4月以來(lái)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)反彈，外棉走勢(shì)稍強(qiáng)于國(guó)產(chǎn)棉，內(nèi)外棉價(jià)差小幅收窄，國(guó)產(chǎn)紗價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)于進(jìn)口紗。
一、價(jià)格走勢(shì)
(一)國(guó)內(nèi)外棉價(jià)環(huán)比上漲內(nèi)外價(jià)差縮小
4月30日，國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)15875元/噸，較上月上漲659元/噸，鄭棉期貨主力合約15808元/噸，較上月上漲1032元/噸，國(guó)際棉花M指數(shù)(折1%關(guān)稅人民幣進(jìn)口成本)15158元/噸，較上月上漲981元/噸，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)88.96美分/磅，較上月上漲8.79美分/磅；內(nèi)外棉價(jià)差718元/噸，環(huán)比縮小321元/噸。
(二)國(guó)產(chǎn)紗小幅反彈外紗價(jià)格下跌
4月30日，中國(guó)32支普梳純棉紗24530元/噸，較上月上漲45元/噸；印度32支普梳純棉紗24855元/噸，較上月下跌658元/噸；越南32支普梳純棉紗24232元/噸，較上月下跌642元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗24301元/噸，較上月下跌644元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗21984元/噸，較上月下跌89元/噸。
(三)紗棉價(jià)差縮小，滌棉價(jià)差擴(kuò)大
4月30日，國(guó)內(nèi)紗棉價(jià)差8655元/噸，環(huán)比縮小614元/噸；滌棉價(jià)差9082元/噸，環(huán)比擴(kuò)大726元/噸。
二、供需狀況
(一)2021/22年度全球棉花消費(fèi)量同比小幅增加
國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)2021年5月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020/21年度，全球棉花期初庫(kù)存2253萬(wàn)噸，環(huán)比增加116萬(wàn)噸，同比增加322萬(wàn)噸；產(chǎn)量2458萬(wàn)噸，環(huán)比增加47萬(wàn)噸，同比減少166萬(wàn)噸；消費(fèi)2497萬(wàn)噸，環(huán)比增加43萬(wàn)噸，同比增加228萬(wàn)噸；期末庫(kù)存2214萬(wàn)噸，環(huán)比增加120萬(wàn)噸，同比減少39萬(wàn)噸；庫(kù)存消費(fèi)比(除中國(guó)以外)77%，環(huán)比增加4個(gè)百分點(diǎn)，同比減少11個(gè)百分點(diǎn)。
全球棉花期初庫(kù)存2214萬(wàn)噸，同比減少39萬(wàn)噸；產(chǎn)量2432萬(wàn)噸，環(huán)同比減少26萬(wàn)噸；消費(fèi)2532萬(wàn)噸，同比增加35萬(wàn)噸；期末庫(kù)存2115萬(wàn)噸，同比減少99萬(wàn)噸；庫(kù)存消費(fèi)比(除中國(guó)以外)70%，同比減少7個(gè)百分點(diǎn)。
(二)全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存環(huán)比減少
按照國(guó)內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量595.0萬(wàn)噸(國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2020年11月份預(yù)測(cè))測(cè)算，截至5月8日，全國(guó)累計(jì)交售籽棉折皮棉595.0萬(wàn)噸，同比增加13.3萬(wàn)噸；累計(jì)加工皮棉594.7萬(wàn)噸，同比增加16.0萬(wàn)噸；累計(jì)銷售皮棉566.9萬(wàn)噸，同比增加101.2萬(wàn)噸。
截至3月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存為458.12萬(wàn)噸，環(huán)比減少46.60萬(wàn)噸，同比減少5.55萬(wàn)噸；截至3月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存為320.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少63.22萬(wàn)噸，同比減少16.76萬(wàn)噸。
2020年9月-2021年3月，我國(guó)累計(jì)紡紗產(chǎn)量1972.96萬(wàn)噸，較去年同期減少1.8萬(wàn)噸，減幅0.1%。
三、進(jìn)出口貿(mào)易
(一)中國(guó)
1、中國(guó)棉花進(jìn)口
2021年3月，我國(guó)棉花進(jìn)口28.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0萬(wàn)噸，同比增幅39.6%。2020年9月-2021年3月，我國(guó)棉花進(jìn)口194.08萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)91.3萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅88.7%。
2020年9月-2021年3月，我國(guó)棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(47%)，巴西(28.8%)，印度(13.1%)，澳大利亞(2.7%)，布基納法索(1.4%)，蘇丹(1.2%)，貝寧(0.9%)，馬里(0.7%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(+28.5%)，印度(+4.5%)，布基納法索(+1%)，貝寧(+0.3%)，馬里(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：巴西(-19.3%)，澳大利亞(-11.4%)，蘇丹(-0.5%)。
3、中國(guó)服裝出口
2021年3月，我國(guó)服裝出口76.8億美元，同比增長(zhǎng)16.0億美元，同比增幅26.3%。2020年9月-2021年3月，我國(guó)服裝出口772.17億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)77.9億美元，累計(jì)同比增幅11.2%。
2020年9月-2021年3月，我國(guó)服裝出口主要目的地為：美國(guó)(20.4%)，日本(10.5%)，英國(guó)(4.6%)，韓國(guó)(4.5%)，德國(guó)(3.6%)，澳大利亞(3.4%)，哈薩克斯坦(2.8%)，法國(guó)(2.8%)。
其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(+1.8%)，英國(guó)(+1.2%)，哈薩克斯坦(+0.7%)，澳大利亞(+0.5%)，法國(guó)(+0.4%)，德國(guó)(+0.2%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：日本(-1.4%)，韓國(guó)(-0.1%)。
(二)美國(guó)棉花出口
2021年3月，美國(guó)棉花出口35.65萬(wàn)噸，同比減少8.0萬(wàn)噸，同比減幅18.3%。2020年9月-2021年3月，美國(guó)棉花出口211.14萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)8.2萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅4%。
2020年9月-2021年3月，美國(guó)棉花出口主要目的地為：中國(guó)(36.6%)，越南(17.3%)，巴基斯坦(12.6%)，土耳其(5.8%)，孟加拉國(guó)(5.6%)，墨西哥(4.7%)，印度尼西亞(3.7%)，印度(2%)。
