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關于2004年上半年的絲綢出口和下半年的價格
陳亦慶

一、今年上半年的絲綢出口繼續(xù)走高
根據(jù)海關統(tǒng)計，今年1－6月我國絲綢全商品（真絲產(chǎn)品，下同）出口14.37億美元，比去年同期增長24. 35%，其中蠶絲類出口12,749噸、2.16億美元，出口量和出口金額分別同比增長1.86%和16.19%（其中桑蠶絲出口3,676噸、6,648萬美元，出口量和出口金額分別同比減少20.86%和1.86%）；綢緞出口2.42億美元，同比增長38.16%（其中桑蠶絲坯綢出口8,288萬米、1.64億美元，出口量和出口金額分別同比增長25.49%和39.53%）；蠶絲制成品和服裝出口9.8億美元，同比增長23.22%（其中蠶絲服裝出口9,844萬件套、8.35億美元，出口量和出口金額分別同比增長16.73%和22.07%）。
（一）1－6月絲綢全商品累計出口折絲量同比增長約12.66%，沖抵進口后的累計出口折絲量約增長3.16%
1、繭、絲、綢累計出口折絲量約21,142.14噸，同比增長約10.74%，其中干繭（折絲）出口約16.79噸；絲類出口約12,707.35噸，同比增長約2.04%；綢緞（折絲）出口約8,417.99噸，同比增長約27.3%。上半年蠶絲制成品和服裝出口（折絲）約19,667.01噸，同比增加約14.8%。這樣，上半年絲綢全商品累計出口折絲量約40,809.15噸，同比增加約4,586.67噸，即增長約12.66%。
2、繭、絲、綢累計進口折絲量約6,700.73噸，同比增加約3,541.23噸，即增長112.09%。其中干繭（折絲）進口約23.85噸；絲類進口約5,203.06噸，同比增加約3,523.02噸，即增長209.7%；綢緞（折絲）進口約1,473.82噸，同比增加約129.6噸，即增長0.96%。
3、沖抵進口后的絲綢全商品出口折絲量約34,108.42噸，同比增加約1,045.35噸，即增長3.16%。
（二）對主銷市場的出口喜人
美國、日本、香港、印度、意大利和德國是我國絲綢的主銷市場，上半年對它們的出口總金額為11.95億美元，占我國絲綢出口總金額的83%以上，比去年上半年增長24.18%。上半年對美國出口6.03億美元（占我國絲綢出口總額的41.96%），同比增長23.93%，對日本、香港、印度、意大利和德國的出口額，分別同比增長15.02%、21.08%、49.11%、21.23%和13.53%。
從大類產(chǎn)品出口量看，對美國的服裝出口增長14.36%；對日本的出口，除服裝等制成品有較好的增長外，絲類和綢緞出口下降；對香港出口的服裝和短絲類分別增長21.5%和43.31%，其它絲類和綢緞的出口減少；對印度出口的絲類5,630噸，增長15.92%（主要是短絲類出口增加較多），坯綢出口增長46.5%；對意大利出口的絹紡紗線、綢緞和服裝分別增長46.93%、48.37%和18.96%；對德國的出口，除絲綢制成品和服裝外，絲類和綢緞減幅較大。
（三）絲綢全商品和各大類產(chǎn)品的出口走勢
1、沖抵進口后的絲綢全商品月平均出口絲量約5,684噸。2月出口最少，僅3,658噸，比去年同期下降約10.48%；5月出口也沒有達到上半年的月平均量（僅出口5,158噸）；當月出口量最多的是4月（6,558噸），當月出口量同比增長最高的是6月（出口6,390噸，比去年6月出口增長約20.36%）。
