銀行儲(chǔ)備的2/3也是美元形式。上萬(wàn)億“石油美元”在國(guó)際上流通，不僅使美國(guó)經(jīng)濟(jì)在無(wú)形中受益，而且成了美國(guó)控制世界石油生產(chǎn)、運(yùn)輸和價(jià)格，進(jìn)而主導(dǎo)國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序的一張獨(dú)有王牌。正是“石油美元”這一舉措，才為后來(lái)美國(guó)可以輕松通過(guò)控制美元以達(dá)到控制石油的目的。然后，就這樣，控制了石油就如同美國(guó)國(guó)務(wù)卿亨利·基辛格所說(shuō)的那樣就控制了所有國(guó)家的經(jīng)濟(jì)。

　　通脹可以制造

　　美國(guó)歷盡艱辛確立了美元的國(guó)際地位后，美元的“抒情”文章就更好做了。

　　早在19世紀(jì)的美國(guó)，曾發(fā)行類似于中世紀(jì)的金匠黃金收據(jù)的金幣券。該券票上印有“持有人可憑借此券兌換金幣”的字樣，是由美財(cái)政部發(fā)行的、以百分之百的黃金為儲(chǔ)備貨幣。在此期間美國(guó)通過(guò)美元操作的空間基本沒有，因?yàn)榘l(fā)行的貨幣都要與黃金掛鉤。然而在進(jìn)入20世紀(jì)不久至今，美國(guó)逐漸放棄了金銀制的貨幣體系，直到后來(lái)兩者的完全脫鉤。兩者逐漸脫鉤的過(guò)程中，實(shí)際也是美元國(guó)際地位逐漸確立的過(guò)程。正是由于美元國(guó)際地位的確立，各國(guó)都以美元作為儲(chǔ)備貨幣才使得美國(guó)不費(fèi)吹灰之力，就輕易從全球獲得儲(chǔ)備美元為其帶來(lái)的實(shí)惠。實(shí)惠在其次，更重要的是這也為美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣擴(kuò)張創(chuàng)造了有利條件。

　　追溯下美國(guó)的歷史，可以看到美國(guó)為了使本國(guó)貨幣成為全球通用的貨幣一直在不懈的努力著。每一次的成功，都伴隨著美元管制的放松，令美聯(lián)儲(chǔ)更容易進(jìn)行貨幣擴(kuò)張。

　　早在1913年美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《聯(lián)邦儲(chǔ)備法》，建立了政治上獨(dú)立的聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)。該法實(shí)際是賦予了美聯(lián)儲(chǔ)“彈性貨幣供給”的權(quán)力，美聯(lián)儲(chǔ)在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的時(shí)候增加貨幣供給，在經(jīng)濟(jì)收縮的時(shí)候減少貨幣供給。后來(lái)完全演變成為無(wú)限期的貨幣擴(kuò)張政策，不管經(jīng)濟(jì)是處于擴(kuò)張時(shí)期還是處于收縮時(shí)期，美聯(lián)儲(chǔ)都是在增加貨幣供給，而貨幣的增量必然導(dǎo)致商品價(jià)格的上漲。這樣來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)成了一個(gè)制造持久通脹的引擎，完全背離設(shè)立該機(jī)后的初衷。美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行貨幣擴(kuò)張，并不因某位在任領(lǐng)導(dǎo)人而改變，不管是上任美聯(lián)儲(chǔ)主席格林斯潘還是現(xiàn)任主席本·伯南克，在他們身上都體現(xiàn)得淋漓盡致。為什么？因?yàn)楦嗟?，他們代表的是美?guó)和美元本身的利益。

　　從眼前利益來(lái)看，當(dāng)然貨幣擴(kuò)張是對(duì)本國(guó)非常有利，本國(guó)可以直接通過(guò)印鈔機(jī)加大印鈔速度，這樣可以輕而易舉地獲得全球其他國(guó)家的產(chǎn)品，同時(shí)可以有效緩解雙赤字帶來(lái)的壓力，還可以稀釋國(guó)際債務(wù)。如此一來(lái)，美國(guó)在不經(jīng)意間，坐享其他國(guó)家優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，還能解決赤字和債務(wù)問(wèn)題。

　　但是，長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)限制的貨幣擴(kuò)張，美元必將迎來(lái)貶值。

