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2010年絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1959億元，工業(yè)銷售額1922億元；2010年我國真絲商品出口32.3億美元，比2009年增長10.99%；2010年我國絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤76.4億元，比2009年增長59.52%；2006–2009年，國家“東桑西移”工程政策支持建設(shè)了106個蠶?；?，共計新增桑園面積158萬畝，年均新增蠶繭產(chǎn)量約200萬擔(dān)。
“十一五”整體運(yùn)行狀況工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2010年絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1959億元，工業(yè)銷售額1922億元，比2005年分別增長64.62%和65.26%，年均增長分別達(dá)到10.48%和10.53%。絲綢工業(yè)產(chǎn)值規(guī)模和銷售規(guī)模較“十五”末均實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長。
2005–2010年絲綢工業(yè)總產(chǎn)值及銷售規(guī)模變化情況
主要產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降
2010年全國絲產(chǎn)量11.7萬噸，比2009年下降2.7%；綢緞產(chǎn)量為7.67億米，比2009年下降1.16%，但生絲和絲織物產(chǎn)量總體仍然穩(wěn)定在“十一五”時期水平，由于世界主要絲綢生產(chǎn)國并未出現(xiàn)大的增長，我國蠶絲產(chǎn)量仍占世界總產(chǎn)量的80%左右。
產(chǎn)銷情況持續(xù)好轉(zhuǎn)
2006年初繭絲價格暴漲暴跌，對我國絲綢產(chǎn)品銷售造成了較大影響，但由于2007–2010年國內(nèi)市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，加上生產(chǎn)規(guī)模有所下降，使得整個絲綢工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接良好，產(chǎn)品銷售率得到穩(wěn)步回升。
2005–2010年絲綢工業(yè)產(chǎn)銷率情況
投資、內(nèi)銷、出口支撐行業(yè)發(fā)展
固定資產(chǎn)投資逐年上升。2010年，絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資84.29億元，比2009年增長14.17%，比2005年增長164.61%，年均增長21.49%。受國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略及“東桑西移”工程等政策影響，近五年整個絲綢工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈逐年增長的趨勢。
內(nèi)銷比重增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前內(nèi)銷市場消化繭絲量已達(dá)到30%左右，并呈逐年增長趨勢，已成為我國繭絲綢行業(yè)新的重要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。絲綢內(nèi)銷占比已由2005年前的不足20%逐漸提高到了目前的近30%。
絲綢商品出口低位運(yùn)行。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年我國真絲商品出口32.3億美元，比2009年增長10.99%(其中蠶絲類產(chǎn)品出口19036噸，同比下降14.7%，出口金額6.2億美元，同比增長23.77%，單價同比增長42.69%；真絲綢緞出口金額9.6億美元，同比增長24.68%，出口數(shù)量2.66億米，同比增長1.53%，單價同比增長22.87%；絲綢服裝及制品出口15億美元，同比下降0.50%)比2005年下降14.78%，剔除價格及人民幣兌美元升值因素，相對于“十一五”末出口水平下降幅度仍然較大。受國際金融危機(jī)的影響，近五年來整個出口市場疲軟，導(dǎo)致我國絲綢商品出口規(guī)模仍在低位徘徊，但我國絲類產(chǎn)品和制成品出口量分別占國際市場貿(mào)易量的80%和75%左右，仍然占據(jù)世界主導(dǎo)地位?？上驳氖墙陙?，巴基斯坦、土耳其、俄羅斯及印尼等新興市場絲綢需求呈逐年上升走勢，特別是對巴基斯坦真絲綢商品出口連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，2010年對其出口金額達(dá)15141萬美元，比2009年增長19.76%，比2005年增長192.6%。
2005–2010年真絲綢商品出口情況
行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高
