




1、主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長
2011年1-5月,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對285家規(guī)模以上繅絲絹紡企業(yè)統(tǒng)計(jì),絲產(chǎn)量42498噸,同比增長22.72%,其中絹絲產(chǎn)量12544噸,同比增長24.31%;241家規(guī)模以上織綢企業(yè)綢緞產(chǎn)量23875萬米,同比增長5.17%;59家蠶絲被企業(yè)蠶絲被產(chǎn)量1065萬條,同比增長46.29%。
另據(jù)中國絲綢協(xié)會(huì)全國繭絲綢生產(chǎn)系統(tǒng)對126家企業(yè)統(tǒng)計(jì),1-4月絲產(chǎn)量4829噸,同比下降7.01%,綢緞產(chǎn)量3089萬米,同比下降13.23%,真絲服裝2673萬件,同比增長1.82%,蠶絲被產(chǎn)量40.47萬條,同比增長23.53%。
2、經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對2064家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì),1-4月絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值561.7億元,同比增長25.45%;主營業(yè)務(wù)收入547億元,同比增長28.23%;利潤21.2億元,同比增長44%,其中繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤6.7億元,同比增長76.5%,絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤8.6億元,同比增長49.3%,絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤1.4億元,同比增長113.7%,絲制品制造實(shí)現(xiàn)利潤1.7億元,同比下降6.7%,絲針織實(shí)現(xiàn)利潤2.9億元,同比增長4.7%。由于1-4月份生絲及真絲綢面料價(jià)格穩(wěn)步攀升,直接拉動(dòng)繅絲和絲織加工企業(yè)利潤增長,對全行業(yè)利潤增長貢獻(xiàn)較大。各分行業(yè)利潤增長對比情況見圖一。
圖一:2011年1-4月絲綢行業(yè)利潤情況(萬元)
3、行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量提高
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2064戶規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì),1-4月全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入547.0億元,同比增長28.23%;銷售產(chǎn)值548.9億元,同比增長25.08%;出口交貨值80.9億元,同比增長25.68%;銷售利潤率3.87%,較去年同期3.35%提升0.52個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量有所提高,但由于主營業(yè)務(wù)稅金和三費(fèi)支出分別同比增長28.66%和28.10%,企業(yè)存貨值同比增加25.14%,全行業(yè)虧損面仍然達(dá)到14.78%,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力仍然較大。
二、出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-5月全國真絲綢商品出口14.45億美元,同比增長17.55% 。絲類產(chǎn)品出口7266.7噸,同比下降3.55%,出口金額3.12億美元,同比增長37.82%,單價(jià)同比增長42.66%,其中廠絲出口2239噸,同比下降7.26%,金額1.2億美元,同比增長44.03%,單價(jià)同比增長55.29%;真絲綢緞出口數(shù)量8996萬米,同比下降16.06%,金額4.28億美元,同比增長18.05%,單價(jià)同比增長40.41%,其中坯綢出口數(shù)量6881萬米,同比下降16.15%,出口金額3.03億美元,同比增長20.71%,單價(jià)同比增長43.79%;絲綢服裝及制品出口7.04億美元,同比增長10.09%,其中真絲綢服裝出口1.35億件,同比增長320.99%,金額4.73億美元,同比增長8.09%,針織服裝出口數(shù)量增幅最大,同比增長達(dá)1106.81%,金額1.3億美元,同比增長24.09%,但單價(jià)同比下降89.7%。