　　美元貶值的結(jié)果

　　擴(kuò)張性貨幣政策下，美元出現(xiàn)泛濫，進(jìn)而引發(fā)美元的大幅貶值。由于國(guó)際貿(mào)易中多數(shù)是以美元計(jì)價(jià)，在美元大幅貶值的同時(shí)，商品價(jià)格呈現(xiàn)出瘋狂飆升的勢(shì)頭。這在國(guó)際原油價(jià)格的走勢(shì)上表現(xiàn)得尤其明顯。

　　美元的國(guó)際地位確立，加之石油美元策略完成，美國(guó)就已經(jīng)控制了貨幣和石油，可是，在大宗商品中，糧食是最基礎(chǔ)和最重要的一環(huán)。近些年，隨著石油價(jià)格上漲，生物能源的開發(fā)和生產(chǎn)就順理成章成為了必然。主動(dòng)加緊擴(kuò)張生物能源的生產(chǎn)，則可以較容易地達(dá)到對(duì)國(guó)際糧食的掌控。

　　總體來(lái)看，借助美元的國(guó)際地位和石油美元關(guān)系，美國(guó)在大幅貨幣擴(kuò)張的同時(shí)，石油價(jià)格出現(xiàn)了飆升，此后推行的生物能源計(jì)劃推動(dòng)糧食價(jià)格飛漲。如果說(shuō)，這是煞費(fèi)苦心，那么，這樣做的好處是什么呢？由于美國(guó)是糧食生產(chǎn)大國(guó)，糧食價(jià)格飛漲美國(guó)將受益匪淺，同時(shí)，美國(guó)同樣可以通過(guò)這一渠道“引導(dǎo)”其他國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，可謂一石二鳥。

　　在國(guó)際能源價(jià)格瘋狂上漲的階段推出生物能源計(jì)劃，合情合理。不過(guò)，這或許也是美國(guó)引導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)的高明之處。從策略的角度說(shuō)，美國(guó)在利用美元貶值瘋狂推高油價(jià)的同時(shí)，另一方面，地緣政治緊張氣氛吸引了市場(chǎng)投資者的視線，這讓投資者認(rèn)為，正是地緣政治緊張?jiān)斐捎蛢r(jià)上漲。當(dāng)然，這當(dāng)然不排除石油價(jià)格上漲與地緣政治緊張有直接關(guān)系，但是美元貶值對(duì)油價(jià)的上漲起著至關(guān)重要的作用。

　　在高油價(jià)時(shí)推出生物能源計(jì)劃，還讓很多投資者在美國(guó)引導(dǎo)下看到了生物能源的“未來(lái)和希望”。但是，殊不知，美國(guó)推出生物能源計(jì)劃對(duì)降低美國(guó)對(duì)石油的依賴，增強(qiáng)美國(guó)能源安全的作用其實(shí)是非常小的。據(jù)美國(guó)能源部在3月發(fā)布的《2008年度能源展望》中指出，到2030年，生物燃料計(jì)劃中產(chǎn)自玉米的乙醇為150億加侖。而這150億加侖乙醇到2030年僅能滿足5.6%的汽車燃料需求。從這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)實(shí)行的生物能源計(jì)劃對(duì)降低美國(guó)的國(guó)際能源依賴所產(chǎn)生的作用是微乎其微，甚至可以說(shuō)忽略不計(jì)。那么既然作用這么小為什么美國(guó)還大張旗鼓地制定能源計(jì)劃，推行生物能源計(jì)劃呢？“世界上沒有無(wú)緣無(wú)故的愛?！逼鋵?shí)，美國(guó)推行這項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，制造出預(yù)期需求，可令市場(chǎng)感受到后期全球糧食緊張氛圍，進(jìn)而推高糧食價(jià)格。推高糧食對(duì)美國(guó)基本沒有影響，但是卻能消弱和控制其他國(guó)家。在過(guò)去一年中全球大約30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)因?yàn)榧Z食價(jià)格上漲而出現(xiàn)暴亂。

