后市觀點
油價再次跌至區(qū)間下沿附近，局面又變得微妙起來，是破位？還是再一次在區(qū)間下沿獲得支撐？油價在6月底迎來大考！周二油價拉鋸之后最終大跌，亞洲盤仍是小幅波動，但歐洲時段開始油價一度下挫近2美元，油價走弱的誘因是經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂升溫，國際貿(mào)易指標(biāo)波羅的海干散貨運價指數(shù)錄得近一個月以來最大單日跌幅，及部分不佳的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和歐美央行加息壓力下，市場整體風(fēng)險偏好回落，大宗商品市場普跌，油價更是領(lǐng)跌市場回調(diào)，到夜盤時段油價油價一度嘗試組織反彈，但最終油價還是大跌報收，再次來到區(qū)間下沿附近，這已經(jīng)是近2個月來油價第四次考驗區(qū)間下沿支撐有效性，之前幾次油價都是很快做出反彈并遠(yuǎn)離了區(qū)間下沿。但最近3個交易日油價已經(jīng)2次挑戰(zhàn)該區(qū)域支撐，可以看出油價局勢已經(jīng)到了非常微妙時刻，會不會在6月底選擇方向，值得高度關(guān)注。
一方面沙特為代表的一方積極看好油價后市，另一方面投資者卻在密切關(guān)注對油價不利的因素，并對此保持高度敏感。包括俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等今年出口明顯在歐佩克減產(chǎn)背景下保持了旺盛態(tài)勢，這讓投資者懷疑供應(yīng)短缺程度，另外面對國際能源署等看好的下半年原油市場需求，市場也是普遍存在疑慮，宏觀經(jīng)濟(jì)壓力及需求大國近期的表現(xiàn)已經(jīng)開始讓一些上半年堅定看漲的三方機(jī)構(gòu)有所動搖。這一點也在近期盤面壓力越來越大的表現(xiàn)上有所體現(xiàn)．
總體來看油價重心在緩慢下沉，月差結(jié)構(gòu)持續(xù)走弱，給下檔支撐帶來越來越大壓力。凌晨公布的API原油庫存 -240.8萬桶，預(yù)期-146.7萬桶，另外汽油庫存下降也是超預(yù)期，這緩解了一下市場壓力，但考驗仍在，過去2個月形成的區(qū)間下沿附近市場的最終博弈結(jié)構(gòu)仍是當(dāng)下關(guān)注重點，關(guān)注晚間EIA數(shù)據(jù)，注意節(jié)奏把握。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.67美元，跌幅2.41%，報67.7美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.84美元，跌幅2.47%，報72.51美元/桶；INE原油期貨收跌1.9%，報531.7元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.19%，報102.51；港交所美元兌人民幣跌幅0.27%，報7.1653；美國十年期國債跌幅0.32%，報112.86；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.63%，報33926.74。
近期要聞
【1】6月23日，靜止油輪上的原油量躍升至兩年半多以來的最高水平，原因是埃及紅海沿岸一群不尋常的沙特油輪閑置。Vortexa數(shù)據(jù)周一顯示，截至上周末，靜止油輪上的原油已達(dá)到約1.29億桶，這是自2020年10月以來最高的浮動原油量。據(jù)報道，最近的數(shù)據(jù)已顯示，雖然浮動儲存的原油一直在增加，但運輸中的原油和海上原油總量一直在下降。
今年5月，幾個OPEC+產(chǎn)油國開始減產(chǎn)，減產(chǎn)將延續(xù)到2024年，而世界最大的原油出口國、OPEC最大的產(chǎn)油國沙特將在7月單方面減產(chǎn)100萬桶/天，至約900萬桶/天。沙特能源部長Abdulazizbin Salman表示，減產(chǎn)可能會延長到下個月以后。
浮動儲油量增加的另一個原因是，一群裝載石油的超級油輪在埃及紅海沿岸閑置了數(shù)周，這些油輪主要來自沙特。已有跡象表明，這群油輪可能已經(jīng)開始散去，因為11艘油輪中的兩艘不再停泊在離埃及不遠(yuǎn)的Ain Sukhna石油碼頭附近。Vortexa數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日，Ain Sukhna附近有10艘超大型原油運輸船（VLCC），載運約2000萬桶原油，另有兩艘超級油輪正駛向同一地點。Vortexa市場情報與分析主管Jay Maroo在一份報告中寫道，所有10艘浮動超級油輪都已經(jīng)靜止了7天或更長時間，其中大部分貨物是在5月下半月或之后裝載的。
目前還不清楚是什么原因?qū)е铝擞洼喌木奂?，而沙特也未就埃及近海的貨物積聚發(fā)表評論。大多數(shù)運載沙特原油的超級油輪通常不經(jīng)蘇伊士運河將石油運往Ain Sukhna 。據(jù)報道，最有可能的原因是存儲空間不足。
【2】沙特阿美看好2023年剩余時間的石油市場，因為盡管預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)衰退，但主要進(jìn)口國中國和印度的需求預(yù)計將保持強(qiáng)勁。該公司首席執(zhí)行官Amin Nasser在馬來西亞首都吉隆坡舉行的亞洲能源會議上表示：“我們認(rèn)為，石油市場的基本面在今年剩余時間內(nèi)總體保持良好?！盢asser表示：“盡管幾個經(jīng)合組織國家存在經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險，但發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)，特別是中國和印度，正在推動今年石油需求每天增長200多萬桶?！彼A(yù)計，一旦全球整體經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，石油行業(yè)的供需平衡可能會收緊。這與國際能源署的預(yù)測相呼應(yīng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2023年，全球石油需求將增加240萬桶/日，超過去年的230萬桶/日增幅。該機(jī)構(gòu)在其6月份的報告中指出，中國占了增長的60%。
【3】馬來西亞：到2024年國內(nèi)石油和天然氣產(chǎn)量將達(dá)到每日200萬桶油
周二表示，預(yù)計到2024年，該公司在國內(nèi)的石油和天然氣產(chǎn)量將達(dá)到每天約200萬桶石油峰值。國油上游業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁兼首席執(zhí)行官阿迪夫·祖爾基夫利在能源亞洲會議上表示，約60-70%的產(chǎn)量是天然氣，并將繼續(xù)保持這一比例。他補(bǔ)充道：“我們繼續(xù)尋找更多的天然氣項目，但當(dāng)然，在馬來西亞有一些承諾，我認(rèn)為我們需要繼續(xù)進(jìn)行一些石油勘探以填補(bǔ)我們的煉油廠?！卑⒌戏虮硎荆瑖瓦€計劃通過增加加拿大液化天然氣（LNG）合資企業(yè)的產(chǎn)量，將海外產(chǎn)能擴(kuò)大到每天70萬桶石油當(dāng)量。國油在其第四季度盈利公告中表示，2022年平均產(chǎn)量為240萬boepd，包括國內(nèi)和海外產(chǎn)量。
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