2、絲類出口，除6月外，其它月份的累計出口量同比均處在負增長，尤其是桑蠶絲，各月當月的出口量均低于2003年同期，而且各月累計出口量同比均顯示較大的降幅。但情況有逐月改善的趨向。例如，整個絲類出口量的月環(huán)比：除2月下降較大外，3月－6月都有較好的增幅；月同比：1月和2月下降，3月－6月均有不同幅度的增長，6月增幅為12.46%；月累計同比：由2月下降13.59%到6月改善為增長1.86%。桑蠶絲出口量也有逐月改善，降幅逐步縮小的趨勢。
3、綢緞出口一直保持強勁的勢頭。4月當月出口約2,033萬米，同比增長約37.92%，6月當月出口約1,962萬米，同比增長約42.79%。年初以來，月累計出口量的增幅有上升趨勢。1－6月累計出口約10,522萬米，同比增長約27.3%。尤其是桑蠶絲坯綢1－6月累計出口已達8,288萬米，同比增長25.5%。
4、服裝出口勢頭也很好，各月當月出口量都比去年同期有增加，3月、6月的同比增幅高達40%以上。1－6月累計出口量同比增長16.73%。
（四）各類絲綢產(chǎn)品的價格升幅普遍較大，尤其是絲類和綢緞，服裝價格升幅一般。例如，6月當月的絲類和桑絲坯綢的價格比去年同期分別上升22.22%和19.88%，尤其是桑蠶絲的價格同比升幅達31.25%，服裝價格只有1.57%的漲幅。1－6月累計出口平均單價，絲類上升14.19%（其中桑蠶絲上升23.97%），綢緞上升10.67%（其中桑絲坯綢上升11.19%），服裝價上升4.56%。
二、對上半年出口的幾點看法
（一）絲綢全商品出口金額增幅較大，主要得益于產(chǎn)品出口價的上漲
上述海關統(tǒng)計顯示，上半年絲綢全商品出口金額同比增長達24.35%，高于去年同期增幅16.67個百分點。這除得益于世界經(jīng)濟好轉(zhuǎn)、出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品附加值提高等因素外，近年來國內(nèi)糧棉油等農(nóng)副產(chǎn)品價格的上漲，以及煤電油運緊張使產(chǎn)品成本的增加，都拉動了各類絲綢產(chǎn)品價格的普遍上升。此外，各類產(chǎn)品的出口量比去年同期有所增加，也是一個因素。
（二）沖抵進口后更接近實際的絲綢全商品出口折絲量比去年同期約增長7%以上
按海關統(tǒng)計分析，上半年進口的繭、絲、綢比去年同期增長了約1倍多，其中絲類產(chǎn)品約占78%（比去年同期增長約2倍多），在進口的這些絲類中，約60%以上是廢絲（3,717噸），據(jù)了解，在這些廢絲中大部分又是壓扁繭、次繭等，按此折絲和匡算，更接近實際的廢絲進口量可能只有2,000多噸。這樣，沖抵進口后絲綢全商品出口折絲量實際約有35,600噸，比去年同期增長7%以上（約增加2,500多噸）。
（三）由于去年下半年出口基數(shù)較大，今年全年出口量要增長5%左右，下半年還需努力
若今年全年出口量同比增長5%左右，即全年沖抵進口后的絲綢全商品出口折絲量需達到約74,577噸，則下半年需出口約40,469噸（絲量），即月平均需出口絲約6,745噸。這樣，今下半年的月平均比上半年需多出口1,060噸，即月平均出口量增長18.65%；比去年下半年的月平均多出口418噸，即月平均出口量增長6.61%。從近年情況看，下半年出口一般好于上半年，今年完成這一目標雖有可能，但并不容易，也還存在以下兩個不確定因素：
1、下半年內(nèi)，除綢緞、服裝等制成品需繼續(xù)保持上半年的強勁勢頭外，絲類出口量，尤其是桑蠶絲出口情況能不能有較大的改觀，還很難說。
2、絲類進口是否能有所控制。去年全年進口絲類4,993噸，其中上半年僅進口1,680噸，而全年上半年絲類進口5,203噸（同比增長209.7%），已超過了去年全年的進口量。據(jù)有關方面消息，近年來出口蠶繭的中亞國家出于種種考慮對蠶繭出口今年開始已有所限制。如果下半年絲類進口有所減少，這就增加了完成全年上述增長目標增加的可能性，否則可能有難度。
