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　　　　　　　　　冷靜分析形勢(shì)　理性判斷行情
　　　　　　　　　　　　　陳亦慶
　　　　　　　　　　　（2006年9月18日）

　　　
　　一、今年1－7月我國(guó)真絲全商品的出口量

　　據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)發(fā)布的海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1－7月絲類出口14,737噸，同比減少11.42%；綢緞出口1.32億米，同比減少18.07%；絲綢服裝出口1.02億件（套），同比減少17.55%。按海關(guān)統(tǒng)計(jì)匡算，1－7月真絲全商品出口折絲量約4.59萬噸（長(zhǎng)、短纖維，下同），同比減少16.75%；進(jìn)口的繭絲綢折絲量約0.45萬噸，同比增加約5.72%；沖抵進(jìn)口后的真絲全商品出口折絲量約4.14萬噸，同比減少約18.61%。

　　1－7月對(duì)7個(gè)主銷市場(chǎng)出口的真絲全商品折絲量約34,045噸，同比減少19.87%（1－6月減少約19.89%），其中對(duì)美國(guó)、香港、日本、印度、意大利、德國(guó)和韓國(guó)的出口分別約為10,163噸、3,567噸、4,769噸、7,249噸、4,178噸、1,663噸和2,456噸，分別同比約減少20.12%、16.26%、6.98%、35.85%、6.19%、16.91%和6.40%。

　　二、今年以來的繭絲行情

　　今年以來繭絲行情的基本情況是：去年下半年后期到今年一季度，繭絲價(jià)格暴漲暴跌；二季度后，價(jià)格總體穩(wěn)定，但8月中旬以來上漲速度加快；二季度以來，現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定；干繭價(jià)的上漲快于絲價(jià)。

　　一般來說，現(xiàn)貨價(jià)和遠(yuǎn)期合約價(jià)（即合同訂購(gòu)價(jià)，下同）都反映著供求情況。不過，現(xiàn)貨價(jià)更直接貼近市場(chǎng)的供求實(shí)際，而遠(yuǎn)期合約價(jià)則側(cè)重反映市場(chǎng)未來的預(yù)期。上半年我國(guó)繭絲價(jià)格暴漲暴跌后的供求現(xiàn)實(shí)是：第一，雖然上半年的供應(yīng)缺口在40%以上，但這期間國(guó)外市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮，出口量大幅度減少，這種現(xiàn)實(shí)的需求狀況給緊張的供求矛盾起著緩和的作用，一定程度上抑制了現(xiàn)貨價(jià)上漲的力量；第二，國(guó)內(nèi)繅絲能力過大，對(duì)干繭的需求量也應(yīng)該很大，但過高的鮮繭價(jià)格使工廠生產(chǎn)成本居高不下，同時(shí)還不同程度地受到資金的困擾，尤其是十分疲軟的出口需求，市場(chǎng)前景不明（產(chǎn)品有市場(chǎng)才有前景），從而很大程度上制約了過大的加工能力對(duì)行情推波助瀾的作用；第三，進(jìn)入二季度以后，人們對(duì)全國(guó)秋繭生產(chǎn)大幅度減少的預(yù)期心理逐漸強(qiáng)烈，尤其是四川、重慶等地的嚴(yán)重旱災(zāi)，浙江等某些產(chǎn)區(qū)的干旱和桑樹蟲害，以及因（稻飛虱）水稻大面積治蟲而桑葉被污染導(dǎo)致中秋蠶中毒事件等。隨著情況的明朗和確定，供求矛盾尖銳的預(yù)期加強(qiáng)了價(jià)格上漲的支撐力，使現(xiàn)貨價(jià)和遠(yuǎn)期合約價(jià)的攀升加速。

　　以上這些供求實(shí)際，充分反映了上半年以來繭絲產(chǎn)銷、供求矛盾雙方各種因素的激烈較量，在較長(zhǎng)一段時(shí)間里一些上漲的力量受到了市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)需求嚴(yán)重疲軟的牽制，使現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)為相對(duì)穩(wěn)定，或變化滯緩，而遠(yuǎn)期合約價(jià)的“動(dòng)作”較為明顯。此外，由于加工能力過大，對(duì)干繭需求量大，可是廠絲的市場(chǎng)需求不高，從而一方面使遠(yuǎn)期合約的干繭價(jià)表現(xiàn)出“走”在了絲價(jià)的前面，同時(shí)又出現(xiàn)干繭價(jià)上漲而絲價(jià)停滯或下跌的倒掛現(xiàn)象。近期，隨著供求關(guān)系的變化和價(jià)格上漲的加速，行情中一些不健康的東西增加，并出現(xiàn)了某些異常。