其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+23.9%)，墨西哥(+0.6%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：越南(-5.8%)，巴基斯坦(-5.1%)，土耳其(-4.2%)，印度尼西亞(-2.8%)，印度(-1.5%)，孟加拉國(guó)(-0.9%)。
(三)印度
1、印度棉花進(jìn)口
2021年1月，印度棉花進(jìn)口2.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6萬(wàn)噸，同比增幅36.1%。2020年9月-2021年1月，印度棉花進(jìn)口6.88萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少16.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅70%。
2020年9月-2021年1月，印度棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(36.9%)，埃及(27.2%)，巴西(6.4%)，澳大利亞(5.3%)，希臘(4.7%)，科特迪瓦(3%)，瑞士(2.5%)，多哥(2.2%)。
其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：埃及(+24.5%)，希臘(+3.7%)，澳大利亞(+1.2%)，多哥(+1%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：巴西(-4.7%)，科特迪瓦(-3.1%)，美國(guó)(-2.8%)，瑞士(-2.5%)。
2、印度棉花出口
2021年1月，印度棉花出口13.16萬(wàn)噸，同比減少2.9萬(wàn)噸，同比減幅18.3%。2020年9月-2021年1月，印度棉花出口55.18萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)19.8萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅55.8%。
2020年9月-2021年1月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(42.2%)，中國(guó)(37.8%)，越南(12.9%)，印度尼西亞(4.4%)，阿曼(0.8%)，泰國(guó)(0.5%)。
其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+17.2%)，越南(+5.6%)，阿曼(+0.6%)，泰國(guó)(+0.2%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(-20.4%)，印度尼西亞(-2.1%)。
3、印度棉紗出口
2021年1月，印度棉紗出口8.54萬(wàn)噸，同比減少1.8萬(wàn)噸，同比減幅17.6%。2020年9月-2021年1月，印度棉紗出口45.05萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)1.6萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅3.7%。
2020年9月-2021年1月，印度棉紗出口主要目的地為：中國(guó)(24.6%)，孟加拉國(guó)(21.2%)，秘魯(7.2%)，越南(6.2%)，埃及(4.9%)，葡萄牙(4.5%)。
其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：秘魯(+2.6%)，越南(+2.1%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：埃及(-2.1%)，中國(guó)(-1.9%)，葡萄牙(-1.2%)，孟加拉國(guó)(-1.1%)。
(四)澳大利亞棉花出口
2021年3月，澳大利亞棉花出口3.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8萬(wàn)噸，同比增幅146.3%。2020年9月-2021年3月，澳大利亞棉花出口12.69萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少6.0萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅31.9%。
2020年9月-2021年3月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：中國(guó)(36.5%)，越南(19.8%)，印度尼西亞(13.1%)，土耳其(11.3%)，印度(6.8%)，泰國(guó)(4.6%)。
其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：土耳其(+10.9%)，越南(+10%)，印度(+2.5%)，泰國(guó)(+2%)，印度尼西亞(+1.5%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(-23.7%)。
2021年4月，巴西棉花出口17.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6萬(wàn)噸，同比增幅95.4%。2020年9月-2021年4月，巴西棉花出口201.22萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.5萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅18.6%。
2020年9月-2021年4月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(guó)(33%)，越南(16.4%)，巴基斯坦(12.4%)，孟加拉國(guó)(11.5%)，土耳其(9.8%)，印度尼西亞(7.8%)，馬來(lái)西亞(3.3%)，韓國(guó)(3.1%)。
其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+1.6%)，巴基斯坦(+1.4%)，中國(guó)(+1.2%)，韓國(guó)(+0.9%)，土耳其(+0.8%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度尼西亞(-2%)，馬來(lái)西亞(-1.5%)，孟加拉國(guó)(-0.3%)。
四、宏觀經(jīng)濟(jì)
(一)全球宏觀概況
4月份，日本和歐洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)環(huán)比上升，中國(guó)和美國(guó)PMI指數(shù)環(huán)比下降。
4月份，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.1，環(huán)比下跌0.8個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為51.9，環(huán)比上漲1.3個(gè)百分點(diǎn)。
4月份，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的衣著類生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)為-0.6，環(huán)比上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，同期衣著類消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)為0.2，環(huán)比上漲0.1個(gè)百分點(diǎn)。
(二)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)情況
4月，上海銀行間市場(chǎng)各期限拆放利率小幅回落。4月30日，上海銀行間同業(yè)3個(gè)月拆放利率2.58%，環(huán)比下降5.5個(gè)基點(diǎn)。
4月以來(lái)，人民幣兌美元匯率顯著升值，4月30日，美元兌人民幣中間價(jià)6.4672，環(huán)比升值1041個(gè)基點(diǎn)。
(三)全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)
4月30日，代表全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)的CRB指數(shù)收盤價(jià)為199.76，環(huán)比上漲8.05%。
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