（四）桑蠶絲出口量明顯下降的原因
據(jù)海關統(tǒng)計，2003年全國桑蠶絲出口9,822噸，比2002年下降15.13%，今年上半年的出口繼續(xù)較大幅度的減少，出口量同比下降20.86%。這主要反映在對印度和歐洲出口的減少。
1、近兩年來，我國桑蠶絲對印出口量都占我國出口總量的59%以上，但2003年對印出口5,819噸，比2002年下降15.06%；今年上半年出口2,450噸，同比又下降13.44%。據(jù)初步了解和分析，除印度本國近年的繭絲生產(chǎn)較好，供應有所增加外，大致還有以下一些原因：
⑴據(jù)報道，由于歐美等發(fā)達國家對纖維及其產(chǎn)品流行的變化，印對歐美出口的傳統(tǒng)絲綢產(chǎn)品的單子有所減少，混紡、交織的面料及裝飾用品單子增加，促使短纖維和柞蠶絲需求相應增加。2003年我對印出口短絲類（2,310噸），同比增長55.66%，今年上半年出口（2,051噸），增長150.04%。此外，近年對印度出口柞蠶絲持續(xù)增長，如2002年出口864噸，增長48.96%，2003年出口增加到1,152噸（占我柞絲出口總量90%），同比增長33.22%。
⑵印度客戶認為，由于印度桑蠶絲的加工水平低，成本高，風險大，而綢緞的內(nèi)外銷需求量又不斷增加，這樣，印度除繼續(xù)大幅度增加綢緞進口外，出現(xiàn)了增加進口打線絲的趨向。這樣，桑蠶絲進口雖然減少了，但進口的總絲量大體變化不大。據(jù)印度有關部門報道，2003年4月－2004年1月，印進口的桑蠶絲比上個財政年度同期減少2.97%，而同期進口的紗線和面料卻同比增長80.57%（上個財政年度進口增長66.58%）。今年上半年，我對印出口桑絲坯綢3,352萬米（占我國出口總量的40%），同比增長46.5%，出口打線絲238噸，同比增長188.56%。
⑶隨著我國改革開放的深入，絲類經(jīng)營單位的增加，競爭更趨激烈。不少專業(yè)外貿(mào)公司認為，對印的出口價格越來越低，長期下去難以為繼。有的公司負責人認為，印度每公斤27.93美元的反傾銷稅和生絲復檢措施，猶如水龍頭開關，使他們既被動、無奈，又十分矛盾，甚至說對印出口正在萎縮，目前僅維持一個渠道，有逐步淡出的可能。
2、據(jù)歐盟統(tǒng)計，2000年前歐盟（主要是意大利和德國）每年從中國進口桑蠶絲3,000噸左右。近年來，由于其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移調(diào)整，真絲受化纖等其它紡織纖維的競爭和擠壓，以及混紡、交織產(chǎn)品的需求增加等因素，他們的絲織業(yè)日趨萎縮，對桑蠶絲等長纖維產(chǎn)品的需求不斷減少，而短纖維需求增長較快。2003年，我對意大利（618噸）和德國（12噸）的桑蠶絲出口量分別同比下降50.22%和76.14%，而對它們出口的短絲類(對意出口1,593噸，對德出口1,200噸)分別增長61.36%和16.19%。今年上半年仍然是這種情況，如對意大利出口桑蠶絲（僅215噸）減少30.17%，而出口的絹紡紗線（415噸，主要是紬絲）增長46.93%。
（五）絲綢產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化和調(diào)整