　　三、理性判斷繭絲行情

　　上半年以來出口的絲量已有較大幅度的減少，已誤“農(nóng)時(shí)”，無法補(bǔ)回。雖然下半年的情況可能會(huì)有所改善，出口可能會(huì)比上半年有所增加，但改善和增加到什么程度，很難預(yù)料。去年年底以后我國(guó)繭絲價(jià)格大起大落造成的需求萎縮還未見恢復(fù)。這里特別需要關(guān)注對(duì)印度的出口。如上所述，今年1－7月我國(guó)對(duì)印度出口的絲量已減少約35.85%（相當(dāng)于已減少4,000來噸絲），下半年將繼續(xù)減少。其減少的主要因素有：①印度對(duì)我綢緞出口反傾銷，已于6月1日開始征收臨時(shí)反傾銷稅，這將給我出口帶來嚴(yán)重影響，1－7月的海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，我對(duì)印綢緞出口已同比減少44%；②由于我國(guó)繭絲價(jià)格暴漲暴跌使印度工廠調(diào)整了生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，或轉(zhuǎn)產(chǎn)，減少了用絲量；③據(jù)印度人反映，印本國(guó)的二化絲供應(yīng)量有所增加，由去年日均生產(chǎn)2.5噸增加到4.5噸，這導(dǎo)致印度日均消耗中國(guó)廠絲從去年的15噸減少到6－7.5噸；④印度人還反映說，他們已有了新的替代供應(yīng)渠道。至于下半年對(duì)美國(guó)等其它主銷市場(chǎng)的出口情況，目前也難估計(jì)。從上述海關(guān)統(tǒng)計(jì)看，與1－6月相比，1-7月的總體情況并沒有什么改善，相反，對(duì)其中大部分主銷市場(chǎng)的出口減幅還有不同程度的擴(kuò)大。此外，下半年的出口還存在人民幣升值和出口退稅率下降等因素的制約。因此，今年全年出口的絲量（沖抵進(jìn)口后）比去年減少15%左右，估計(jì)是有可能的。

　　而在蠶繭生產(chǎn)方面，今年的自然災(zāi)害和病蟲害確實(shí)相當(dāng)嚴(yán)重，有些產(chǎn)區(qū)的秋繭會(huì)大幅度減產(chǎn)，但其它產(chǎn)區(qū)在各種因素的推動(dòng)下其秋繭生產(chǎn)估計(jì)將會(huì)增加，再考慮到今年全國(guó)春夏繭增產(chǎn)較多，因此，今年全國(guó)全年的蠶繭總產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)與去年基本持平（去年統(tǒng)計(jì)的繭量是62萬噸左右），也不排除可能有所增加。屆時(shí)，繭絲供求矛盾將可能大為緩解。所以，我們要冷靜分析產(chǎn)銷、供求形勢(shì)，理性判斷繭絲行情。如果繭絲價(jià)格再次過度攀升，秋繭收購(gòu)價(jià)過高，絲綢行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈間利益分配失衡局面將進(jìn)一步惡化，這將迫使后道企業(yè)和國(guó)外市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步減少原料用量，使已經(jīng)萎縮的需求更難恢復(fù)。從而，供求形勢(shì)可能將徹底逆轉(zhuǎn)，行情急速回落，不僅將給行業(yè)某些產(chǎn)業(yè)鏈帶來難以承受的風(fēng)險(xiǎn)，全行業(yè)陷入困境，我國(guó)的蠶桑業(yè)和蠶農(nóng)最終也難逃劫難。