圖二:2011年1-5月絲綢主要商品出口金額情況 金額(萬美元)
1-5月整個(gè)真絲綢商品出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
1、原料性商品出口價(jià)增量減。 1-5月以來,受繭絲原料價(jià)格持續(xù)攀升并創(chuàng)歷史價(jià)格新高的影響,帶動(dòng)蠶絲類和綢緞?lì)愒闲陨唐烦隹趩蝺r(jià)繼續(xù)上漲,其中廠絲和坯綢出口單價(jià)增長幅度分別達(dá)到55.29%和43.79%,但出口數(shù)量分別下降達(dá)7.26%和16.15%。隨著原料價(jià)格不斷上漲,國外服裝加工客商減少含絲織物用量,直接抑制了生絲和綢緞原料出口數(shù)量的有效增長。
2、真絲綢服裝出口量升價(jià)跌。 今年以來,我國真絲綢服裝出口數(shù)量呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢(見圖三),1月同比增長124.91%,2月雖有回落,3、4月繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長,5月份增長高達(dá)320.99%,但由于主要是針織內(nèi)衣等小件服裝出口數(shù)量猛增,出口平均價(jià)格相對較低,導(dǎo)致整個(gè)服裝出口平均價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)較大幅度下滑(見圖四),5月份出口單價(jià)同比下降幅度達(dá)到74.34%。絲綢終端商品尤其是大件服裝價(jià)格能否實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升,對帶動(dòng)整個(gè)絲綢商品出口金額走出盤整格局更為關(guān)鍵。
圖三:2010年10月-2011年5月真絲綢服裝出口數(shù)量、金額同比情況
圖四:2010年10月-2011年5月真絲綢服裝出口價(jià)格走勢圖
3、整個(gè)絲綢商品出口仍處于低位水平。 從2011年1-5月絲綢商品出口情況看,除受2月份春節(jié)假期影響,導(dǎo)致2月份出口環(huán)比1月份下降達(dá)52.21%外,受國際市場需求增加放緩,3-5月絲綢出口環(huán)比增長波動(dòng)幅度不大,當(dāng)月出口金額均保持在2.9億美元左右,但仍低于去年第四季度單月出口水平。
圖五:2010年10月-2011年5月真絲綢商品出口金額情況
4、主要省市出口增長。 從出口省市排名前十位情況看(見表一),1-5月份絲綢傳統(tǒng)出口五大?。ㄊ校┲谐虾T龇^小外,浙江、廣東、江蘇、四川都有超過10%以上幅度的增長,廣東增幅最大達(dá)47.34%,五省市合計(jì)出口12.4億美元,占全國出口總額的85.5%。另外,山東、北京、重慶等省市出口增勢良好,分別有23.77%、23.66%、14.04%較大幅度的增長。
表一:2011年1-5月各省市真絲綢商品出口情況(萬美元)
5、主銷市場出口繼續(xù)回升。 從出口市場情況看,絲綢商品傳統(tǒng)主銷市場中(見表二),印度、意大利、日本和香港分別同比增長17.22%、27.77%、27.57%和10.21%,但第一大市場美國同比增長僅有3.89%;對新興市場巴基斯坦、韓國出口仍然保持強(qiáng)勁增長勢頭,增長幅度分別達(dá)到23.53%和23.65%。另外,1-5月對日本出口同比增長27.57%,表明日本地震及核事故爆發(fā)對其國內(nèi)絲綢消費(fèi)需求影響不大。
表二:2011年1-5月絲綢商品出口主要市場情況
三、繭絲價(jià)格沖高回落
2011年繭絲原料價(jià)格在經(jīng)歷1月份小幅回調(diào)之后,2-4月穩(wěn)步攀升并分別創(chuàng)13.06萬元/噸和40.29萬元/噸的歷史最高紀(jì)錄,隨后繭絲價(jià)格出現(xiàn)震蕩回落走勢(見圖六、圖七)。截止到6月底,干繭和生絲價(jià)格分別回落到11.5萬元/噸和36.96萬元/噸(嘉興繭絲綢交易市場),降幅分別達(dá)到11.94%和8.27%。
圖六: 2010年9月-2011年6月干繭價(jià)格走勢圖
圖七:2010年9月-2011年6月3A級生絲價(jià)格走勢圖