　　盡管生物能源推行對(duì)美國(guó)降低石油依賴微乎其微，但是對(duì)于糧食消耗方面來(lái)講卻有了翻天覆地的變化。按照計(jì)劃，到2030年，美國(guó)生產(chǎn)150億加侖乙醇需要多少玉米呢？按每蒲式耳玉米生產(chǎn)2.7加侖乙醇的轉(zhuǎn)換率計(jì)算，150億加侖乙醇需要消耗56億蒲式耳玉米，這是2006/2007年度美國(guó)用于生產(chǎn)乙醇的玉米量的2.7倍，占2006/2007年度美國(guó)玉米總產(chǎn)量的50%。由于美國(guó)生產(chǎn)的玉米一半以上用于飼料業(yè)。因此，生物能源計(jì)劃預(yù)示美國(guó)將面臨巨大的玉米供需缺口。

　　單從玉米來(lái)講，美國(guó)玉米產(chǎn)量占到全球的40%，玉米出口量占世界出口量的60%左右。因此，美國(guó)玉米因?yàn)樾枨笤黾觾r(jià)格飛漲會(huì)快速傳遞到全球。同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)還會(huì)出現(xiàn)由于糧食價(jià)格的飛漲，各國(guó)為了保證本國(guó)糧食的供應(yīng)，傳統(tǒng)的糧食出口國(guó)紛紛加大糧食出口的管制。這樣一來(lái)就更加加劇國(guó)際市場(chǎng)糧食供求關(guān)系的緊張程度，糧價(jià)上漲成了惡性循環(huán)。

　　從上面的分析看，美國(guó)借助國(guó)際原油價(jià)格上漲(原油價(jià)格上漲與美國(guó)奉行擴(kuò)張性的貨幣政策導(dǎo)致美元大幅貶值有關(guān))生物能源計(jì)劃的推行對(duì)降低美國(guó)對(duì)國(guó)際原油的依賴程度有限，但是卻達(dá)到推高糧食價(jià)格的目的。如從另外一個(gè)層面來(lái)看，如果美國(guó)果真是想降低對(duì)能源的依賴，完全可以向日本學(xué)習(xí)改進(jìn)技術(shù)，降低能耗，從這個(gè)方面來(lái)做估計(jì)比利用生物能源來(lái)降低依賴程度要好的多，或者更能降低其負(fù)面影響。所以，分析這些政策和行為的出發(fā)點(diǎn)或許更能知道美國(guó)的真實(shí)意圖。

　　美國(guó)作為糧食生產(chǎn)和出口大國(guó)，糧食價(jià)格上漲讓美國(guó)受益。糧食價(jià)格上漲首先增加了美國(guó)農(nóng)民收入；其次是減少了美國(guó)財(cái)政補(bǔ)貼；再者是增加了美國(guó)的外匯收益，改善了美國(guó)國(guó)際貿(mào)易收支狀況。有效的解決了美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直追求的提高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大出口、緩解供求矛盾。不過(guò)這個(gè)目標(biāo)對(duì)美國(guó)來(lái)講還只是其中一個(gè)小部分，根據(jù)我們開頭引用美國(guó)國(guó)務(wù)卿亨利·基辛格的話：如果你控制了糧食，你就控制所有人。這才是美國(guó)的真正目的。美國(guó)借助國(guó)際原油價(jià)格上漲，推行生物能源， “糧食武器”將使美國(guó)在政治地盤上同樣處在安全和霸主地位。

　　思路或?qū)⑥D(zhuǎn)變

　　一個(gè)清晰的狀況是，美國(guó)大量的貨幣供給，催生美元貶值，進(jìn)而推動(dòng)石油價(jià)格上漲，然后再推動(dòng)糧食價(jià)格上漲……。然而，或許令美國(guó)沒有想到的是，持續(xù)無(wú)限度的貨幣擴(kuò)張政策，或許將令美元無(wú)休止的貶值下去。從前面的美元指數(shù)圖可以看到，美元指數(shù)從2001年121點(diǎn)一路下跌到目前最低點(diǎn)70.70點(diǎn)，跌幅超過(guò)40%。之所以能夠有時(shí)間如此之久的大幅貶值與美聯(lián)儲(chǔ)主席鼓吹通脹及一直以來(lái)實(shí)行貨幣擴(kuò)張是分不開。

　　現(xiàn)任主席本·伯南克曾經(jīng)公開表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)可以通過(guò)政府財(cái)政(降低稅收)和貨幣政策(印刷鈔票)來(lái)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。不通過(guò)降低成本擴(kuò)大生產(chǎn)，期望通過(guò)降低稅收和印刷鈔票來(lái)獲得高速增長(zhǎng)，其問(wèn)題嚴(yán)重性不言而喻。美國(guó)之所以能夠長(zhǎng)時(shí)間通過(guò)發(fā)債和增加財(cái)政赤字等手段維持運(yùn)轉(zhuǎn)，而經(jīng)濟(jì)體還能保持良好，一方面是由于美國(guó)儲(chǔ)備貨幣地位，很多國(guó)家愿意持有美元；另一方面是被超前的消費(fèi)需求所掩蓋。

