11月，全國棉花采收基本結(jié)束，據(jù)中國棉花協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2021/22年度全國棉花總產(chǎn)577.4萬噸，同比下降2.5%，由于單產(chǎn)不及之前預期，總產(chǎn)量較上期調(diào)減6萬噸，預計進口量約275萬噸，供應基本充足；紡織出口保持增長態(tài)勢，國內(nèi)需求趨于平淡，消費量與上期相同，為834萬噸，同比下降1.02%，供需基本平衡。月內(nèi)，儲備棉投放量增加，成交率僅為67%；新棉大量上市，各項質(zhì)量指標同比實現(xiàn)較大幅提升，現(xiàn)貨價格在創(chuàng)近10年新高后回落，加工企業(yè)收購成本較高，皮棉銷售進度緩慢，企業(yè)經(jīng)營風險加劇。月底有關(guān)部門決定自2021年12月1日起暫停第二批中央儲備棉投放。
一、新疆生產(chǎn)優(yōu)勢明顯，內(nèi)地繼續(xù)萎縮
2021年，我國棉花生產(chǎn)基本穩(wěn)定。全國棉花總產(chǎn)量約577.4萬噸，同比下降2.5%。其中新疆棉花產(chǎn)量527.2萬噸，同比增長0.5%，占全國的91%，較上年提高2.8個百分點；黃河流域棉區(qū)產(chǎn)量28.75萬噸，同比減少27.4%；長江流域棉區(qū)產(chǎn)量18.06萬噸，同比減少27.3%。全國植棉面積繼續(xù)下降，2021年度全國植棉面積為4345.59萬畝，同比下降5.5%。分區(qū)域看，新疆棉花播種面積穩(wěn)中略增，農(nóng)戶植棉積極性穩(wěn)定，棉花播種面積為3683.3萬畝，增長0.5%，機采棉種植面積增加，達87.9%，同比增加5.4個百分點，有效降低生產(chǎn)成本，棉農(nóng)實現(xiàn)增產(chǎn)增收。內(nèi)地棉區(qū)由于機械化生產(chǎn)水平較低，人工成本高，種植效益低等多種因素影響，植棉面積繼續(xù)下降。其中黃河流域播種面積為375.4萬畝，同比下降24.5%，長江流域播種面積為251.6萬畝，同比下降36.8%。
為穩(wěn)定內(nèi)地棉花生產(chǎn)，在有關(guān)部門大力推動下，甘肅省推廣實施“專業(yè)倉儲監(jiān)管+在庫公證檢驗”工作，截至11月30日，棉花預約入庫量為1.38萬噸，預計年度入庫量將超過2萬噸。甘肅省“專業(yè)倉儲監(jiān)管+在庫公證檢驗”工作的成功，將為內(nèi)地其他省份開展該項工作起到良好的示范和帶頭作用，有利于調(diào)動內(nèi)地棉農(nóng)植棉積極性、促進內(nèi)地植棉面積回升。
二、收購價格上漲，新棉質(zhì)量提升
11月，新棉收購進入尾聲，籽棉收購價格大幅上漲，加工量同比減少，質(zhì)量明顯好于上年。全國400型棉花加工企業(yè)3128級籽棉平均收購價格為10.0元/公斤，同比上漲50.1%，環(huán)比下跌4.8%；其中新疆為10.1元/公斤，同比上漲50.2%，環(huán)比下跌5.6%；長江流域為9.9元/公斤，同比上漲50.3%，環(huán)比上漲8.2%；黃河流域為10.1元/公斤，同比上漲47.2%，環(huán)比上漲1.6%。截至11月30日，全國1043家400型棉花加工企業(yè)加工總量約為354.98萬噸，同比減少5.4%。其中新疆皮棉加工總量約為350.30萬噸，同比減少5.0%；內(nèi)地加工總量為4.68萬噸，同比減少24.4%。
新棉質(zhì)量明顯提升，各項指標均高于去年同期，據(jù)中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心數(shù)據(jù)顯示，截止到11月30日，全國共有1029家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗，檢驗量約314.60萬噸，同比減少2.0%，白棉3級及以上占比83.20%，同比高1.30個百分點；纖維長度28毫米及以上占比96.76%，同比高18.43個百分點；馬克隆值A(chǔ)+B(3.5-4.9)檔占比82.85%，同比高17.79個百分點；斷裂比強度S2(29.0-30.9)及以上檔占比47.02%，同比高25.43個百分點。
三、國內(nèi)棉價沖高回落
11月，受大宗商品市場價格下跌、紡織需求較弱等因素影響，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)在11月18日以22713元/噸創(chuàng)10年新高后回落。11月30日國際棉花現(xiàn)貨價格cotlookA指數(shù)123.05美分/磅，折關(guān)稅內(nèi)價格為19334元/噸，內(nèi)外棉價差3210元/噸。同期中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)22544元/噸，較上月末上漲243元，同比上漲53.87%；月均價22538元/噸，環(huán)比上漲5.08%，同比上漲55.08%。
四、商業(yè)庫存環(huán)比大幅增加
11月，全國棉花加工旺季，新棉大量上市，資源供應充足，商業(yè)庫存大幅增加。由于疫情防控嚴格，內(nèi)地進疆的火車車皮和貨車數(shù)量較去年同期均有所減少，出疆棉發(fā)運量環(huán)比大幅增加，但仍低于前3個年度同期水平。月底，全國棉花商業(yè)庫存總量約455.21萬噸，環(huán)比增長60.5%，同比下降0.4%。據(jù)統(tǒng)計，當月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量26.31萬噸，環(huán)比增加18.26萬噸，低于去年同期5.85萬噸。
五、紗、布產(chǎn)量下降，原料庫存略增
紡織市場需求平淡，成交以小單為主，紗、布產(chǎn)量環(huán)比、同比均有所下降。11月紗線產(chǎn)量環(huán)比下降1.1%，同比下降2.7%，布產(chǎn)量環(huán)比下降1.9%，同比下降3.8%。新棉價格高企，企業(yè)多隨用隨買，原料庫存略增，截至11月30日，紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為84.97萬噸，較上月底增加0.52萬噸，同比增加12.2萬噸。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2021年1-11月中國紡織品服裝出口2852.9億美元，同比增長7.7%，其中紡織紗線、織物及制品1309.3億美元，同比下降7.5%，服裝及衣著附件1543.6億美元，同比增長25.1%。11月紡織品服裝出口286.59億美元，同比增長16.55%，環(huán)比下降0.97%，其中紡織紗線、織物及制品132.45億美元，同比增長10.01%，環(huán)比增長5.95%；服裝及衣著附件154.14億美元，同比增長22.82%，環(huán)比下降6.23%。
六、第二批中央儲備棉暫停投放
綜合考慮當前棉花市場形勢，經(jīng)有關(guān)部門同意，自2021年12月1日起暫停第二批中央儲備棉投放。截至到11月30日，第二批中央儲備棉(11月10-30日)累計投放26.6萬噸，成交量17.7萬噸，成交率67%，其中新疆棉累計成交3.4萬噸，成交率100%；地產(chǎn)棉累計成交10.5萬噸，成交率54%;進口棉累計成交3.8萬噸，成交率100%。輪出成交均價20051元/噸，折標準級(3128)價格21303元/噸。
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