從各地蠶繭生產(chǎn)情況看,今年全國春季蠶繭生產(chǎn)總體基本穩(wěn)定。除江蘇鹽城、東臺、海安部分地區(qū)春繭遭遇“春蠶不結(jié)繭”可能有少量減產(chǎn)外,主產(chǎn)區(qū)廣西以及浙江、四川、安徽、山東、云南等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)春繭產(chǎn)量基本穩(wěn)定或略有增產(chǎn)。今年春繭收購價(jià)格之所以遠(yuǎn)高于去年同期,一是由于2010年蠶繭供應(yīng)偏緊,到今年4月底,大部分繅絲企業(yè)已出現(xiàn)蠶繭原料荒,補(bǔ)庫需求大增;二是主產(chǎn)區(qū)廣西受早期春寒極端天氣影響,市場上一定程度上放大了對全國春季蠶繭產(chǎn)量減產(chǎn)的預(yù)期;三是各地蠶繭收購競爭激烈,各工廠之間無序搶繭,導(dǎo)致各地鮮繭開秤收購價(jià)格就猛漲,到后期隨著工廠原料暫時(shí)性飽和,蠶繭收購價(jià)格才有所回落。據(jù)了解,蠶繭主產(chǎn)區(qū)浙江嘉興收購均價(jià)在44元/公斤,淳安地區(qū)最高收購價(jià)達(dá)到50元/公斤;江蘇南通市收購均價(jià)達(dá)48元/公斤,東臺市收購均價(jià)達(dá)50.6元/公斤;四川收購均價(jià)在35元/公斤左右;安徽霍山收購價(jià)格達(dá)到41元/公斤;云南保山收購均價(jià)在38元/公斤左右;廣西地區(qū)收購價(jià)格在38~46元/公斤左右。今年各地春繭收購價(jià)格整體較去年同期均有較大幅度的增長,部分地區(qū)漲幅達(dá)到30%以上。
從今年以來生絲價(jià)格走勢情況看,4月1日印度將生絲進(jìn)口關(guān)稅由30%調(diào)整為5%,受這一利好刺激,引發(fā)生絲價(jià)快速?zèng)_高,但由于對我國綢緞延長征收反傾銷稅,使得各地絲綢企業(yè)綢緞對印出口訂單銳減。隨著一季度各項(xiàng)出口數(shù)據(jù)出臺,以及5月中下旬各地鮮繭集中上市,生絲價(jià)格隨即出現(xiàn)震蕩回落走勢,究其原因主要有三方面:一方面由于2011年以來國內(nèi)貨幣政策偏緊,導(dǎo)致企業(yè)融資困難,資金周轉(zhuǎn)壓力明顯增大,直接制約企業(yè)對繭絲原料的采購和囤積;另一方面由于坯綢及服裝等后道產(chǎn)品銷售不暢,下游環(huán)節(jié)綢廠出口訂單明顯減少,產(chǎn)品庫存量普遍增加,供大于求的矛盾開始顯現(xiàn);另外,由于長期積累的原料價(jià)格調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)一直未能得到有效釋放,而外圍多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲勢頭在一季度已得到基本遏制,棉花等農(nóng)產(chǎn)品先于生絲出現(xiàn)價(jià)格回調(diào)走勢,隨著近兩年來一向表現(xiàn)堅(jiān)挺的生絲價(jià)格在5月份出現(xiàn)松動(dòng),加上國內(nèi)外客商緊盯期貨價(jià)格,買跌不買漲心理,市場各方觀望甚至恐慌情緒加重,導(dǎo)致6月底生絲價(jià)格出現(xiàn)快速下挫。
總之,當(dāng)前繭絲價(jià)格出現(xiàn)高位回落,應(yīng)當(dāng)是價(jià)格向價(jià)值合理回歸,既有對國內(nèi)國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不確定預(yù)期因素,更是市場客觀供求變化的原因,但在當(dāng)前各種要素成本高漲的大背景下,繭絲高價(jià)位運(yùn)行的格局短期內(nèi)還難以改變。因此,市場各方要密切關(guān)注市場供求狀況,理性對待當(dāng)前繭絲市場價(jià)格波動(dòng),以避免繭絲價(jià)格暴漲暴跌悲劇重演給行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。
四、行業(yè)運(yùn)行影響因素及形勢展望
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從今年1-5月情況看,絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn),但也面臨著不少困難和問題,需要引起業(yè)界高度關(guān)注并加以積極應(yīng)對。主要有以下幾個(gè)方面:
一是世界經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,出口形勢仍不明朗。 進(jìn)入2011年以來,世界經(jīng)濟(jì)總體走勢比較平穩(wěn),但美國經(jīng)濟(jì)放緩仍將持續(xù)一段時(shí)間,加上中東、北非局勢一直動(dòng)蕩,日本地震和海嘯引發(fā)的核泄漏事件遲遲未能妥善解決,美國、日本和歐元區(qū)部分國家高債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,并有可能進(jìn)一步放大。這些因素的存在為世界經(jīng)濟(jì)增長帶來較大不確定性,國際消費(fèi)需求可能因此放緩,而人民幣升值步伐仍未停止,直接影響出口企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
二是國內(nèi)資金環(huán)境總體偏緊,中小企業(yè)融資難問題更加突出。 1-6月,央行先后動(dòng)用六次上調(diào)準(zhǔn)備金率、兩次加息等金融工具進(jìn)一步回籠流動(dòng)性,以緩解當(dāng)前居高不下的通脹壓力,但銀根收緊的同時(shí)中小型企業(yè)獲取銀行貸款難度和融資成本也大大增加,進(jìn)一步加大了企業(yè)資金壓力。鑒于短期內(nèi)物價(jià)仍將高位運(yùn)行,防通脹仍是當(dāng)前主要任務(wù),加息或者上調(diào)準(zhǔn)備金率的預(yù)期仍然存在,預(yù)計(jì)國內(nèi)貨幣調(diào)控政策在短時(shí)間內(nèi)仍難言松動(dòng),實(shí)體經(jīng)濟(jì)將面臨更加復(fù)雜環(huán)境的考驗(yàn)。
三是生產(chǎn)成本持續(xù)上升,企業(yè)經(jīng)營困難增大。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),1-5月我國工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數(shù)同比上漲10.3%,其中燃料動(dòng)力類上漲11.6%,而工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比僅上漲7.0%。另外,國內(nèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI連續(xù)上升,煤、電、油、運(yùn)價(jià)格高企,勞動(dòng)用工成本更是水漲船高。據(jù)各地絲綢企業(yè)反映,工人工資福利今年上調(diào)幅度基本在10-25%左右,但仍然面臨招工難、工人穩(wěn)定性差等問題。以上因素綜合疊加,企業(yè)不堪重負(fù),減產(chǎn)停工現(xiàn)象范圍可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
四是產(chǎn)成品庫存增長較快,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨回調(diào)壓力。 1-4月,規(guī)模以上絲綢工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存同比增長25.14%,比去年底上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。從過去經(jīng)驗(yàn)看,產(chǎn)成品庫存增速在20-25%時(shí),會(huì)出現(xiàn)“去庫存化”的可能,特別是隨著今年多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)資金緊張,如與高位運(yùn)行的物價(jià)(特別是上游原材料)交織在一起,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難度加大,工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速則可能面臨一定回調(diào)壓力。
(二)形勢展望
由于受國際消費(fèi)需求復(fù)蘇步伐減緩,國內(nèi)宏觀調(diào)控政策趨緊,特別是受各種要素成本提高、原料價(jià)格高企且波動(dòng)幅度加大、流動(dòng)資金緊張、庫存壓力加大等不利因素的影響,再加上外貿(mào)形勢尚不明朗,促使長期依賴國際市場的絲綢企業(yè)經(jīng)營困難和風(fēng)險(xiǎn)可能進(jìn)一步加大。預(yù)計(jì)2011年下半年絲綢工業(yè)生產(chǎn)和出口將繼續(xù)維持低位,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速將有所放緩。
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