我國桑蠶絲出口量的減少，不僅反映了我國絲類產(chǎn)品出口中的長、短絲類間的情況變化，更反映了隨著國際市場需求的變化，我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和調(diào)整，產(chǎn)品的附加值在相應地提高。這可從近年繭絲的綢緞、服裝等制成品的出口（折絲量）在絲綢全商品出口中所占比例的變化得到證明。繭、絲，從2002年占36.26%，到2003年減為32.4%，而綢緞、服裝和其它制成品，從2002年占63.74%，到2003年增加到67.6%；今年上半年，繭和絲僅占21.98%，比去年上半年減少10.02個百分點，而綢緞和服裝等所占比例增加到78.02%，比去年上半年增加10.02個百分點。又如，我國桑蠶絲等絲類產(chǎn)品對歐洲某些主銷市場的出口總體上減少了，但綢緞、服裝等的出口量和出口額在較大幅度地增長，例如，2003年對意大利的綢緞和服裝出口量分別同比增長22.88%和87.55%，其出口金額也分別同比增長28.98%和43.73%；今年上半年的海關統(tǒng)計同樣顯示了這個情況。
三、下半年繭絲供應偏緊，價格高于上半年
今年上半年，受種種因素的影響，前期行業(yè)的繭絲需求增加不多，原料消耗緩慢，供應偏緊的狀況到5月以后才逐步明顯。上半年繭絲價格走勢相對穩(wěn)定、合理，并理性回升。
1、人們的心態(tài)較為平和
上半年的價格水平基本反映了那時的產(chǎn)銷和供求實際。中國繭絲綢交易市場上半年干繭和生絲的現(xiàn)貨平均價每噸分別為4.69-5.67萬元和15.52-16.2萬元，其遠期合同平均價每噸分別為4.8萬元和15.77萬元。此外，從那時的繭絲價格實際看，也畢竟比去年上半年最低時分別約高60%和40%。因此，有人說，在此情況下即使炒家也缺少以前那樣的動力，人們心態(tài)總體較為平和，從而新的、重要的行情信息在前期也就難以出現(xiàn)。
2、企業(yè)較為謹慎、理性
人們對去年下半年行情激烈震蕩的創(chuàng)傷記憶猶新，以及隨著國家改革開放的深入，政府政策的進一步放開，絲綢企業(yè)也面臨重新“洗牌”，風險增加。春繭價格在一些地區(qū)雖然較高，但總的來說人們較為謹慎，也能理性對待，春繭價格出現(xiàn)了“前高后低”和“南高北低”的現(xiàn)象。這為繭絲行情今后相對平穩(wěn)運行有了一個良好的環(huán)境。
3、今年的行情基礎與去年不同
5、6月以來，繭絲價格隨著供求關系的變化而穩(wěn)步回升。業(yè)內(nèi)人士認為，去年的行情主要有秋繭生產(chǎn)減產(chǎn)的心理預期特征，與當時的供求實際有一定的距離，今年是以現(xiàn)貨為基礎，并基于實際供求現(xiàn)狀。去年下半年，繭絲價格短期內(nèi)攀升過猛，行業(yè)出現(xiàn)了“消化不良”，一定程度上抑制了消費。后來價格相對合理回調(diào)后才得以逐步消化了過剩的繭絲，也使供求關系發(fā)生了實質(zhì)的變化，使今年春繭上市后的價格沒有出現(xiàn)一般年份那種疲態(tài)，而是緩慢回升。
4、后期價格回升特征明顯
5、6月以來，繭絲供求關系的變化逐步明顯，價格回升。干繭價基本上是 “波浪”式前進，進兩步退一步；生絲價似乎是“臺階”式上升，上一級停一下。
6月以來，行業(yè)繭絲貨源趨緊，原料缺口趨明顯，產(chǎn)品內(nèi)外銷趨旺，價格回升趨快。對于下半年的價格，人們關心的依然是出口和蠶繭生產(chǎn)。
大家知道，今年全國春繭生產(chǎn)稍有下降，而夏繭產(chǎn)量估計有所增加，春、夏繭繭質(zhì)除個別地區(qū)外，總的不如往年。全年生產(chǎn)最終情況如何，現(xiàn)在大家眼睛盯著秋繭生產(chǎn)。一般認為，受去年秋繭價格和今年春繭價格的刺激，蠶農(nóng)的生產(chǎn)積極性普遍提高，今年的秋繭生產(chǎn)會有一定的增加，但有多大的增幅，還難預計。因為還有以下一些不確定因素：