2010年我國絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤76.4億元，比2009年增長59.52%，比2005年的33.4億元增長128.7%，年均增長18.0%。隨著絲綢工業(yè)自動化技術(shù)水平明顯提高，絲綢工業(yè)勞動生產(chǎn)率也得到大幅提升。
2010年，絲綢工業(yè)銷售毛利率為9.68%，比2005年增長11.52%；利潤率為3.80%，比2005年2.80%增長35.7%。絲綢行業(yè)利潤率水平有所提高，但由于成本漲幅較大，特別受國際市場不振影響，企業(yè)生產(chǎn)訂單減少，普遍開工不足，導(dǎo)致企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率不高，加上三費(fèi)支出長期居高不下嚴(yán)重擠壓企業(yè)有限的利潤空間，使得全行業(yè)利潤率仍然維持在4%以下較低水平。
2005–2010年絲綢工業(yè)利潤情況
行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化
近年來，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略及“東桑西移”工程的穩(wěn)步推進(jìn)，絲綢行業(yè)按照“東部優(yōu)化、中部提升、西部發(fā)展”的原則，通過調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和區(qū)域結(jié)構(gòu)，推進(jìn)繭絲綢業(yè)的區(qū)域化協(xié)作和專業(yè)化分工，實(shí)現(xiàn)原料生產(chǎn)基地、絲綢加工帶與貿(mào)易中心的合理配置，形成了農(nóng)工貿(mào)各環(huán)節(jié)、東中西各區(qū)域優(yōu)勢互補(bǔ)、良性互動、協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局，種桑養(yǎng)蠶不斷向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集群化、科學(xué)化方向發(fā)展，一批“農(nóng)工貿(mào)”一體化的絲綢龍頭骨干企業(yè)不斷成長壯大，絲綢產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，為推動我國繭絲綢業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)得到夯實(shí)。2006–2009年，國家“東桑西移”工程政策支持建設(shè)了106個蠶?；兀灿嬓略錾@面積158萬畝，年均新增蠶繭產(chǎn)量約200萬擔(dān)，已經(jīng)在我國西南、中部、東部、華南、東北等地區(qū)建立起各具特色、優(yōu)勢突出的優(yōu)質(zhì)蠶桑產(chǎn)業(yè)帶，中西部地區(qū)已逐步躍升成為我國蠶桑重要主產(chǎn)區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，我國中西部桑園面積和蠶繭產(chǎn)量及絲產(chǎn)量近年來都有大幅增加。絲綢行業(yè)推動“東桑西移”的同時也極大地帶動了“東絲西絲綢行業(yè)推動“東桑西移”的同時也極大地帶動了“東絲西移”。
“東桑西移”項目實(shí)施前(2003–2005)、后(2006–2008)中西部與東部生產(chǎn)情況對比表
桑園面積(萬畝、蠶繭產(chǎn)量(噸)、生絲產(chǎn)量(噸)
實(shí)施前 實(shí)施后 ±% 實(shí)施前 實(shí)施后 ±% 實(shí)施前 實(shí)施后 ±%
中西部 810 941 ＋16.2 306784 439387 ＋43.2 36017 57400 ＋59.4
東 部 356 388 ＋8.9 247444 295548 ＋19.4 74246 77593 ＋4.5
企業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。近年來，通過支持鼓勵企業(yè)“農(nóng)工貿(mào)”并舉，走“公司＋基地＋農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營道路，培育和扶持了一批集蠶繭生產(chǎn)、收烘、繅絲、織綢加工一體化的繭絲生產(chǎn)龍頭企業(yè)，大大加快了企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的步伐，增強(qiáng)了企業(yè)綜合實(shí)力和抗風(fēng)險能力。
產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步發(fā)揮。通過近幾年的發(fā)展，東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級效應(yīng)明顯，形成了各具特色的繭絲綢產(chǎn)業(yè)集群。
蠶繭供應(yīng)前高后低，繭絲原料價格大幅上漲