　　但是持續(xù)惡化的美元也引發(fā)多個(gè)國(guó)家的不滿，不愿意持有美元的聲音越來(lái)越強(qiáng)，這個(gè)聲音對(duì)美國(guó)極為不利。一旦世界不再接受美元，美元國(guó)際地位就會(huì)遭到動(dòng)搖，其他國(guó)家就不再接受美元，所以他們就不會(huì)再為美國(guó)人提供商品，相反，他們還會(huì)將先前儲(chǔ)備的美元來(lái)購(gòu)買美國(guó)的商品，屆時(shí)中國(guó)、日本和世界其他國(guó)家所儲(chǔ)備的美元就會(huì)像潮水般涌進(jìn)美國(guó)，這種情況一旦發(fā)生，即便是美聯(lián)儲(chǔ)采取措施限制貨幣供給，商品的價(jià)格也會(huì)飛速上漲。到時(shí)候，美元就會(huì)令美國(guó)陷入通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退的兩難境地。那么什么石油、美元、糧食價(jià)格都很難被操縱，所以，動(dòng)搖美元是美國(guó)最不愿意看到的情景。

　　全球多個(gè)國(guó)家對(duì)美元發(fā)難的態(tài)度，美國(guó)不得不意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性。通過(guò)美元撬動(dòng)石油、掌控糧食價(jià)格的游戲還能玩下去么？所以，開始擊鼓收兵，轉(zhuǎn)變態(tài)度或?qū)⑹敲绹?guó)政府必須考慮的選擇。而近期，種種跡象已經(jīng)顯露出美國(guó)的擔(dān)心：比如美國(guó)總統(tǒng)布什解除近海石油開采行政禁令，讓油價(jià)降溫；美國(guó)不再繼續(xù)過(guò)激降息策略等。

　　美元貶值帶來(lái)眾多商品價(jià)格的上漲，同時(shí)能源價(jià)格也對(duì)商品特別是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品帶來(lái)強(qiáng)勁的支撐，如今市場(chǎng)發(fā)生一定的逆轉(zhuǎn)，美元呈現(xiàn)出止跌反彈，原油大幅回落，令商品價(jià)格全面走低。我們撇開其他因素不談，單從美元走勢(shì)與代表全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)的路透商品研究局指數(shù)(CRB)與美元指數(shù)之間呈現(xiàn)出強(qiáng)負(fù)相關(guān)關(guān)系，可見，作為國(guó)際貨幣美元的變動(dòng)對(duì)行情影響萬(wàn)不可小覷。近期所有商品上演的同跌共漲的盤面與美元一舉一動(dòng)都有著密切的關(guān)系。這也就是為什么美國(guó)能夠通過(guò)控制美元進(jìn)而控制石油和糧食的重要原因所在。

　　綜合來(lái)看，從全球的角度來(lái)看，依照目前美國(guó)實(shí)力，仍舊完全有能力來(lái)控制全球商品價(jià)格走勢(shì)，美國(guó)深刻體會(huì)到控制貨幣、石油、糧食對(duì)其在全球布局的影響，所以也就不難理解為什么在美國(guó)的歷史、特別近代歷史中，我們都能看到美國(guó)圍繞強(qiáng)勢(shì)貨幣、控制石油和糧食來(lái)樹立其霸權(quán)和控制全球的行為。其實(shí)，深刻地理解了貨幣、石油和糧食對(duì)各個(gè)國(guó)家的重要性，才能更好理解美國(guó)在做什么？為什么要做？怎么做？我們作為投資者，才能懂得如何在國(guó)與國(guó)之間的較量中發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，讓我們的投資收益最大化。

　　事實(shí)上，美國(guó)政府近期的相關(guān)行為信號(hào)，也產(chǎn)生了美國(guó)政府希望看到的效果，目前美元已經(jīng)走出反彈走勢(shì)，但是能持續(xù)多久呢？這或許又將取決于美國(guó)接下來(lái)的誠(chéng)意和行為。

信息來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)