第一，從近年來的情況看，天氣等自然災害一般下半年比上半年多，同時蠶桑的病蟲害由于各地對預報、防治機制的不健全或不及時，也容易發(fā)生。今年夏季以來一些主產(chǎn)區(qū)較長時間的高溫、干旱或洪澇，對桑樹的生長進而對秋蠶食桑的葉質(zhì)和葉量的影響，將隨著情況的發(fā)展而進一步顯現(xiàn)。
第二，蠶繭價格主要取決于繭絲的供求關系，而且本期繭價影響著下期，甚至下下期的蠶繭生產(chǎn)。同時，也受蠶繭與糧食、棉花等農(nóng)副產(chǎn)品比價的影響。
近年來，受國家農(nóng)村經(jīng)濟政策的鼓勵和供求關系的影響，全國糧棉油等價格的漲幅較大，蠶繭與它們的比價發(fā)生了不小的變化。據(jù)我所知，在過去20多年里，業(yè)內(nèi)人士有一個經(jīng)驗性的看法，即繭、糧（稻谷、小麥、玉米）、棉的比價如果高于1：12：1.5，則蠶繭生產(chǎn)大發(fā)展，低于1：10：1則生產(chǎn)下降（這被業(yè)內(nèi)前輩們稱為“紅燈線”）。例如，據(jù)國家物價局調(diào)查統(tǒng)計，1995年繭、糧、棉比價為1：6.16：0.69（大大低于“紅燈線”），1996年全國桑園面積和蠶繭生產(chǎn)分別下降25%和40%，1997年繼續(xù)下降。又如，根據(jù)國家發(fā)展改革委價格司的信息，2000年繭、糧、棉的比價為1：17.11：1.6，2001年的比價為1：14.38：1.96，2001年全國的桑園面積和蠶繭產(chǎn)量分別增長14%和13%，2002年繼續(xù)增長。2002年的比價偏低，為1：11.16：1.15，2003年生產(chǎn)下降不少。2003年的比價為1：9.35：0.84，亦低于“紅燈線”，這將給今年的蠶繭生產(chǎn)可能會產(chǎn)生某種程度的制約，特別是收購價較低的地區(qū)。不過，這種制約作用，在某些地區(qū)可能被去年秋繭和今年春繭價格的刺激作用有所沖淡或掩蓋，問題不那么突出罷了。
第三，某些主產(chǎn)區(qū)勞動力外出務工，因城鎮(zhèn)建設等桑園不斷減少，以及各級政府管理方面的某種缺失或不到位，也可能繼續(xù)制約著秋繭生產(chǎn)的進一步發(fā)展。
基于上述情況，預計全國秋繭生產(chǎn)增幅可能不會很大，在去年秋繭產(chǎn)量21萬噸的基礎上，今年可能增長5%－10%。今年全國的蠶繭總產(chǎn)量預計增長5%左右。
按此產(chǎn)銷和供求分析、匡算，今年下半年繭絲供應仍顯偏緊，并有一定量的缺口，一般估計價格會比上半年高；秋繭上市后可能會有個回調(diào)、盤整階段，其價位不會太低；從全年看，價格總體上相對合理，較為堅挺。
業(yè)內(nèi)人士對今年來的供求和價格進一步分析后認為，今年的價格走勢不會出現(xiàn)去年那種“駝峰”形，如無意外，有可能呈坡度較小又相對平穩(wěn)的弧形。然而，如果由于災害等原因使秋繭生產(chǎn)下降，或過度炒作，行情出現(xiàn)較大波動和震蕩，價格走勢就不排除有較大變化的可能。
今年的時間已過大半，未來的形勢雖仍有不少未知數(shù)，但下半年行情的基本線條可大致作些預計。由于我國絲綢行業(yè)的各種機制還不完善，市場也并不成熟，希望政府部門密切關注行業(yè)形勢，必要時發(fā)揮調(diào)控作用，更期盼業(yè)內(nèi)各方理性把握，切勿盲目，尤其要象愛護自己的眼睛那樣對待行業(yè)的穩(wěn)定和健康，切實負起責任。
　　　　　　　　　　　　　　　?。?004年8月15日）