2010年全國蠶繭產(chǎn)量64.91萬噸，比2009年增長9.84%，比2005年增長5.36%，但比2008年歷史最高水平78.47萬噸下降達(dá)17.28%，“十一五”期間全國蠶繭供應(yīng)總體呈現(xiàn)前高后低。
2005–2010年全國蠶繭產(chǎn)量情況
特別指出的是2009–2010年，受各國經(jīng)濟(jì)政策刺激影響，絲綢出口市場逐步企穩(wěn)回升，國外客商補(bǔ)庫需求增加，原料供應(yīng)偏緊，加上農(nóng)產(chǎn)品價格飆漲帶動，進(jìn)而出現(xiàn)了繭絲價格大幅上漲，到2010年12月生絲和干繭價格分別再創(chuàng)40.17萬元/噸、12.45萬元/噸(嘉興期貨市場)的歷史新高，較2008年最低價格分別上漲173.3%和170.7%。
2005年1月–2010年12月3A級生絲價格走勢情況
總的來看，在“十一五”時期，我國繭絲綢行業(yè)努力克服自然災(zāi)害，同時面對國家宏觀緊縮政策、全球金融危機(jī)蔓延、人民幣升值、生產(chǎn)要素價格全面上漲等諸多因素的影響，通過加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，穩(wěn)定傳統(tǒng)出口市場，積極開辟國內(nèi)市場，促進(jìn)科技和管理水平的提升，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益得到明顯改善，取得了平穩(wěn)較快發(fā)展，特別是從“十一五”最后兩年絲綢行業(yè)運(yùn)行情況看，行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭得到進(jìn)一步鞏固，但目前仍處于調(diào)整恢復(fù)期。
影響行業(yè)運(yùn)行的因素
國際形勢復(fù)雜多變
世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，主要經(jīng)濟(jì)體市場繼續(xù)好轉(zhuǎn)，這都將有利于國際市場消費(fèi)需求回升，從而拉動我國絲綢商品出口增長，但面臨的形勢依然復(fù)雜多變：以美國為代表的主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動力依然不足，消費(fèi)市場并沒有發(fā)生根本性好轉(zhuǎn)；眾多因素影響，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景尚不明朗，對長期依賴于國際市場的我國絲綢行業(yè)出口勢必造成影響；不斷更新的貿(mào)易壁壘與加劇的貿(mào)易紛爭等也將成為絲綢工業(yè)品出口的絆腳石。
國內(nèi)形勢喜中有憂
2011年，總體形勢有利于繭絲綢行業(yè)發(fā)展，但也存在一些不利的因素：各種要素成本進(jìn)入上升期，使得企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力和風(fēng)險明顯加大；人民幣升值嚴(yán)重擠壓企業(yè)利潤空間，為應(yīng)對內(nèi)外市場不穩(wěn)定情況，以外銷為主的某些加工制造企業(yè)長期面臨“開工”與“不開工”的兩難選擇，致使企業(yè)不能滿負(fù)荷運(yùn)行，產(chǎn)能無法得到有效發(fā)揮；企業(yè)融資難問題依然存在；原料價格向下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)難度加大。在出口市場依然低迷，長時間集聚的價格調(diào)整風(fēng)險尚未得到合理釋放的情況下，企業(yè)面臨的經(jīng)營風(fēng)險依然存在。
發(fā)展預(yù)測
2011年，隨著世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，行業(yè)運(yùn)營環(huán)境將好于2010年，但由于繭絲綢業(yè)是典型的外向型產(chǎn)業(yè)，受國際宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，國際市場出口短時間內(nèi)出現(xiàn)全面回升仍然存在較大壓力，加上國內(nèi)生產(chǎn)受各種要素成本上漲制約，預(yù)計絲綢工業(yè)生產(chǎn)和出口將繼續(xù)呈現(xiàn)緩慢回升走勢，由于2010年價格大幅上漲企業(yè)盈利較大，目前繭絲價格高位運(yùn)行，繼續(xù)大幅上漲的概率較小，不排除從高位逐漸回落的可能，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和難度更大，利潤也將受到較大影響。
預(yù)計2011年規(guī)模以上絲綢企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2253億元，同比增長15%；主營業(yè)務(wù)收入2315億元，同比增長20%；利潤持平或有所下降；生絲產(chǎn)量和絲織品產(chǎn)量同比增長10%左右，分別達(dá)到12.9萬噸、8.5億米；真絲綢商品出口金額35.5億美元，同比增長10%。
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