　　其實(shí)，我國(guó)絲綢業(yè)近20年來所遇到的三次困難，其中都有價(jià)格非理性波動(dòng)方面的原因。第一次是上世紀(jì)八十年代末。那時(shí)，國(guó)內(nèi)一些生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者利用國(guó)家出口匯率“雙軌制”等政策空子，在國(guó)內(nèi)大量收購(gòu)原料加工產(chǎn)品，然后低質(zhì)、低價(jià)出口，一時(shí)間還“水貨”泛濫。與此同時(shí)國(guó)內(nèi)發(fā)生“蠶繭大戰(zhàn)”。這既嚴(yán)重地破壞了中國(guó)絲綢在國(guó)內(nèi)外的形象，也扭曲了世界絲綢的產(chǎn)銷信息，造成暢銷甚至“絲綢荒”的假象，出現(xiàn)了很大的盲目性。有文章記載，1988年一年內(nèi)廠絲出口價(jià)連續(xù)5次提價(jià)，從30.25美元/公斤提高到48美元/公斤，上漲幅度達(dá)57.38%，1988年秋季和1989年春季兩屆廣交會(huì)上又將絲價(jià)提到51美元/公斤。這一系列的政策和人為因素，一方面大大地刺激了蠶桑生產(chǎn)的發(fā)展，使全國(guó)的桑蠶繭產(chǎn)量由1988、89年的40來萬噸，增加到1992、93年的60多萬噸。與此同時(shí)，嚴(yán)重地抑制了消費(fèi)，桑蠶絲的出口由1988、89年的1萬多噸減少到1993年的6,000來噸。繭絲的供大于求使絲綢產(chǎn)品的出口價(jià)逐年下跌，到1993年廠絲出口價(jià)跌到23.9美元/公斤，綢緞和絲綢服裝出口價(jià)也都下跌了約40%。出口換匯成本增加了近80%，經(jīng)濟(jì)效益下降，行業(yè)遇到很大困難。

　　第二次是在1994年后。上世紀(jì)九十年代初，國(guó)際市場(chǎng)砂洗產(chǎn)品盛行，特別是砂洗服裝，絲綢的需求量猛增。1994年真絲全商品沖抵進(jìn)口后的出口折絲量約7.1萬噸（不含短纖維）（略高于2005年），出口總額也達(dá)到了32.75億美元的最好年份，整個(gè)絲綢業(yè)顯示了一個(gè)比較輝煌的時(shí)期。由于絲綢銷售旺盛，繭絲供應(yīng)緊張，1994年上半年的供應(yīng)缺口約50%左右，國(guó)內(nèi)絲價(jià)高達(dá)24萬元/噸，全年桑蠶繭收購(gòu)綜合均價(jià)也創(chuàng)記錄地達(dá)到821.82元/擔(dān)。可是，緊接著1995年的形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，當(dāng)年出口的絲量減少約24%，內(nèi)外銷用絲量大幅度下降。而全國(guó)的蠶繭生產(chǎn)連續(xù)兩年（1994、95年）達(dá)到67萬噸。這樣，嚴(yán)重的供大于求，加上產(chǎn)品質(zhì)量下降，使內(nèi)外銷價(jià)格全面下滑，企業(yè)成本急劇上升，普遍出現(xiàn)虧損。另一方面全國(guó)發(fā)生了大面積的砍桑，桑園面積減少了24%，有人省減幅達(dá)到40%。行業(yè)付出了沉重的代價(jià)，并從此一蹶不振，連續(xù)幾年在困境中苦苦掙扎。

　　第三次，就是2005年下半年后期以來的情況，同樣是因?yàn)閲?guó)內(nèi)價(jià)格非理性的漲跌所致。對(duì)此，大家很清楚。不過，仍需繼續(xù)密切關(guān)注。

　　“觀今宜鑒古，無古不成今”。經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)告誡我們，要始終關(guān)注絲綢業(yè)的特點(diǎn)，特別是在產(chǎn)銷、供求矛盾尖銳，行情非理性波動(dòng)的時(shí)候，更需要理性和睿智，努力使行情維持相對(duì)穩(wěn)定，即使在相對(duì)合理的高位上。如果今年全年的出口量果真大幅度減少（如減少15%或以上），同時(shí)價(jià)格再次發(fā)生大起大落，對(duì)已萎縮的需求是雪上加霜，尤其是明年的蠶繭生產(chǎn)如果沒有大的自然災(zāi)害和病蟲害，非常可能有較大的增長(zhǎng)，這樣明年下半年以后行業(yè)的困難情況是可以預(yù)想到的。